专用车市场前景及企业发展对策思考

报告类别：分析报告
行业分类：交通
研究机构：中国汽车工业信息网
报告来源：中国汽车工业信息网

报告内容：

　　就在各大汽车厂商埋头于“私家车”市场激烈鏖战之时，中国汽车市场的又一巨大商机已悄然显现。随着中国国民经济的飞速发展，特殊行业的发展已日渐成熟，而且伴随着现代物流的加快，专用车已成为我国汽车发展的一个重要方向，国家每年对城市专用车的需求量正在加大，专用车市场正蕴涵着巨大的商机。

1、近年市场产销情况及特征

　　如下表，从近几年我国专用车市场的生产销售情况来看，增长幅度较大的几种车型分别是自卸汽车、厢式汽车、仓栅式汽车等，其中自卸汽车去年完成销售75259辆，比2002年增长49.86%；厢式汽车去年完成销售46277辆，比2002年增长39.79%；仓栅式汽车去年完成销售2526辆，比2002年增长497.16%。在各车型中，仓栅式汽车增长幅度最大，但其市场容量较小，市场容量最大的自卸车受国家基础建设投资加快的影响，近些年一直保持着35%以上的高速增长，且有加速的趋势。

表1：2002、2003年我国主要专用车品种产销情况

　　2004年专用车前三季度的产销总计，据统计为381100辆和380700辆(由于统计口径不同，该数据仅供参考)，其市场份额占全部载货车约33.7%左右，已基本达到2003年全年的产销量，可见其增长之快。从年底汽车市场的最新情况看,随着治理超载措施的深入，车辆承载量规范， 运力不足依然存在；此外运输价格上涨，运输收益提高；再加上国家鼓励公路运输企业发展大型载重运输、缓解对铁路运输的过度集中压力，从 7 月初开始，中重型载重车特别是载重15吨以上的重型专用载货车一直供不应求。预计第4季度专用车产销态势将进一步走高，全年销量约为55.1万辆，同比增长在43%左右。

　　从细分市场特征来说，主要有以下几点：(1)自卸汽车企业产销极不均衡，资阳市南骏汽车有限责任公司产销一直遥遥领先。由于在国民经济的各行各业，粮食、水利、油田、房地产开发、环保工程等行业内均可见到自卸汽车的身影，且城市建设和国家重大项目的实施及全国固定资产投资规模增大均对自卸汽车发展的支撑作用，因此自卸汽车应用范围越来越广，市场需求一直在专用车中保持最大。(2)近年厢式汽车的主导产品分别为轻型厢式运输车、中型厢式运输车、轻型警备车、重型厢式运输车和轻型厢容可变车。(3)混凝土搅拌运输车是市场需求最大的罐式汽车品种。(4)特种结构汽车主导产品分别是轻型清障车、重型混凝土泵车、重型混凝土泵车、重型车辆运输车和轻型扫路车；而试井车、电源车、钻机车、抢险车、清障车等车型市场特点是需求量较小，针对性高，大多需有订单才能生产。(5)由于我国这些年来的海运、公路货运和集装箱运输市场的日益繁荣，造就了近年半挂车市场需求的极大提升，目前全球半挂车的市场容量超过150亿美元，而中国入世后对外贸易额的大幅增长使中国成为半挂车发展潜力最大的国家。

2、未来产品与市场前景展望

　　从国外汽车工业的发展来看，载货汽车专用化的发展趋势比较明显。20世纪70、80年代，主要发达国家的专用车保有量占载货汽车保有量的50%左右，如今已增至80%。而我国目前低于40%。我国已加入WTO，汽车工业正面临巨大的机遇和挑战，专用车是汽车工业的重要组成部分，受到影响是不可避免的。随着经济的发展和基础设施建设的加快，我国将需要大量的专用车，因此在未来五、六年内我国专用车的发展将真正驶入“快车道”。

　　(1)重型专用车将继续走俏

　　由于市场对专用车产品技术含量和附加值的要求越来越高，近年来，一些高新技术开始在重型专用汽车上得到应用，一些能够满足特殊功能要求的重型专用车底盘被开发研制。不论是液压举升装置、排料卸料装置、计量测量装置、机械作业装置，还是制冷保温装置、安全防护装置、自动控制装置、作业监视装置；不论是各类缸、泵、阀、仪表等总成，还是各种箱体、罐体等车身结构，均在重型专用汽车上得到了广泛应用，在一定程度上满足了新形势下用户对重型专用车产品的多样化需求。

　　受公路条件和专用车底盘生产的限制，我国专用汽车一直以中型车为主，重型专用车生产量的比例至今依然偏低。重型化、专业功能强、技术含量高的自卸车、散装水泥车、混凝土搅拌车、高空消防车、压缩式垃圾车、洒水车、市政用车、油田专用车等重型专用车在一定时期将持续成为需求热点。

