2004年第三季度中国软件与IT服务市场分析报告

报告类别：分析报告
行业分类：电脑
调查机构：赛迪顾问
报告来源：赛迪顾问

报告内容：

　　赛迪顾问最新发布的“2004年第三季度中国软件与IT服务市场分析报告”显示，2004年第三季度中国软件与IT服务市场保持了良好的增长态势，销售总额为317.6亿元人民币，同比增长21.8%，环比增长17.8%。图1显示了2003－2004年第三季度中国软件市场销售情况。

　　2004年第三季度中国软件市场销售总量为125.9亿元人民币，同比增长12.0%，环比增长11.1%。其中平台软件（包括操作系统、数据库、系统管理软件等）的销售额为32.7亿元，中间软件为11.8亿元，应用软件为81.4亿元，分别占软件市场份额的26.0%、9.4%和64.6%，如表1和图2所示。

平台软件市场增速回落到平稳状态，系统管理软件增长最快

　　经过今年上半年的市场增量和需求结构的调整之后，三季度平台软件市场增长速度逐步回落到平稳状态。受计算机硬件市场增长的带动，第三季度中国平台软件市场总量达到32.7亿元人民币，比去年同期增长8.6%，低于二季度29.9%的增长速度。

　　在平台软件产品结构中，操作系统的比例为60.0%，仍然是平台软件中最大的细分市场，但相对比例较二季度下降了2个百分点，其中作为市场焦点的Linux市场规模达到了0.22亿元，所占市场份额也有小幅上升，但增长并不突出。从Linux产业来看，大部分厂商这一季度处于资源整合、渠道和市场战略调整中，其增长正进入理性的渐进推动状态。系统管理软件则延续了二季度的高增长速度，三季度同比增长13.6%，是平台软件市场增长最快的产品，市场总量达到4.48亿元人民币，其中中小型企业市场的增长最为明显，同比增长16.6%。网络管理软件在中低端市场份额的拓展以及存储软件在关键行业如金融、电信、制造行业需求的快速增长是系统管理软件产品快速增长的两大驱动因素。第三季度中，系统管理软件也是新品推出和厂商市场活动频率最高的平台软件产品。

　　在平台软件行业市场分布上，虽然电信和金融行业的市场份额依然为最高，分别为18.2%、20.2%。但数据库软件和系统管理软件在制造、交通行业信息化升级中的应用拓展，使这两个行业细分市场的增长最为明显，其中制造行业，同比增长了30.6%，所占市场份额也显著提高了1.4个百分点。交通行业则比去年同期持续增长了14.4%。

　　从区域市场分布来看，华南、西南两个地区的增长较快，其市场份额分别增长了1.2和0.5个百分点，其销售额同比增长率也最高，分别为16.3%和12.8%，华南地区流通和制造行业销售的增长、成都及其周边地区信息化水平的迅速升级使华南、西南地区成为华北、华东之外的新亮点。另外，东北地区受信息产业部落实振兴东北战略的12点意见的带动，增长也较快，销售额同比增长率为8.6%，但在整个市场规模中所占市场份额变化不大。

网络安全市场关注中小企业

　　2004年第三季度，中国网络安全产品市场的销售总额达9.9亿元，比2003年同期增长55.3%，比2004年第二季度增长35.4%，市场增长势头明显。赛迪顾问预计第四季度，网络安全产品市场规模将达到一个新的高度，实现全年的优异表现。2004年第三季度中国网络安全产品细分市场中，防火墙表现较为出色，增长率在三大类主要产品中居于首位。其它网络安全产品继续保持高速的上涨趋势，仍十分引人注目。

　　本季度，病毒的发作经历了一个较为平稳的阶段。在经过了上半年的Mydoom、Netsky、Bagle以及振荡波之后，本季度出现的多是一些以前病毒的变种或针对某类用户的病毒，影响面没有前两个季度的广。但一个明显的特征是，病毒发作的次数和频率在明显上升，利用操作系统漏洞进行的攻击也越来越频繁，速度越来越快。因此，“积小疾而成大病”成了目前用户的最大隐患，对病毒和攻击也是防不胜防。

　　本季度正好经历了暑促阶段，各家安全厂商在宣传促销各自产品的同时，也在为用户传授安全防范的理念和经验，使得更多的用户能够掌握应对安全问题的措施，让网络界更加安全。

　　在网络安全中高端产品和企业级市场中，中小企业成为本季度备受关注的焦点。他们的需求在不断增长已经是勿庸质疑的事实，各厂商也纷纷重视起这一市场。厂商对该市场总体上处于培育和开发阶段，还有十分广阔的潜在市场等待着被发掘。

集团企业信息化需求成为拉动本季度管理软件市场增长的主要动力

　　2004年第三季度，中国管理软件市场总量达13.32亿元，同比增长18.9％，环比增长26.1%，本季度的增长速度低于2004年第一季度和第二季度的同比增长速度。赛迪顾问认为，2004年第三季度中国管理软件市场增长速度放缓，一方面是由于2003年第三季度，经历了“非典”之后的管理软件市场出现了较大幅度的恢复性增长，达到了一定的市场规模；另一方面是由于国内的中小企业市场没有达到各厂商的收入预期。今年第三季度管理软件市场的增长主要得益于中国大、中型集团企业对高端ERP软件、高端HRM软件以及集团财务软件的强劲需求的拉动。

