1.3-1.5L经济型轿车2004年市场走势分析

报告类别：分析报告
行业分类：交通
报告来源：中国报告大厅

报告内容：

一、 2004年1.3-1.5L经济型轿车总体市场分析

　　经济型轿车的概念比较宽泛，随着轿车逐渐步入百姓家庭和私人购车的兴起，作为家用轿车主力军的经济型轿车，受到了人们越来越多的重视。1.3L排量曾被誉为经济型轿车的黄金排量，一直成为国内经济型轿车销售的主战场，近两年1.4-1.5L排量逐渐纳入经济型轿车的动力范畴，使得经济型轿车无论在动力、性能、外观、舒适性等各个方面均有了很大的提升，作为微型轿车上沿的高端产品，1.3-1.5L排量的经济型轿车无疑在国内占有重要一席之地。

　　从2004年1.3-1.5L经济型轿车的排量构成看，1.3L排量经济型轿车成为绝对主力军，大约占65%的市场份额，1.4L排量的经济型轿车是上海大众PoLo和神龙富康，约占15%的市场份额，1.5L排量经济型轿车主要是近一年来投放的新产品，如广州本田的飞度、天津一汽的威乐和南京菲亚特西耶那、派力奥1.5LEX、上海华普的M203、海域303等，约占20%的市场份额，且增长势头迅猛。

　　从2004年1.3-1.5L经济型轿车各月走势看，与全国轿车市场走势基本相同，1.3-1.5L经济型轿车产销量的高峰在2004年3月份，产销量的低谷在10月，面对过高的库存，各厂家开始降低产量，以消化库存，11月份，经济型轿车产销量开始双双反弹。

2004年1.3-1.5L经济型轿车各月市场走势图

　　2004年1-11月份，全国轿车产量为2144867辆，同比增长15.95%，销售量为2078996辆，同比增长16.90%。2004年1-11月份1.3-1.5L经济型轿车产量为372185辆，同比增长20.85%；销售量为383496辆，同比增长34.82%。从2004年市场表现看，1.3-1.5L经济型轿车已成为拉动国内轿车行业增长的主要因素之一，由于无其销售量增长率高出全国轿车销售量增长率的14.03%，1.3-1.5L经济型轿车产量占全国轿车产量的17.35%，1.3-1.5L经济型轿车销量占全国轿车销量的18.45%，在国内轿车行业已经占有重要的一席之地。

2004年1-11月1.3-1.5L经济型轿车产销统计表

　　据统计，目前，国内1.3-1.5L经济型轿车市场共有15个品牌的经济型轿车在市场上销售，价格区间在5-12万元，其中10-12万元的高端产品基本上是合资企业新品牌的天下，如上海大众PoLo，广州本田飞度、南京菲亚特西耶那；7-9万元的中端产品主要引进技术产品如哈飞赛马、天津一汽威乐、威姿，以及合资企业成熟品牌的天下，如东风跃达起亚千里马、长安铃木羚羊、上海通用赛欧、神龙富康等，5-6万元的低端产品基本上是国产品牌，如天津一汽夏利1.3L、吉利优利欧和上海华普轿车系列。经过不断的价格大战，国内1.3-1.5L经济型轿车价格中枢不断下移。

　　2003年，国内1.3-1.5L经济型轿车市场份额前三位的品牌是上海通用的赛欧、东风跃达起亚的千里马和长安铃木的羚羊。2004年国内1.3-1.5L经济型轿车市场上投放的新产品有广本飞度、天津一汽威乐、华普M203、海域303。市场份额居前三位的品牌是广本飞度、上海通用的赛欧和东风跃达起亚的千里马，占据了国内市场近一半的份额，特别是广本飞度上市满一年，就获得1.3-1.5L经济型轿车市场份额第一位的殊荣，堪称奇迹。

2003年1-11月1.3-1.5L经济型轿车市场份额图

2004年1-11月1.3-1.5L经济型轿车市场份额图

二、 各品牌经济型轿车市场表现一览

　　1、广州本田飞度——创造奇迹的“黑马”

