电信国际竞争：从弯道追赶到直道较量

报告类别：分析报告
行业分类：电脑
研究机构：中国信息产业网-人民邮电报
报告来源：中国信息产业网-人民邮电报

报告内容：

　　在刚刚结束的“年终回眸”报道中，我们从9个方面对2004年中国信息通信业的发展进行了深入的回顾和总结，引起了广大读者的关注。

　　总结过去是为了昭示未来。如今，2005年已经到来，今年我国通信业面临什么样的发展环境？将会呈现什么样的走势？从今天开始，我们将从国际环境、技术环境、社会环境三个方面进行深入的分析和展望，为从事和关心我国通信业发展的人士提供背景参考。

　　国际电信业的竞争好似一场赛跑，选手的实力、经验和机遇都至关重要，三方面因素都具备的选手将获得优势。

　　国际电信业的竞争又不像一场赛跑那样简单，由于历史和环境的差异，参与者在起跑上就存在先后之分，在比赛的过程中更会遇到不同的机遇或挑战，这使得竞争形势更为复杂。

　　竞跑中，一个好的选手不仅自己要拥有良好的素质，也要善于观察竞争对手的情况并调整自己的步伐，以实力和智慧取胜。同样，在国际竞争中，一个企业要发展，就必须随时随地关注全球环境的变化，不仅要善于准确地把握机遇，也要懂得如何规避风险，才能使企业立于强者之林。一个行业的发展同样如此。

　　2005年，在这场全球电信业的赛跑中，中国电信业将面临怎样的环境呢？

“弯道”追赶成效显著

　　要分析2005年的形势，还要从本世纪初的两到三年说起。这几年中，一场寒流席卷了全球电信业，一度引领世界经济发展的电信行业陷入了深深的低迷，尤其是欧美电信行业付出了沉痛的代价。全球电信公司的债务一度高达1万亿美元。美国电信业的裁员职位数量高达50万个，投资者在电信业上的总损失达到了2万亿美元。欧洲电信公司则因为竞购3G牌照的缘故，债务高达数千亿美元，公司赤字屡创历史新高，电信企业纷纷更换CEO并裁员。

　　行业低迷导致全球电信业进行了一次大洗牌，在欧美电信企业处在发展“弯道”，纷纷消化非理性增长带来的恶果时，中国电信业却成功规避了这一风险，中国电信企业通过加速发展拉近了与国际电信巨头的距离。

　　分析中国电信业成功实现“弯道”追赶的原因，主要应得益于稳健的行业政策和企业的不懈努力。在刚刚过去的三到五年中，我国避免了网络泡沫、光纤泡沫、3G泡沫的影响，特别是避免了3G牌照拍卖给企业造成重创。从今天看来，这些政策无疑为我国电信业的健康快速发展营造了良好的环境。

　　此外，我国电信企业在这几年中也清醒地认识到这一机遇，并作出了积极的努力。中国电信、中国移动、中国网通、中国联通等运营商制订了建设世界一流电信企业的目标，中兴、华为等设备制造企业努力研发新技术，并在国际市场的开拓上取得了举世瞩目的成绩。

　　目前，我国电信业在某些指标上已居于世界前列。从规模总量上看，我国网络容量稳居世界第一，通信技术全球领先；截至2004年11月底，中国固定电话用户数达3.13亿户，移动电话用户数达到3.3亿户，电话用户总数达到6.43亿户，稳居全球第一；2004年年底，互联网用户数达到9500万，冲击1亿大关，规模居全球第二。

　　由于成功把握了“弯道”带来的机遇，中国电信大国的地位已经得到世界的公认，中国电信业对全球电信市场的影响力日益增强，为建设“电信强国”奠定了坚实的基础。

跑出“弯道”直面挑战

　　不过，在低迷笼罩的两三年中，国外电信企业并没有停步不前，而是通过深度调整，锐意改革，力挽狂澜，重新向正常的发展轨道回归。

　　在财务业绩上，行业低迷期间，许多大型电信公司大力削减成本，努力改善业绩。从2003年起，全球电信业就开始逐渐恢复元气，当年道琼斯欧洲电信分类指数飙升了40.96%。2004年，欧美电信企业继续进行开源节流的改革，这一年欧洲电信分类指数的走势与稳步发展的整个欧洲经济走势基本相符，而美国电信分类指数的表现则比美国股市平均表现超出10%左右。2004年，高额负债、破产保护、大规模裁员已经成为过去时，电信公司手中的现金流重新聚集。据JP摩根等投资银行对主要欧美运营商到2006年前拥有的潜在现金流估计，沃达丰有着761亿美元的现金，居各大运营商之首，德国电信、Verizon、NTTDoCoMo等公司分别拥有430亿、417亿和361亿美元的现金流。与债台高筑的前几年相比，今天的电信公司已经拥有非常健康的资产负债表。与此相呼应，2004年全球电信行业面向收入增长、面向新兴市场的并购信息开始增多。

