中国企业的投资机会——手机显示屏产业分析
报告类别：分析报告
行业分类：通讯
研究机构：水清木华研究中心
报告内容：
显示屏是除半导体外手机成本中的最大一部分，大约占15-25%的成本。手机半导体完全掌握在欧美日大厂手中，技术门槛和资金门槛短时间内几乎是不可逾越的。而手机显示屏产业完全集中在亚洲，尤其是中国，并且手机显示屏产业技术门槛和资金门槛都低，技术变化比较快，对新进者比较合适。而手机厂家也更应该关注手机显示屏产业，因为手机半导体产业处于少数几家垄断的局面，价格取决于采购量和供需状况，并且手机半导体产业的企业都是超大型企业，合作空间比较小。国内手机厂家很难有所作为。而手机显示屏产业则不然，通常都是中小企业，合作空间大。
2004年上半年因为TFT-LCD驱动IC出货量减少，连带TFT-LCD出货量减少，交货期延长，给国内手机企业造成了一定程度的困难。如果不解决供应链问题，未来手机厂家可能面对更大的困难。产业链的困局也正暗示了手机零部件的投资机会。
水清木华研究中心最新推出的《2004手机显示屏产业现状和发展趋势报告》前瞻手机显示屏产业，介绍了国内外手机用TFT-LCD面板厂家的驱动厂家的详细情况，以及主要STN-LCD厂家的详细情况。同时包括对未来手机显示屏配置趋势的探讨，稳定TFT-LCD显示屏供应链的解决方法探讨，OLED做手机主屏的发展趋势，63款3G手机显示屏详细参数与分析等内容。
按用途可以将手机分为三大类。一类是语音手机，以语音通话为最主要用途。另一类是娱乐手机，以多媒体娱乐为重要用途。还有一类是商务手机，以移动商务为主要用途，商务手机包括智能手机，智能手机是商务手机的主流，但不是全部。
语音手机
未来语音手机仍然占有稳定的市场，毕竟手机的最基本功能是语音通话。即便是3G时代，语音手机仍然有稳定的市场，尤其是中国。大多数中国人习惯于电脑上网而不是手机上网，很多有WAP和GPRS功能的手机一次上网的经历都没有。网络和人的生活联系远不如国外紧密，很多农村中年人没有一次电脑上网经历，但是依然是手机用户。即便是未来3G网络完善且内容充实，复杂的操作和高昂的费用仍然使3G应用局限在少数高收入高学历的年轻人领域。大部分消费者仍然把语音通话作为手机的最主要用途。
国产手机的技术能力、供应链能力、品牌形象决定了语音手机是国产手机的最主要市场。语音手机的主要用户群体是学生、中小城市市民和非白领女性。语音手机可以分为男性顾客和女性顾客两大类，男性顾客以实用为最大诉求，最关注价格。女性顾客以美观为最大诉求，最关注外观。语音手机成功的关键是外观和价格，语音手机必须具备尽量大的销量来降低成本。
语音手机的显示屏必须尽量降低成本。考虑到这些手机使用场合多是非自然光环境，对比度、亮度可以稍微低些。因为主要显示内容为汉字，且不需要考虑显示活动画面，响应速度可以放宽到不高于380ms，屏幕尺寸可以在1.4-1.9之间。这样可以一定程度地降低成本。如果特别针对女性顾客，65536色首选。男性顾客可以使用单色或者4096色。
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显示屏类型 |
分辨率 |
尺寸 |
颜色 |
响应速度 |
视角 |
亮度 |
对比度 |
|
单色、彩色STN-LCD |
96*64、101*80、128*128、128*144、128*96、128*160 |
1.4-1.9英寸之间 |
单色、4096色、65536色 |
≤380ms |
≥80度 |
≥22cd/m2 |
≥20：1 |
成功例子之一：波导S1120，单色折叠手机，屏幕大约为1.8英寸，2004年9月上旬售价只有850元，是1000元以下最畅销折叠手机。之二：TCL
718，128*128分辨率，65536色，1.6英寸显示屏，烤漆外观赢得不少女性的垂青，2004年9月上旬售价1000元，是TCL低价最主力机型。
国内以语音手机为营运中心的是波导、TCL和南方高科。
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厂家 |
推荐型号 |
分辨率 |
颜色 |
尺寸 |
适合机型 |
|
汕尾信利 |
MG128128-5 |
128*128 |
|
1.7 |