　　(2)混凝土搅拌运输车需求将持续旺盛

　　混凝土搅拌运输车是近几年增长最快的产品。其产品特点是价格较高、利润较高，但技术含量也较高。目前国内固定资产投资、城市建设、房地产开发迅猛发展，国内水泥产量占世界第一，据有关媒体报道，2003年国内消耗的水泥占世界总量40%左右。从2003年7月1日起，国内城市房屋建设中不允许使用粘土砖，房屋采用框架结构，水泥用量加大。国家对散装水泥使用方面又有所限制(袋装水泥污染环境，包装成本高，限制使用)，因此混凝土搅拌车与散装水泥车成为发展较快的专用车品种。同时有些城市对于混凝土搅拌站建设密度也有所限制，因此未来对混凝土搅拌运输车需求在一个相当长时期内都很旺盛。

　　(3)车辆运输车将会爆发式的发展

　　目前国内汽车购买用户大多买“零公里”车，汽车生产厂遍布全国，例如海南马自达福美来销往东北，一汽捷达、奥迪销往云南、新疆等。如此庞大数量的乘用车需要大量车辆运输车来运送。2003年仅轿车的产量就比2002年净增加91.7万辆，2003年轿车产量同比增长83%，今后几年轿车将以高于20%的速度增长，至2010年我国轿车产量预计可达500万辆以上。对车辆运输车需求预计每年也将增长20%以上，几百万辆轿车预示着对车辆运输车的巨大需求。

　　(4)运油车与加油车需求强劲

　　目前我国汽车产量迅猛增长，汽车保有量也将随之增长，对汽柴油需求必定猛增，炼油厂、油库与加油站之间大多数不会铺设输油管道，因此，采用汽车运输所需车辆数会逐年上升。2002年我国生产汽油4336万吨，柴油773677吨，进口成品油2000多万吨。其中大部分为车用，未来15～20年内我国油品需求量将随着汽车保有量增多而猛增，毫无疑问这两种车型，尤其是重型或半挂式油罐车的市场前景广阔。

　　(5)省力车和冷藏车市场前景看好

　　现在中国的起重货车、后门带升降装置的货车还处于欠发达状况，总体要落后日本20年。日本目前年产起重货车2万辆，保有量大概是25万辆。如果中国生产的起重货车按年产1.2万辆计算，这个数量放在广大的中国市场也是看不见的。日本专家认为，现在中国的劳动力虽然比较多，但中国执行独生子女政策已有近30年，目前在南方民工市场已出现年轻劳动力不足问题，工资也会上升。

　　所以在最近3～5年，对起重货车、后门带升降装置的货车的需求将看好。不论中国人工费如何便宜，没有升降装置等省力装置，增加了人工成本，延长了装卸货时间，不利于提高货车的开动率。

　　此外，日本企业认为中国年产厢式车5万辆左右，而冷藏车还不到3000辆，因此不少日本汽车企业认为中国发展厢式冷藏车已到时候，现在中国冰箱已普及，为了把鱼肉尽量送到远的地方，冷藏车也将会有较好发展。

　　(6)物流专用车将成为城市运输用车的市场新宠

　　随着现代都市物流运输的快速发展，城市运输用车市场再细分的需求十分迫切，其中，城市中心区域运输用车的尴尬局面急需解决。货运、搬家，送肉送奶、卫生清洁、社区服务等，基本上都使用轻型厢式货车。但是，我国大多数城市对卡车的禁行，厢货也只能在城边打转。加之严禁客货混装和拆卸座椅，迅速增长的城市物流急盼着一种既拥有漂亮时尚的外形，优越的动力性能，又有较大的载物载人空间，能在城市中畅行无阻的物流专用车的出现。

　　近年来，随着城市规模的日益扩张，城市的环卫工作也因此变得日益紧张，洒水车、清扫车、吸污车、扫雪车、压缩垃圾车等市政专用车辆的需求量逐步增长。此外，为了进一步促使国民经济的增长，国家分阶段制定了西部大开发、能源开发以及振兴东北老工业基地等战略并逐步加以实施，同时，伴随着奥运工程、世博会工程等重大项目的付诸实施，混凝土搅拌运输车等基建专用车也开始受到市场的青睐。而在其他方面，由于各种特定的需求，运油车与加油车以及运钞车等专用车型的市场潜力也不可小视。可以说，所有这些条件的日益成熟都使得专用车市场迎来了难得的飞速发展时期。

　　从全世界范围来看，目前发达国家的专用车市场已经比较成熟。据统计，发达国家专用车的市场份额占全部货车的65%左右，而我国则仅占30%左右。另外，国外专用车品种已达6000多种，而我国目前还不到2000种。据专家预计，到2005年底，专用车占全部载货车市场的份额将超过40%左右，到2010年将超过半数以上。

　　专家表示，专用车的“专用”体现在本地化特色和行业特色这两个主要方面。就中国而言，随着专用车市场的不断发展，市场对专用车的需求将向多功能、环保、智能化、专业化方向发展，对具有特殊功能专用车比方说城市物流专用车需求量的增长必将会越来越为明显。但结合目前国内物流专用汽车生产起步较晚以及生产水平较低的现状来看，物流专用车市场的成熟还需经过较长的探索阶段，眼下重要的是需要涌现一批一线的汽车厂商，特别是轻卡车类厂商需要向产业链上游再进一步，让物流专用车“产品化”、“品牌化”。

