中国广告业发展现状及未来趋势

报告类别：分析报告
行业分类：传媒
研究机构：媒中媒
报告来源：媒中媒

报告内容：

背　景

　　宏观经济的健康发展拉动广告业的整体提升

　　2003年国民经济保持了8．5％的高增长速度，伴随宏观经济的增长，广告业到了一个崭新的高度，取得了19．44％的高增长率，占到国民生产总值的0．92％。自1998年广告业增长率首次跌破20％的底线后(仅为16．4％)，持续走低(1999年15．6％，2000年14．5％，2001年11．54％，2002年均在15％以下)，2003年则一举“上扬”到19．44％这一历史性突破。(该年度广告市场的增长空间主要来自两个方面：一是中国产业结构的调整，二是国民消费模式的结构性突破。表现在广告投放上的特征就是广告投放大幅度增加，行业结构稳中有变)。

　　2003年广告投放位于前五位的产品类别依然是房地产、药品、食品、家用电器和化妆品。住宅消费和汽车消费的持续需求继续支持了房地产广告和汽车广告的增长势头。该年度广告投放的“黑马”是服装服饰，共投放44．23亿，增长79．50％，跃居到第9位。

　　总之，国民经济运行的良好态势直接推动了广告市场的健康发展。从当前的国民经济各行业发展态势来看，汽车、房地产、医药医疗器材、旅游、通讯产品等行业的发展具有长足的持续性，这种良好的发展势头是广告市场增长的基本条件。随着行业内竞争的不断升级，广告主对消费市场的争夺也将日热化。广告主研究表明，被访企业首先就是强调策略组合的重要性，其次在被访企业当前最为侧重的营销策略中，促销策略的选择率排名仅次于产品策略。也就是说，在竞争格局中要保持领先，除了产品策略外，广告战役等各种促销大战将作为重要的营销利器被竞争者争相采用，广告总体投放量还将有所上升。

驱　动

　　广告公司的规模化生存

　　中国广告业1996年以后的发展主要得益于以下两大驱动：一是追求规模经济推动了广告业产业结构的调整、升级。二是广告主的主导地位日益凸显，推动了广告业各主体加快调整步伐。其中，近期比较典型的驱动有两个：

　　第一，广告主体各领域加速整合步伐，追求规模化生存。

　　1．广告公司的规模化生存

　　2002年，广告公司领域有两个事件引人注意。一则是达美高的消失；一则是上广的合资。两个事件背后则代表了两个趋势：一是国际广告集团在全球范围内进行了更大规模的合并、联合；二是国际广告集团“收编”本土广告公司。在20世纪90年代中后期，跨国广告公司就致力于通过整合媒介资源，谋求在内地广告市场的一席之地。这些大型广告公司除了规模巨大化，就是操作全球化。“规模扩张”正是它们强力增长的支撑力。

　　根据WTO服务贸易减让表，2003年12月10日以后，中国合资广告公司将允许外资控股，2005年12月10日以后将允许建立独资的外企广告公司。中国广告业的格局也将随之发生重大变化。一方面，以4A广告公司为代表的境外广告公司会加速深化“本土化”进程；另一方面，将加快收购、控制本土广告公司的步伐。

　　根据2003年度广告生态调查，表示“未来一年有扩张计划”的广告公司占到被调查公司的八成，其中又有一半以上的公司计划采用“与其他广告公司建立战略联盟”这种扩张方式。广告公司间的合作将以多种方式进行，包括业务上的合作、股权上的合作、地域上的联盟等。

　　而对于广告公司集团化发展的主流模式，根据2003年广告业生态调查，广告公司普遍认同以下三种模式：首先是以业务的互补性或上下游合作为目标的集团化；其次是以媒体资源的规模化为主要目标的集团化；第三，以区域性整合为主要目标的集团化。

　　2．资本运作和规模扩张

　　和其他行业的发展一样，说到规模扩张就要说到资本运作。广告行业的资本运作形式目前主要有广告公司间的投／融资、行业外特别是广告主和媒体对广告公司的投资、广告公司通过上市进行融资等。2002年末至2003年初的短短一个月内，TOM、白马和媒体伯乐在香港相继上市。宏智广告也借壳上市成功。

　　获得资金是广告公司大举扩张、并购的一个重要前提。而说到广告公司发展资金的来源，根据2003广告生态调查，被访问的广告公司中仅有3％其发展资金来源于上市融资；绝大多数的广告公司其发展资金来源于公司的自我积累。在这方面。跨国广告公司具有明显的资金优势，又有强烈的扩张欲望，大规模并购、参股本土广告公司的趋势将愈演愈烈，未来一段时间内，仍将成为中国广告市场资本运作的主导力量。而本土广告公司为增强与跨国公司对抗的力量，也将通过股权合作、吸收行业外投资及上市等筹集更多的发展资金，扩大公司规模。资本运作被广告公司作为实现突破性发展的重要途径，寄予了厚望。

