中国光纤到户市场的发展与探索

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
研究机构：通信世界网
报告来源：通信世界网

报告内容：

一、中国宽带市场回顾

　　2001年3月通过的《十五计划纲要》中明确提出我国要大力发展高速宽带信息网，重点建设宽带接入网，目前宽带接入网建设高潮已经在全国兴起。中国电信、联通、网通、吉通、铁通、长城宽带、广电系统、宽带运营服务商、系统集成商、大学、网络公司、房地产开发商等纷纷投巨资把用户宽带接入网的建设作为发展重点，使宽带网的建设与业务开通取得了实质性的进展。一些经济较发达的城市提出要把宽带接入网的建设作为城市发展的一项重点工作，并计划用3～5年的时间建设适合全业务需求、宽带化的城市信息接入网，实现光纤到小区、光纤到大楼。智能小区实现千兆进小区、百兆到楼、十兆入户；智能大厦实现千兆到大楼、百兆到楼层、十兆到桌面。

　　虽然中国宽带用户数在亚洲最多，但是其家庭宽带普及率估计仍低于3%。而韩国在2003年底普及率已达到62%，香港为50%，台湾为40%，新加坡为29%。由此可见中国光纤到户的巨大市场。

二、发展FTTH市场的意义

　　光纤近乎无限的带宽, 使FTTH成为用户接入网今后发展的必然方向, 成为宽带接入的终极解决方案。目前普遍的看法是：中国的光纤到户市场将在2006年左右启动并进入建设期。

　　1.实现三网融合

　　三网融合即对具备语音、数据和视频三种功能的网络实行统一的网络管理。利用光纤到户实现三网融合已无技术障碍，光纤到户是实现三网融合可行的和最终的媒介。

　　传统的网络建设是运营商各自为阵, 为了各自的利益而相互排斥。这是国营企业对以往政府部门分隔、条块分割弊端的延续。由于它是将本公司、本部门的利益放在首位，因而造成资源浪费、效率低下，对运营商自己和用户造成很大的不便。三网融合是用一个网络代替目前的语音、数据和视频三个网络， 实现三个网络的功能。

　　三网融合的现实意义在于：一方面，用户对所有的运营商平等开放, 而不是像目前只对建网的运营商开放。另一方面，用户可自由选择服务主体，获得较好的服务。它将有助于营造一个平等、开放的竞争环境，有利于宽带市场的良性循环和光纤到户市场的发展。根据当前电信市场的情况和宽带市场的发展，建议三网融合的节点始于驻地网，即在驻地网层面首先实现融合，今后条件成熟后逐步向上层网络拓展融合。

　　2.促进相关产业的发展

　　光纤到户市场的发展将促进相关制造业务、网上业务和服务业务的发展。

　　首先，光纤到户需要建立物理的光纤网, 而驻地 (光纤)网的建设需要大量光纤、光电器件、传输设备和系统设备，它将刺激相关制造业务，特别是光电子产业和信息产业的发展。

　　其次，光纤到户市场的发展将促使网上业务向广度和深度发展，如数字电视、电子报纸、电子银行、网上购物、在线游戏、音频点播、电影点播、视像电话、远程医疗、远程教育、视像会议、远程办公、电子政务、电子商务等等。由于光纤频带宽、传输距离远，使得在一个节点上同时展开上述业务成为可能。

　　另外，网上业务的开展将促进服务业的发展，如物流配送、个性化服务、咨询等。

　　我国实行光纤通信比较早的某市政府已明确提出：利用光纤到户 “拉动本地产业，促进信息消费”。

　　3.降低社会产出成本,提高社会效益
 
　　以往的行业会议需要在约定的地点召开，它要求与会人员从不同城市赶赴会场，费时、费钱、费力。后来的电视会议大大改善了这一不经济的方式，但仍然要求与会者离开工作岗位，赶往一个相对集中的分会场。光纤到户使与会者无需离开工作岗位，利用网络在自己的信息终端即可参加各种会议，出示各种图表、信息，讨论重要议题，会议结束，即刻工作。如果将参加某种活动所必需的人力、物力和财力称为投入，而将由此活动所产生的结果称为产出的话，光纤到户为网上业务的拓展打造了一个宽广的物理平台，使得投入、产出的时间缩短，效益提高，有助于降低社会的产出成本, 提高整个社会的效益。它必将对人们的日常生活和社会发展产生深刻的影响。