　　继2003年9月份，广州本田推出三厢1.3L排量飞度经济型轿车后，2004年6月份三厢1.5L排量飞度上市，9月21日，又推出了两厢飞度经济型轿车，从而正式拉开了广州本田进军国内经济型轿车的帷幕。按车型、排量、油箱配置等的不同，广州本田已经推出了8款飞度轿车，价格从9.68万元延伸到11.98万元，密集地覆盖了这一区间的几乎所有细分市场。这种呈梯度布局的产品系列让广州本田有了更多的通吃这一市场区间的资本。仿佛是广州本田雅阁的成功的翻版，飞度轿车在国内经济型轿车市场继续演绎着广州本田的神话，仅仅一年时间，飞度就夺得了国内1.3-1.5L经济型轿车市场占有率第一的殊荣，堪称奇迹。11月份，在各地经销商降价5000元的刺激下，飞度产销量双双突破11000辆，创出2004年飞度月产销量的新高。

　　2004年1-11月份，广州本田飞度经济型轿车生产70441辆，同比增长598.61%，销售68661辆，同比增长612.18%。在销售的68661辆飞度经济型轿车中，三厢飞度销售54747辆，占总销量的79.73%，两厢飞度销售13914辆，占总销量的20.27%；排量1.3升销售量为47761辆，占飞度总销量的69.56%，排量1.5升销售量为20900辆，占飞度总销量的30.44%。前卫时尚的新款车型、出色的性价比优势、良好的品牌信誉、得心应手的市场运作是飞度成为黑马的秘密。

广州本田飞度经型轿车2004年各月份产销量一览

　　2、上海通用赛欧——经济型轿车市场的“价格标杆”

　　2001年赛欧上市之初，就以10万元的价格为国内汽车市场树立了家用经济型型轿车的“价格标杆”，此后赛欧几乎以每年一万元的降价幅度带动国内经济型轿车价格中枢下移，成为国内经济型轿车的价格风向标，2004年市场售价降到6万元以下。

　　上海通用东岳汽车公司自2002年成功转产赛欧经济型轿车后，今年在资产重组方面又有大的举措。3月7日，上汽、通用、上海通用与山东大宇发动机有限公司签订了股权转让协议，重组后的山东大宇发动机有限公司由上海通用汽车公司实施管理，顺利实施“机车一体化”，上海通用东岳汽车公司将被建成国内主要的经济型轿车基地。

　　2004年1-11月份，塞欧经济型轿车生产50256辆，同比增长1.3%，销售54639辆，同比增长6.9%。在国内1.3-1.5L经济型轿车市场份额由2003年的第一位降至2004年的第二位。

赛欧经济型轿车2004年各月份产销量一览

　　3、东风跃达起亚千里马——出色性价比的经济型轿车

　　千里马是2003年推出的新车型，上市后迅速成为国内经济型轿车市场的一匹黑马，去年销售量逼近5万辆大关。2004年年初推出2004款千里马车型，尽管配置提升，售价却降低了7000-13000元。在2004年上半年，仍保持销售量第二的殊荣。千里马的成功源于过硬的产品实力、科学的定价策略、完善的服务体系和成功的市场运作。

　　千里马在2004年启用了跨栏王子刘翔作为其形象代言人，两者共同拥有的动力与积极进取精神相得益彰，伴随着刘翔在2004年雅典奥运会勇夺110米栏金牌，千里马品牌形象也大幅飙升，堪称2004年汽车营销的经典案例。临近岁末，东风悦达起亚又联手世界知名的韩国手机品牌LG，推出了“动力新纪录，邀您同分享”活动，凡是在04年12月1日至12月31日之内购买千里马的消费者，即可统一参加抽取LG手机的活动，赢取1291部现今时尚和新款的LG130万像素的摄像手机，从而把千里马的市场营销推广活动推向了高潮。

