中国电信运营市场现状分布

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
研究机构：国际金融报
报告来源：国际金融报

报告内容：

　　近年来，中国电信运营市场发生了巨大的变化，新技术、新业务不断涌现，用户细分化趋势日益明显，国内外竞争逐渐加剧。对现阶段的中国电信运营市场进行了总结和分析，认为中国电信运营商应改变传统的经营模式，以用户需求为导向，不断提高自身技术水平和提供服务的能力，增强在国内外竞争环境中的实力。

　　近两年的中国电信运营市场可谓波澜起伏、风起云涌，固定市场与移动市场之间的争夺不断升级，固话用户的大量流失使固定运营商面临着巨大的生存危机。小灵通的异军突起则成为移动运营商的心头之痛，3G商用的一再推迟使各大运营商面临着巨大的经济压力，国内外竞争环境的加剧使中国电信运营商传统的经营模式备受考验。此外，高速发展的宽带接入业务、异彩纷呈的增值业务等都成为现阶段中国电信运营市场一道独特的风景。本文对中国电信运营市场的发展现状进行了归纳和总结，并试图透过表象探询中国电信运营市场发展的本质规律，以期推动中国电信运营市场向着更冷静、更积极、更务实的方向发展。

ARPU值和用户增长率持续跳水

　　在竞争激烈的移动通信市场，用户增长速度从2002年开始全面下滑。截至2003年底，中国移动的用户总数为1.416亿户，市场份额从2002年的67％略降至65％，新增用户2 394万户，比2002年新增用户数减少了11.7％，其中90％以上的新增用户为神州行用户，形成了用户增长率为22％而利润增长率仅为9％的反差。

　　2002年与2003年相比，中国移动签约用户的ARPU值从2002年的176元降至171元，预付费用户从63元降至58元；中国联通CDMA用户的ARPU值从2002年的172.2元降至128.4元，GSM用户由67.3元下降到56.7元；中国电信小灵通用户的ARPU值降至45元，固话降至40元。

　　与ARPU值的下降恰恰相反，三大运营商用户的每户通话分钟（MOU）数却都有较大增加。中国电信2003年国内长途总传输量为538亿分钟，较2002年增长15％；中国移动2003年的用户总通话时长为3 732亿分钟，比2002年增长43％；中国联通CDMA和GSM用户的MOU分别增加了9.4分钟和8.2分钟。这种对比也显示出中国通信市场尤其是移动通信市场过度竞争的现状，资费底线的屡屡突破，必将影响中国电信业的持续健康发展。

价格战愈演愈烈

　　除产品性能、服务种类和服务质量等因素外，价格一直是影响用户是否选择某项业务的关键因素。近来，小灵通业务在中国获得迅速发展，其低廉的资费优势吸引了大批用户，从而加剧了移动市场的竞争。在这种情况下，北京联通、北京移动相继实行降价策略，旨在避免用户流失，努力争取新用户。

　　首先，北京联通宣布对CDMA用户进行话费定制；用户可以在本地通话、本地国内长途、本地国内IP长途、短信、本地无线上网、本地数据流量费、增值业务等7种业务中同时享受类似“小包月”的资费套餐（98～888元不等），从而节约用户的话费开支。随后，北京联通推出“短信卡”和“夜话卡”，试图降低如意133用户的资费水平，以增强自身服务对低端预付费用户的吸引力。“随心定制”政策是北京联通充分考虑到不同客户不同通信需求的差异化，把每种需求根据使用量划分了四、五个优惠的档次，客户只需根据自己平日对这些业务的使用程度和使用量选择相应的项目及档次，就可以搭配出完全适合自己的资费套餐。“随心定制”为通信消费领域带来一个全新的理念，彻底改变“运营商说了算”的资费模式，带给用户真正的服务选择权。