　　在管理软件产品细分市场中，财务管理软件和ERP软件分别占有18.4%和49.6%的市场份额，两者之和为68.0％，是管理软件市场的主体。与2003年第三季度相比，2004年第三季度各细分产品市场中，销售额增长最快的分别为：HRM软件、ERP软件以及SCM软件，增幅均超过第三季度的平均增长率。HRM软件和ERP软件的市场份额分别上升了1.4和1.7个百分点，而SCM软件市场份额仅提高了0.2个百分点。得益于高端集团财务软件市场的快速成长，2004年第三季度财务管理软件市场保持了4.7％的增长速度，但市场份额同比下降了2.4个百分点。

　　在垂直市场，与2003第三季度相比，增长最快的分别为政府和大型企业市场，增幅分别为50.0%和24.9%，增幅均高于本季度的平均增长率。大型企业和政府市场份额分别上升了1.7和0.7个百分点, 而中、小型企业市场份额下降了1.0和1.4个百分点, 教育市场的市场份额仍然只有1.1%。在平行市场中，增长最快的行业分别是政府、建筑、金融、卫生、流通、制造等，同比增幅均超过了本季度的平均增长率。本季度交通行业销售额同比下降了8.8%，电信行业销售额与去年同期持平。

　　在区域市场，与2003第三季度相比，华南、西南、华北三地销售额增长速度较快，同比增长率分别为26.4%、20.5%和20.2%，均超过本季度的平均增长率。与去年同期相比，华南地区市场份额提升了1.4个百分点，增长的原因主要是大、中型企业市场对中高端ERP软件、HRM软件以及集团财务软件的强劲需求的拉动。东北地区销售额出现了1.7%的负增长，市场份额也随之降低了0.9个百分点。

　　赛迪顾问预计2004年第四季度中国管理软件市场销售总额将达到16.45亿元，同比增长11.5%。

IT服务市场备受关注 市场增长稳中有升

　　根据赛迪顾问的市场调查数据，2004年第三季度中国IT服务市场继续保持增长态势，市场总量达到191.7亿元，环比增长22.7%。相比2003年同期中国IT服务整体市场在SAS后出现的高速恢复性增长，本季度的增长幅度略显平稳，增长率为29.8%。

　　赛迪顾问定义的IT服务市场包括支持与维护服务、专业服务和网络服务三大板块。相比去年同期而言，传统的支持与维护服务略有回升，市场取得了18.4％的增长速度，整体规模为51.98亿元。硬件支持与维护服务增长速度逐步放缓，软件支持与维护服务市场取得较明显增长。

　　本季度专业服务市场增长平稳，总量同比增长21.1%，整体规模为69.74亿元。在IT咨询、系统集成、IT教育与培训和IT运营管理四种细分产品方面，IT运营与维护服务增长势头迅猛，其市场总量同比增长41.5%。IT咨询、IT教育与培训和系统集成均平稳增长，增幅较为明显。在第三方专业服务市场日益激烈的竞争中，“努力承接软件和信息外包业务，来发展壮大自己”已成为中国软件企业的共识。中国各级政府部门在促进中国IT服务市场发展中发挥着重要的作用。由中国科技部、商务部、中国贸易促进委员会和北京市人民政府主办，经海淀区政府、中关村管委会及中关村电脑节组委会精心策划的“中国软件外包国际峰会”在一定程度上促进了中国软件外包服务的发展。在软件外包国内需求和海外市场的双重带动下，中国软件外包市场继续保持高速稳定的增长。

　　网络服务市场同比增长49.5%，整体规模69.98亿元，继续保持迅猛增长。网络搜索、即时通讯市场争夺激烈，网络游戏产业获得政府支持。网络安全问题日益突出，网络安全服务市场竞争激烈。7月，思科的自防御网络(SDN)理念运用全方位整体网络解决方案的优势，以实现集成化的网络安全；上海电信与趋势科技联合推出“上海电信信息安全中心”，为运营商的企业和个人用户提供“专家级”的防病毒服务，保护数据传输基础设施的安全及相关信息的存储安全；继雅虎、微软等公司之后，戴尔公司也开始为客户提供网络安全方面的服务，开通新网站以帮助客户与越来越猖獗的间谍软件、病毒和其他在线安全威胁作斗争；冠群金辰针对高端的企业级用户市场以及低端的个人单机版市场推出名为“安全运维服务”的新概念，试图在服务上为用户提供一种全方位的保护，包括督促用户及时更新重大补丁等。

　　与去年同期相比，国内IT服务市场竞争日益激烈，市场运作和发展趋于规范，IT服务市场主力厂商所占的市场份额继续攀升。在电信、金融、政府等行业市场，国内的IT服务厂商随着竞争实力的增强，与国外厂商展开了激烈的争夺。金融业成为各IT服务厂商关注的重点，对银行业的争夺日益升级。同时，国内外的IT服务厂商所进行的业务调整与合作成为本季度最为引人注目的焦点。7月，东软在大连成立东软日立金融开发中心；同月，McAfee公司与中铁信息合作建立了中国技术支持服务中心；9月，NEC的新公司――NEC信息系统（中国）有限公司（简称：NECSL）对IT服务业务进行了最大一次调整，把系统集成、IT及网络平台建设、硬件产品销售及软件开发外包作为公司发展的4大支柱。7月，联想集团与亚信科技通过业务资产和股权置换的方式，实现了亚信公司与联想集团IT服务业务的合并。

　　赛迪顾问预测，2004年第四季度中国IT服务市场仍将继续快速增长，整体规模将达到246亿元，同比增长29.1%。

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