2004年MPV市场分析及2005年市场预测

报告类别：分析报告
行业分类：交通
研究机构：中国汽车工业信息网
报告来源：中国汽车工业信息网

报告内容：

　　目前国内MVP市场的主流产品有别克GL8、奥迪赛、嘉华、菱绅、瑞风、风行、阁瑞斯、宝龙、毕加索、富利卡和普力马。今年1-10月MPV累计销售10万辆，同比增长18%，占全国乘用车市场5%，基本与去年的占有率持平。本文试从价位和技术指标角度将MPV分为大型高档、大型中档和中型，从中看出市场真正的需求车型。

　　今年1-10月份大型高档MPV总共销售4万辆，同比增长12%；大型中档MPV销售3.6万辆，同比增长80%，是MPV各细分市场中增长最快的；中型MPV同比增长下降19%，市场容量萎缩到2,3万辆(见下表)。业界一直认为今年车市的低靡与4月以来的宏观大气候有些联系，但更多的是与各厂家产能迅速扩张和新车频繁降价有关。

　　我们从下表各细分市场的同比增长率可以看出： MPV整体市场有18%的增长并不算低，只是呈现了结构性增长，如大型高档MPV增长不大(12.3%)，说明大企业或公务车的需求被部分地抑制了，或延缓了购车计划；而同期小型企业或私企购买量依然很大，还有一种情况是原想购买大型高档MPV的大集团由于预算压缩转而购买大型中档MPV，这才出现了今年大型中档MPV销量的高速增长(80.1%)。 中型MPV是以私人为主要购买对象的车型，今年的负增长原因基本与轿车原因相同。

细分市场的市场分析及预测

　　大型高档MPV市场：

　　在大型高档MPV中，别克GL8堪称该细分市场中的老大，无论是销量、品牌形象、市场定位、品牌忠诚度、用户满意度都是最好的和最可信赖的。上海通用别克GL8今年1-10月共销售2.2万辆，同比增长15%。别克GL8的技术参数表明它是大型MPV细分市场中车长和轴距最大的车型，目前GL8已经成为商界公认的“陆上公务舱”，GL8一直奉行的是高端MPV市场策略，而上市以来的市场表现也表明其市场策略的成功，今年继成功赞助2004哈佛商学院全球商业领袖论坛之后，又成为了世界经济年会的指定用车。今年GL8产品系列在调整价格的基础上又推出一款新车(GL8 CT1)，即在5·17“别克突破2005行动”时，下调了GL8全系列价格，下调幅度约在8%，7月初推出GL8舒适型(CT1)，价格首次下探到25万元以内。

　　奥德赛是大型高档MPV中的另一主流产品，今年1-10月累计销售近1.4万辆，同比增长为-16％。由于广州本田今年工作的重心是在确保成功推出小型轿车飞度两厢，而且产能吃紧，所以对奥德赛管理较少，因此市场下滑不少。今年广本已一改过去严格要求经销商执行全国统一价，改而提倡厂家提出市场指导价，目前奥德赛市场售价比厂家建议价要低3-4万元。估计在广本明年推出新奥德赛时，将会再次实施低价策略，新奥德赛还将是一款商务兼家庭用途的MPV，与目前奥德赛的市场定位一致，但外型更丰满，内部空间更宽大，同时将采用现有新雅阁配备的2.4L发动机，届时在高档MPV市场又将是一场博弈。

　　起亚嘉华可以说是今年MPV界最为轰动的上市车型，在其上市之前，已经是路人皆知“起亚嘉华，我的专机”，在北京车展露面后，于7月8日正式推向市场，价格为24.8－29.8万元，期望与GL8一决高低。嘉华的最大卖点是内部配置齐全，动力强劲，安全可靠，其大小尺寸应是介于GL8和奥迪赛之间。在第一个月消化了订单销量超过1000辆之后，也可以说是“生不逢时”，遇到了市场的低潮，如今销量一直不见起色。为此东风悦达起亚已将嘉华原定的1.4万辆生产计划改为0.5万辆，并从10月1日起与远舰一起推出减配嘉华，最低价格为22.8万元。从现有的销量和时间进度来看，完成0.5万辆也成问题。由于国家最新出台了乘用车燃料消耗限制，所以嘉华大排量的发动机并不讨好用户，估计明年它会推出2.5L发动机，这样虽然排量小了，但原先的“动力强劲”卖点也荡然无存，嘉华当前的工作是要加紧国产化，否则一旦国家实施整车特征认证，嘉华的制造成本一时难以下降，竞争力更难以显现。