直板/折叠 |
|
长春联信 |
NLMG-128FA1 |
128*160 |
65536 |
1.9 |
折叠/女性 |
|
深圳天马 |
TM128128CKWFG |
128*128 |
65536 |
1.5 |
折叠/直板 |
|
现代LCD |
CG128128 |
128*128 |
4096 |
1.5 |
折叠/直板 |
|
苏州联建 |
WB-X1212V9-6CLWa |
128*128 |
65536 |
1.5 |
折叠/直板 |
|
吴江华生 |
MC15F01A |
101*80 |
512 |
1.5 |
直板/男性 |
|
苏州联建 |
WM-Y12091-6CLWe |
128*96 |
4096 |
1.5 |
直板/男性 |
|
现代LCD |
CG128040 |
128*40 |
4096 |
1.2 |
直板/男性 |
|
现代LCD |
CG101080 |
101*80 |
4096 |
1.4 |
直板/男性 |
娱乐手机
娱乐手机中的娱乐体现在几个方面，一是声音方面的娱乐，包括铃声（和弦、MP3、MIDI）、扬声器、环绕音效、MP3播放。二是图象方面的娱乐，包括MMS彩信、照相、摄相、MPEG4播放。三是游戏方面，包括JAVA、BREW等。娱乐手机将是未来3G手机的主流，3G最大的特点就是高传输速率，高传输速率使手机连网功能实用化，网络应用内容主要还是娱乐。
娱乐手机是推动手机更新换代的主要动力，娱乐手机有比较大的利润空间和发展空间。娱乐手机功能众多，技术含量高，产品差异化严重，有独特的功能就有比较强的竞争力，新机价格售价比较高。娱乐手机的更新换代速度比较快，累积销量大，不象语音手机，在不损坏的情况下很少更换。
娱乐手机的主要顾客是高收入的年轻人，追求潮流，贪图享受，随时随地都有娱乐的欲望。娱乐手机的关键在于功能设置的针对性，依靠差异化获得比较强的竞争力。
娱乐手机可以分为单一功能型、复合功能型和旗舰展示型，单一功能型特别突出某一方面的功能，复合功能型则尽量将所有可以加上的功能都加上。单一功能型成功的例子如摩托罗拉的C550和C650。迪比特的2051C。这三款的定位就是拥有照相功能的入门手机，照相功能是其最大特色，其余方面都可以简化。显示屏配置处于低档水平，降低了不少成本。
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|
2051C |
C550 |
C650 |
|
像素数 |
30万 |
30万 |
30万 |
|
显示屏分辨率 |
128*96 |
96*64 |
128*128 |
|
颜色 |
65536 |
4096 |
65536 |
|
售价（人民币） |
1000 |
1160（2004年9月） |
1530（2004年9月） |
依靠准确的定位和比较低的价格，2051C、C550和C650成为1000-2000元中最热销的手机，也是摩托罗拉和迪比特最热销手机。相反的例子有南方高科的SG7689，该机最大的特色也是30万像素照相功能，不过显示屏非常奢侈，内屏是26万色分辨率128*96的TFT-LCD屏，外屏是分辨率96*96，65536色TFT-LCD屏，售价高达2800元。在这个价格带面临索尼爱立信T628、三星E708、夏新DA6、TCL
E757等众多功能强大的竞争对手，销量自然不高。
目前单一功能型手机主要是单一照相手机。考虑到户外使用的几率高，对比度和亮度必须有所提高，待机可能采用动画，因此响应速度要至少达到300ms级别。直板机可以考虑1.7英寸以下，分辨率在128*144以下，尽量降低成本。
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显示屏类型 |
分辨率 |
尺寸 |
颜色 |
响应速度 |
视角 |
亮度 |
对比度 |
|
彩色STN-LCD |
96*64、101*80、128*128、128*96、128*144、128*160 |
1-1.9英寸之间 |
单色、4096色、65536色 |
≤300ms |
≥80度 |
≥30 cd/m2 |
≥30：1 |
推荐如下
|
厂家 |
深圳天马 |
现代LCD |
苏州联建 |
现代LCD |