三、光纤到户市场影响因素分析

　　中国的光纤到户市场正处于刚刚起步阶段, 在诸多因素中, 技术、价格、产业链、政策是最能直接影响FTTH市场发展的因素。

　　1.技术

　　由于本文认为技术已不是光纤到户市场发展的瓶颈, 不同的光纤接入技术已有很多专业技术文献介绍。因此，技术对FTTH市场的影响在此不作详细讨论。

　　2.价格

　　目前普遍的看法是，价格居高不下是影响FTTH市场发展最重要的原因。价格包含初装费和服务费（月租费），服务费可根据流量或时间计费。初装费对用户是最为敏感的问题，但在国内外众多的有关FTTH的报道文章中，很少有提到初装费的问题，对此有两种可能的解释：一是初装费的确很高，高到足以吓退潜在使用者。但它究竟是目前铜线三网接入费用的两倍、三倍、五倍还是更多？不得而知；二是初装费数字可能包含巨大的利润空间，一个正式的初装费数字的公布可能引起产业链上各个厂商的不同计算结果，从而导致紧靠用户一端的厂商利润遭到挤压。实际上，后一种情形较有利于FTTH市场的发展，它意味着当供、需量增大后，价格会大幅度下降。

　　提供不同水平的服务终端其价格当然不同。同样，具有三网合一功能的FTTH接入的初装费高应是可以理解的。问题是，多高？不能高到用户接受不了和消费不起的高度，不然，价格将是制约FTTH市场发展的重要因素。按照供给一方的推算，FTTH的初装费和月租费如果下降至目前铜线三网接入的2～3倍，也就是说，初装费约2,000元，一般用户的服务费（月租费）不超过300元人民币，那么相对于FTTH所带来的丰富业务来说，这一价格水平应是可以接受的。

　　随着技术的进步和社会的发展，公众的信息消费水平会逐步增加，如何满足这一需求而又不使服务费（月租费）显著增加是一个需要认真研究的问题。

　　3.产业链
　　
　　要发展一个具有生机活力的宽带市场，必须有一个完整产品的概念。

　　所谓完整产品，是指宽带不仅仅将网络敷设到家，还需要有内容及增值的服务。这种内容与服务可由政府、教育、金融、媒体、娱乐等行业通过网络来提供。完整产品使用户对宽带有一个整体体验，并感觉完整宽带产品的价值。

　　在宽带产业中，从内容制造商、内容运营商、网络运营商一直到用户，构筑了一条宽带应用服务产品的流水线。在经营层面之下，是众多的应用软件开发商、终端设备制造商、系统集成商、平台提供商的技术支持，而与此相关的银行、销售、市场、咨询和服务等更是构建了一个宽泛的产业环境，众多角色缺一不可。宽带产业的健康发展离不开宽带产业链的良性循环，而宽带产业链的良性循环也离不开各个环节良好的分工与合作。只有产业链的各个环节紧密相连，协同合作，才能形成推进宽带产业发展的动力，使宽带发挥最佳的效应和最大的价值。如何联合社会各界的更多力量形成一个更丰富的“宽带生态圈”，是一个需要长期探索的过程。比如除已经先行进入的设备制造商、软件开发商、计算机制造商和互联网内容提供商外，还可逐步将政府、教育、金融、媒体、娱乐等多个行业融入到产业链中，使产业链成员多元化，共同致力于宽带生态圈的建设，只有这样才能真正实现将广大老百姓的宽带梦想接入现实。

