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分析师们点评未来三大投资热点

报告出处:CNET科技资讯网  发布日期:2005年02月03日 09:13

报告类别:分析报告
行业分类:网络
研究机构:CNET科技资讯网
报告来源:CNET科技资讯网

报告内容:

今年IPTV能否腾飞?

  固网运营商在2004年在传统话音业务方面已经显现增长的乏力的态势,但与之相对应的是宽带接入在这一年取得新的突破,上网用户数也快速增长。

  但同时,宽带应用内容匮乏的问题已经摆在运营商面前,如何给宽带用户提供更多的网上娱乐内容,是留给2005年解决的问题。那么,什么业务将会2005年成为最热的热点?最受关注的IPTV能在2005年迈出腾飞的第一步么?

  受CNET科技资讯网邀请的分别两位分别来自Gartner和博通智信的业界权威分析师对IPTV业务在2005年的前景进行了展望,两位分析师对该技术都给予肯定,但是更多的是指出了IPTV在发展中会遇到的问题。

Gartner分析师付宏星:

  IPTV的触发点

  今年会是一个IPTV的触发点,是一个最初的发展阶段。触发点的特点就是:增长快速,新闻媒体关注报道多,风险投资活跃。但对IPTV来说,它的关键不再在初期的增长多快,而是经过一两年后建立起新的商业模式。

  传统业务下滑 运营商需新增长点

  对网通和电信两家固网运营商来说,他们的宽带业务在这两年发展很好,但基于宽带的内容大多是免费的。而从另一方面看,这两家固网运营商传统业务下降的很快,可以说,除了小灵通以外,没有新的增长点了。往后几年,很可能呈现负增长。在这种背景下,固网运营商对未来的希望是一方面是3G牌照的发送,它能够参与移动网络;另一方面是降低成本;再一方面就是寻找新的利润增长点。

  宽带的关键是找到一个很好的业务模式,宽带主要是提供在线娱乐,但国内这方面的内容是不够的。中国电信认为,图像业务是宽带网很重要的业务。总的来说,IPTV是一个很好的业务,但它在国内的发展有一些困难。

三大待决问题

  问题一:政策层面

  广电、信产部在这方面的监管重合,没有政策说明现在这块业务到底有那个部门来管,而且现在做IPTV还需要广电网上视听服务的授权。在广电主导下还是运营商的主导下建立IPTV的价值,现在还不清楚。另外,广电有一个产权问题怎么解决。它属于各地方的,很大原因是历史原因,有线总公司没办法统一来做。

  问题二:用户方面

  现如今家庭计算机用户不过3000多万,但电视用户数以亿计,电信肯定是希望通过接入电视到达终端用户。但是运营商怎样接入电视,还没有清晰。

  问题三:内容方面

  对有线电视用户来说每个月需要交纳一定的收视费用,而通过网络收看节目也需要交纳一定的费用。对于这些费用,老百姓愿不愿意交是一个问题,因为现在我们的免费的电视节目已经很多。对运营商而言,怎样找到有吸引力的节目是很大的一个问题。而同时,政府对媒体产业控制的很严格,对于节目、制作、生产政策也是要考虑的问题。

博通智信咨询公司研究经理郭发明:

  市场潜伏期资本可进入

  虽然在05年还不能明确看出来IPTV能有多大的市场,但05年已经进入IPTV市场的潜伏期,资本商应该有发展的眼光和科学的进入策略,以便具有先发优势;如果这一时期没有进入,可能以后再进入的门槛和成本就高了。

  运营商需要业务创新

  可以从电信业的一些事件看到些苗头:江苏开通NGN、中国电信 CHINA NET 2升级全面成功、教育网成功进行了40Gb/s的高速试验,这些事件都传达出一个信息,中国正在逐步向下一代网络演进,带宽和速率向更高层次发展。而同时我们的宽带用户数呈100%的增长,运营商也已经打造好宽带平台,天天在线和互联星空,但内容匮乏是一个问题,用户基于宽带不能只是看看新闻,收发邮件。目前宽带门户娱乐方面内容缺乏,只有简单的电影和电视点播,也给运营商提出一个问题,怎样推动用户去消费?这需要运营商进行业务创新,而IPTV符合了这方面的特点。

  制约因素

  但IPTV的前景受几个方面的因素影响:其一,信息产业部、广电部、文化部各部门的协调问题,内容、版权问题怎么解决,三网融合之后怎么办的问题?其二,广电发展数字电视,与运营商之间的利益平衡问题怎么解决?对运营商来说,必须联合广电部门,解决内容的版权问题,才能打造出完整的产业链来。

  VOIP能否破土而出?

  IP电话的出现已经让固网运营商的普通长话几近末路,不难想象一旦VOIP被全面放开,会给现有的固网运营商带来巨大的压力。

  同时,新业务所带来的市场空间,又有多少商家蜂拥而入。04年底、05年初,不断有消息称, PC TO Phone有望在新一年会作为增值业务被放开。VOIP是否能够在05年冲破政策坚冰?固网运营商又将如何面对VOIP所带来的冲击?