　　广告经营的策略性调整

　　第二，随着广告主主导地位的日趋明确，广告公司和媒体将提供专业服务作为其核心理念和努力方向，并进一步调整、培育核心竞争力。

　　广告主营销广告活动系列研究以及广告生态调查研究表明：广告市场中的广告主导由“苗头”逐渐向“主导地位”发展。随着这种“归位”的逐步完成，广告主将发挥其处于广告业生存链条上游及其核心位置的功能，作为广告业的“米饭班主”，广告主将推动广告市场的盘整力度。

　　表现之一，就是媒介广告经营策略的调整。

　　1．媒介广告经营策略的调整

　　随着20年间媒介几度扩频扩版，媒介资源偏紧的情况得到改善；而在这个过程中，随着消费市场的成熟和分化，广告主的“媒体观”也发生了巨大变化，倾向于综合使用多种媒体，并且积极开发新式媒体，改变了原本依赖四大传统媒体的局面。这些都直接导致了媒介当年作为广告市场“老大”优势地位的日渐弱化。1996年以来，媒介从“坐商”到“行商”，强调客户导向和专业服务，体现出媒体广告经营的战略调整。

　　表现之二，就是广告公司的专业化生存。

　　2．广告公司的专业化生存

　　多数行业，尤其是快速消费品行业竞争日趋激烈，广告主在激烈的竞争中蜕变得日益成熟，在“拼”市场的基础上积累了丰富的营销经验，对广告公司的要求也日趋专业。无论是跨国广告公司还是本土广告公司都面临着被选择以及较短时间的合作等等的挑战，这也是广告主掌握话语权的直接结果和表现。登陆中国的大部分国际广告公司都称以整合营销传播服务见长，但随着对中国企业和市场的了解，也会为了适应本土广告主的需求而强调其某一环节优势，期待在某些个别领域进行合作。而本土广告公司则呈现出两种典型生态：一类是已颇具规模，以某专项服务，例如以媒介代理发家；为生存和利益所驱动，逐步进入多个服务领域，提供附加功能，形成综合服务的业务架构；另一类以新生广告公司为代表，既受限于自身资源，又为了生存会专注某一服务领域，或者提供线下广告服务，或立足新媒体广告资源的开发等等，总之强调某专项服务职能，力求在某一环节领域深度发展。总之，无论哪种“生态”，提供专业服务是其宗旨和生存态度。

趋　势

　　广告营销推广趋势特征及其影响

　　在广告主营销推广的诸多趋势特征中，以下两点对广告业有着深远的影响：

　　1、广告与终端并重的趋势

　　近两年的广告研究数据表明，广告主对促销活动、人员推销、公关和直接营销这几大线下广告形式的侧重程度不亚于线上广告。“线上”与“线下”始终是互为呼应、相辅相成的。广告主在“广告费用”与“终端推广费用”的预期投入都呈增长势头。其中偏重投入促销活动的企业达70．2％，与偏重使用广告的企业比率相差无几。

　　2．广告主实施更具灵活性、前瞻性的媒体战略战术

　　广告主之间更高层次的竞争需要广告主在更高的层次上创新并整合使用媒介。首先广告主倾向于综合性使用多种媒体。一方面，单一的、粗放式的媒介投放已经不能满足日益变化与发展的市场以及日益成熟的消费者；另一方面，传统媒体广告环境竞争激烈，传播效果下降。在被调查企业的媒介选择中，除了电视媒体和报纸媒体以外，户外广告、店头POP、展览会等媒体势头强劲，专业／行业杂志、交通工具等媒体也在被相当多的企业所使用，企业的媒介选择呈现多元化态势。

　　其次，广告主寻求媒体使用差异化策略，积极开发使用新式媒体。研究发现，互联网、户外媒体、直邮广告、新形式的小众媒体是广告主热衷开发的广告资源。此外，2002-2003年度，广告主频繁借力“事件广告”、“赞助；活动”等诸多传播方式，除了表现出广告主在营销推广战略战术方面的进步与成熟，也反映出媒介、广告代理公司的服务升级，标志着公关等营销机构介入客户服务领域，对传统的广告营销服务形成冲击。