　　宽带产业链的形成与完善是一个逐步的过程，如何将这一过程中所取得的每一个成果让公众分享，并推动FTTH市场的发展，这需要一个平台——网上交易平台。宽带产业链的所有元素都可以参与平台的建设，通过网上交易平台实现交易与服务，并能支付与得到报酬。这一平台的建设和实现是非政府支持所不能的。

　　一投资模式的问题是，生何等的推力！

　　4.政府政策

　　政府的政策导向对FTTH具有重大影响，这已在FTTH发展最快的日本、韩国和美国得到证实。

　　根据国内的经济发展和国际政治、经济形势，应制定国家信息化战略纲要，将建立超高速信息网络作为实现信息化战略的基础工程，制定引导性政策并通过竞争机制刺激宽带产业发展，出台促进FTTH的政策及相应的优惠措施，建立健全相关法律、法规，创造一个有利于网络经济发展的法律环境；地方政府应通过行政立法、税收等手段鼓励和保护FTTH投资，协调三网融合过程中的利益关系；政府应特别重视内容及内容提供商的建设，以政策引导和优惠鼓励等措施扶持、培育专业内容提供商，不断推出大批适合国情的、满足不同群体需求的内容，避免光纤到户后宽带市场发展的内容瓶颈。

四、投资模式分析

　　由于电信业务的重要性, 骨干网、城域网和接入网仍将由主流运营商投资建设。本文投资模式的分析仅限于驻地网 (如住宅小区, 商务楼宇和企业及校园网) 的投资。

　　1.目前宽带网络的投资方式及缺点

　　目前宽带接入网多数是前几年运营商经过 “跑马圈地” 而建设的。这一投资方式的结果是, 宽带用户数量迅速增加, 对宽带市场迅速扩大起到了积极作用。但这种以运营商为主体的投资模式不可避免地对光纤到户市场的发展也产生了负面影响。首先, 运营商前几年投资的 “广种薄收” 使其面临投资回报率的巨大压力, 而失去对FTTH的投资动力。其二, 由于前几年运营商只注重 “抢地盘” 而轻服务, 使宽带上网的速度与宽带的内容服务不相匹配, 使用户产生 “为什么要花较多的钱去买一个相似的东西” 的疑问。 甚至有的运营商的工作人员也说, “ADSL接入只需要500～600元人民币, FTTH接入超过这个价格是很难接受的”。其三, 目前以运营商为主体的投资模式对用户形成了实际的控制, 使用户在他们感到需要对运营商作出重新选择或转换到其他运营商的愿望几乎不可能实现，除非再来一次 “穿墙打洞” 。第四, 目前以运营商为主体的投资模式不利于三网融合的实现。在运营商为投资主体的模式下, 谁愿意自己的网为别人服务?其结果是, 各自把守自己的网络, 他人莫进。如此, 既不利于运营商之间的良性竞争, 也不利于FTTH市场的发展。

　　投资渠道的多元化有利于社会的分工合作和资源的优化组合，有利于发挥不同业务部门的核心竞争力。内容提供商应专注于内容建设，出产又多又好的节目内容满足不同用户的需求；电信运营商应专注于骨干网、城域网和接入网的建设、电信基本业务的运营和电信增值业务的拓展；末端用户网络的建设则应放开，广泛利用社会力量迅速扩大末端用户光纤网络的覆盖面积，将FTTH市场做大。

2.几种可能的投资模式探讨

　　为促进FTTH市场的发展, 过去仅仅以运营商为主的投资模式已不适应市场发展的需要, 投资渠道多元化势在必行。

　　（1）房屋开发商投资

　　房屋开发商投资的模式适合于新建楼盘。这一投资模式的特点是，光纤到户已纳入建房规划中，管线布置规范，施工成本相对较低。光纤到户和智能小区的概念有利于房屋的出售和开发商收回投资。因此，这种投资模式对光纤到户市场具有良性促进作用。是值得提倡和推广的投资模式。这种投资模式的缺点是，入住率的高低对今后一段时间的宽带业务量有直接影响。