　　在北京联通推行降价策略之后，北京移动发行了一种新型手机卡——“神州行大众卡”，大幅调低北京移动神州行的手机资费。“神州行大众卡”在本地通话费上最大降幅达到了80％。此后，北京移动针对手机预付费用户市场，推出“12593神州行优惠干线”。北京移动“神州行”用户通过“12593”拨打中国移动手机和固定电话免收长途话费，降价幅度最高达70％。对于全球通用户推出了全球通“99套餐”和“88套餐”的优惠措施。这样中国移动旗下的“神州行”、“动感地带”、“全球通”三个晶牌已经全线优惠。

　　从国内移动通信市场的变化来看，中低端用户日渐成为移动通信运营商用户增长的主力军，同时也是竞争对手争夺的主要目标。据统计，目前北京移动“神州行”用户总数近600万，这部分用户的ARPU值虽然不高，但其市场占有量大，因此逐渐成为各大运营商争夺的目标。

　　在固定市场，固话用户已接近饱和状态，移动电话的迅速普及分流了固话的一部分话务量，短信等数据业务的提升更加抢占了固话的话务量。面对来自移动市场的强势攻击，上海电信宣布推出名为“话匣子”的固话包月资费套餐，市话费的最低折扣达到3.9折，最低折扣每分钟市话费不足4分钱。虽然该业务推出不久即被政府紧急叫停，并在得到正式批复后将先前的9种套餐方式缩减成3种，但这已经透露给人们一个信息，即多年来稳固不动的固话市场终于有了松动，固定用户将拥有更大的选择空间。

小灵通、宽带和短信成为通信市场的“生力军”

　　中国电信的年报显示，2003年其小灵通用户新增1 100万户，达到1 835万户，比2002年底增长了153.3％，显然，小灵通已成为拉动通话量的重要力量。中国网通小灵通业务的发展势头也非常迅猛，2003年底的用户数比2002年增长了8倍，网通北方的小灵通用户数已经突破1 000万，北京地区的用户数也突破了50万大关。小灵通业务不但能够为网通北方减轻IP、移动等替代性业务分流固话的压力，而且能够帮助其积累移动通信经验，培养移动业务队伍。在经营小灵通业务方面，网通集团不断开发新技术和新产品。2003年12月，中国网通在济南宣布北方十省市的小灵通可以实现短信互通，同时还正式启动了包括短消息、Web浏览、电子邮件和无线上网等在内的数据增值业务的统一品牌“灵机e动”。网通计划在2004年实现与中国电信“小灵通”的短信互通，以及与中国移动和中国联通的短信互通。如果这一计划能够实现，则既可增加网通的用户数又可为其上市造势。

　　2003年中国电信的宽带用户数由376万户达到563万户，互联网业务收入为81.6亿元，增长了66％，占总经营业务收入的比重也从2002年的4.5％提升到6.9％，成为“潜力巨大的明星业务”。2004年上半年，中国电信的宽带用户数突破1 000万，并正式启用新的互联网接入品牌——“捷入互联INet”。该品牌整合了中国电信原有的16300拨号上网、ADSL、LAN、WLAN等多种互联网接入服务，未来推出的各类互联网接入业务也将被包含在内，从有线到无线、从窄带到宽带，覆盖所有终端的多手段无缝连接。网通方面，由其提出倡议，国内外多家大型设备提供商、终端提供商、业务集成商、内容提供商等发起的“中国网通宽带联盟”于2004年5月17日宣布成立。中国网通在其发表的《宽带宣言》中表示，中国网通将进一步打造“宽带中国CHINAl69”品牌，并将积极拓展海外宽带业务，建立起环亚洲的宽带网络。网通集团副总裁冷荣泉表示：“现在网通每年的宽带收入只占全部收入的3％-4％，我们希望通过联盟的建立，将该比例提高到20％左右。”此外，由中国网通集团与国际数据集团（1DG）等企业共同打造的天天在线有限公司也正式推出了其基于宽带网络全新改版的网站，奠定了首家真正意义上的“宽带门户”的地位。随着“天天在线”的成立，加上此前的“移动梦网”、“联通无限”、“互联星空”，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通这四大电信运营商整体完成了在电信增值业务领域的布局，它们在宽带市场的竞争还在继续。