　　下半年千里马销售量的滑坡在于东风跃达起亚销售高层更迭的不利影响以及公司将主要精力放在中级轿车上。

　　2004年1-11月份，千里马经济型轿车生产51637辆，同比增长26.80%，销售52414辆，同比增长29.8%。在国内1.3-1.5L经济型轿车市场份额由2003年的第二位降至2004年的第三位。据悉，东风跃达起亚公司将在2005年推出千里马换代车型。

千里马经济型轿车2004年各月份产销量一览

　　4、长安铃木羚羊——打响2004年降价“第一枪”

　　2003年12月30日，长安铃木公司提前两天宣布：从2004年元月1日起，羚羊OK系列轿车降价8000 元到10000元。降价之后，羚羊OK系列轿车售价降至5.98万元至8.98万元区间，价格重心确定在7.5万元水平。降价同时，长安铃木公司公开宣称，投资8亿元年产20万辆整车扩能工程已经开工，公司将力争2007年实现销售轿车20万辆的目标。

　　从羚羊各月产销量统计分析，年初的大幅降价对羚羊销售量的提升作用明显。2004年1-11月，羚羊产量为49557辆，同比增长30.8%，销售量为50008辆，同比增长38.3%，作为一款车型较老的经济型轿车，凭借出色的性价比和可靠的质量，取得如此佳绩，实属难能可贵。

　　据悉，2005年上半年长安铃木将推出一款新型经济型轿车雨燕(Swift)，配置1.3L和1.5L排量的汽油和柴油发动机，售价将在10万元以下。

长安铃木羚羊经型轿车2004年各月份产销量一览

　　5、上海大众PoLo——全球同步车型在中国遭遇尴尬

　　PoLo是德国大众旗下最负盛名的品牌之一，迄今已经创造了全球销售800万辆的佳绩。上海大众PoLo是上海大众于1992年4月引进的德国大众最新款第四代PoLo紧凑型轿车，上市以来，以其卓越的性能和时尚的外形赢得了业内人士和市场的一致好评，曾荣获中国2003年度车型的殊荣，2003年1.4L排量的上海大众PoLo销售43733辆，在国内经济型轿车市场占有率列第四位。

　　2004年，自称不打价格战，而打技术牌的上海大众PoLo显然没能被中国市场接受，过高的价格，使得不少购车者在欣赏之余望而却步，由于库存压力较大，上海大众曾经数月停产。2004年1-11月，上海大众PoLo产量为25878辆，同比下降16.19%，销售量为29542辆，同比下降1.43%，在国内经济型轿车市场占有率下滑到第五位。

　　11月份，POLO1.4L销售4221辆，创出2004年月销售量的新高，与10月份相比增长536.5%。销量劲增主要得益于10月中下旬刚上市的新装POLO，该车型在11月份的POLO销量中占80%的比重。在提升配置的同时，新装POLO的售价却维持不变，从而赢得了客户好感。

　　2004年底，上海大众PoLo经销商上海申银汽车，独家买断Polo轿车上海地区和华北地区销售权(共计3000辆)并让利销售，从而令上海和华北地区Polo轿车售价首次突破9万元大关，实现全国最低价8.96万元。四川经销商买断03款Polo在降价8000-12000元的基础上，再优惠3000元，两天之内就售出了100多辆。上海、华北、四川经销商的买断降价促销行为预示着上海大众PoLo的全面大幅降价已为期不远，“贵族”的身份，还需“平民”的价格，这就是现阶段中国国情。

上海大众PoLo经型轿车2004年各月份产销量一览

　 6、东风雪铁龙富康1.4L——重振昔日雄风尚需时日

　　富康轿车作为“老三样”轿车中投产最晚的轿车，最早地位与国内经济型轿车市场，可谓独步天下，有过辉煌的过去，也走过一路的磕磕绊绊。面对2004年强手如林的国内经济型轿车市场，也推出了如04款新车、富康新自由人等新产品，对总体表现一般，与东风和雪铁龙的期望值有较大的差距。