　　（2）用户投资

　　用户投资模式适合于已经建成并使用的楼盘。在这种投资模式下，投资主体分为机构用户、物管公司、住宅小区用户和个人用户，这类用户是当前最大的宽带用户群。可以预见，一旦他们要求光纤到户，将会对FTTH市场和宽带业务的发展产生何等的推力！但这一投资模式的问题是：除机构用户外，其他用户是否有足购的资金实力和如何筹集资金。

　　（3）第三方投资

　　第三方投资者既非房屋开发商、用户，也非驻地网运营商。他可以是机构投资者，也可以是个人投资者。这种投资模式的优点是适合于新、老楼盘的光纤到户，尤其对已经建成并使用的楼盘，如物管公司，住宅小区用户和个人用户的FTTH具有极大的推动作用。中国光纤到户市场呼吁第三方投资者的出现。

　　（4）驻地网运营商投资

　　驻地网运营商投资模式适合于新、老楼盘的光纤到户。长城宽带、泰龙已在这方面作出了很好的探索，对宽带市场的发展起到了积极作用，并将对FTTH起到积极作用。

　　需要明确的是，无论那种投资模式，谁投资谁所有，即网络的所有权归投资者。在这种前提下，本文探讨的四种投资模式都非常有利于三网在驻地网层面实现融合。

　　3.投资模式与经（运）营模式

　　驻地网的投资（所有权）模式决定了可能的经（运）营模式。根据国家目前和今后相关法律、法规和投资主体的性质，所有权与经（运）营权可以分离，也可以不分离。对已取得驻地网运营资质的投资者，所有权与经（运）营权可以不分离；对未取得驻地网运营资质的投资者，所有权与经（运）营权必须分离。运营者可以是具有驻地网运营资质的机构、驻地网运营商，也可以是电信运营商。

五、FTTH的市场培育与政府支持

　　1.光纤到户市场的推动力

　　根据宽带市场发展的现状和今后可能的走势, 中国FTTH市场的发展可能需要三波推动力。

　　第一波推动力是设备制造商、房地产开发商和驻地网运营商。FTTH需要光纤光缆，需要光电器件和光传输设备，是设备制造商的现金流入的渠道之一。FTTH增加了房屋开发商的竞争力，房屋更加好卖，有利于房地产开发商较快收回投资和取得利润；驻地网的光纤化有利于驻地网运营商提高品牌竞争力，避面可能的在短时间内网络由铜线向光纤升级的压力和二次投资的风险，有利于增加业务机会和得到电信运营商较好的服务。由于他们将是FTTH市场的最先受益者，所以形成了光纤到户市场的第一波推动力。

　　第二波推动力是政府。在第一波推动力的作用下，FTTH技术实验项目、商业实验项目会陆续展开。政府在参与、考察这些项目的基础上，探究到FTTH的推广对本地区所可能产生的影响，如对本地区信息化的发展、产业的拉动、投资环境的改善和国际国内的影响。政府将出台一些鼓励投资、促进相关产业发展和推动FTTH市场的政策、法规，形成第二波推动力。

　　在第二波推动力作用下，电信运营商、内容提供商和宽带产业链上的其它元素加入到FTTH市场的互动，形成第三波推动力。与国外FTTH发展的模式不同，由于上面提到的多种原因，电信运营商对FTTH市场的显著作用将在第二波推动力之后。

　　2.FTTH市场供需关系和政府的作用

　　按照经济学的观点, 在需求和供给达到均衡时的价格为均衡价格。当前FTTH市场的均衡价格高、需求很少并且供给不旺，依靠市场自身力量进行调节，短期内达到活跃市场、供需两旺、价格下降是不可能的。若要在2006年左右启动市场、使FTTH进入建设期，政府的干预是必要的。图1显示了需求供给与价格产量的关系。