　　短信依然是移动通信市场的主角。2003年中国移动的短信业务使用量为935.1亿条，短信业务收入从2002年的42.4亿元飙升至2003年的99.09亿元，增长了134％。CDMA用户数在备考合并的情况下，所有用户短消息的使用量比2002年增长了11倍。但目前运营商在短信以外的数据业务开展方面并没有太大成效。中国移动的年报显示，2003年新业务收入为162.05亿元，其中60％以上是来自短信业务，非短信数据收入仅为28.5亿元。可见，要迎接3G时代的挑战，运营商的数据武器还不够锋利。

增值业务异彩纷呈

　　近两年，以短信为主的增值业务市场异常火爆，在各大运营商业务总收人中占据很大的比重。正是由于增值业务能够带来丰厚的利润，所以各大运营商都在不遗余力地积极开发各种增值业务平台，以吸引更多的用户。

　　中国联通日前推出了“10158短信听”业务，联通手机用户无需申请，只要拨打“短信听”接入号10158，就可以给亲朋发送语音短信，对方立即会收到一条短信提醒，提示拨打10158收听。该业务在全国都能用，拨打10158和接收短信提醒、收听语音短信都是免费的。

　　中国移动针对“全球通”和“动感地带”客户推出一项“MO”手机上网服务。“MO”手机上网服务包括“我的梦网”、“梦网推荐”、“梦网家园”、“百宝箱”、“资讯中心”、“铃图随意当”等栏目，囊括了新闻、游戏、资讯、娱乐、生活及财经各方面的丰富内容。客户只要通过手机的选择键就可以连接到对应栏目访问具体的内容，还可以实现在线聊天、收发邮件、在线游戏等应用。值得注意的是，中国移动已在面向“全球通”和“动感地带”客户的“心机”中预置了具备一键上网功能的“MO”键，只要轻轻一按，就可以迅速体验“MO”的魅力和快乐。

　　此外，中国移动正计划在国内推出一项新的话音增值业务——“彩话”，并已经开始在浙江试运营。与此前风靡全国的“彩铃”业务的个性化回铃音不同，“彩话”将使移动手机用户在通话的同时听取不同的背景音乐和音效，根据自己的需求选择通话的个性氛围。用户通过拨打移动制定的号码，就可以根据语音提示选择背景音乐或音效，然后输入对方号码后就可以进行通话。

整体上市呼之欲出

　　2003年，中国电信完成了对母公司6省市的资产回购。中国电信2003年的年报显示，收购安徽、福建、江西、广西、重庆和四川等六省(区、市)电信业务使其固定电话用户数增长了4 915万户，经营收入提高了370.71亿元，净利润增加了65.29亿元。2004年，中国电信宣布H股的全球配售成功完成，在国际资本市场融资17.25亿美元，所筹资金将全部用于支付湖北等10省的资产收购。配售的成功使中国电信H股的股本比重从10.62％提高到17.15％，股票流通量提高了73％。2004年6月份，中国电信将继续按照法定程序完成湖北等10省公司资产的收购，基本实现中国电信主业资产整体上市的目标。

　　中国联通对山西等九省的收购工作至2003年底完成。

　　2004年6月16日，中国移动（香港）有限公司在香港举行股东特别大会，批准了收购内蒙古等10家移动通信有限责任公司、中国移动通信有限公司和京移通信设计院有限公司100％权益的协议。此次收购完成后，中国移动（香港）将成为第一家在内地所有31个省区市经营电信业务的中国海外上市电信企业，也是我国第一家完成“整体上市、分步实施”总体目标的电信企业。