　　广告公司定位与业务调整的趋势及困惑

　　随着广告主在三大关系主体中的“归位”，广告主营销推广方面的趋势变化直接导致其对广告公司服务需求的复杂化、多元化。

　　首先，转型期代理制“终结”趋势使得广告公司的媒介代理服务受到挑战。

　　大量的广告公司几乎不可能从媒介代理服务中获取利润，生存艰难。目前的现状是，很多企业加大了对媒体广告的直接投放趋势。也就是说，广告主加强了与媒体的直接接触，倾向于自主进行媒体投放。广告主研究表明，广告主不通过广告代理公司而直接投放媒体的广告费用占到总媒体购买费用的43％，将近一半，这还是相当保守的一种估算。在媒体选择上，广告主也越来越倾向于依据本企业人员或部门的评估判断作为主要决策标准。

　　企业越过广告代理公司，直接通过媒介进行广告投放，一来是考虑广告投入成本；二来解决税收限额问题；三来可以获得更低的价格及附加关系资源，增强企业抗风险能力。这一趋势从目前来说是不可逆转的，也就是说，符合了广告主的发展需要，和广告主的“物流”通路扁平化趋势一样，在“传播”通路上，广告主的主导态度就是更加“直接”。

　　其次，广告公司根据广告主的需求，重新整合其资源，呈现出三种趋势。

　　第一种趋势，服务内容向纵深延展，广告与营销界限模糊，广告公司向顾问咨询型公司转变。部分广告公司开始更多地介入到企业的营销和管理领域；或者在继续提供传统广告业务的同时，开始介入企业的产品研发、通路设计、品牌管理等领域；或者直接选择营销及广告运作的前端(咨询、策划等)，基本上不再介入末端具体的执行(制作、发布等)。

　　另一方面，传统型的广告公司在精于本业的同时也相对缺乏对广告主所在行业的了解，缺乏营销实践的经验和相应专业素养，满足不了广告主在制定整体营销策划方面的需求，所以这种转型也面临巨大的挑战。

　　第二种趋势，专注于某一领域。与部分广告公司扩展业务领域相对，另一部分广告公司逐渐放弃原有的一些服务内容。

　　广告主研究数据表明，除了综合代理公司，咨询策划公司、专业设计公司、媒介策划购买公司，以及专业制作公司、公关公司在广告主中都有不同程度的被选择率。根据广告生态调查，广告公司除了提供传统的服务内容，如创意、制作、策划、媒介计划和购买等外，超过一半的广告公司还提供促销方面的服务，还有相当比例的广告公司提供营销咨询与策划、公共关系方面的服务。

　　第三种趋势，积极开发、整台广告资源。为满足广告主创新使用媒体以及开发使用新式媒体的需求，广告公司拉开了广告资源整合的序幕，尤以户外广告为典型。总之，广告公司正在经历一个重新定位的过程，在这个过程中，出现了一些问题与困惑。

　　第一，如何发展的困惑。

　　第二，转型期代理制“终结”趋势带来的困惑。

　　第三，如何形成核心竞争力的困惑。

　　但是无论面临什么困惑，有一点是可以肯定的，规模化及专业化是广告公司转型过程中所务必要抵达的生存坐标。由此而引发了两个趋势：一方面，广告公司适应广告主与广告媒介的变化，开始国内与国际、资本与技术的全方位资源整合。中小广告公司面对强势的广告集团也发起新的合资，从自身需要出发，主动考察和接触合资对象。另一方面，随着广告业务的分流，中小规模的专业广告公司群落寻求以某一专业服务见长，或者被广告集团收购，寄生于其中，或者成为广告集团的合作伙伴共同服务广告主。

　　媒介广告经营的趋势及其存在的问题

　　1．传统媒体广告地位受到冲击，新式媒体资源开发提速

　　2003年四大媒介广告营业额增幅均在10％。四大媒介的广告经营额在总营业额中比例合计约占中国广告总营业额的50．8％。

　　增速加快的亮点媒体是报纸和杂志。报纸媒体因其及时性、相对便宜的价格以及灵活的使用方式成为与促销活动紧密配合使用的媒体，成为广告主发布促销信息、广告活动信息的主要阵地。杂志媒体由于其目标受众针对性强、个性鲜明以及精美的印刷受到服饰行业、高档化妆品以及奢侈品行业的欢迎。目前广告主媒体投放的一大策略就是大众化报纸打广度，专业性杂志做深度。

　　从趋势上来讲，市场细分和不断上升的成本已经日渐抑制那些通过传统大众媒体开展营销推广的方式。各种形式的分众或者小众传播媒体发展看好。尽管如此，电视和报纸的霸主地位在相当长一段时期内不会改变。根据2003年度广告主研究，对于“传统媒体广告地位在下降”这个说法，被访企业中，回答“比较同意”和“非常同意”的企业占了39．7％，而回答“比较不同意”和“非常不同意”的企业占33．4％。