碧悠 |
|
推荐型号 |
TM9664FKFWG |
CG128096 |
WM-X1212V1-6CLWa |
CG096064 |
PVG121205HCL01 |
|
分辨率 |
96*64 |
128*96 |
128*128 |
96*64 |
128*128 |
|
尺寸 |
1.0 |
1.2 |
1.5 |
1.0 |
1.6 |
|
颜色 |
65536 |
65536 |
65536 |
65536 |
65536 |
|
适合机型 |
直板/折叠 |
直板/折叠 |
直板/折叠 |
直板/折叠 |
直板/折叠 |
|
备注 |
|
|
|
|
双屏，子屏0.89寸，80*50 |
复合功能型手机成功例子是索尼爱立信的K700C。功能可谓应有尽有。包括利用动画、视频短片、图片及声音撰写短信，利用内置Music DJ程序，创作自己的独特铃声 ，图像电话簿 ，内置存储器来储存如图片、音乐、铃声、主题、游戏和录像短片，可以存储最高400多张图像 可将蓝牙媒体浏览器MMV-100插入电视机。由K700向电视机发送图片播放录像片段，播放3GP和MPG4格式的视频文件等。对于此类手机显示屏必须采用TFT-LCD，否则无法流畅播放动画。对于30万像素和非电视手机，262144色并不比65536色差别明显，因此推荐65536色。
|
显示屏类型 |
分辨率 |
尺寸 |
颜色 |
响应速度 |
视角 |
亮度 |
对比度 |
|
TFT-LCD |
128*160、176*220、176*240、240*320 |
1.9-2.4 |
65536、262144 |
≤30微秒 |
≥120度 |
≥100 cd/m2 |
≥150：1 |
推荐
|
厂家 |
推荐型号 |
分辨率 |
尺寸 |
颜色 |
适合机型 |
备注 |
|
现代LCD |
TG128160 |
128*160 |
1.8 |
65536 |
直板/折叠机 |
|
|
日立显示 |
TX05D19VM1CAA |
128*160 |
2.0 |
65536 |
直板/折叠 |
|
|
三星电子 |
LTS180S3-HF1 |
128*160 |
1.8 |
65536 |
直板/折叠机 |
|
|
友达 |
H019N01 V1 |
128*160 |
1.9 |
65536 |
直板/折叠机 |
|
|
统宝 |
TD018THEA1 |
128*160 |
1.8 |
65536 |
直板/折叠机 |
LTPS |
旗舰展示型与复合功能型手机差别在于旗舰型纯粹是精神标竿，显示技术能力的产品，销量多少不重要，重要的是要塑造品牌形象。显示屏自然要最高素质。
|
显示屏类型 |
分辨率 |
尺寸 |
颜色 |
响应速度 |
视角 |
亮度 |
对比度 |
|
TFT-LCD、CG硅 |
176*220、176*240、240*320 |
1.9-2.4 |
262144 |
≤30微秒 |
≥140度 |
≥100 cd/m2 |
≥200：1 |
推荐
|
厂家 |
推荐型号 |
分辨率 |
尺寸 |
颜色 |
适合机型 |
备注 |
|
日立显示 |
TX06D18VM2AAA |
240*320 |
2.2 |
262144 |
直板/折叠 |
|
|
夏普 |
LS022Q8UD04 |
240*320 |
2.2 |
262144 |
直板/折叠 |
CG硅 |
|
卡西欧 |
COM24T21 |
240*320 |
2.4 |
262144 |
直板 |
|
|
TMD |
LTM200D180X |
240*320 |
2.0 |
262144 |
直板/折叠 |
LTPS |
|
TMD |
LTM024D260 |
240*345 |
2.4 |
262144 |
直板 |
|
|
三星电子 |
LTS222Q1-HF1 |
240*320 |
2.22 |
262144 |
直板/折叠 |
|
|
友达 |
H022QL01 V1 |
240*320 |
2.2 |
262144 |
直板/折叠 |
LTPS |
商务手机