　　网通上市一波三折。由于没有上市，网通自身的资金“造血”功能受到制约，新业务开展的脚步也受到限制。2003年，中国网通在政府的支持下正式向公众公开发行企业债券；不仅在国内资本市场上获得了50亿元资金，而且表明中国网通的融合重组取得了阶段性成果，融合之后的网通最终将在境外资本市场上有所作为。2004年7月，网通终于迈出了上市前的实质一步。在完成北方、南方、国际三大子公司的重组之后，网通集团将把三家子公司进行合并，成立一家统一的股份公司，以加快其上市前的准备工作。这三大子公司合并后，网通将成立统一的中国网络通信股份公司，简称网通股份。网通集团总经理兼网通北方公司董事长张春江曾透露，网通集团计划于2004年首次在境内外资本市场上市，到2006年实现集团公司整体上市。

演绎走出去战略

　　中国的电信运营商正在大踏步走向国际化，把竞争的触角从国内引向国外。2003年3月20日，中国联通与韩国SK电讯在北京正式签署了成立合资企业的合同。2004年7月19日，中国联通集团董事长王建宙首次对外界公开表示：“中国联通下一步将加强产业链合作，与设备商携手走出国门，进行国际化的战略。”

　　中国网通集团目前正与香港电讯盈科进行有关合作可能性的探讨，作为中国网通“走出去”战略的重要组成部分，这将对中国电信产业和网通集团自身的发展带来积极与深远的影响。中国网通“走出去”的海外拓展战略早在集团成立之初就已经制定实施。中国网通较早地取得了海外经营的执照，拥有众多的国际业务基础设施和自己的海缆，在网络调用和业务发展上十分便利，同时，中国网通还拥有一支有着长期从事国际业务经验的精干队伍。基于此，中国网通按照国家部署，积极提升自身实力，将目光瞄准了海外市场。

　　此外，中国电信集团也与法国电信建立了长期战略合作伙伴关系，并将共同投资2 000万欧元建立研发中心。而中国卫通与美国第五大移动运营商Nextel也正在加快筹备成立合资公司，携手进军国内数字集群市场。

　　由上述可见，中国电信运营商的国际化思路已经较几年前更为务实，表示它即将走进新的历史阶段，中国电信运营企业在通过上市等手段强化竞争实力的同时，还会通过各种国际化手段来实现扩张。

漫漫3G路

　　由于种种原因，3G时代并没有像人们预期的那样如约而至，但是各大运营公司却从未停止过努力的脚步。

　　从中国联通的数据战略来看，它将把cdma 1X二期升级到cdma IX EV-DO， 由于cdma IXEV-DO可以实现峰值2.4Mbit/s的速率，所以等于联通的一只脚已经跨入3G的大门。对于中国联通在数据业务布局上的咄咄逼人，中国移动终于将投资砝码放到了EDGE上。从已经商用的情况看，联通cdma IX二期的数据宽带传输速率将达到144kbit/s，而EDGE的实际速率可以达到80-130 kbit/s，最高理论速率则可以达到384 kbit/s。中国联通要凭借其数据业务方面的技术优势，在短时间内缩短与中国移动的差距不是没有可能。相反地，如果中国移动能够近早布局2.75G，则能以较少的代价提升GPRS数据业务，并达到与3G相差无几的效果。

　　中国电信在3G终端方面未雨绸缪。2004，年2月，中国电信内部敲定了一个3G特别规划小组。按照规划，中国电信首先要采购一批低价3G手机，价格在千元以内，支持WCDMA技术。目前，该小组正同六七家手机厂商进行谈判，包括摩托罗拉、索爱、三星、NEC、华为等；中国电信希望从中挑选两三家最佳合作伙伴，第一批采购数量大概在50-100万部之间。据悉，中国网通也在做相应准备，但由于其正忙于上市，因此步伐较慢。

　　中国卫通在3G方面也不甘落后。近日，大唐方面称卫通已经完成总投资高达800亿元的TD-SCDMA网络建设规划，很有可能成为首家使用TD-SCDMA技术进行全程组网的电信运营商。