  CNET科技资讯网分别邀请三位分别来自Gartner、易观国际和博通智信的业界权威分析师纵论VOIP业务在2005年的前景。

Gartner分析师付宏星:

  开放是趋势 问题源自政策层面

  VOIP最大的问题是政策层面的,对基础电信业务没有开放。现在PC TO Phone和Phone To Phone属于基础电信业务, 对非运营企业不开放的。对于VOIP能否在05年放开的政策性问题,是很难预测的。但从长远来说,VOIP的开放是一个趋势。

  当然,对70%以上收入都来自话音业务的电信和网通两个运营商来说,VOIP技术对现有的固网运营商影响很大。我们可以看到,IP电话的出现让运营商的长途业务衰退很快。特别是ENUM和VOBB的业务的出现和发展,今后对固网运营商打击将是更为严重的。

  太迟开放对本土运营商并非好事

  但是根据加入WTO的协议,在07年基础电信业务要完全放开,到时候无论是否愿意VOIP都将放开。而对国外运营商来说,VOIP技术可以保证其不需要建全程网,就可以进入语音通话市场。因此,如果到07年,在VOIP没有完全变化的前提下,对国内现有的固网运营商来说将是一个很大的挑战。相反,如果越早放开,国内的固网运营商可以早做准备,当它已经充分占有了市场,后进入者遇到的竞争压力和障碍就会越大。也可以借鉴国外市场的经验.如台湾提高VOIP的SP接入费用, 使之承担更多的服务义务。

  不比过于担忧VOIP的威胁

  现在可以看到,固网运营商也在积极尝试宽带电话,也在做NGN的准备。也有消息称,将IP TO PHONE业务改成增值业放开,这也是一种尝试。网通和电信运营商也不用过于担心VOIP的威胁,毕竟现在的互联网还是由他们主导的。但重要的是做好准备,建立好的模式,主动应对技术和市场的演变.因为VOIP的出现,今后的运营商可能变成两种,一种是有平台的,一种是没有网络,跟网络平台合作的运营商。也可以理解为虚拟运营商。

易观国际总裁于扬:

  政策坚冰有望打破

  VOIP的政策坚冰将在2005年打破,增值电信运营商将有机会提供PC to Phone的增值服务。但值得注意得是:第一,VOIP从政策层面不会完全放开,因为,一旦VOIP成为可能对今天固网的冲击是颠峰性的,对电信、网通两家还没有拿到移动牌照的固网运营商的冲击会非常大。但面向企业用户方面可能会先行放开;第二,从思科等企业的发布的产品来看,他们已经推出了面向企业的VOIP电话业务,它可以解决的是企业内部端到端的通话问题;第三,相关的运营、服务产业可能出现。

  商业前景看好

  VOIP能够在大幅降低通话费用的同时,提供更加个性化、多样化的服务,无疑具有良好的商业前景。目前看来,技术基础、用户需求、商业模式都已成熟,而政策许可却迟迟未能出台,可谓是万事具备、只欠东风。

博通智信咨询公司研究经理郭发明:

  政策风险很大

  VOIP在2005年会有很强发展势头,但同样政策风险也很大。估计我国电信监管部门对于VoIP业务暂时不会有相应的明确的支持政策,因为电信、网通60%左右的业务收入都是来自于语音业务。但也有消息表明,VOIP将被划入到增值业务行列,一旦这样就降低了投资机构进入的门槛,因为信息产业部送交国务院审核的《电信法》结合了《行政许可法》等法律的精神,改变了对增值电信业务经营者实行"许可"的做法,改为"登记管理"。

  市场前景看好

  VOIP的发展不存在技术瓶颈,主要的问题就是政策层面的,一旦政策放开,就可能出现大规模的市场空间。首先,VOIP业务在费用上对用户的吸引力很大,价格至少会降低30%以上。在美国利用互联网打电话,语音质量是很大的问题,用户对通话质量的要求高,带宽是问题。但与发达国家的用户不同,我们大多数消费者对通话语音质量的要求没有国外要求那么高,价格因素对用户的影响相当大。其次,中国宽带在近两年发展势头很强,每年增长率超过100%,2500多万的用户群让VOIP发展拥有用户基础。

  SP大浪淘沙何处去?

  移动增值业务在04年依旧保持高速发展态势,但在政府和运营商的一系列规范和处罚之后,"自由"惯了的SP们多少有些不能适应。在04年初显洗牌端倪的移动增值市场,在05年会走向何方?在经历了若干年的高速发展的移动增值业务在05年是否能风采依旧?投资者是否能继续保持投资热情?同质化严重与后劲不足的SP们又将怎样在这样一个大浪淘沙的年代脱颖而出?

