国外移动数据业务发展走势

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
研究机构：人民邮电报
报告来源：人民邮电报

报告内容：

　　从2003年底开始，全球电信市场呈现出复苏的态势。从电信业务收入增长情况看，移动通信、宽带接入和IP应用在电信收入增长中发挥了重要作用，尤其是移动通信的贡献最为明显。以美国为例，2003年美国本地电话业务收入出现第二次下降，降幅为2.9%，长途业务下降了8.2%，而移动通信业务的收入增加了14.3%。

　　从网络建设情况来看，近几年来，2.5代移动通信网络在全球得到了全面部署，各种移动数据业务相继推出，产业链建设进程不断加快。与此同时，3G的商业化进程也在逐步推进。尤其从2004年开始，全球3G商用运营商的数量和用户数量都呈现出明显增长的态势。

　　截至2004年9月，在全球范围内，已有48个国家建成了118个3G商用网络，其中有38个WCDMA网络、67个cdma 2000 1x网络以及13个cdma 2000 1xEV-DO网络。截至2004年8月底，全球使用cdma 2000 1x和WCDMA等3G技术的用户数已经达到1.32亿，其中cdma 2000 1x用户1.11亿。3G商用进程的加快，推进了移动数据业务的发展。

　　随着3G技术的日益成熟和商用进程的逐步加快，移动数据业务变得越来越丰富，呈现出多媒体化、娱乐化和个性化等特点。如今，借助手机，人们不仅可以满足对信息和娱乐的需求，还可以购物、买票、预订餐馆。而且随着技术的发展，3G业务将拓展许多新的应用领域。比如，将来在各类生活设备或者电子产品上安装3G芯片之后，人与机器、机器与机器之间可实现信息沟通和互动。这些新的业务应用，在汽车等设备的监控、自动仪表的数据传输、各种公众设施的流量监测和远程信息处理等领域，拥有广阔的应用前景。

日韩追求娱乐为王

　　日本共有NTT DoCoMo、KDDI和Vodafone K.K.(原J-Phone)三家运营商。2000年10月，NTT DoCoMo率先推出了基于W-CDMA的3G服务。在随后的两年内，其它两家公司也开始建设3G网络。经过近两年的不断完善，日本3G网络的覆盖区域已接近2G网络的覆盖。截至2004年9月底，日本3G网络的覆盖率已超过99.7%。

　　值得关注的是，日本的3G运营似乎比任何一个国家都有业务和用户基础。因为在此之前，日本的移动运营商已经培育了一定的数据业务和用户基础。早在1999年2月，NTT DoCoMo就开创性地推出了i-mode手机服务。i-mode的最大特点在于创造了一个面向移动互联网的从服务到收费的成功商业模式。对于用户来说，使用i-mode手机不需要复杂的设置，只要按一个键，就可以实现无线上网。通过i-mode主菜单，用户可以发送邮件、阅读新闻、下载游戏和音乐，可以享受移动银行服务等多种在线服务。i-mode模式的另外一个成功之处在于，移动运营商为内容与应用提供商提供了一个简捷明了的业务平台，并建立了良好的利益分成模式，这大大激发了内容提供商进行内容开发的积极性。i-mode在日本获得了空前的成功，NTT DoCoMo还将i-mode向其它地区推广。

　　从业务类型看，日本移动数据业务更倾向于娱乐型的信息服务，其市场主体也在年轻人。在3G网络建成之后，也基本延续了这一特点。我们以NTT DoCoMo公司的FOMA业务为例就可以看出来。见表1。

　　2002年4月，KDDI开通了以au为品牌的cdma 2000 1x服务，不到100天的时间，用户就突破百万大关，令人刮目相看。2003年11月，KDDI开始提供cdma 2000 1xEV-DO服务，能够提供高达2.4Mbit/s的连接速度。作为世界最大移动运营商Vodafone集团的一个成员，VodafoneK.K.在2002年12月推出了基于WCDMA的3G服务。到目前为止，推出的业务包括卫星定位、手机交友、地图服务、饭店指南、视频图像下载、在线聊天、铃声下载、图像编辑等。KDDI和VodafoneK.K.两家移动运营商所提供业务种类较为类似，更多的是为用户提供娱乐休闲类的信息服务，铃声下载和图片下载等成为最受欢迎的服务，因此日本的移动数据业务更多体现的是一种“数字信息生活”的理念。日本的这种更多针对个人的移动数据业务所带来的效果非常明显，从DoCoMo的APRU比例就可以看出来，数据收入对APRU的贡献越来越大。

　　韩国是全球3G业务发展最快的市场之一，韩国移动运营商通过对市场需求的持续研究，及时把握住了用户需求的变化，并且投入巨资不断更新网络技术，2000年将基于IS-95的CDMA网络升级至cdma 2000 1x，2002年又从cdma 2000 1x升级至cdma 2000 1xEV-DO，同时韩国运营商还投巨资构建了支撑移动数据业务顺利开展的价值链，以满足用户对移动数据业务的需要。当其他国家的移动运营商都在为ARPU不停下跌而伤透脑筋时，SKT等运营商的ARPU却稳中有升。

