分析：入世三年看WTO对中国通信运营业的影响

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
调查机构：通信世界
报告来源：通信世界

报告内容：

　　中国移动通信集团公司研究开发中心 周建明 吴淑燕

　　从2001年年底正式加入WTO时算起，中国入世已经迈过了三周年的门槛。中国政府遵守当初的承诺，在这几年中逐步开放相关的行业。2004年12月11日，中国基础电信业务的闸门向外资打开，外资可以在北京、上海、广州三地的国内及国际基础电信业务领域建立合资企业，持股比例最高可达25%，这一比例在2007年将达到49%，且不再有地域限制。此外，外资运营商还可以在中国17个城市中的中资移动电话公司中参股，持股比例从现在的35%提升至49%。

　　而根据信息产业部2004年5月最新公布的《中华人民共和国电信条例》所附《电信业务分类目录》，调整后的基础电信业务包括固定电话的市话和长途、移动通信(包括3G)、卫星通信、因特网数据业务、国际通信基础设施业务等，涵盖八大项接近30个小项的业务领域。简而言之，目前国内运营商涉及的绝大部分业务，包括普通消费者日常使用的通信服务都已经向外资开放。

一、中国电信行业外资利用现状

　　根据信息产业部公布的最新数据，到2004年11月底全国电信业务的总营收入达到人民币4755亿元，同比增长了13.2%。与此同时，中国固话用户达3.13亿户，移动用户达3.30亿户，宽带用户也达2286.3万户。中国的通信市场正如火如荼地发展，成为全世界最有潜力的市场之一。

　　随着中国网络通信集团公司近日在纽约、香港挂牌交易，市场份额超过98%的我国四大主导基础电信运营商均已成为国际公众公司。因被投资者看好，在境外融资方面，电信企业的表现始终引人注目。目前，四大运营商的融资已经累计达到252亿美元，在国内达到345亿元人民币。依托巨大的国内市场并利用自己的地域优势，我国电信企业与国外知名电信企业的合作逐渐频繁，且合作范围向广度和深度拓展。

　　入世三年来，在各行各业的一片“狼来了”之声中，我国通信行业却波澜不惊，外资进入的只是一些电信增值业务领域。到目前为止，外资进入中国通信市场的例子也仅有以下几个。2000年11月，沃达丰以25亿美元收购了刚刚上市的中国移动2.18%的股份。2001年5月，沃达丰追加了7.5亿美元的投资将其在中国移动的股份增加到3.27%，成为第一个通过资本市场投资中国电信运营业的外资运营商。2002年3月22日，AT&T与上海电信合资成立的上海信天正式开业，总投资2500万美元，上海电信持股60%，AT&T持股25%，这是中国第一家提供电信服务的合资公司。信天的实际工作是协助AT&T为跨国公司提供全球网的连接服务，这些业务严格意义上更应该属于AT&T业务的延伸，而它为中国企业提供的海外组网服务归根结底仅仅局限在增值服务范畴。2004年4月8日，韩国SK电讯与中国联通共同投资的合资公司——联通时科(北京)信息技术有限公司成立，SK电讯占股49%，这是除上海信天之后的第二家正式获得经营执照的电信服务中外合资企业，更重要的是，它所做的业务将是真正运营层面上的。2004年11月1日，法国电信与中国电信宣布共同成立北京研发中心，这是国外运营商首次在技术研发方面跟国内运营商联手。

　　外资电信运营商面对着他们觊觎已久的中国市场，却只能在中国市场的门缝里观望，甚至在基础电信市场开放，外资完全可以就基础电信业务提出申请的今天，相关部门至今并未收到任何申请报告。可以看出，外资在短期内还将继续观望。

二、基础电信开放给中国通信行业带来的挑战和机遇

　　中国政府兑现了三年前设定的承诺，而企业更看重市场现实的状况。在外资看来，此次基础电信开放只是“象征性地开放”。我国对涉足基础电信业的经营资质把控非常严格，如外资只能通过合资在北京、上海、广州及三大城市之间开展基础电信业务，这在实际的操作上存在难度。毕竟，电信运营具有全程全网的特点，单独在一个城市或者几个城市开展电信业务的意义不大，而且成本高昂。在现有政策范围内，外资要进来就必须挑选一家本土运营商作为合作伙伴，而2004年以来，我国电信市场纷纷传出重组的消息，外资在合作伙伴的挑选上一时难以决断。外资逡巡市场之外的另一个因素是进入中国市场所需的高额成本。如果外资想在中国市场占据一定的份额，必须投入10亿美元从头开始建网。此外，国内当前的电信市场环境也让国外运营商心存顾虑，目前我国尚未形成一个充分竞争、管理有效的电信服务市场，相关的法律法规尚不完善，《电信法》迟迟不能出台，电信行业的监管方面也没有形成有效的体制。

