2004年1-6月通信行业运行状况

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
研究机构：信息产业部综合规划司
报告来源：中国人民共和国信息产业部

报告内容：

一、主要发展特点

　　通信行业整体保持平稳、快速发展。

　　（一）通信业务收入稳步上升

　　2004年上半年通信业务收入完成2815.9亿元，比上年同期增长13.0%。其中，电信业务收入完成2536.1亿元，比上年同期增长13.8%；邮政业务收入完成279.8亿元，比上年同期增长5.9%。各月增长情况如图1所示。

图1. 2001-2004年通信业务收入各月净增比较

　　（二）电话用户高速增长

　　截止6月底，我国电话用户总数突破6亿户，达到60077.1万户。我国电话用户从5亿增长到6亿只用了9个月的时间。

　　1.无线市话带动固定电话用户继续快速增长

　　2004年上半年全国固定电话用户新增3274.1万户，达到29548.8万户。月均新增545.7万户，远高于2003年月均新增的409万户。2004年上半年新增无线市话用户1834.4万户，占新增固定电话用户的56%。各月净增用户如图2所示。

图2. 2001-2004年固定电话用户各月净增比较

　　2．移动电话促销使用户数增长，但波动较大

　　2004年上半年全国移动电话用户新增3533.0万户，达到30528.3万户。月均新增588.8万户，远高于2003年月均新增的522万户。促销是移动用户增长的主要原因，但各月增长波动较大。各月净增用户如图2所示。

图3. 2001-2004年移动电话用户各月净增比较

　　（三）固定资产投资平稳发展

　　2004年上半年完成固定资产投资894.4亿元，比上年同期增长12.6%。其中，电信固定资产投资完成886.4亿元，比上年同期增长12.9%；邮政固定资产投资完成8.0亿元，比上年同期下降10.7%。

二、业务结构分析

　　（一）数据业务尤其是宽带业务发展迅速，长途业务发展加快

　　从电信业务收入构成来看，与去年同期相比，长途电话和数据通信所占比重分别上升了0.11和0.77个百分点，固定本地、移动通信、卫星通信和无线寻呼所占比重分别下降了0.73、0.01、0.01和0.13个百分点。

图4. 2004年1-6月电信专业收入比例

图5.2004年1-6月各项业务收入同比增长

　　数据通信业务是电信业务新的增长点， 2004年上半年数据通信业务收入同比增长29.5%，远高于电信业务总收入13.8%的增长率。其中宽带业务发展显著，上半年互联网宽带接入用户净增658.3万户，总数达到1773.1万户，上半年宽带用户以平均每月8%的速度增长，而同期互联网拨号用户的绝对量在不断下降，6月底时较上年末减少了5.5%。

　　长途业务是另一项以高于电信业务总收入增长率发展的业务。2004年上半年，传统固定长途业务一改往年持续下滑的趋势，通话时长同比增长26.5%，IP电话和移动长途也分别有44.5%和13.3%的同比增长率。而传统长途业务前两年一直下降，2002年6月同比下降18.9%，2003年6月同比下降了0.8%左右。今年长途业务的增长主要来自国内长途，这与上半年国内经济形势较好、经济往来愈加频繁有一定关系。

　　（二）本地电话业务

图6. 2002-2004年同期固定本地与移动本地通话量比较

　　在本地通话方面，固定电话通话次数与移动电话通话次数的比从2002、2003年同期的3.01、2.13和1.58，移动电话对固定电话的竞争越来越大。

　　（三）长途电话业务

图7. 2002-2004年同期长途通话时长构成（单位：亿分钟）

　　在长途通话方面，IP电话所占的比重从2002、2003年同期的34.3%、41.4%上升到45.9%，传统长途电话所占的比重37.6%、30.1%下降到29.2%，IP电话对传统长途电话的分流继续加强。

　　（四）固定通信与移动通信ARPU的对比

图8. 2002-2004年同期固定通信与移动通信ARPU比较

　　图中固定通信ARPU值是以中国电信、中国网通和中国铁通三家公司的收入之和计算的，移动通信ARPU值是以中国移动、中国联通两家公司的收入之和计算的。由于低端用户的大量增加，固定通信和移动通信的ARPU值都在大幅下滑。

三、地区发展比较

　　（一）东、中、西部比较

　　1.东、中、西部通信业务收入比较

图9. 2003-2004年同期东、中、西部通信业务收入

　　2.东、中、西部固定电话用户比较

图10. 2002-2004年同期东、中、西部固定电话用户新增

　　3.东、中、西部移动电话用户比较

图11. 2002-2004年同期东、中、西部移动电话用户新增

　　2004年上半年，中西部地区的电信业务收入同比增长分别为15.7%、17.7%，东部地区同比增长为14.1%。中西部地区不管是固定电话还是移动电话，用户增长都明显快于东部地区。2004年上半年，西部地区固定电话占全国的比重达到19.97%，比2003年底上升了0.06个百分点；中部地区固定电话占全国的比重达到31.92%，比2003年底上升了0.31个百分点；而同期东部地区固定电话占全国的比重明显下降。移动电话也是同样的变化情况，中西部所占比重上升，而东部地区比重下降。

　　（二）分省情况

　　1.通信业务收入排名前十名的省份

图12. 通信业务收入排名前十名的省份

　　2.本年新增固定电话用户排名前十名的省份

图13. 本年新增固定电话用户排名前十名的省份

　　3.本年新增移动电话用户排名前十名的省份

图14. 本年新增移动电话用户排名前十名的省份

　　（全文结束）