　　2004年1-11月份，富康1.4L经济型轿车生产23689辆，同比增长6.93%，销售24618辆，同比增长11.63%。在国内1.3-1.5L经济型轿车市场份额由2003年的第五位降至2004年的第六位。2005年东风雪铁龙可能把8V发动机的富康换成16V发动机，增强它的动力；再在外形上进行一些改进，以车型升级、提升性价比的方式来增强富康的竞争力。

东风神龙富康经济型轿车2004年各月份产销量一览

　　7、天津一汽夏利1.3L——打造“国民车”的先锋

　　作为国内1.3-1.5L经济型轿车市场区区可数的自主品牌，荣获中国驰名商标。天津一汽夏利1.3L是在夏利轿车的基础上搭载丰田8A发动机而成，约占夏利轿车销量的四分之一。2004年8月8日，天津一汽推出了1.3L三厢和两厢夏利N3轿车，全面提升夏利1.3L微型轿车的档次和品质。目前夏利1.3L基本型、静雅、坤雅和1.3L三厢和两厢夏利N3瞄准4-6万元的中低端市场。

　　从夏利1.3L各月走势分析，2月、8月、11月的三次降价对市场促销作用明显，特别是11月份的降价，是在9、10月份销售量大幅增长的基础上的主动降价之举，8种型号的1.3L夏利均降价3000元，价位区间由原来的4.5-6万元下拉至4-5.5万元，旨在进一步拉开与竞争对手的距离，保持在低端经济型轿车市场的传统优势地位。从天津一汽将夏利打造为“国民车”的发展战略来看，夏利1.3L无疑起着提升夏利品质和动力的作用。

　　2004年1-11月，天津一汽夏利1.3L产量为24784辆，同比增长210.85%，销售量为23791辆，同比增长97.08%，在国内经济型轿车市场占有率名列第七位。

夏利1.3L经型轿车2004年各月份产销量一览

　　8、吉利优利欧——优于夏利塞欧“名不符实”

　　吉利优利欧经济型轿车的问世之时可谓豪情万丈，国内部分汽车媒体更是大肆炒作，推波助澜。按照当初吉利集团的设想，优利欧不仅将夏利塞欧视为竞争对手，而且在各方面还要优于夏利和塞欧。时过境迁，优利欧已雄风不再，在国内经济型轿车市场也较少“听到他的声音”。不过作为一款民族品牌，优利欧还是能在国内经济型轿车市场占有一席之地，实属难得。

　　2004年，优利欧产量为17344辆，同比增长26.3%，销售量为17754辆，同比增长37.10%，在国内1.3-1.5L经济型轿车市场占有率排名第八。

优利欧经济型轿车2004年各月份产销量一览

　　9、天津一汽威乐——后劲不足需加油

　　天津一汽威乐是2004年投放市场的新产品之一。3月9日，安装1.5L排量的丰田5A发动机的威乐轿车投放市场，售价9.98-10.98万元，上市之初，曾经红火了几个月，随着其他经济型轿车的不断大幅降价，一直未作价格调整的威乐轿车的市场价格就显得相对较高，从而影响了下半年的市场销售量。此外，处于成本因素考虑，从九月份开始暂时停止威乐轿车的生产和市场推广活动。今年后几个月销售量的急剧滑坡也就在情理之中。

　　2004年，威乐产量为12433辆，销售量为12245辆，在国内1.3-1.5L经济型轿车市场占有率排名第九。

天津一汽威乐经济型轿车2004年各月份产销量一览

　　10、南京菲亚特西耶那、派力奥、周末风——面临“边缘化”的危险

　　西耶那、派力奥、周末风三款经济型轿车由合资公司南京菲亚特生产，以擅长经济型轿车著称的菲亚特在中国市场却遭遇“水土不服”，西耶那、派力奥、周末风三款合资品牌2004年销售出现大幅滑坡。