　　1.中国通信行业面临的挑战

　　但是，如果就此判断外资对我国的通信行业缺乏兴趣，未免武断。事实上，外资在几年前就开始密切关注中国通信市场，为切入中国市场厉兵秣马。

　　(1)外资加紧中国市场布局

　　目前，Vodafone、Telstra、NTT DoCoMo、KDDI、德国电信、新加坡电信等都在中国设立了办事处或分公司，一方面，它们要观测中国的市场商情，做一些投资环境的分析与调查，不断地反馈给总部；另一方面，必要的政府公关也是它们日常工作的重要组成部分。另外，有媒体报道称，MCI公司和法国电信都在为尽快顺利地进入中国基础电信市场，与国内电信运营商展开合作，意欲熟悉中国基础电信运营的规则，服务未来的市场。而拥有2000年悉尼奥运会通信服务经验的澳洲电信则计划以2008年北京奥运会和无线增值服务为契机，进军中国通信市场。

　　即将到来的3G被认为是外资进入中国通信市场的一大契机，而中国铁通和中国卫通则被认为是外资合作的首选对象。从中国铁通传出消息，已有德国、澳大利亚、韩国、中国香港地区的电信运营商向铁通表示过合作意向。卫通与美国Nextel公司成立合资公司事宜，目前正等待有关部门审批，其合作的核心内容为移动通信。欧洲最大的人造卫星运营商Eutelsat公司宣布已经同中国卫通达成协议，将在中国销售宽带卫星服务。

　　(2)外资先进的技术和丰富的运营经验将使竞争白热化

　　开放基础电信市场，外资几乎能够进入我国的所有电信领域。外资进入必然会分割我国通信行业原有的利润空间，并对现有通信行业的竞争格局提出新的挑战。

　　随着移动通信对固定通信的替代效果日趋明显，我国固网运营商正经受着巨大的竞争压力；而随着通信行业的重组，中国移动和中国联通这两大运营商也正在为争夺更大的移动市场份额而厮杀。而基础电信开放之后，外资将共同分食中国市场。我国现有的电信市场不成熟，国内电信运营商在诸如数据业务的推广、成本控制等方面还存在一定的弱势；另一方面，现在国际电信行业的巨头们，大多是全业务运营商，能有效规避电信行业的市场风险，实现优势互补，从而具有很强的竞争实力。它们可以凭借其雄厚的财力、丰富的管理经验和人才的优势跨入中国市场，必然给我国通信企业带来不小的压力。

　　(3)外资进入，挑战我国电信管制

　　外资的进入将使电信监管的对象增多，监管内容更加复杂。由于机构设置的不合理、权力配置不均衡、人员和资源的限制、专业化程度低等原因，使得我国通信行业管制机构的管制能力严重滞后，不能适应日益复杂的局面。

　　2.中国通信行业面临的机遇

　　另一方面，外资更多地参与到中国通信行业的竞争，也会给我国通信行业的发展创造很多机遇。

　　(1)促进我国通信行业的体制改革

　　加入世界贸易组织3年来，政府加快职能转变，逐步成为监督通信市场公平竞争的“裁判”。政府调控市场，市场引导企业的机制逐步形成。这一环境充分调动了所有通信企业的创造力，现有国际上的所有先进电信技术和业务在我国均有使用。并且，在优胜劣汰的竞争中，越来越低的价格、越来越个性化的服务已成为趋势，这使无数百姓得到了实惠。而通信市场的进一步开放，必然需要进一步深化我国通信行业的体制改革。

　　(2)促进我国通信行业与国际接轨

　　基础电信的逐步开放，将引入更多的外资。它们通过与国内运营商成立合资公司、购买其股份、建立长期的战略合作伙伴关系等方式参与中国通信市场的竞争。但是，国家对通信行业采取逐步开放的原则，规定外资投资基础电信领域的地域范围和出资比例，这在一定程度上起到了对国内电信企业的保护。因此，国内电信企业应该大胆地和外资进行合作，利用他们带来的大量资金，学习他们的先进管理模式和企业文化，追求企业价值最大化，促使传统国有企业转变为更有竞争力的、以股东回报为导向且有效管理的国际化现代企业。

　　3.对中国通信行业的发展建议

　　面对通信行业更加开放所带来的挑战和机遇，政府部门、管制机构和电信企业本身如何采取相应措施提高我国通信行业的整体竞争力，从而有效规避风险，将决定中国电信行业今后的命运。

　　(1)政府：加强宏观布局调控

　　在逐步放开通信市场的过程中，政府要在一些重要环节上好好把握，不放松管制，在引入外资过程中要注重战略战术的合理运用。战略上，通信行业的发展要服从国家的发展大局，对外资的进入持欢迎态度，但战术上要坚持“外紧内松”的政策，对外资进入严格把关。本着对国有资产保值增值负责的态度，政府在欢迎外资进入、参与竞争的过程中，更要保护好辛辛苦苦发展起来的我国通信企业，让外资在获利的同时也能为我国通信行业的发展做出贡献。

　　政府应按照市场现状和WTO要求不遗余力地培育市场，实现公平、有效、合理的市场竞争环境，从而使国内电信企业更好地利用外资。但是市场变化的速度惊人，政府难以在微观运营方面通过各种杠杆调控手段实现有效管理，因此政府更应顺应市场化趋势和通信行业当前的发展特点，加强宏观布局方面的调控。

