国外当前3G市场发展分析

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
研究机构：新浪科技
报告来源：新浪科技

报告内容：

　　“3G在中国”2004全球峰会将于11月8日在北京召开，中国政府有关部门领导、国内外电信运营商、国内外顶级3G专家和决策者将共聚一堂，交流中国3G工作成果、分享全球3G发展经验、探索未来3G成长策略。

　　新浪网作为本次3G全球峰会的指定门户网站，将第一时间为你报道峰会动态，以及包括3G二阶段测试结果等在内的3G进展。

　　以下为信息产业部电信研究院信息研究所徐玉为新浪科技独家供稿：

一、全球3G网络建设发展动态

　　从2003年下半年开始，随着日本和香港和黄控制下的3公司在意大利、英国等多个市场推出商用业务，全球3G网络的建设出现升温势头。

　　2003年9月，新加坡的SingTel开始推出免费的3G试验， 为至少100 位用户提供从12月开始为期1 个月的免费试用。另外一家移动运营商Mobilecom公司则计划在2004年下半年开通网络。中国的华为公司已经通过其合作伙伴马来西亚电信公司(Telekom Malaysia )成功地实现马来西亚WCDMA网络的软着陆计划。为了节省独立建网所需要的巨额投资，瑞典的3G许可证持有者3 Sweden、 Vodafone Sweden和Orange合资成立了3GIS网络公司(3G Infrastructure Services AB)，来为瑞典的农村地区建设共享的3G网络，目前该公司建设的3G网络已经覆盖大约70%的人口。2003年10月底，3 Sweden开始计划通过建设独立的3G网络建设为其他30%的人口提供服务。

　　在欧洲还在为提供3G商业业务而努力的时候，中东的两家移动运营商已经开始提供WCDMA业务，在2003年12月，巴哈拉的MTC-Vodafone踢了第一个球，随后一个月，阿联酋的运营商Etisalat于2004年1月5日开通了商业网络，其CEO给UAE通信公司负责人打通了第一个可视电话呼叫的。

　　在其他的海湾国家的移动运营商都在加速3G业务的开通，这些公司面临的压力要比欧洲运营商要小得多，因为这些国家的移动市场绝大部分是垄断的，或者双垄断的，而且没有许可证费用的经济压力。

　　分析目前网络建设升温的原因主要有以下的三个：

　　一是3G技术逐渐成熟，很多处于目前竞争劣势的运营商或者是新进入者希望借此重新对市场洗牌，而传统运营商也为此开始考虑竞争对策。

　　二是政府的压力，在过去的3G许可证发放高潮中，各国政府在发放许可证的同时，为了保证频率能够尽快使用，均设定了严格的网络建设或者业务经营时间的要求。鉴于经济和技术双重压力下的运营商虽然多次提出延后的申请，部分国家也对此做了让步，但是很多国家这个要求依然存在，也促使了运营商在这两年开始网络的建设和经营。例如新加坡信息开发局发放许可证时要求三家3G许可证持有者能够在2004年底推出业务。SingTel在2001年支付了1亿美元来购买3G许可证，而且已经为推迟开通时间而受到了拒绝。新加坡第二大运营商MobileOne目前也在建设3G网络，并准备从2003年底开始试验，全国的开通可能在2004年下半年。韩国的SKT和KTF虽然目前其CDMA2000 1X和EV-DO的网络业务开展顺利，但是根据其3G许可证的规定，公司必须采用WCDMA技术，管制机构同样要求运营商从明年开始开通WCDMA网络。

　　但在全球如火如荼开展3G网络建设的同时也有不太和谐的声音，部分国家的运营商向政府要求推迟许可证的发放。匈牙利政府宣布在2004年之前不会发放3G许可证。政府的这一决定也来自于运营商的要求，该国的三家移动运营商，Westel, Pannon和Vodafone在2003年10月份就明确表示反对政府在未来18个月内发放3G许可证，因为他们预计到至少在2年内用户和市场不会有W-CDMA的需求。这三家公司都认为目前他们的网络GPRS、EDGE 已经能够满足他们用户的数据业务需求，从已经推出业务的公司，如3 公司所推出的业务主要在于话音业务而不是数据业务。匈牙利人口大约为1010万，移动用户大约在761万，是最早引入外资投资到国家级电信运营商的东部国家，将在2004年加入欧盟。