　　菱绅秉承了三菱血统，在台湾裕隆的指导和帮助下，东南汽车在原太空车基础上加以突破创新，推出了中国版菱绅，其外观更时尚、气派和人性化，它的“出自轿车，更胜轿车”说明有轿车的舒适性，又不失为MPV的宽大气派，更适合那种寻求多种用途和更大空间的轿车用户；上市的当月销售了458辆，之后并没有显示出良好的新车效应，估计今年只能销售2500辆左右。最近东南汽车进行了高层换人计划，表明菱帅、菱绅上市都没有收到预计的效果，这固然与国内宏观经济大环境有关，但也说明产品策略上的失误，新的总经理是台湾中华产品科班出身的职业经理人，有着丰富的产品经验，预计东南汽车未来的走向将是以产品为导向性的运作方式。

　　大型中档MPV市场：

　　瑞风应该是大型中档MPV中的领头羊，今年1-10月共销售2万辆，同比增长83%，瑞风今年经历过3次大的调整，使产品系列更丰富，如彩色之旅是走旅游路线，供城际长途运输之用；瑞风II型为今年新产品，采用现代进口发动机，占领高档市场，价位也在18-20万元之间；传统的瑞风将借助MPV的概念强势替代高档轻型客车，主力车售价在14-15万元之间。瑞风以“空间成就自由”的主张，迎合了众多中小企业的需求，今年还成为APEC中小企业论坛青岛会议的赞助商。江淮为了增强在国内市场上的话语权，欲与韩国现代联姻，争取到更多的车型，预计明年将引进现代的一款MPV产品(Trajet)，是一款轿车式的MPV，虽然从尺寸上看(4695/1840/1710)与瑞风相差无几，但它将与菱绅、奥德赛、途安等形成竞争关系，这也是江淮瑞风欲巩固MPV市场地位的一个具体行动。

　　风行以低价在销量上取胜是今年的一个明显特征，几乎同样大小的MPV，风行要比瑞风低3-4万元。今年1-10月销售了近1.5万辆，同比增长78％。目前柳州商用车公司销售的风行MPV其实是一个过渡产品，它计划在与雷诺－日产合资后还将生产日产Serena(在台湾称QRV)，这是一款明显与奥德赛们形成竞争的产品。

　 相对而言，阁瑞斯和宝龙是该细分市场中销量最小的MPV品牌。今年3月金杯对阁瑞斯进行了重新定位，把它打造成一款商务人士的专用座驾(BPV)，同时在审视国内MPV市场价格后，重新确定了价格，处于25万元之下(24.98万元)，但是即使如此，没有得到用户的积极响应，于是在9月1日又推出系列新价格(16.98-21.98)，但至今阁瑞斯的销量仍然火不起来。宝龙的天马座的销量占目前宝龙总销量的90%以上。

　　中型MPV市场：

　　普力马是中型MPV细分市场中唯一增长较快的车型，今年一季度普力马销量不理想，于是在3月25日推出04款普力马，价格相应地进行了调整，人们都说在竞争的初级阶段，价格是最有力的手段，果真从4月份开始至今月销量都在1000辆以上，这中间海马又进行过一次价格下调。在我国，将MPV用于家庭用车的时代还没有到来，估计要2年后才会有实际的意义，所以目前状况下，家庭用的MPV销量不会上升很快。

　　富利卡在我国主要用于载客，内部空间也有多种布局和变化，且只有前轮驱动形式，所以归入MPV市场中，富利卡过去车型太多，不便于用户记忆，也造成制造成本高，现在删减了一些，还推出过9.98万元的富利卡，但是由于车型引进至今外型基本没有动过，不能激起用户的购买欲望，从2003年起就在车市非常火爆的环境中开始走下坡路，看来富利卡到了非该不可的地步了。

　　毕加索是多变的轿车，只是象MPV而归入该细分市场，几年来一直卖不好，与市场定位有关，车型太前卫，奉行中庸之道的中国人不太容易接受。

　　今年底前上市的途安才是普力马针尖对麦芒的产品，笔者已经在媒体报端看到了为捍卫普力马市场地位而发表的文章，估计这场竞争在明年才能真正明朗化。

预期：

　　今年的宏观经济调控，在理论上是抑制集团或企业的车辆消费，但从MPV市场的分析来看，情况并不尽然，用于生产经营和商务用途的大型MPV中档的需求非常旺盛，同比增长了80%，在目前中央政府保持适当从紧的宏观经济环境下，全年国产MPV需求量可达12万辆。据有关方面的消息透露，宏观经济明年全年继续保持从紧基调，据此推算，明年的MPV的需求量增量也不会有大的起色，基本判断是保持平稳走势，全年国产需求量可达15万辆。预计MPV真正快速上升的势头要到2006年才能出现。

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