图1 需求供给与价格产量的关系

　　如图所示，假定FTTH的需求状况不变，即需求曲线不发生移动的情况下，供给增加，供给曲线向右下方移动，则均衡价格下降，均衡产量增加。供给曲线由SS移至S1S1，均衡点也随之由E移至到E1，于是决定了新的价格为OP1，均衡产量为OQ1。显然，OP1< OP，OQ1> OQ，所以均衡价格比原来降低了，而均衡产量却增加了。

　　对FTTH市场的发展而言，政府的作用应着重于对供给的影响，通过供给的增加使价格下降，从而扩大需求，推动市场。从整个宽带产业链来看，设备制造商、内容制造商、网络运营商、系统集成商、平台提供商都应属于供给的一方。政府应通过行政立法、政策优惠等手段扶持、推动厂商增加产出；另一方面，FTTH和宽带市场的发展需要一个网上交易平台，供、需双方都可以从这个网上交易平台上得到各自所需的信息和服务。

六、政策建议

　　1.行政法规

　　政府（中央或/和地方政府，下同）应通过行政法规，促使三网在驻地网层面首先实现融合。应在法规中明文规定，在驻地网（住宅小区, 商务楼宇和企业、校园网）建设中只容许具有三网功能的一个网络存在并向所有运营商开放。任何在这一网络基础之上另行接入的线路和网络均为非法。电信、电视运营商的业务在驻地网实现接入，而不是直接接到最终用户。也可以视地区发展水平，规定平均售价超过某一数字的新楼盘（如武汉地区3000元/平方米）必须实现FTTH和三网融合。这一法规虽具有强制性，但避免了运营商重复投资，节约了社会成本，用相同的钱做更多的事。鼓励投资渠道的多元化，谁投资谁所有，保护投资者的利益。在三网融合方面的立法将有利于从根本上保护驻地网投资者的利益。

　　2.契税

　　房屋契税的30～50%可以返还给实现了FTTH楼盘的开发商。以鼓励房地产开发商投资FTTH。

　　3.补贴

　　补贴应有选择地用于本地的产品和服务，以利于帮助本地企业提高竞争力。补贴的年限可视FTTH市场的发展为一年、两年或三年。补贴的幅度可以占净销售额的1%～5%不等，也可按房屋面积补贴。

　　4.减免税

　　为鼓励厂商对FTTH的投资，政府可在税收上予以优惠。鉴于很多处于宽带产业链上的厂家已是高新技术企业而享受税收优惠，对他们进一步的普惠制不仅会削减政府财政收入，而且这些厂家的产品和服务并不是都直接用于FTTH。相对于对高新企业的普惠制，对FTTH项目或工程的税收优惠比较容易落到实处。此项政策的重点应面向网络平台提供商、软件提供商、内容提供商和设备制造商。

　　5.专项贴息贷款

　　对已建成并使用的住宅区、商务写字楼、企（行）业专网、校园网的FTTH升级或改造，政府应有贷款优惠政策，如贴息贷款，以此鼓励对FTTH的投资。此项政策的重点应面向网络投资商、运营商和网络平台提供商。

　　6.运营许可

　　为促进宽带产业的发展和最大程度利用社会资源，政府应适当开放驻地网运营执照，允许具备条件的企业进入驻地网运营市场。这将有利于FTTH市场的发展。

　　7.重视网络交易平台建设

　　为使FTTH和宽带市场的供需双方能够良性互动，促进产业链上各个成员的分工与合作，政府应重视对网上交易平台的建设，实现交易、付账、入账、信息流动和服务的网络化。网上交易平台的建设是一个系统工程，首先需要一个物理的光纤网络作为平台基础，然后以产业链上政府、教育、金融、媒体、服务、娱乐、制造等各企业的（信息）参与作为骨架，相应法律、法规作为配套，形成区域信息枢纽。

　　政府可以通过对某一企业或某一项目进行投资，达到建立网络交易平台的目的。它也有利于改善地方的投资软环境。

　　（全文结束）