二、关于3G业务管制规定的变化

　　欧洲很多国家在3G许可证发放的同时，对3G许可证持有者制定了很严格的许可证条件，包括业务开通时间表，网络覆盖面的推进要求、3G网络共享政策等。但是在整个3G市场环境并不十分理想的情况下，各国的移动运营商似乎并不能按时完成管制机构的要求，管制机构也出于顺应技术和市场发展和促进发展的需要，调整了这些许可证条件，甚至在以往并不允许的频率交易方面也放松了口子。

　　出于全球经济大环境和电信业下滑引起的企业经济压力、3G设备尤其是终端的不成熟、业务市场没有充分启动等因素考虑，欧洲部分管制者对原先设定的3G许可证条件进行了调整，主要调整了3G商用的时间要求上，部分国家明确推迟了这个时间进度，部分国家则对没有达到要求的电信运营商采取了不处罚的态度。而那些原本就将商用时间确定为2003年底之后的国家则并没有应运营商的要求现在就开始将时间推后。明确表示推迟的国家包括芬兰、瑞典、比利时、葡萄牙、西班牙等。西班牙对这个时间的推迟甚至超过一次。

　　与之对应的，各国在3G网络覆盖面推进进程要求方面也进行了类似的调整。但德国的管制机构基于这个理由准备收回六家3G许可证持有者中一个公司Quam的许可证的时候就遇到了麻烦。Quam公司是Telefonica德国公司和TeliaSonera公司的合资。该公司2000年通过拍卖的方式获得了其中一张3G许可证，目前已经为此支付了164.46亿德国马克，但是Quam公司在2002年10月宣布破产。2004年初，其投资方Telefonica德国公司发表声明，声称保留投诉管制机构的权力，理由是公司认为自己无法满足要求并不出于公司的主观原因，而是因为3G技术的大前提。

　　为了规避3G网络建设的巨额成本，部分运营商花了很大的力气来考虑如何降低网络的成本，因此网络共享就成为必然的选择方案之一。但绝大部分通过竞争的手段发放3G许可证的欧盟从一开始是比较明确反对网络共享的。但是运营商似乎并不完全买账。瑞典的两大电信公司， TeliaSonera和Tele2公司宣布将联合建设3G移动网络来节约预计节省成本。芬兰-瑞典的TeliaSonera公司是北欧最大的电信运营商，Tele2是瑞典的第二大运营商。欧盟在众多的呼声中也抵抗不住，2003年4月30日，欧盟通过决议，允许英国有限制地实施3G网络共享策略，认为基站共址方式的3G网络共享不会影响到英国3G市场的有效竞争。欧盟此次通过决议允许英国运营商进行的是有限制的3G基础设施共享，具体体现在两方面，其一是基站共享的范畴仅仅限于基本的网络单元共享，包括天线架、电源、机架和散热设施等。欧盟认为这些设施的共享，能减少对环境造成的不利影响，从环境污染和人体健康来考虑是有益的。其二是在英国的前10大城市将不引入共享，而在一些小城市和乡村地区可以进行有限制的漫游服务。因为，欧盟认为网络运营商之间的国内漫游，一方面有利于加快市场进入、提供更好更快的3G业务覆盖，但另一方面却在覆盖范围、零售价格、质量和传送速率等方面限制了基于网络的竞争。最后，欧盟决议确定在英国的乡村地区，国内漫游服务可以在2008年年底之前不受反托拉斯规范约束，而对于小城市地区的国内漫游，其期限为2007年年底之前，且适用范围仅限于小城市的漫游，不能到英国前10大城市去漫游。在英国，所定义的小城市人口仅占全英国人口数的不足10%。

