2004年1-10月医药工业运行分析

报告类别：分析报告
行业分类：医药
研究机构：新华社
报告来源：新华社

报告内容：

　　2004年10月份，医药工业主要子行业生产增长均呈现回升态势，其中化学原料药工业当月实现增加值26.12亿元，同比增长16.73%，增幅比上月提高4.36个百分点。

■ 全行业又现大幅增长趋势

　　今年1～10月份，医药工业实现增加值1103.87亿元，其中10月份完成119.9亿元，同比增长18.48%，比8、9月份有所增长。

　　今年1～10月份，医药工业实现增加值1103.87亿元，按现价计算同比增长15.47%，其中10月份完成119.9亿元，同比增长18.48%。从今年的走势看，医药工业增幅在5月份后持续得到提高，8月份增速形成转折，并呈现了连续两个月增幅持续回落的态势后，10月份回复了较高的增势。

　　今年10月份，医药工业主要子行业生产增长均呈现回升态势，其中化学原料药工业当月实现增加值26.12亿元，同比增长16.73%，增幅比上月提高4.36个百分点；化学药品制剂工业为32.85亿元，增长16.52%，降低7.33个百分点；中成药工业为28.08亿元，增长16.51%，提高8.76个多百分点；生物制药工业为9.48亿元，增长28.09%，降低7.2个百分点；医疗器械工业为7.08亿元，增长13.62%，降低7.77个百分点。从前10个月各行业增加值占医药工业增加值比重的同比变化情况看，化学原料药工业为21.8%，同比降低1个百分点；化学药品制剂为28.34%，同比变化不大；中成药行业同比降低0.57个百分点，为22.69%；生物制药同比提高0.57个百分点，为8.04%；医疗器械行业提高0.57个百分点。

　　今年前10个月，化学原料药产量完成79.24万吨，同比增长9.6%，其中10月份完成7.67万吨，同比增长8.8%。化学原料药生产总体继续呈现增幅稳步回落的态势。

■ 进出口保持贸易顺差

　　今年10月份当月进出口总额为8.6亿美元，同比增长19.78%，其中进口3.86亿美元，增长15.1%，出口4.77亿美元，增长23.86%。

　　今年前10个月，医药工业进出口贸易总额为87.39亿美元，同比增长19.04%，其中出口45.61亿美元，增长25.04%，进口41.78亿美元，增长13.11%。10月份当月进出口总额为8.6亿美元，同比增长19.78%，其中进口3.86亿美元，增长15.1%，出口4.77亿美元，增长23.86%。前10个月累计实现贸易顺差3.83亿美元，其中10月份为9100万美元。

　　从前10个月贸易结构看，医疗器械占医药产品贸易总额的比例为41.5%，其次是化学原料药的31.68%，中成药和卫生材料所占比重在8%左右。从进口结构看，医疗器械进口占整个医药产品进口金额的比例达到53.32%，其次是化学原料药16.44%，再次是中成药的14.32%和西成药的12.73%。在出口的产品结构方面，45.65%为化学原料药，30.67%为医疗器械，卫生材料所占比例也达到了12.77%。

　　从主要进出口产品占医药产品进出口总额的比例变化趋势看，化学原料药、中药材和卫生材料进口占医药品的比例逐月降低，中成药和西药进口比例则不断增加，医疗器械所占比例基本稳定；中药材、中成药、化学原料药和卫生材料出口所占比例有所下降，医疗器械和西成药则呈现逐月增加的态势。

■ 销售与利润增幅回落

　　前10个月，医药工业实现产品销售收入2751.45亿元，同比增长16.77%，实现利润238.63亿元，同比增长9.77%。

　　前10个月，医药工业实现产品销售收入2751.45亿元，同比增长16.77%，多数行业销售增幅比前3季度有不同程度的回落，其中化学原料药完成730.5亿元，增长15.28%，化学药品制剂776.17亿元，增长16.67%，增速比上月分别回落1.4和1.25个百分点；中成药完成541.2亿元，增长15.08%，生物制药199亿元，增长27.31%，增速比上月有不同程度提高；医疗器械179.25亿元，增长19.27%。

　　1～10月份，医药工业实现利润238.63亿元，同比增长9.77%。其中，化学原料药40.97亿元，同比下降10.49%，降幅继续趋缓；化学药品制剂76.73亿元，增长12.49%，增幅继续回升；中成药55.43亿元，增长7.92%，增速放慢；生物制药18.79亿元，增长17.85%，增幅略有回落；医疗器械20.51亿元，增长53.67%；卫生材料5.54亿元，增长12.55%；中药饮片10.76亿元，增长1.03%。

　　1～10月份，医药工业销售成本1831.8亿元，同比增长20.55%，增幅比上月有所回落。其中，化学原料药572亿元，增长20.31%；化学药品制剂458.47亿元，增长17.69%；中成药309.35亿元，增长18.42%；生物制药133.8亿元，增长34.02%，增速提高明显；医疗器械133.56亿元，增长21.41%。

　　从6月份以来医药主要行业成本与收入增长对比看，化学原料药收入增长与成本增长波动趋势基本一致，前者比后者一般高5个左右百分点；化学药品制剂行业成本与收入增速则基本一致；生物制药行业二者波动均呈现逐月上升态势，8月份后收入增长快于成本增长；医疗器械行业收入与成本增长波动较大；卫生材料行业8月份后收入增幅低于成本增幅；中成药行业变化相对平稳；中药饮片行业各月的波动则比较大。