　　2004年年初，南京菲亚特可谓豪情万丈，制定2004年销售5.2万辆的销售计划。3月18日，从奇瑞“空降”的职业经理人孙勇发动了“惊雷行动”，西耶那、派力奥、周末风三款车同时大幅降价，平均降价1万多元，降幅达到12%，其中最高降幅为周末风从14.29万元降至12.19万元，降幅达到2.1万元。虽然一时刺激了销售量的大幅增长，但却带来了对品牌的伤害。10月26日，派力奥1.5EX投放市场，售价6.68万元，比派力奥1.3EX6.98的价格还要低3000元。

　　2004年，西耶纳产量为10514辆，同比下降45.6%，销售量为11531辆，同比下降38.5%，在国内1.3-1.5L经济型轿车市场占有率排名第十。2004年，派力奥产量为7513辆，同比下降30.4%，销售量为8263辆，同比下降38.3%，在国内1.3-1.5L经济型轿车市场占有率排名第十三。2004年，周末风产量为4588辆，同比增长17.4%，销售量为5097辆，同比增长47.8%，在国内1.3-1.5L经济型轿车市场占有率排名第十四。由于销售业绩不佳，职业经理人孙勇不得不提前下课，黯然离去，成为轰动一时的新闻。

南京菲亚特西耶那经型轿车2004年各月份产销量一览

南京菲亚特派力奥经型轿车2004年各月份产销量一览

派力奥周末风经型轿车2004年各月份产销量一览

　　11、哈飞赛马——提高品牌知名度非一日之功

　　赛马作为微型车企业哈飞的高端产品，系引进日本三菱DINO技术而生产，作为国内自主品牌，却一直没有大的作为。随着众多品牌和车型不断“加盟”经济型轿车市场竞争，使得车型较老的哈飞赛马轿车逐渐失去了在市场中的竞争优势。

　　2004年2月6日，哈飞曾对赛马降价3000-4000元促销，3-4月份取得了明显的效果。6月份，再次优惠5000-7000元，最低价降至7.18万元，促销效果却不明显。下半年，经销商多次推出优惠促销举措，赛马最低价达到6.9万元，市场走势依旧平平。

　　2004年，赛马产量为9105辆，同比下降49.8%，销售量为10120辆，同比下降47.7%，在国内1.3-1.5L经济型轿车市场占有率排名第11位。

哈飞赛马经型轿车2004年各月份产销量一览

　　12、吉利上海华普系列——进军中高端市场任重道远

　　2003年吉利首次推出华普品牌，将市场瞄准中端经济型轿车市场。2004年，又推出飓风、M203、海域303三个字品牌，参与5-7.5万元价位的经济型轿车中端市场竞争。

　　元月3日，吉利上海华普公司 推出配置1.5L发动机的M203，有基本型、标准型、舒适型和豪华型三款车型，价位在5.7-8万元。4月25日推出飚风二代，基本型售价5.19万元， 标准型售价5.49万元。9月1日，飓风二代、M203降价让利2-8千元。11月20日，具有海派风格的海域303轿车上市，售价6.58万元，11月份海域303产销量双双突破1000辆，成为上海华普新的经济增长点。

　　2004年，华普产量为8865辆，同比增长67.77%，销售量为9910辆，同比增长73.71%，在国内1.3-1.5L经济型轿车市场占有率排名第12。

　　旨在进军中高端经济型轿车市场的上海华普系列轿车，被吉利寄予厚望，如何尽快提高华普品牌的美誉度，并化作实实在在的销售量提升，任重而道远。

华普系列经型轿车2004年各月份产销量一览

　　15、天津一汽威姿——高投入未获得高产出

　　与天津一汽丰田威驰、天津一汽威乐共用一个NBC平台的威姿，可谓系出名门。威姿这款车基本上是原版引进日本Vitz，最大的改动是将原来的VVT-I发动机换成了8A的发动机。为在国内市场推广威姿两厢经济型轿车，天津一汽不惜重金，2月份，邀请“亚洲小天后”孙燕姿作为威姿的形象大使，并聘请世界著名导演执导拍摄专题广告片。但威姿仅仅在年初红火了一阵之后，就归于沉寂，四季度索性停产。