　　2004年一开始，关于3G网络共享政策又有了新的进展，2004年1月6日，西班牙政府允许四家3G许可证持有者进行网络共享，四家运营商包括Telefònica Mòviles SA, Vodafone Spain, Amena以及通过3G才进入到移动运营市场的Xfera Mòviles公司，之前这些公司都为如何达到管制机构关于基础设施建设的最后期限要求而苦恼，这一政策为他们提供了一个缓冲。但有可能这个决定对于处于水深火热的市场新进入者Xfera Mòviles来说还是太迟了。由TeliaSonera AB投资的公司将要求在2004年中之前投资1.35亿欧元(相当于1.72亿美元)建设网络来满足许可证的要求。虽然通过了共享网络的政策，但没有任何一家运营商希望将自己的命运放到竞争对手的手中，因此共享的时间不会太长，另外对于其他三家公司来说，虽然网络共享能够节省建网的成本，但比起市场上缺少一个竞争对手来说似乎吸引力不够。可以想像，Xfera公司与其他公司签订协议的难度非常大。

　　在各种管制规定发生变化的同时，以往很少出现的频率出售也出现在3G领域。西班牙的Telefonica公司已经将奥地利许可证出售给了Mobikom Austria公司，是欧洲第一个将UMTS许可证出售的。在2003年圣诞期间，瑞典的TeliaSonera和Tele2已经证实，他们将从Orange Sverige AB公司购买第四张3G许可证，而且已经得到了管制机构和其他三家公司的认可。意大利和澳大利亚最近也放松了关于3G频率出售的管制，允许运营商进行频率交易，从而获得经济收入。在澳大利亚，Telefonica Moviles最终从澳大利亚的最大移动运营商中得到了他们的3G许可证。Mobikom公司拥有四块UMTS频率，遵照管制机构的要求，Mobilkom要在2005年1月31日之前销售其中一个频率块。

三、手机终端依然是发展瓶颈

　　从3G网络开始进入用户的视线开始，无论是运营商，还是终端生产厂家，基本都认同这样的一个观点：3G初始主要为企业应用服务，因此在终端的设计和推广方面，主要考虑企业用户的需求。2003年10月份进入市场的Nokia第二款3G手机则来了一个大变革，主要以时尚年轻人为对象。距离第一款3G手机推出的时间2002年9月份已经整整一年的时间。

　　虽然在日本和欧洲的移动终端厂商在努力推出新的3G终端，但终端问题并不是完全解决了，英国3公司在11月底之前，在只发展了不到30万用户的情况下都没有对在年底前发展100万用户的目标动摇，但是在其供货商NEC宣布因故障原因不得不推迟其e616手机上市之后不再提这个目标。一般来说，圣诞期间是英国移动手机销售最好的季节，期间销售的移动电话可能要占到全年的三分之一，而且70%是预付费。3公司没有了终端的支持，无法如期提供预付费业务，从而失去了最好的市场扩展机会。这个信息让业界重新审视终端对市场的影响，对供货商所宣传的3G终端逐步走向完善产生更多的怀疑。此外，葡萄牙的管制机构虽然重申了2003年底3G许可证拥有者必须开通业务的要求，但运营商则声明由于终端缺乏的缘故在2004年初进行试运行，到6月份开始正式商用。

　　几乎基于同样的原因，已经开通商业网络的中东运营商也不得不放慢其业务推广的速度，中东的MTC和Etisalat公司虽然已经开通了网络，Etisalta公司开通的网络只有一款Nokia的手机可以使用。

　　总的说来，全球的3G市场已经在局部地区开始启动，其带动效应是明显的，但是总的看来，技术的不成熟以及终端的匮乏依然是目前全球3G遇到的最主要问题。我们可以看到，在不同的经济发展时期和电信业务的发展时期，管制机构调整了3G相关的管制政策。

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