3G热潮中的各方及其利益点

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
研究机构：新浪科技
报告来源：新浪科技

报告内容：

　　随着信息产业部组织的3G外场测试初步告一段落，关于布署3G网络的议论又被提出，而在国际上，和记黄埔、NTT DoCoMo、KDDI、SKT等运营商在3G业务发展上的新进展又为3G在中国的发展引发了诱人的前景，一个个由国际协会、厂商、政府研究部门以及投资银行等组织的有关3G的论坛今年也异常火爆，似乎3G的大规模推广与应用是指日可待的事情。同样的热情我们在三年前也感受过，当时欧洲国家也曾为3G时代即将到来而欢呼，但其后发生的一系列问题，如巨额的牌照拍卖成本、“孤岛式”的网络覆盖、差强人意的手机质量以及乏善可陈的业务应用，几乎使各大运营商丧失了对3G的信心，国际资本市场对3G的投资也一直持负面态度。事隔三年之后，当3G卷土重来之时，中国通信市场准备好了吗？不妨让我们从以下几方面来分析。

3G热潮中的各方及其利益点

　　1.通信设备制造商

　　在为3G的来临而大声疾呼的所有声音中，来自设备制造商的声音无疑是最响亮的。2002年以来，全球的电信运营商的业务增长缺少亮点、资本性开支放缓，设备制造商为促进3G的早日大规模推广而进行了一系列活动，上至对政府相关部门的游说，下至对消费者兴趣的宣传，可以说推动3G尽早商用是高度统一的。

　　设备制造商们当然有非常过硬的理由，那就是他们为3G的标准、技术和设备所投入的数十亿美元的投资必须要取得回报，而且越快越好。为使政府和运营商能够接受3G技术和设备，不仅在技术开发和外场测试中积极主动，而且即使是以往壁垒森严的标准之争也可以有所妥协——这就是所谓“3G混合组网”。

　　客观而论，今天的3G无论是从标准、技术、系统设备和移动终端各方面来看，确实已经比两年前有了巨大进步，而且随着越来越多的运营商开展3G商用，这种进步的速度也是越来越快。和黄去年底在香港刚推出3G服务时只有MOTO和NEC的两三款手机支持，在外观、尺寸、功能、质量、电池寿命等诸多方面比2G手机均有较大差距，而Vodafone在英国今年下半年一推出3G服务就组织了9款手机。不仅在功能和质量上，即使在价格上，由于产量的上升，3G手机的价格也开始向2G手机靠拢，在高端市场上，3G手机已经具备了相当的竞争力。

　　国内的设备商在2G时代由于起步较晚，错过了中国市场大规模投资建设2G网络的时机，市场份额上落后于国外厂商，但在3G技术和设备的研发和生产上，国内厂家已经具有相当的实力，如果能推动政府开展3G网络的建设，不仅能提高他们在国内通信设备市场的份额，而且有助于走出国门，开拓海外市场。

　　2.运营商

　　3G产业环境中的另一个重要角色是运营商。自从欧洲运营商由于过于乐观地接受了政府3G牌照的发放方式，以上千亿欧元的成本竞投牌照从而造成巨大的财务负担以后，世界各地的运营商们都明白了推广3G原来也可以蕴藏着巨大的风险，从而对3G的大规模商用变得谨慎起来。这其中中国政府和运营商的表现是值得称道的，事实证明，当初信息产业部面对来自各方压力所严守的谨慎观望原则避免了中国重蹈欧洲覆辙，是一项英明的决策。对运营商而言，身处中国日趋激烈的市场竞争环境，服务同质化、竞争以价格竞争为主线、用户低端化、ARPU不断走低，以数据业务的开发与推广来开展差异化竞争、跳出价格战的泥潭，同时用数据业务ARPU的增长弥补话音业务ARPU的降低，这是移动、联通两家移动运营商的战略思路。而中国电信和网通对3G牌照的渴望主要是借机正式进入移动业务市场，为公司寻求新的业务增长点。

　　3.用户

　　不论制造商和运营商如何努力去催生，3G产业如果缺少了用户的支持，仍然不可能获得成功，毕竟用户是最终的消费者，也是为3G的庞大开支最终的买单人。用户主要关心业务的吸引力和价格的吸引力，对任何一项全新的产品或服务，性价比永远是用户选择与否的重要考虑。

　　4.政府

　　政府在3G商用中的角色是一个协调者，制订规则并以监管的方式协调各方面的利益。同时为推进国家在全球化竞争中的竞争力，政府还负有推进技术进步、保障本国企业和消费者利益的责任。

　　在目前的三大3G标准中，由中国提出的TD-SCDMA标准的前景引人注目。在欧洲、美国分别力推WCDMA和CDMA2000的时候，中国政府对TD-SCDMA的态度可谓是该标准成败的重要前提，这不仅关系到TD-SCDMA产业群体的利益，也是国家利益的体现，政府对此不可不重视。

　　中国政府还具有一个特殊的角色，那就是在所有“4＋2”家运营商的背后，政府同时也是最大的出资人，以国有资产监督管理委员会为主管部门，负责国有资产的保值与增值。政府的这一特殊角色事实上增加了其3G决策的复杂性。

中国3G商用道路上的障碍

　　3G发牌是一项非常复杂而又影响重大的决策，牌照发放前必须尽可能明确以下事项：

　　1.标准、技术和设备的成熟程度

　　如果从技术的角度来看，3G技术和设备的成熟程度不论是在实验室、外场实验还是商用环境来看都是比较成熟的，中国3G的测试结果也即将公布，不出意外的话，其结果也应该是积极的。从运营商方面来看，选择WCDMA的Vodafone、NTTDoCoMo、和记黄埔(欧洲、澳大利亚和香港)等运营商今年的业务发展顺利，超出了资本市场分析师的预测，而CDMA2000EVDO在美国和日韩市场上的成功更是让分析师增强了信心，大部分分析师均预计2005年将是世界范围的“3G年”。

　　2.终端的成熟

　　在3G时代，终端的成熟程度比起任何时候都显得更加重要，这是由于为使用户能够充分享受3G业务的方便快捷与丰富多彩，必须将网络、业务、应用与终端统筹考虑。传统的网络运营商与终端制造商各自为战的模式将不适应今后3G业务的发展。

　　这种网络与终端功能的协调问题事实上已经出现，中国联通在推广CDMA1X业务时就经常遭遇终端配合的问题。在香港、日本、韩国，目前的3G网络已经能够很好地承载视频业务，但恰恰是由于终端的局限———屏幕尺寸小、电池使用时间短等，使得视频业务的推广还不成熟。由于今后业务种类的极大丰富，可能会为支持不同业务定制不同功能的终端，这对于网络运营商和终端制造商来说都是一个新的课题。

　　3.业务的成熟

　　什么是3G业务？这是一个难以清晰回答的问题。是上网浏览还是高速下载？是商务办公还是休闲娱乐？是移动定位还是电子邮件？这些都是3G业务，但又不是3G独有的。事实上，在KDDI和SKT，甚至中国联通的CDMA1X网络上，都能很好地提供这些类业务，甚至日本的KDDI还凭借这些2.5G的业务一再领先于借助WCDMA网络的NTTDoCoMo的FOMA的用户增长，成为近两年来日本移动通信的焦点。

　　目前看来，能使3G与2G和2.5G网络有所区别的主要是以可视电话为代表的视频类业务以及流媒体、高速无线数据接入等高速数据类业务，但由于终端局限、娱乐类内容的版权保护以及高速无线数据业务提供成本等问题，要成为“KillerAp