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中国数码相机市场分析

报告出处:中国报告大厅  发布日期:2004年08月23日 08:40

报告类别:分析报告
行业分类:电脑
研究机构:德柯埃尔
报告来源:中国报告大厅

报告内容:

  随着数码相机制造技术逐渐成熟,全球数码相机市场增长迅速,2002年全球数码相机市场出货量高达2400万台;主要集中在北美、日本和欧洲。尽管中国数码相机起步较晚,但中国数码相机市场的发展却十分喜人,并表现出强劲的增长态势。

  2002年中国数码相机市场销量达到39.6万台,销售额为18亿元;预计2003年销量将达到70多万台,销售额达到30亿元。

2002-2003年数码相机产品结构需求分析


  尽管决定数码相机分类指标很多,但以数码相机核心部件划分市场进入成长期的初始阶段,像素依然是产品技术发展的重要标志。技术性能及价格差异决定了其用户群分布:对于那些主要在计算机上欣赏、分享图像的用户来说,200万像素级以下产品足以满足其应用;对于需要能够打印输出成标准大小照片的用户而言,200-300万像素的数码相机是最基本的需求标准,这部分市场随着家庭和个人消费用户的增长,需求比较强劲。300万像素以上的数码相机目前主要应用于商用市场,主要定位于专业产品应用领域。

  2002年中国数码相机市场结构中,200万像素以下数码相机占28.3%,200-300万像素数码相机占37%,300万像素以上数码相机占34.7%。分析2003年数码相机市场结构,300万像素以上和200-300万像素之间数码相机比重进一比提高,200万像素以下产品比重呈下降趋势,但不会太快。预计2003年200万像素以下数码相机占21.1%,200-300万像素之间数码相机占35.6%,300-400万像素之间数码相机占31.1%,400万像素以上占12.2%。

2002-2003年中国数码相机区域市场分析

  从2002年中国数码相机市场区域结构看,表现出从东到西逐渐下降趋势,华东、华北和华南占到市场72.8%,其它四区域共占27.2%。分析2003年需求趋势,仍将表现为东强西弱,需求变化将具体体现为:经济发达的华东、华北、华南地区中低端产品需求旺盛,个人和家庭以及中低端商用用户需求为主;经济欠发达西部地区需求依赖于低端用户的发展,中高端用户需求基本稳定;预计2003年华东、华北和华南占到市场66.8%,其它四区域共占33.2%。2003年中国数码相机区域市场需求趋势见下图。

2002-2003年中国数码相机用户结构分析

  数码相机对于个人用户来说,主要用于旅游、摄影和网页制作等应用。数码相机对于商用用户来说,主要是工作应用,涉及到产品宣传、广告设计、新闻采访、桌面排版、建筑装潢设计、现场勘察、电子照片等多个方面;用户主要分布在计算机、通信、电子、金融、交通、文化、商业、旅游、建筑、警察、军队及政府等部门领域。2002年数码相机市场用户结构中,个人和家庭用户占51.9%,第一次市场份额超过50%,成为中国数码相机市场的重要里程碑。商用用户占2002年中国数码相机市场的48.1%,用户主要集中在媒体、政府、金融、教育、印刷广告服务行业和中小企业。结合2002年中国数码相机市场特征,预计2003年个人和家庭用户比重占到60%以上,商用用户占40%。

2002-2003年中国数码相机渠道分析

  数码相机主要通过两类渠道进行销售:

  (1)通过计算机产品的代理和经销渠道,即IT渠道,具体有:各地电脑城的产品销售柜台、电脑城内或电脑城以外的IT品牌专卖店。

  (2)通过传统相机销售渠道,具体有:百货商场摄影器材专柜、影像器材专卖店、大型电器城,以及其它一些销售渠道。

  2002年通过IT渠道销售的数码相机数量为27.1万台,占68.2%;传统照相机渠道销量为12.6万台,占31.8%。预计2003年数码相机IT渠道将占66.5%,比2002年略减少;传统渠道略有增长。

2002-2003年数码相机市场竞争分析

  中国数码相机市场迅速增长使得市场竞争愈发激烈。2002年中国数码相机市场最大的热点,应该是国内IT厂商以价格换市场杀入数码相机领域。但国际厂商并没有停滞不前,一方面通过推出丰富的中低端产品阻拦国内厂商的发展,一方面通过本地化运作,降低产品成本。
2002年数码相机市场品牌结构中,索尼、佳能和富士分别以19.7%、16.5%和10.8%的市场份额排在前三位,其它品牌销量排名依次为:奥林巴斯、柯达、美能达、联想、理光、尼康和紫光等。细分市场的市场占有率前五名从高到低分别为:200万像素以下从高到低依次为:联想、索尼、佳能、富士和紫光;200-300万像素从高到低依次为:索尼、佳能、富士、奥林巴斯和柯达;300万像素以上从高到低依次为:索尼、佳能、美能达、富士和奥林巴斯。

2002-2003年数码相机用户购买行为分析

  • 信息来源:当前用户了解数码相机的主要信息来源中,IT媒体占65.3%;大众媒体占60%,现场推广展示占41.3%,电视广播占22.7%,亲朋好友介绍和互联网分别占17.3%和6.7%。
     

  • 关注因素:用户在选购数码相机时最关注的因素是产品质量,占30.1%;其次是产品的价格,占20%;品牌占15.7%,性价比占14.1%,售后服务占7.4%,其它因素包括分辨率、存储容量、外观款式和操作便捷性等共占8.8%。
     

  • 渠道偏好:用户购买数码相机的各类场所中,比较偏爱IT渠道,其中电脑城柜台购买的占35.1%,IT品牌专卖店占33.2%。传统渠道中,百货商场摄影器材柜台占9.8%,照相器材专卖店占9.6%,大型电器城占7.4%,互联网、直销等占4.9%。
     

  • 功能选择:2002年中国数码相机用户功能选择按照从高到低的顺序是有效像素、存储容量、操作便捷性、LCD取景器和耗电量等。
     

  • 促销偏好:用户认为最有效的促销手段依次是打折、降价、产品体验、产品展示、搭售其它硬件产品、赠送礼品和搭售其它软件产品。

中国数码相机市场发展趋势

  中国数码相机市场未来几年内将快速发展,产品生命周期迅速从培育期向成长期过渡,市场规模接近250-350万台左右进入市场成熟期。

  (全文结束)

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