我们可以将商务手机分为智能商务手机和非智能商务手机，商务手机不仅仅只是智能手机，并非所有的商务人士都需要用手机运行Office这样的程序，商务手机与其他手机的不同之处首先是具备比较大的存储量来存储超大电话本、短信和图片。其次是超长的待机时间。智能商务手机则附加上网功能完善，可以接收电子邮件。最好有能力运行Office这样的办公程序，最后是与电脑传输方便。
非智能商务手机不考虑上网功能，因此分辨率可以适当降低，显示尺寸也可以适当降低。而超长的待机时间则STN-LCD最合适。同时考虑到商务人士的身份地位，显示屏不能太低档。
|
显示屏类型 |
分辨率 |
尺寸 |
颜色 |
响应速度 |
视角 |
亮度 |
对比度 |
|
彩色STN-LCD |
128*128、128*96、128*144、128*160 |
1.5-1.9英寸之间 |
65536色 |
≤300ms |
≥80度 |
≥30 cd/m2 |
≥30：1 |
成功示例有飞利浦的9@9c，采用1.8寸128*160型65536色STN-LCD显示屏，通话时间长达510分钟，待机时间长达750小时，售价大约1900元，是商务人士的首选。
|
厂家 |
推荐型号 |
分辨率 |
尺寸 |
颜色 |
适合机型 |
备注 |
|
汕尾信利 |
MG128160-1 |
128*160 |
1.8 |
直板/折叠机 |
||
|
长春联信 |
NLMG-128FA1 |
128*160 |
1.9 |
65536 |
直板/折叠机 |
|
|
苏州联建 |
WM-X1216V6-6CLWa |
128*160 |
1.8 |
262144 |
直板/折叠机 |
色彩丰富 |
|
深圳天马 |
TM128160EKFWG |
128*160 |
1.96 |
65536 |
直板/折叠 |
|
|
现代LCD |
CG128160 |
128*160 |
1.8 |
65536 |
直板/折叠机 |
|
|
碧悠 |
PVG121604HCC01 |
128*160 |
1.8 |
65536 |
直板/折叠机 |
双屏，子屏1.04寸，96*64 |
|
吴江 |
MC19F01A |
128*160 |
1.9 |
65536 |
直板/折叠机 |
|
因为要求上网功能完善，所以必须具备高分辨率和大显示尺寸。同时还要保证足够的待机时间，因此爱普生的TFD是首选，不过TFD显示尺寸不超过2.2寸，也有些限制。
|
显示屏类型 |
分辨率 |
尺寸 |
颜色 |
响应速度 |
视角 |
亮度 |
对比度 |
|
TFT-LCD、TFD |
176*220、176*240、240*320 |
1.9-3.0 |
65536、262144 |
≤40微秒 |
≥100度 |
≥100 cd/m2 |
≥150：1 |
成功示例是TCL的E757，采用TFD屏，分辨率是176*220，2.2英寸的65536色。2004年9月上旬价格大约为2700。通话时间比同样尺寸的TFT-LCD屏手机通话时间长大约50-100分钟，待机时间长大约50分钟。因此TCL的E757成为国产销量最大的智能手机。
|
厂家 |
推荐型号 |
分辨率 |
尺寸 |
颜色 |
适合机型 |
备注 |
|
爱普生 |
L2F50113T |
176*220 |
2.2 |
65536/262144 |
直板/折叠 |
颜色可以选择 |
|
爱普生 |
L2F50090T |
176*240 |
2.2 |
65536/262144 |
直板/折叠 |
颜色可以选择 |
|
三洋半导体 |
ALR252RGT |
240*320 |
2.5 |
262144 |
直板 |
LTPS |
|
TMD |
LTM024D260 |
240*345 |
2.4 |
262144 |
直板 |
LTPS |
|
三星电子 |
LTS222Q1-HF1 |
240*320 |
2.22 |
262144 |
直板/折叠 |
|
|
卡西欧 |
COM24T21 |
240*320 |
2.4 |
262144 |
直板 |
3G手机
