2004年前3季度通信行业运行状况

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
调查机构：信息产业部
报告来源：信息产业部

报告内容：

一、主要指标发展情况

　　（一）通信业务收入总体平稳增长

　　2004年1-9月份通信业务收入完成4272.7亿元，比上年同期增长11.8%。其中，电信业务收入完成3862.1亿元，比上年同期增长12.8%；邮政业务收入完成410.6亿元，比上年同期增长3.3%。

图1. 2001-2004年通信业务收入各月净增比较

　　（二）电话用户发展

　　1．固定电话用户发展有所放缓：

　　2004年1-9月份全国固定电话用户新增4417.7万户，达到30692.3万户。其中小灵通用户新增2399.8万户，达到6128.9万户，约占固定电话用户总数的五分之一。

图2. 2001-2004年固定电话用户各月净增比较

　　2004年1-9月份新增小灵通用户占新增固定电话用户的54.3%，是拉动固定电话用户快速增长的主要力量。从发展趋势来看，固定电话用户的发展有所放缓:传统固定电话用户的增长在逐步下降，而小灵通用户的发展也有所回落，第三季度新增小灵通用户数已低于新增传统固定电话用户数。

表1. 2004年前三季度传统固定电话用户和小灵通用户新增情况

图3 2004年1-9月新增传统固定电话用户和小灵通用户

　　2．移动电话用户稳定增长：

　　2004年1-9月份累计新增移动电话用户5011.8万户，达到32007.1万户。近几个月来，每月新增移动电话用户趋于平稳，月均新增移动电话用户基本与去年持平。

图4. 2001-2004年移动电话用户各月净增比较

　　（三）固定资产投资规模相对稳定，新业务开发和管理支撑系统投资增加

　　2004年1-9月份完成固定资产投资1396.4亿元，比上年同期增长11.2%。其中，电信固定资产投资完成1381.2亿元，比上年同期增长11.3%；邮政固定资产投资完成15.2亿元，比上年同期下降0.7%。在资金的投向上，用于新业务开发以及企业内部管理和支撑系统的投资比重有所增长。

二、业务结构特点

　　（一）电信业务收入构成

图5. 2003年1-9月电信专业收入比例

图6. 2004年1-9月电信专业收入比例

图7. 2004年1-9月各项业务收入同比增长

　　2004年，电信业务收入发展呈现出以下特点：数据通信高速增长，传统长途有所复苏，移动通信增长趋缓。数据通信仍是增长最快的领域，增速为主营业务收入增速的两倍，占主营业务收入的比重同比增长了0.67%。这主要是由于宽带接入用户的快速增长所致，2004年1-9月份新增宽带接入用户945.8万户，月均新增105.1万户，带动了数据通信业务收入的增长。而长途电话业务收入的快速增长主要得益于传统长途电话通话时长的显著增加，2003、2004年前3季度，传统长途电话通话时长同比增长分别为1.8%、26.6%。此前一直快速增长的移动通信在今年出现增速放缓的趋势，移动通信业务收入与主营业务收入的增长速度基本持平，占主营业务收入的比重仅比去年同期上升了0.08个百分点。

　　（二）本地电话业务

图8. 2002-2004年同期固定本地与移动本地通话量比较

　　在本地通话方面，2003、2004年固定电话通话量（亿次）同比增长7.4%、2.6%，移动电话通话量（亿分钟）同比增长44.3%、41.1%。固定本地MOU（次/月·户）下降明显，而移动本地MOU（分钟/月·户）有所增长。在本地通话方面，移动电话对固定电话的竞争不断加剧。

　　（三）长途电话业务

图9. 2002-2004年同期长途通话时长构成

　　在长途通话方面，2003、2004年前3季度传统长途电话通话时长同比增长1.8%、26.6%，移动长途电话通话时长同比增长24.7%、12.6%，IP电话通话时长同比增长40.3%、41.7%。移动长途电话发展趋缓，传统长途电话有所回升，但在长途通话时长中，IP电话所占的比重从2002、2003年同期的36.3%、41.7%上升到45.9%，长途电话IP化的趋势仍十分明显。

　　（四）固定通信与移动通信ARPU的对比

图10. 2002-2004年同期固定通信与移动通信ARPU比较

　　图10中固定通信ARPU值是以中国电信、中国网通和中国铁通三家公司的收入之和计算的，移动通信ARPU值是以中国移动、中国联通两家公司的收入之和计算的。由于低端用户的大量增加，固定通信和移动通信的ARPU值都在大幅下滑，两者之间的差距也在逐渐缩小。

三、地区发展

　　（一）东、中、西部比较

　　1.东、中、西部通信业务收入比较

图11. 2003-2004年同期东、中、西部通信业务收入

　　2.东、中、西部固定电话用户比较

图12. 2002-2004年同期东、中、西部固定电话用户新增

　　3.东、中、西部移动电话用户比较

图13. 2002-2004年同期东、中、西部移动电话用户新增

图14. 2002-2004年同期东、中、西部固定资产投资

　　与2003年底相比，东部地区电信业务收入、固定电话用户和移动电话用户的市场份额分别下降了0.5、0.3和0.4个百分点，中部地区相应地上升了0.1、0.1和0.2个百分点，西部地区也上升了0.3、0.2、0.2个百分点。在投资方面，东、中、西部投资所占比重分别为52.4%、25.4%和22.2%，东部地区仍然是投资的主要部分，西部地区的投资增长最快，达到11.3%。

　　（二）分省情况
　
　　1.通信业务收入排名前十名的省份

图15. 通信业务收入排名前十名的省份

　　2.本年新增固定电话用户排名前十名的省份

图16. 本年新增固定电话用户排名前十名的省份

　　3.本年新增移动电话用户排名前十名的省份

图17. 本年新增移动电话用户排名前十名的省份

　　4.本年通信固定资产投资排名前十名的省份

图18. 本年通信固定资产投资排名前十名的省份

　　（全文结束）