2005年中国电信市场发展走势分析
报告类别：分析报告
行业分类：通讯
研究机构：通信世界网
报告来源：通信世界网
报告内容：
2004年给通信业界留下了许多悬念，也让大家有了许多猜想，伴随着2005年新年钟声的敲响，通信业必将展现出许多新的景象，也必然会给我们带来许多新的期望。本文作者在文中大胆预测，2005年中国通信业将可能进行整合，3G牌照也将可能发放，而备受中国政府扶持与关注的TD-SCDMA将可能被中国网通及中国移动采用。
一、 电信对经济贡献加大
2005年，中国经济将继续在世界经济中发挥领军作用，增长率将保持在8％左右，电信增长有可能保持2位数，超前国内经济增长，对国内经济增长的贡献加大。固定电话用户世界第一、移动用户世界第二、互联网世界第三的排名在2005年有可能改写。
二、 电信市场替代增加和加速
2005年，移动业务、IP业务对固定业务的替代，数据业务对话音业务的替代，移动、互联网增值对固定增值业务的替代，小灵通、CDMA技术对GSM技术的替代，多媒体手机对传统手机的替代、国产手机对国外手机的替代等将会继续扩大。
三、 新增用户多为低端用户
由于固定和移动用户市场越来越发达，2005年，新增用户将出现低端化的特点。从用户角度看，主要是预付费业务，包括各种卡类业务（如电信、网通的200、300等）。从收入看，主要是低收入用户；从区域看，主要是中西部用户。
四、 电信收入表现出多元化
2005年，电信业务收入结构越来越多元化，市场收入规模继续扩大，收入规模增长在10%～14%之间。
从业务收入结构分析，话音业务占市场收入的比重仍是主导，其中移动业务份额最大。长途业务比例也有所增长。固定本地、寻呼业务、卫星业务的市场份额继续萎缩。数据通信业务收入份额还会进一步扩大，成为收入市场份额增长最快的业务。
从运营商的收入份额分析，市场份额最大的仍是中国移动，但比例不会超过50%。各运营商相比，没有一家占绝对的垄断地位。
五、 呈现多渠道的收入来源
运营商的ARPU继续面临下降的挑战，为此，他们将在三个层面上开拓市场以增加收入：一是在增值业务上下功夫，主要包括移动信息业务、宽带业务；二是开拓海外市场，主要市场在东南亚及东欧地区；三是提升服务，为用户提供贴身关怀服务。
六、融资方式趋于多元化
2005年，运营商将面临发展资金缺口较大的问题，上市融资已不能满足资金增长的需求。因此，除股市集资增加外，民营资本、国外资本加盟电信业的幅度将增加。电信企业也会利用合资、合作等方面扩大资金筹集渠道。此外，提高资金使用率也将成为运营商间接增加投资的途径。
七、 电信企业重组可能出现
受电信市场变化太快及国企固有问题等因素影响，2005年，电信企业重组的可能性存在，估计重组方案有两种：一是四合二，即中国电信＋联通、网通＋中国移动架构；二是六合三，即中国电信+中国铁通、中国移动+中国卫通、网通+中国联通。也可能还有新模式。
八、政府管制抓大放小
2005年，电信管制继续坚持“站高一层，退后一步”的方针，重点抓《电信法》的落实和可操作性、普遍服务机制的建立及实施、互联互通的方法确定和调整、利用资费杠杆平衡各方利益。
九、电信竞争跃上新台阶
2005年，电信竞争将表现出如下特点：从异质向异质和同质并存过渡；从价格、网络竞争向服务竞争转变；从局部竞争向全面竞争转变；从外延竞争向内涵扩大竞争转变。为争得对手的地盘，电信运营商将继续游走于政策边缘，利用政策擦边球达到自己的发展目的。
固网市场，中国电信与网通的竞争焦点主要是宽带和小灵通业务，主要的争夺对象是大用户。移动市场，中国移动与中国联通的竞争主要在移动增值业务上，此外GPRS和CDMA间还存在异质性竞争。
2005年，竞争将不再停留在价格这一较低层面，会在更深层次上展开，如服务质量、差异化经营、用户贴身服务。此外，竞争的业务范围也会进一步扩大。
十、3G市场机遇灵光闪见
2005年，估计3G将投入市场，牌照数、标准、频率分配将备受关注。业界估计，牌照的可能发放数在3～4个，网通和移动被认为是TD－SCDMA标准的最可能采用者。初期市场需求将集中在高收入及时尚群体。价格被认为是3G启动的关键，包括手机及业务价格。国产制造商能否及时推出满足市场需求的3G手机成为其3G市场成败的关键。人们担心3G终端成为３Ｇ发展的瓶颈，问题包括数量、种类、功能、待机时间、电池等。3G产业链的建立也备受关注。总之，3G市场究竟发展如何还是未知数。
十一、小灵通增长趋势放缓
2005年，小灵通还会保持增长，但随着运营商富裕网络容量逐渐饱和，用户增长速度逐渐放缓，需要新的增长点来刺激发展。3G推出，短期内不会消灭小灵通，两者会在一段时间内形成互补。增值服务、双模手机可能会增加小灵通的盈利点，延长小灵通的寿命。
十二、SMS热度有所降低