3G手机与2G手机的最大特点是网络传输速度，3G拥有远超过2G的传输速度。高速的网络传输速度使手机与网络间的大容量数据通信成为可能，手机的显示内容将大量出现活动画面。根据人眼的视觉暂留理论，每秒钟25帧的画面传输速率是人眼可以接受的最低下限，而低于每秒25帧的画面传输速率人眼会感觉停顿，传统的STN-LCD，每秒最多显示4帧，远不能满足要求，即使再加改进，最多也只能提高到每秒20帧，同时成本也提高了不少，并且不够成熟。因此，3G手机无法使用STN-LCD的显示屏，必须使用TFT-LCD的显示屏，一般TFT-LCD显示屏每秒传输30帧画面。
3G手机的缺点之一是耗电惊人，早期的3G手机待机时间很短，如NEC的E606待机时间只有41个小时，还不到两天，新推出的3G手机特别考虑电池的供应，尽量加大电池容量，待机时间提高到100小时左右。不过和2G手机平均待机时间180小时比还有距离。而TFT-LCD和STN-LCD比最大的缺点就是耗电量大。
|
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被动型OLED |
主动型OLED（小尺寸） |
a-Si TFT(小尺寸) |
LTP STFT（小尺寸） |
STN-LCD |
TFD |
|
开机耗电量mW/Inch2 |
120 |
6 |
25 |
20 |
2.5 |
4-5 |
|
待机耗电量mW/Inch2 |
1 |
1.5 |
2-25 |
2-12 |
0.5 |
1 |
TFT-LCD明显要比其他显示类型耗电要高的多，比STN-LCD高10倍。TFD是解决办法，TFD的最高传输速率是30帧，最低为25帧，足以满足动画要求。而耗电要比TFT-LCD减少很多。但是TFD有个缺点就是分辨率还没有达到240*320，而TFT-LCD可以轻松达到。在63款3G手机中，分辨率为176*220的手机共23款，其中12款都采用了TFD做显示屏。但是因为TFD只有爱普生一家供应，为了保证供应链的安全，厂家在采用TFD显示屏时会有些顾虑。除TFD之外还可以选择LTPS
TFT，不过目前售价比传统的a-Si TFT(小尺寸)还要高。随着LTPS TFT-LCD技术的发展，其待机耗电量的减少有望取得比较大的进步，而开机耗电量减少的研究开发速度会相对慢些。
以目前3G的发展趋势看，未来手机显示内容量比较丰富，可能存在网页浏览，个人认为176*220是分辨率的最低下限。不过3G发展初期，网络应用内容贫乏时，128*160的分辨率也可以接受。在63款3G手机中采用176*220、176*240、240*320的手机有47部，占了74.6%。128*160只占14.3%，并且多是早期产品。
|
显示屏类型 |
分辨率 |
尺寸 |
颜色 |
响应速度 |
视角 |
亮度 |
对比度 |
|
TFT-LCD、TFD |
128*160、176*220、176*240、240*320 |
1.9-3.0 |
65536、262144 |
≤40微秒 |
≥100度 |
≥100 cd/m2 |
≥150：1 |
|
厂家 |
推荐型号 |
分辨率 |
尺寸 |
颜色 |
适合机型 |
备注 |
|
爱普生 |
L2F50173T |
128*160 |
1.9 |
65536/262144 |
直板/折叠 |
颜色可选 |
|
爱普生 |
L2F50113T |
176*220 |
2.2 |
65536/262144 |
直板/折叠 |
颜色可以选择 |
|
爱普生 |
L2F50090T |
176*240 |
2.2 |
65536/262144 |
直板/折叠 |
颜色可以选择 |
|
三洋半导体 |
ALR250FGT |
176*220 |
2.2 |
262144 |
直板/折叠 |
LTP STFT-LCD |
|
三洋半导体 |
ALR254FGT |
176*220 |
1.9 |
262144 |
直板/折叠 |
LTP STFT-LCD |
|
友达 |
H019N01 V1 |
128*160 |
1.9 |
65536 |
直板/折叠 |
LTP STFT-LCD |
|
统宝 |
TD018THEA1 |
128*160 |
1.8 |
65536/262144 |
直板/折叠 |
颜色可选，LTP STFT-LCD |
|
统宝 |
TC028SCEA1 |
240*320 |
1.9 |
65536/262144 |
直板/折叠 |
颜色可选，LTP STFT-LCD |
（全文结束）
