中国数码相机市场分析

报告出处：中国报告大厅发布日期：2004年08月23日 08:40

报告类别：分析报告
行业分类：电脑
研究机构：德柯埃尔
报告来源：中国报告大厅

报告内容：

　　随着数码相机制造技术逐渐成熟，全球数码相机市场增长迅速，2002年全球数码相机市场出货量高达2400万台；主要集中在北美、日本和欧洲。尽管中国数码相机起步较晚，但中国数码相机市场的发展却十分喜人，并表现出强劲的增长态势。

　　2002年中国数码相机市场销量达到39.6万台，销售额为18亿元；预计2003年销量将达到70多万台，销售额达到30亿元。

2002-2003年数码相机产品结构需求分析

　　尽管决定数码相机分类指标很多，但以数码相机核心部件划分市场进入成长期的初始阶段，像素依然是产品技术发展的重要标志。技术性能及价格差异决定了其用户群分布：对于那些主要在计算机上欣赏、分享图像的用户来说，200万像素级以下产品足以满足其应用；对于需要能够打印输出成标准大小照片的用户而言，200-300万像素的数码相机是最基本的需求标准，这部分市场随着家庭和个人消费用户的增长，需求比较强劲。300万像素以上的数码相机目前主要应用于商用市场，主要定位于专业产品应用领域。

　　2002年中国数码相机市场结构中，200万像素以下数码相机占28.3%，200-300万像素数码相机占37%，300万像素以上数码相机占34.7%。分析2003年数码相机市场结构，300万像素以上和200-300万像素之间数码相机比重进一比提高，200万像素以下产品比重呈下降趋势，但不会太快。预计2003年200万像素以下数码相机占21.1%，200-300万像素之间数码相机占35.6%，300-400万像素之间数码相机占31.1%，400万像素以上占12.2%。

2002-2003年中国数码相机区域市场分析

　　从2002年中国数码相机市场区域结构看，表现出从东到西逐渐下降趋势，华东、华北和华南占到市场72.8%，其它四区域共占27.2%。分析2003年需求趋势，仍将表现为东强西弱，需求变化将具体体现为：经济发达的华东、华北、华南地区中低端产品需求旺盛，个人和家庭以及中低端商用用户需求为主；经济欠发达西部地区需求依赖于低端用户的发展，中高端用户需求基本稳定；预计2003年华东、华北和华南占到市场66.8%，其它四区域共占33.2%。2003年中国数码相机区域市场需求趋势见下图。

2002-2003年中国数码相机用户结构分析

　　数码相机对于个人用户来说，主要用于旅游、摄影和网页制作等应用。数码相机对于商用用户来说，主要是工作应用，涉及到产品宣传、广告设计、新闻采访、桌面排版、建筑装潢设计、现场勘察、电子照片等多个方面；用户主要分布在计算机、通信、电子、金融、交通、文化、商业、旅游、建筑、警察、军队及政府等部门领域。2002年数码相机市场用户结构中，个人和家庭用户占51.9%，第一次市场份额超过50%，成为中国数码相机市场的重要里程碑。商用用户占2002年中国数码相机市场的48.1%，用户主要集中在媒体、政府、金融、教育、印刷广告服务行业和中小企业。结合2002年中国数码相机市场特征，预计2003年个人和家庭用户比重占到60%以上，商用用户占40%。

2002-2003年中国数码相机渠道分析

　　数码相机主要通过两类渠道进行销售：

　　（1）通过计算机产品的代理和经销渠道，即IT渠道，具体有：各地电脑城的产品销售柜台、电脑城内或电脑城以外的IT品牌专卖店。

　　（2）通过传统相机销售渠道，具体有：百货商场摄影器材专柜、影像器材专卖店、大型电器城，以及其它一些销售渠道。

　　2002年通过IT渠道销售的数码相机数量为27.1万台，占68.2%；传统照相机渠道销量为12.6万台，占31.8%。预计2003年数码相机IT渠道将占66.5%，比2002年略减少；传统渠道略有增长。

2002-2003年数码相机市场竞争分析

　　中国数码相机市场迅速增长使得市场竞争愈发激烈。2002年中国数码相机市场最大的热点，应该是国内IT厂商以价格换市场杀入数码相机领域。但国际厂商并没有停滞不前，一方面通过推出丰富的中低端产品阻拦国内厂商的发展，一方面通过本地化运作，降低产品成本。
2002年数码相机市场品牌结构中，索尼、佳能和富士分别以19.7%、16.5%和10.8%的市场份额排在前三位，其它品牌销量排名依次为：奥林巴斯、柯达、美能达、联想、理光、尼康和紫光等。细分市场的市场占有率前五名从高到低分别为：200万像素以下从高到低依次为：联想、索尼、佳能、富士和紫光；200-300万像素从高到低依次为：索尼、佳能、富士、奥林巴斯和柯达；300万像素以上从高到低依次为：索尼、佳能、美能达、富士和奥林巴斯。

2002-2003年数码相机用户购买行为分析

信息来源：当前用户了解数码相机的主要信息来源中，IT媒体占65.3%；大众媒体占60%，现场推广展示占41.3%，电视广播占22.7%，亲朋好友介绍和互联网分别占17.3%和6.7%。
　
关注因素：用户在选购数码相机时最关注的因素是产品质量，占30.1%；其次是产品的价格，占20%；品牌占15.7%，性价比占14.1%，售后服务占7.4%，其它因素包括分辨率、存储容量、外观款式和操作便捷性等共占8.8%。
　
渠道偏好：用户购买数码相机的各类场所中，比较偏爱IT渠道，其中电脑城柜台购买的占35.1%，IT品牌专卖店占33.2%。传统渠道中，百货商场摄影器材柜台占9.8%，照相器材专卖店占9.6%，大型电器城占7.4%，互联网、直销等占4.9%。
　
功能选择：2002年中国数码相机用户功能选择按照从高到低的顺序是有效像素、存储容量、操作便捷性、LCD取景器和耗电量等。
　
促销偏好：用户认为最有效的促销手段依次是打折、降价、产品体验、产品展示、搭售其它硬件产品、赠送礼品和搭售其它软件产品。