国内第2季宽带接入市场分析报告

报告类别：分析报告
行业分类：网络
研究机构：赛迪顾问
报告来源：赛迪顾问

报告内容：
　　
　　赛迪顾问近日发布了《2004年二季度中国宽带接入市场分析报告》，报告认为，中国宽带市场实际上正面临一个转折期，无论宽带运营商，还是宽带接入设备市场，它们都开始慢慢发生变化。

　　同2004年第一季度相比，2004年第二季度中国宽带市场仍然保持高速增长。但增长率已经有所降低。同时，宽带接入用户占互联网用户的比例持续上升，到6月底达到33.2%。

　　在设备上，第二季度，ADSL接入设备新增销售量大幅上升；但同第一季度相比，市场总量略有降低，而平均价格也略微下降。

　　经过市场跟踪、调研，赛迪顾问认为：虽然2003年到现在为止，宽带市场飞速发展，但现在，宽带市场实际上面临一个转折期，无论宽带运营商，还是宽带接入设备市场，它们都开始慢慢发生变化。这种变化是中国宽带市场发展到现在的一个必然。

　　同2004年第一季度相比，2004年第二季度中国宽带市场仍然保持高速增长。中国宽带接入用户继续高速发展，达到1773.1万户，同比增长148.44%，但增长率已经有所降低。同时，宽带接入用户占互联网用户的比例持续上升，到6月底达到33.2%。

2004年第二季度中国宽带接入用户增长情况

　　在2004年第二季度，中国ADSL终端市场销量达到270万线，同比增长94.16%。中国ADSL局端市场销量达到365万线，同比增长27.9%。

宽带运营商的发展重点逐渐在转移

　　2004年上半年，从赛迪顾问对各地运营商、及其网站的监测来看，中国宽带市场开始进入“宽带应用内容建设”时代，运营商的业务发展重点已经从“扩大用户规模”向“宽带运维”发生转移。

　　运营商这种工作重心的转移在短期内不利于设备厂商，因为设备厂商每年需要提升业绩，而业绩的提升正相关于运营商对ADSL MODEM采购量的增加。而现在，一方面宽带新增用户的环比增长(所谓雪崩增长、飞速增长等描述的参照时期是采用同比比例，但与设备厂商每个季度业绩提升真正相关的是季度间、新增用户的环比增长率)已经快达到一个临界点，随后新增用户下降，使运营商失去了增加ADSL MODEM采购的根本动力，因此给设备厂商的业绩提升造成压力。

ADSL设备市场已经开始变化

　　(1) ADSL设备的销售量同比上升，而环比下降。

　　2004年第二季度，ADSL接入设备新增销售量大幅上升；但同第一季度相比，市场总量略有降低，而平均价格也略微下降。VDSL MODEM的销售量也有所增长，但价格保持在240元左右，比第一季度平均下降10多个百分点。无论是ADSL 2+设备，还是VDSL设备销售量的增加，都表明了现在运营商在购买设备时，越来越考虑未来的网络升级、提高上网速率等因素。

　　(2) 设备厂商的市场竞争格局逐渐变化

　　从近几个季度赛迪顾问对众多设备厂商的跟踪、以及对它们的排名来看，MODEM的市场格局已经逐渐发生变化。在2003年处于市场领先地位的全向、大亚科技、实达、上海贝尔阿尔卡特、同维等厂商中，现在，有的已经破产、有的产量已经萎缩。而中兴通讯、华为等传统局端设备厂商的MODEM产品已经崭露头角。目前，中国宽带运营商越来越面临升级带宽、提高上网速度的压力，而他们在推广新产品时，采用销售局端设备、赠送相应终端的捆绑销售策略，这提高了他们在未来的市场中的竞争优势。

　　(3) 各厂商的发展策略发生了分化

　　面对压力越来越大的ADSL设备市场，主要设备提供商的市场发展策略逐渐开始分化，主要的发展新方向包括：开拓海外市场、将现有的产品向某种技术升级、拓展渠道销售市场、进军行业市场和SOHO市场、捆绑宽带内容、推出宽带运维等新的理念、推出新的产品和解决方案(一方面是技术上的升级、适用二三级城市、适用SOHO市场等)。同时，它们的这些理念和策略都已经付诸于行动，比如据此研发新的产品、进行全套的市场推广和宣传活动、从银行获得资金支持等。

LAN市场继续以提高宽带服务为工作重心

　　2004年第二季度中国LAN用户总量持续增长，但相对于ADSL接入，增长较为缓慢。同时，2004年第二季度LAN市场的最明显特征是运营商开始为用户提供更加完善的服务，比如升级网络，同其他运营商积极合作壮大基础网络和扩展宽带内容建设等。

WLAN设备厂商发力行业市场和中小市场

　　在WLAN市场上，除了运营商继续铺设热点之外，越来越多的行业客户开始认识到WLAN技术的优越性并开始接受之，专业型设备厂商则因此受益。同时，随着中小企业和家庭WLAN市场份额在2004年第二季度的不断增加，思科、华为3Com、NETGEAR、D-Link等大公司也开始在渠道上有所创新以应对市场的变化，纷纷开始进军中低端市场，同时通过扩大分销商和零售商渠道来抢占市场，这是2004年第二季度中国WLAN市场出现的明显变化。

　　2004年第二季度运营商工作重点的转变、厂商策略的变化都显示，虽然中国的宽带市场仍持续发展，但与以前相比，已经在悄悄的变化。设备厂商则处在一个节骨眼上，现在对产品、市场的规划将直接决定一年后的市场竞争地位，尤其是比较依靠ADSL MODEM市场的厂商。

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