　　此外，根据广告主研究，广告主的媒体投放费用占年度总广告费用的平均比例为54％，这个比例比起日常我们概念中企业媒体投放费用比例要低，说明企业对线下广告的费用投入在整体广告费用中呈上升态势，分流了企业部分传统媒体的投入费用。

　　2．广告刊播资源的深度整合与服务创新

　　面对报纸、杂志等传统媒体的迅速增长势头以及新兴媒体的分流和挑战，电视媒体提升广告价值的途径之一就是深度整合其广告刊播资源，优化广告环境。一方面电视台对内部广告刊播资源进行整合调整，例如中央一套全面改版，新闻频道开播等举措提升了央视广告的刊播价值，2004年中央电视台广告黄金强档招标再创新高也与此有关；另一方面，地方电视资源的整合是未来一大趋势。省级卫视广告联播几起几落，不管结果如何，都为形成台际间广告刊播资源的横向整合积累了经验。2004年区域市场的开拓和区域媒体广告资源的有效开发又成为一个热点问题。

　　在报业改革的推动下，报刊广告资源正面临新一轮的深度整合。2002年国家新闻出版总署报刊体制改革预案出台，大量行业报刊将在外来资本的介入下被改造成商业报刊，可资开发的报刊广告资源将在海期内迅速膨胀，其广告经营额也将继续保持快速增长。

　　推动广告资源整合的动力正是为广告主提供专业服务这样一个基本理念。为了满足广告主需求，媒体纷纷树立客户服务导向，坚持走媒体营销之路，从单一的产品推销，到为客户量身订做，推出客户需要的广告时间和广告形式，媒体的专业服务之路可圈可点。无论是从广告主需求还是媒体自身经营角度，媒体服务创新都是广告市场中颇为重要的一项发展战略。2002年以来这一动向尤为明显：媒体的服务开始超出刊播的范围，为广告主的市场开拓提供附加服务。除了投放指导、策略咨询等与媒体发布密切相夫的服务，某些媒体还利用自己熟悉当地市场和当地政府的独特优势提供营销策划与市场调查服务。

　　尽管如此，对媒体自身来说，真正的媒体营销还有很漫长的路要走，目前媒体的整体运营尚缺少客户导向和服务意识，客户服务更多是局限在某些部门、某些客服人员，缺少内部营销意识，各部门之间的协调在深度、宽度和灵活性上都不能满足对客户深层次服务的需要。

　　除了满足广告主需求这一直接推动力，竞争压力也是各媒体广告经营策略出台的重要动力。目前的媒体竞争已经从同类媒体竞争、同地区媒体竞争走向了跨媒体竞争和跨区域竞争。然而竞争加剧导致的恶性竞争却对整个行业带来不利的影响。最典型的动作就是压价竞争。目前各媒体在不得不面对由于过度倚重价格竞争而带来的苦果的同时，正试图从无序走向有序，调查显示，未来5年内有74．4％的媒体，“将弱化价格竞争，以客户服务为广告经营的核心竞争能力”。此外，另一典型的媒体广告竞争中的恶性动作就是实施媒体“特权”，“索要”广告投放，否则予以负面报道等“制裁”式动作。对此，广告主和媒体展开博弈，最终取得一个．平衡状态，这也是一些资金实力不够充足的广告主大倒苦水的地方。

　　此外，广告公司对媒体这种既是裁判员又是运动员的做法意见最大。根据广告生态调查，平均而言，2003年媒体的广告收入中有58．2％是直接来自于广告主而不是广告代理公司，这个比例较上一年的29．5％增长了一倍，不但揭示出三大广告主体在这个最大宗金额广告活动中各自的动作表现，也“坦白”了广告公司被进一步“抛离”媒体代理领域的事实。

　　媒体对广告公司的针对性动作就是代理政策不稳定，短期行为普遍。一些媒体往往在广告经营困难时积极招募合作者，而一旦经营状况好转就会改变其对广告公司的原有政策。政策缺乏延续性，导致短期行为增加，合作关系不稳定。

　　然而媒体也言称自有苦衷，根据广告生态调查，在媒体看来，一来广告公司并不能真正了解媒体的价值，单纯压价，损坏了媒体的形象；二来广告公司阻断了媒体与最终顾客——广告主之间的联系，使媒体不能获得充分的信息，增加了广告活动的不确定性。

　　（全文结束）