2005年，SMS的增长率在50％左右，但增长明显放缓。市场占有率仍占主导地位，但逐渐萎缩到56.34%。市场规模为450亿元。即将到来的2005年春节将引发SMS的消费热。女性、中老年市场潜力巨大急需开发，收费不透明和陷阱、短信内容的丰富性和差异性、垃圾广告、信息管理等成为影响SMS发展的障碍。
十三、MMS将实现有限发展
2005年，MMS市场将增长到18亿元的规模，市场占有率达到20%左右。具有高增长、低市场份额、发展前景良好的特点。但受MMS的手机和业务价格过高、市场操作不规范、服务内容不够丰富、传输速度过慢等问题的影响，MMS很难在2005年实现爆炸性发展。从市场需求看，最受欢迎的业务将是点对点应用及信息点播服务。
十四、彩铃业务进入成熟期
预计到2005年中国彩铃市场将进入成熟期，保守估计会有20%的电话用户成为彩铃用户，这部分用户将会在设备制造、内容提供与相应服务领域催生出百亿的市场需求，成为仅次于短信的超大市场。对彩铃的需求将呈现年轻化特点，但更新铃音费用过高会影响用户的发展。相对滞后的营销模式和恐怖、搞怪铃音对监管工作提出了更高的要求。
十五、游戏业务更加红火
2005年，手机和网络游戏将大行其道，其中手机游戏因满足了用户个性化需求，运营模式将逐步成熟，还有国家政策支持，预计2005年手机游戏增长率将保持在60％～70％，市场潜力非常大。网络游戏方面，目前用户已超过1380
万户，进入发展阶段，预计到2007 年中国网络游戏用户数将达到4180 万户，届时将占到互联网用户的29.5％。
十六、宽带发展特点突出
2005年，宽带发展具有如下特点：ADSL继续占据霸主地位；内容应用不会发生质的变化；视频应用受青睐，如影视点播、电视电话会议等；出现休闲娱乐特点；潜在需求渐渐浮出水面，如远程教育、远程医疗、网络电视；竞争全面升级。价格问题、带宽需求、速率分层需求、内容与终端协调、宽带接入网等问题将成为阻碍宽带发展的重要因素，接入产品种类繁多、网管不统一、ADSL不支持对用户端管理、规划不足、网络传输质量等问题应引起高度重视。
十七、手机需求个性化
2005年，手机需求将显现十大特点：一、替代性，多媒体替代话音手机；二、使用者年轻化，绝大多数用户在30岁以下；三、注重品质，功能、品牌成为购机主要考虑因素；四、使用多样化，38％的用户拥有2部以上手机，同时拥有GSM、CDMA、小灵通手机中的两种或更多；五、更换频率加快，调查显示，半年至两年内更换手机的用户比例为40.8％，更换速度还在加快；六、功能多样化，用户对手机的各种附加功没有明确的偏好；七、价格理性化，用户不再一味追求低价，消费更趋理性化；八、品牌国际化，欧美品牌和日、韩品牌受欢迎度明确高于国产品牌；九、2.5G仍是主流，主要是GPRS和CDMA
1X；十、新卖点突出，彩屏手机、双模手机和具有拍照功能、智能化、个性化的手机将成为新卖点。
十八、电信投资特点是效率
2005年，电信投资具有如下特点：一、国家经济软着陆，电信投资总体放缓；二、更加理性务实；三、固定资产投资增长少于收入增长；四、固定资产投入放缓，但软件投入增加；五、投资多元化，其中民营和外资投资增加；六、实现从外延到内涵投资的转变、追求投资的效率；七、市场变化不确定性增加，投资风险增加；八、盲目投资和重复建设减少。
十九、电信投资方向明确
2005年，电信投资的主要方向有以下几个方面。一、中西部是重点，实现全国均衡发展，投资重点应是普及电信业务。二、投资重点突出，投资重点主要有移动信息、传输、宽带接入。三、硬投入平稳，大规模的网络建设投资将减少，重点对现有网络的改造，包括旧设备替换、扩容、网络优化，即使上3G，初期投入也不会太多。三、软投入是关键，品牌、软件、网管、计费、大客户服务、BOSS系统等投资增加。四、新投资点可能出现，NGN和3G可能引发新一轮的投资；设备市场有衰有增；2G设备、小灵通和传统手机等市场投资下降；2.5G、双模和彩屏手机投资增加。五、投资各有侧重，移动运营商投资点是现网改造及升级、增值业务及软投入，联通则是CDMA、增值业务及NGN，网通和中国电信是宽带，主要是ADSL、小灵通（下降）及3G研发。六、企业信息化建设投资加大，几大运营商已制定出企业信息化建设整体框架，2005年的信息化建设重点投资在BI、DSS、ERP等。
二十、固网增值业务启动难
70%的人对目前固话的单一功能不满意；80%的业界人士认为固话增值业务大有可图。固网市场缺乏新增长点，2005年，在一些省市推出的比较成功的业务，如游子归家、电话QQ、惟一号码业务等如果能在更大范围推广，可能会启动已日渐衰退的固网市场。但固定电话终端的创新、用户对业务的知度低、移动和互联网业务的替代，与移动短信的互联互通等问题必须解决。（作者声明：以上内容仅代表作者个人意见，不代表任何组织和机构）
（全文结束）