　　几年前通信行业的重组，造就了我国目前电信运营商“四足鼎立”的局面，在固定通信和移动通信领域，分别有两家运营商角逐。竞争的激烈使得所有运营商的投资都很大，而随着3G牌照的发放，如果几家运营商分别建网，则必然造成巨大的重复投资。另一方面，随着基础电信市场的逐步开放，外资被允许以和国内运营商合资的形式进入中国市场，另外两家非主流运营商铁通和卫通最有可能成为外资进入基础运营的首选合作对象。因此，政府加快通信行业重组研究，推动我国电信行业的重组，在我国形成几家实力雄厚、旗鼓相当的全业务运营商，对于避免重复建设带来的过大投资，提升我国运营商的竞争实力，有效抑制外资带来的负面影响，促进中国通信市场的繁荣都是十分必要的。

　　政府还应加快立法，推动通信行业的法制化进程。应加快电信立法进程，尽快出台《电信法》，营造一个公平、公正、有效、有序的市场竞争环境，逐步完善其他的法律、法规，为我国通信行业的发展提供强有力的法律保障。

　　(2)管制机构：开展管制治理，提升管制效果

　　我国通信行业发展的特殊性，使自由竞争和各种监管对促进电信市场的发展与繁荣缺一不可。“没有有效的监管，就没有有效的竞争”，这是对监管工作最肯定的评价。外资进入中国通信市场，将进一步激化我国通信市场的竞争，形成更为复杂的竞争格局，这就要求我国的管制机构进一步深化改革，开展有效的行业管制。

　　逐步建设独立监管机构。即依照一定的法律建立起来的，既独立于企业，又相对独立于政府的非政府机构，这是目前全球电信市场管制的大势所趋。政监分离更有利于对通信市场进行有效管制，因为如果监管者管理的领域过于宽泛，不同角色之间的冲突会造成管制不足和滞后，从而导致市场监管效率和效力的低下。另外，中性的管理机构，更有可能实施公平、公开、公正的监管。而目前我国的各级监管机构都是从邮电系统分出来的，与运营商有着千丝万缕的联系，这对监管措施的制定和执行肯定会产生很大的影响。但是，中国的通信市场还处在逐步开放的阶段，因此独立监管机构的建成还需要一个过程。

　　建设专业化的管制队伍。由于通信行业的高科技含量很高，电信管制机构和电信企业之间存在着信息不对称、投诉案件取证难等问题，电信管制比起其他基础设施领域的管制更需要专业人员和专业知识，因此打造一支强大的专业化管制队伍，配备大量经过训练的电信行业技术人员，以及相关经济、法律人才才能适应现代管制专业化的要求，并最终提升管制效果。

　　制定符合中国国情的管制政策。中国是世界上电信监管环境最为复杂的国家之一，国土面积广大，地域贫富差距显著，运营商大都不是全业务运营，而目前的监管者却扮演着裁判员和教练员两个角色，承担了政策制定和行业管理双重任务。因此，在这种情况下，制定符合现实需要的管制政策显得更为重要。

　　(3)通信企业：苦修内功，拓展海外市场

　　作为通信市场竞争的主体，我国通信企业应当积极应对市场开发带来的激烈竞争。加入WTO就意味着我国企业将步入国际竞争的大舞台，需要经受国际竞争的考验，同时，政府对企业的保护会逐步减少。因此，我国通信企业更应该加快企业改革步伐，转变管理思想和经营理念，打造优秀的企业文化，建立现代企业制度，提升自身的竞争力。

　　在与国外通信企业的合作中，应当充分利用其资金、学习其先进管理经验，形成自己的核心竞争力。首先，我国通信企业应当十分重视战略工作。企业战略是指引企业前进方向的旗帜，如何制定正确的企业战略并促进其实施，是决定企业成败的基础。其次，加大流程重组的力度。从总体上审视企业的流程，理顺各个部门的职能和相互关系，将使企业工作的开展更加有效和顺畅。第三，开展全面预算管理。全面预算管理不仅强调由上至下的预算控制，更综合了整合、控制、激励、评价等功能的一种贯彻企业战略的经营机制。第四，强化考核管理。建设更加科学、客观、公正的考核体系，对于促进员工的积极性，推动企业各项工作的开展具有重要意义。最后，充分重视人力资源管理工作。人永远是企业生存和发展的灵魂，而通信企业的特殊性决定了其对员工的专业化要求。只有不断引入有用的人才，建设和储备强大的人才队伍，才能使企业在任何时候都能够调度相关人员应对所有的挑战。

　　除了苦修内功，提升自己的核心竞争力，在外资纷纷进入中国通信市场的同时，中国通信企业也应该放开眼界，积极探索“走出去”的机会。中国通信企业可以采用与国外电信运营商互相参股的方式，进入对方市场。有条件的国内电信企业不应当只把发展的眼光局限于中国本土，更应该主动拓展海外市场，把海外市场作为企业的又一增长点。为了走出国门，国内通信企业应该逐步建立自己的人才储备，密切关注并实时监视国外市场的竞争状况，从而在第一时间发掘进入海外市场的最佳时机，并迅速拿出各种战略和战术方案。

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