　　在韩国移动通信市场，SKT是推动移动数据业务发展的一支主导力量。在cdma 2000 1x的市场开拓中，他们始终将业务的开发推广放在首位。其实，SKT于1997年8月就开始了无线互联网业务的推广，其第一项业务是1999年推出的短信业务。同年他们又推出了速率更高、内容更丰富的在线短信息服务。2000年10月，他们推出基于cdma 2000 1x网络的NATEWAP服务，其业务内容进一步丰富并向多媒体方向发展。NATE最主要的五项服务包括铃声/图片下载(40.1%)、游戏/娱乐(30.3%)、成人内容(9.5%)、基于位置的服务(6.4%)、股市金融信息(5%)。2002年11月，SKT又推出了基于cdma 2000 1xEV-DO网络的第三代移动数据业务品牌——June。June业务包括视频点播、音频点播、可视电话、多媒体短信、上网、电视节目播出等功能，由电影频道、音乐电视和最新流行音乐组成的音乐频道、随时观看最新新闻的电视频道、练歌世界等9大菜单组成。2003年1月7日，SKT开始提供“FlashAny”服务，“FlashAny”服务是在第三代多媒体服务“June”的基础上，结合电影的特点，通过下载的方式，把动漫以最优化的方式显示在移动电话屏幕上，Flash内容具有26万种色彩的高画质。为了有效培育多媒体业务市场，SKT专门制作了《阿飞与鸡蛋》、《我的好搭档》、《ProjectX》等电影，通过“June”播映。SKT还大力开发手机游戏，并对开发出具有市场竞争力游戏产品的游戏开发商提供支持。SKT还计划今后将继续开发、拓展多种多样的多媒体内容，以便进一步培育相关的市场。

　　近两年来，在推出June的同时，SK Telecom开展了多种促销活动，包括免费提供数据通话时间、开展满足顾客多种需求的话费结算方式、通过预约下载减免电话费等，从而使全国81个城市全部用户的90%加入3G无线因特网，使用户能够更方便地连接June。到2003年8月，经过短短8个月的发展，June用户数突破了100万。截至2004年8月底，在一年多的时间内，韩国EV-DO用户数就已经突破了800万，占全球EV-DO用户总数的85%以上。

表1 FOMA提供的主要业务及特点

 　　从未来发展方向看，日本和韩国的移动运营商还将坚持走个人娱乐信息服务的道路，但是会加入更多的多媒体因素，从而增强信息的可读性、趣味性和互动性。

　　日韩3G业务能够在全球市场上一枝独秀，主要有以下三点：首先是许可证费用低。日本3G许可证拍卖费用为零，韩国的3G许可证拍卖费用只有11亿美元。低许可证费用降低了运营商的投资成本。其次是业务的延续性。早在3G开通之前，日韩移动通信市场已经培育了相当成熟的多媒体业务用户群，因此当3G业务推出后业务发展较为顺利。再次是技术标准的优势。WCDMA在商用之初，曾遇到技术标准版本不稳定、终端等问题，导致3G业务的开展遇到了障碍。而cdma2000的网络演进则更为平滑，这使得原本在2G网络上的用户可以很容易地过渡到3G，网络升级相对投资较少，业务发展具有更大的延续性。

欧洲注重视频业务

　　几年前，欧洲各国以拍卖的方式发放3G许可证引发了巨大的市场震动，运营商为获得3G频率投入了巨资，这在一定程度上影响了3G的发展进程。到2003年年初，欧洲3G发展才呈现出新的生机。香港和记电讯控股的“3”公司开始在英国和意大利提供基于WCDMA的服务。同年6月在瑞典、第四季度在丹麦提供其3G服务。作为新进入者，在业务定位上，和记在充分调查欧洲移动用户的消费习惯以及喜好的基础上，设计了相应的服务种类，并在业务推广中不断进行调整。因此我们可以通过该公司的数据业务发展看出欧洲的移动数据业务发展走势。

　　在英国与意大利移动通信市场已经饱和的情况下，作为新的市场进入者，和记的“3”公司主要依靠低廉的话音资费吸引用户。2003年6月，3 UK把话音资费大幅度下调到竞争对手的一半左右，当月的新增用户相当于之前3个月的新增用户总数。除了低廉的话音资费，具备3G特征的业务也是“3”公司市场推广的重点。在意大利，由于相当一部分商业用户认为视频电话能够有效提升商业活动中的信用度，视频电话成为3 Italia除了话音外的重要业务。

　　在业务和应用上，和记提供的3G业务不仅包括目前2.5G移动通信系统支持的基本语音业务、短消息业务(SMS)、多媒体短信业务(MMS)在内的话音和数据业务外，还推出了多种新的移动数据业务，包括视频通信、可视化信息、视频图像等多媒体业务。在游戏内容方面，和记电讯已经同10个游戏供应商签订了合作协议，使用户可以下载超过40款的游戏；“3”的其它业务还包括下载地图、新闻和财经消息以及铃声和照片的下载。

　　此外，和记电讯将视频通话和可视信息确定为3G业务的推荐服务，并且采取提供折扣手机的方式吸引用户使用视频通信服务。而在不同的国家，和记电讯为不同国家的用户提供针对当地用户习惯的体育视频娱乐服务。例如，在英国，它提供当地最受欢迎的足球比赛的实况；在澳大利亚，则是板球比赛项目；而在瑞士，以冰球比赛为主。

　　总结起来，和记电讯在全球推出3G的服务结合欧洲用户特点的主要是以下三大类业务：

　　可视电话，这项服务被普遍认为将成为3G的关键应用。