　　在销售费用方面，前10个月，医药工业销售费用398.6亿元，同比增长16.27%。其中医疗器械工业增长19.81%；化学药品制剂工业20.45%；生物制药工业16.85%；化学原料药11.97%；中成药工业12.29%，中药饮片仅增长7.54%。

■ 资产负债情况改善

　　到10月末，医药工业总资产为4957.7亿元，同比增长13.36%，产成品资金占用为293亿元，同比增长5.12%。

　　到10月末，医药工业总资产为4957.7亿元，同比增长13.36%，总负债为2627.86亿元，同比增长11.43%，资产负债率为53%，同比下降0.9个百分点。多数行业资产负债状况改善，其中化学原料药、化学药品制剂、生物制药、医疗器械工业的资产负债率同比分别下降0.41、1.72、2.16和1.78个百分点，中药饮片行业资产负债率同比提高0.98个百分点。

　　10月末，医药工业产成品资金占用为293亿元，同比增长5.12%，其中化学药品制剂行业产成品资金占用同比下降3.43%，占医药行业产成品资金的比例为23.43%，同比降低2.07个百分点；中成药行业产成品资金占用同比增长4.47%，占行业产成品的比例也降低0.15个百分点。医疗器械、生物制药和卫生材料行业产成品资金占用均在10%以上，化学原料药行业仅增长5.33%。从应收账款情况看，医药工业同比增长11.94%，生物制药和医疗器械行业增幅都在20%左右，化学原料药为6.7%。

　　10月末，医药工业资金利润率为5.97%，资金利税率为12.57%（均为折年率），同比分别下降1.59和0.44个百分点；资本保值增值率为115.42%，同比提高近0.85个百分点；产成品资金占用率为11.72%，同比下降3.41个百分点。这表明，医药工业资产保值状况继续保持良好，总体经营状况下降恶化的势头得到一定遏制，产成品资金占用状况明显好转。

一、各经济类型企业经济效益状况

　　1～10月份，国有医药企业完成销售收入385.24亿元，同比增长3.32%，销售增幅比上月下降1.7个百分点；集体经济179.26亿元，增长19.99%，增幅比上月回落2.7；股份制经济1263.73亿元，增长18.63%，增势基本稳定；港澳台及外商投资经济589.69亿元，增长16.26%，增幅持续回落。从不同经济类型企业销售收入占行业比重的同比变化看，国有经济同比下降1.82个百分点，外商投资企业下降0.09个百分点，而股份制经济和其他经济类型企业分别提高0.72和1.03个百分点。

　　从主要行业实现销售收入构成看，化学原料药工业中国有经济和股份制经济占到76%以上。
从前10个月医药工业实现利润的构成看，当期国有经济实现19.41亿元，占医药工业实现利润的比重为8.13%，同比下降3.49个百分点；集体经济12.85亿元，占5.38%，增加0.41个百分点；股份制经济115.58亿元，占48.44%，提高1.51个百分点；外商及港澳台投资经济69.6亿元，占29.17%，下降0.05个百分点。

二、所有企业实现利润向优势企业集中的态势有所放慢

　　1～10月份，实现利润排名前100名企业共实现利润124.34亿元，按企业可比口径计算（剔除没报去年同期数据的企业），同比增长14.7%，净增15.04亿元。进入前100名的国有经济类型企业实现利润14.8亿元，占前100名医药工业企业实现利润总额的比例为11.9%，比国有医药企业实现利润占行业实现利润的比例高3.77个百分点；集体企业7.69亿元，占6.18%，高0.8个百分点；股份制企业59亿元，占47.45%，低1个百分点；外商投资企业30亿元，占31.29%，高2.12个百分点。

三、国有经济类型企业和化学原料药企业生产集中度最高

　　收入前100名企业共实现销售收入1182.45亿元，占医药行业收入的比重为43%。从前100名不同所有制经济类型企业销售收入分布看，10家国有经济类型企业共实现销售收入270.43亿元，占前100名企业销售额的比例为22.87%；3家集体经济类型企业85.7亿元，占7.25%；58家股份制经济类型企业600亿元，占50.74%；26家港台及外商经济企业210.23亿元，占17.78%。

■ 江浙成为制剂原料药大省

　　浙江化学原料药行业效益相对最好；江苏化学药品制剂行业则在全国最佳；山东生物制药企业综合效益为优；北京在医疗器械方面的竞争优势继续扩大；中成药行业地区集中度最低。

　　1～10月份，医药工业销售收入和利润排名前10位的省市占整个行业的比例分别为70.32%和72.15%，与前3个季度相比，行业销售集中度基本稳定，利润集中度提高。在前10个省市中，江苏以341.5亿元的销售收入和31.16亿元的利润居各省市之首，山东以292亿元处于在收入排序第二，浙江以25亿元居于利润排名次席；在收入排名前10个省市中。

　　浙江化学原料药行业效益相对最好；江苏化学药品制剂行业则在全国最佳；山东生物制药企业综合效益为优；北京在医疗器械方面的竞争优势继续扩大；中成药行业地区集中度最低。

　　从进入前100名企业的区域和行业特征看，化学原料药行业收入的31.64%来自河北，其次是山东的18.09%，黑龙江的15.89%，浙江的12.69%；而化学原料药利润的25.78%来自浙江，19.92%出自河北，13%是黑龙江企业创造，江苏为8.97%，天津8.4%，山东仅为7.48%，这表明浙江原料药企业的效益最好，而山东相对较差。

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