  CNET科技资讯网分别邀请三位业界权威分析师纵论移动增值业务在2005年的前景。

博通智信咨询公司研究经理郭发明:

  一个将泡沫挤掉的过程

  总体来说,投资移动增值业务领域的SP较有市场前景。但05年是一个将泡沫挤掉的过程,过去两年同质化严重,创新性缺乏,但现在SP必须要做差异化内容,必须要走向关注各行重要性需求,务实不务虚。

  运营商的重点仍在增值业务

  2004年中国移动在手机上网业务方面形成"MO"品牌,2005年初中国联通把所有增值业务统一在"UNI"品牌下,业务品牌的铸造表明移动增值业务依旧是移动、联通的重点发展方向。但在运营商技术都大同小异的基础上,就必须以内容为导向,内容为王、应用为王。用户不关心技术本身,而关心的是我能消费什么内容。这也给SP提供许多机会。

  WAP、彩信SP的二次创业机会

  移动增值业务在04年发展比较快的有一度不被看好的WAP业务和彩信业务,其中中国移动WAP用户数在04年大约增长了5至6倍,而彩信业务收入则增长了1200%。

  这两项业务之所以会在04年取得很快速的发展,是因为04年曾经制约WAP业务和彩信业务发展的因素已经不复存在。回忆WAP业务推出之初为什么没有发展起来,原因有五个:第一是终端限制,支持这些业务的终端数量有限、处理性能有限;其二是标准,终端之间存在互联互通问题;第三,用户操作上比较麻烦;第四,PC上网在2000年对很多用户来说都还是新生事物,WAP业务发展的用户基础不成熟;第五,运营商网络支持能力不足。但这些问题在04年都解决了,运营商和终端厂商推出了一键上网;网络速率获得提高,移动上了GPRS而联通上了 CDMA1X;另外,几乎所有的终端都支持这两个业务。这也是WAP业务在04年取得井喷式发展的原因。彩信业务的发展跟WAP业务原因差不多。

  可以看到增值业务依旧是05年移动运营商投资的方向之一。05年可以视为WAP SP的二次创业机会,业务的发展得益于终端、技术标准以及网络承载能力的改善和提高。

  两大值得关注的新业务

  另外,其它一些移动增值业务在05年也值得关注。第一是:小额支付,中国移动的手机钱包业务、中国联通的手机银行业务。目前制约小额支付的因素是安全性。一旦解决了用户对消费安全的担忧,小额支付的应用就可能迅速展开。在这方面日本的经验是将指纹技术和手机结合在一起。

  第二是手机视频。05年随着3G牌照的发放,如果能够开通3G业务,手机视频、视频广告就可能迅速发展起来。广告走向在从电视到电脑再到手机这样一个步骤。目前我们有3.35亿的手机用户,有线电视也不过1.2亿左右,这是一个巨大的有吸引力的市场。手机广告跟传统电视广告有区别,它应该是互动式的广告,有很强的个体针对性和选择性,能够充分调动手机用户,是非常好的广告平台。运营商怎么样来运营手机广告?看广告划点数还是其他什么办法?但现在在带宽不足的情况下,开展这方面业务适得其反。

Gartner分析师付宏星:

  稳步增长、大浪淘沙

  对增值服务来说,有一个很明显是一个趋势是05、06年移动增值业务将走向整合,到一个新的阶段就是清盘的阶段。大的有实力的SP会被留下,而很多小的SP将被淘汰。

  市场是个很好的市场,随着3G的来临,一定有SP不断的加入这个阵营,有规模有实力的可以作,但能否生存取决于公司服务提供能力。总的来讲,今年是走向市场盘点的一年,市场在稳步增长、大浪淘沙。

  规范SP来自运营商提升品牌之需

  之所以作出这种判断是因为早期,很多小公司、甚至皮包公司都进入了SP这块市场,从而导致了整个市场及不规范,收费混乱现象比较普遍。中国运营商的一个很大问题是服务水平不高. 如何管理和规范这些SP,对运营商很重要。对SP管理不好,对运营商品牌的伤害将是巨大的,也还使得近几年提高服务水平的努力划为乌有。 现在,移动和联通两家运营商看到了这一点,他们在04年已经出台的了一些规范SP市场的措施,以提升SLA,提高服务水平。如今,运营商对SP管理的经验更加丰富了,要规范市场提升服务,从而这个市场进入的门槛也很高了。

易观国际总裁于扬:

  平稳增长,但增速放缓

  在经历了若干年的高速发展和2004年政府、运营商的一系列规范和处罚之后,2005年的移动增值服务将保持平稳增长的态势,但发展的速度将放缓。从供给角度来看,新业务产业链尚不成熟、原有业务创新乏力,产品同质性较强;从需求角度来看,对用户需求的挖掘有限、新业务的消费习惯有待培养。

  SP进入门槛提高

  整体来说,SP尤其纯文字的简单的增值服务将很难进入,整个SP进入的门槛越来越高。但投资的热潮在2005年依旧不减,2005年的增值服务增长将来源于2004年增长的惯性,SP产业的营收总额将首次低于50%的年度增长但增长率有限。

  更重要的是,移动产业链中运营商主导作用的加强、运营商对增值服务运营模式的改变使得增值服务在2005年进入盘整阶段。今后要得到移动运营商的支持将越来越困难,对SP的品牌有很高的要求;版权问题也需要考虑,SP必须购买相应的版权,而这方面的成本是很高的。

  (全文结束)

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