　　在新技术的应用方面，为了迎接IP的挑战，传统运营商掀起了下一代网络的建设热潮，意大利电信、英国电信、Verizon、NTT纷纷制订了向全IP网络演进的计划。一年多来，欧洲电信公司的3G服务走过了从无到有的艰苦历程，到目前已获得了几百万用户，在3G市场的培育过程中，移动互联网服务受益匪浅，赢得了用户的认可，使用量也大大增长。宽带服务迅猛发展，2003年一年全球宽带用户数比上年增长了72%，超过1亿户，创下了令人瞠目的成绩。

　　在市场监管方面，各国在融合管理、新技术管制等方面迈出了重要的步伐，许多国家针对新的市场形势制订了新的规则。英国已将原来的电信、广播、无线电等五个领域的管制机构合并成一个通信办公室(Ofcom)；澳大利亚、美国、韩国实施了带号转网政策；英国、新加坡等出台了IP电话管制规则；欧盟重新界定了主导性运营商的定义等等。适时而变的管制框架为各国电信业新一轮的发展创造了一个政策稳定的良好环境。

　　从以上可以看出，全球电信业日益呈现回暖之势，从某种意义上说，“弯道”时期就要完结，国际竞争即将走进机会更为均等的“直道”期。

“直道”竞争形势紧迫

　　从“弯道”向“直道”转变，在这个过程中，中国电信行业将面临更大的国际竞争压力。

　　在国内市场，中国电信企业即将面临外资入局的挑战。由于外资瞄准的都是利润最为丰厚的领域，这对国内电信企业构成了威胁。

　　到2004年12月11日，中国入世三周年已满。依据我国对世界贸易组织的承诺，电信行业已在2003年年底全面取消了增值服务开放地域的限制，在2004年年底，外资在移动话音和数据服务中的持股比例限制由开放初期的25%逐步提高到49%，并可在北京、上海和广州三地建立中外合资企业提供基础电信服务。2005年，外国电信运营商进入中国的最关键时期已经到来。

　　事实上，在中国的良好经济环境和巨大市场潜力的诱惑下，矢志复苏的国际电信巨头一直对中国的电信业有着强烈的兴趣。在中国市场的日渐开放中，已经有敢于吃螃蟹的国外运营商作出了尝试。AT＆T苦苦争取了八年才得以落地浦东；沃达丰不声不响地增股中国移动；澳大利亚电讯渴望借奥运会之机赢得一席之地；SK电讯与中国联通建立了第一个真正意义上的中外合资电信企业联通时科；DoCoMo、法国电信在北京设立了研发中心；德国电信、英国电信等都在与中国网通、中国电信等企业协商，试图找到进入中国的最佳途径。在向中国迈进的进程中，外资的步伐越来越急迫。

　　在国际市场，中国电信企业也肩负“走出去”的重任。在别人的地盘上发出挑战，对于没有太多经验的中国电信企业来说将是一个艰巨的任务。

　　“引进来”是中国电信市场对世界的承诺。为了探索国际化竞争的经验，为了“知己知彼”，中国电信企业必须“走出去”，到国际市场中去与外国同行进行面对面的交锋。

　　目前，国内电信运营商已经陆续开始“走出去”的尝试，中国电信已经建立美国公司和欧洲办事处，中国网通在亚洲实施了并购，中国联通也在考察并筹措国际化战略。与此同时，华为、中兴等中国的电信设备制造商的国际化进程更为迅速，他们的产品不仅已深入亚非拉等发展中国家和地区，也打入了欧洲市场。这些都表明，面对日益增长的国际竞争压力，面对陈兵国门的外国公司的挑战，中国电信企业不是束手无策，而是勇对挑战，主动出击，反守为攻，走出去尝试开拓新天地。

　　＊　＊　＊　＊　＊　＊

　　总的来说，在前几年，中国电信业已经通过“弯道”追赶式的快速发展逼近了竞争对手一步，但是也应该看到，我国电信企业在经营管理、市场运作乃至整体实力方面与国外电信企业相比仍有较大差距。“弯道”的长度是有限的，随着国际电信业的进一步复苏，下一步到来的将是机会更为均等、环境更为开放的“直道”上的实力较量。在国内和国际两个市场中，中国电信企业同国外同行的竞争将更为直接。时间非常紧迫，今明两年将是“弯道”和“直道”的转折点，能否把握这一时期，将决定我们是进一步缩小与国际竞争对手之间的差距，从而振兴国家信息通信产业，还是失去来之不易的赶超势头。

　　（全文结束）