竞争环境下的转型

　　随着语音业务的成熟和数据业务的蓬勃发展，人们逐渐意识到运营商移动通信服务、SP的内容服务和手机终端等移动通信产业链上的各个环节密不可分。为了在竞争日益激烈的通信市场抢占先机，各大运营商纷纷采取了转型策略。

　　现阶段，话音、宽带市场激烈的争夺战也促使运营商开始将盈利目标锁定在其它一些新兴行业。中国网通集团下属公司目前正与韩国著名游戏公司SOFTMAX及NEXON就签订合作协议事宜进行谈判，欲负责代理、运营这两家公司共同制作的线上RPG游戏“TalesWeaver”。这标志着作为国内大型电信运营商，中国网通有意从辅助运营的幕后走上自主代理的前台，试水竞争日益激烈的网络游戏市场。一直以来，中国网通主要致力于电信基础设施建设和提供全方位宽带网络电信服务，与国内几乎所有的大型网游运营商都建立了良好的合作关系。在为人做了多年“嫁衣”后，网通此时深入网游产业似乎恰逢其时。

　　无独有偶，上海电信信息产业公司属下的全资网络游戏运营公司于日前首次亮相，并宣布其代理运营的首款网络游戏已经进入公测。至此，上海电信不再只是为网络游戏运营商提供宽带接入、平台出租、服务器托管等服务的“配角儿”了，自己也挤入了网络游戏运营商的队伍，正在由基础网络运营商向内容服务提供商转型。但上海电信的转型策略并非仅限于网络游戏，最近其转型策略又演绎出了新的版本。近日，上海电信携手趋势科技建立信息安全中心，目标指向个人和企业市场。上海电信推出了基于趋势科技GateLock产品的“安全宽带”套餐。该套餐提供给用户一种选择，加1 500元左右，获得一套用于查毒杀毒的软硬件设备。另外，中国电信早就通过“互联星空”和金山、瑞星等杀毒软件厂商合作，为用户提供在线杀毒服务。中国电信近年来强调从电信运营商向信息服务商转型，力推“互联星空”即是一项重要举措。但在线游戏、娱乐等方面的探索并未能使中国电信信息服务商的形象足够丰满，因此由上海电信率先开展起来的信息安全业务极有可能成为中国电信新的尝试。

　　中国移动集团筹备已久的终端设备销售公司近日正式定名为“中移鼎讯股份有限公司”。新公司计划总投资2亿元（中国移动出资5 900万元，占29％的股份），并吸引了中兴、华为、东信、波导以及神州数码等众多国产手机厂商加盟。该公司的成立不仅标志着中国移动的一次重要转型，更为关键的是，其所倡导的“产业链联动”的手机销售模式将对现有的手机渠道产生巨大的冲击，一场新的渠道改革或许将从这里起步。

　　总之，中国的电信运营商正处于这样一个环境之中：新技术层出不穷、用户不断细分、用户需求日益提高、新旧业务更替频繁、市场逐渐开放以及国内外竞争加剧。当今电信市场所呈现的新特征对中国电信运营商提出了更高的要求，传统的经营模式正在经受新环境的挑战。此时的中国电信运营商须冷静分析当前形势，提高自身技术水平和提供服务的能力，增强竞争实力，以用户为出发点，以市场为核心，制定符合市场新特征的发展策略，积极探索各种发展方式，只有这样才能迎接挑战、抓住机遇，促进自身的发展。事实证明，中国的电信运营商已经开始探索新的经营模式，国际化策略的制定以及向内容服务提供商的转型等就是很好的例子，而资费政策的调整以及各种增值业务的推陈出新也使用户有了更大的选择空间和多种消费方式。这些都表明中国的电信运营商正在向着更加积极和务实的方向发展，相信在政府监管部门的宏观指导和大力支持下，中国的电信运营市场必将迎来美好的明天。

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