　　业内人士认为，虽然目前我国城市物流专用汽车在产量上已逐渐形成一定的规模，但大多数的专用车产品均为劳动密集型及中低技术水平产品，因此，在动力性、耐久性及驾驶和作业操作的融合性、智能化等方面与发达国家相比还存在一定差距。一些更深层次原因造就了市场对“城市物流品牌专用车”的热切期待。

　　首先，在城市物流专用车的品种方面，除了如厢式货车等这些目前市场需求较大的车种外，大多数专用汽车品种由于投资较大，市场规模还未形成等原因，很少有厂商涉足，因此造成了许多专用车在技术开发投入上的严重不足；另外，虽然目前国内不少的大型汽车厂商拥有着雄厚的资本实力，但很多企业出于眼前利润的考虑，在产品技术和资金投入上也普遍存在着“重轿车、客车而轻专用车底盘”的现象，给一些专用车生产企业带来了专用车底盘供货吃紧的压力。

　　其次，从使用环境上看，由于城市环境特殊，因此在汽车的尾气排放量、噪音以及外形等方面对城市中运行的物流专用车必须具备特殊的要求。然而，由于目前很多汽车厂商在城市物流专用车研发方面的投入不足，造成目前在城市中运行的专用车大都存在着不够环保、功能简单、品种单一、噪音大、外形简陋等诸多弊端。城市物流专用车的品牌化、专业化正成为人们的期待。

　　第三，从目前国内城市物流专用车的生产现状来说，大部分的城市物流专用车大都是由货车底盘改装而来的，这类车在技术含量、产品质量、产品性能等方面存在诸多问题，同时车辆的安全性能也因此而大打折扣。例如，由于城市交通流量大，路线复杂，城市物流专用车在运行中必将面临着频繁的启动、刹车，这就为车辆的安全行驶带来了很大的隐患。

　　目前国内城市物流生产厂家大多数都为外购底盘进行改装生产的中小厂，机械化程度低，手工作坊式的多，产品质量参差不齐。同时这类企业还存在着产量小，难于实现经济规模，经济效益受局限等发展弊端。

　　(7)前举升自卸汽车有市场潜力

　　如上所述，由于近几年各地基础建设加大，使得工程用自卸汽车得到了快速发展。但绝大多数自卸汽车还是采用机构式举升方式来达到卸货的目的，而国际上尤其是欧美等国早已经淘汰了这种机构的举升自卸，大都采用前举升自卸方式。这种自卸方式2003年在国内也得到了许多应用，如解放的CA3260-8x4、重汽的ZZ3382-8x4、川汽的CQ3300-8x4等车型先后问世，在市场上大受用户欢迎。

　　(8)部分车型需求总量可能趋缓

　　运钞车特别是防弹运钞车近几年较火，但银行储蓄网点不会发展太多，近年来用专门的运钞车替换了以前的普通客车，今后需求总量上可能趋缓；厢式零担车生产厂家多，将来增长会趋缓；救护车与计划生育车近几年增幅大，但几年后增长会趋缓，因医疗网点数量及布置网点增长量有限。

3、专用车企业发展对策思考

　　面对专用车市场的巨大发展空间，为满足市场和用户需求，专用车企业只有努力构建快速应变型的研发、制造体系，不断创新，在产品研发、生产能力、制造质量方面始终保持领先，才能在市场竞争中立于不败之地。

　　(1)创建快速应变型的产品研发体系。

　　一是要加强市场调研和分析预测，建立企业强大的市场信息反馈体系和分析预测体系；二是在专用车和专用底盘开发方面，理顺从市场调研、立项、开发设计、零部件采购、设计评审、试制、产品评审、定型、工艺准备、小批量生产等一系列工作流程，建立高效快捷的新品开发体制；三是组建并完善专用车模块化设计、PDM产品数据管理系统、CAPP计算机辅助工艺设计系统、零部件优选等工作平台，进一步加快新品研发和产品市场化速度。

　　(2)建立以供应链管理为核心的生产制造体制。

　　专用车的制造与改装要求以市场和订单为导向，这一特点对企业生产组织提出了更高的要求。企业应该按照国外“精益管理和制造”的原则，建立以供应链管理为核心的快速应变型生产制造体制。一是应借鉴国外日产柴等企业的先进经验，以集中采购为手段，建立起以满足生产要求为导向，以供应商先期介入、同步开发、代为保管、准时供货为目的的供应商管理新体制，形成生产厂同供应商“双赢”的合作关系；二是调整企业内部物料投控方式，改变传统的送货制为取货制，实现按时、按量、按序供料，以确保装配线的物流准时化；三是强化生产调度职能，加强信息传递，加强过程控制，建立起快捷的生产信息传递、反馈系统，形成高效、快捷的生产组织保障体系。

　　(3)推进科学的管理理念，实现企业全员的QCD改善思想。

　　QCD即“质量、成本、交货期”，专用车企业管理的工作应以QCD为中心，制定针对性强的管理考核体系，实现全员的量化评价、生产的数据化运行和企业的规范化管理格局，使各项管理职能始终围绕生产经营中心展开。

　　（全文结束）