　　威姿下线时的价格曾定为12.98万元，现在的售价则是8.98万元，价格与同级别的车相比却始终不占优势。威姿定价看似偏高，其实仔细看看它的配置，就会发现性价比相当好。”比如，威姿的中控仪表盘采用世界最流行的真空荧光显示，能以数字光学投影的形式将车的各种状态参数显示在仪表盘上，实属同级车中少有。

　　探究威姿失利的原因，主要是由于产品国产化率偏低，与丰田威驰的竞争关系，使得她在各方面处处受制于人，成本的居高不下，造成定价偏高，不为市场所接受，赔本生产，又使得威姿缺乏降价的动力和勇气，堪称好车的悲哀。

　　2004年，威姿产量为5581辆，同比下降26.4%，销售量为4903辆，同比下降36.60%，在国内1.3-1.5L经济型轿车市场占有率排名第十五位。

天津一汽威姿经型轿车2004年各月份产销量一览

三、 2004年1.3-1.5L经济型轿车市场特征

　　1、竞相推出04款新车

　　2004年，国内1.3-1.5L经济型轿车市场的主流车型纷纷在年初推出04款新车，增加配置和降低价格成为主流车型04款新车的突出特点。1月1日，04款千里马问世，主要改进在便利性方面，增加了智能型遥控和中控锁，比老款车降价7000-10000元；1月5日，塞欧04款5个产品投放市场，增加了最高超过5000元的配置，而整体价格却下调了10000-11000元；1月6日，富康04款上市，它进行了更加时尚化的改造，从里到外焕然一新，定价8。8万元，与老款富康价格相同。

　　2、价格大战贯穿全年

　　2004年，与中级轿车的价格大战相比，1.3-1.5L经济型轿车市场的降价之举虽非主流，但也不是无所作为，其价格大战具有以下特点：1〉、04年新款车价格大大低于老款车，间接降价的结果是直接冲击厂家的价格体系，在04年新款车一时销量剧增的同时，老款车乏人问津；2〉、经销商随意降价直接冲击市场价格体系，如果说前前几年，经销商只是“偷偷摸摸”的小幅优惠促销的话，2004年经济型轿车的经销商则“明目张胆”的大幅降价，厂家为了增加销售量，多数“增一只眼闭一只眼”；3〉、一批过去10万元级的经济型轿车的代表性产品2004年相继跌破6万元这一传统车型和新锐车型的价格分水岭，新老车型原先泾渭分明的价格阵营，一下子变得模糊和纷乱起来。

　　3、部分车型停产退出市场竞争

　　2004年共有5款经济型轿车停产退出市场竞争，一方面，反映了市场竞争的激烈程度，另一方面，也是企业为应对市场变化主动应变之举。天津一汽丰田和长安福特先后作出了停产威驰1.3L和嘉年华1.3L的明智决定，主要目的避免不断降价对丰田和福特品牌的伤害。2004年3月，夏利2000开始淡出汽车市场；5月，雅酷1.3升也黯然退市，天津一汽这样做只为了让夏利2000和雅酷给寄予厚望的威乐让路。同时，东风悦达起亚的普莱特也因为千里马的旺销而宣告“下岗”。

　　4、主流车型优势明显，“边缘”车型增多

　　2004年，1.3-1.5L经济型轿车市场上，销售量排前五位的主流品牌车型——飞度、赛欧、千里马、羚羊和富康是市场占有率高达70%以上，其余10种品牌的经济型轿车市场占有率还不到30%，而销售量排名后五位的赛马、华普、派力奥、周末风和威姿合计市场占有率还不到10%。主流车型优势明显，“边缘”车型增多，预示着行业内的优胜劣汰这一称不争的事实。

　　（全文结束）