2005年中国涂料业市场研究报告

报告类别：分析报告
行业分类：其它
报告来源：报告大厅

报告内容：

　　现代意义上的中国涂料工业起源于1915年，今年恰逢它的九十岁诞辰。但有谁能说它已是一个耄耋老人“鸡年”确实不是涂料史上的本命年，可金鸡催晓，甲胄出征，中国涂料业还需等待多久？又一个斗转星移，又一个三百六十五里路途，平静与不平静的抗衡，实力与势力的竞争，我们能看到什么

视点一：产量将攀高几多？

　　我国的涂料业是一个复杂运作的行业，机制多样、品种多样。国有、民营、外资、合资……建筑、工业、汽车、木器，其产品产量统计途径、发布渠道、传播方式十分繁乱。使得各方面对2005年的预测产量口径不一。

　　有人谨慎地预测为263万吨，有人大胆地预测为350万吨。但多数统计数据表明，2005年全国涂料的总产量大约在300万吨左右，其中建筑涂料180万吨左右（也有人预测为200万吨）。据官方统计数据：截止2004年9月，全国建筑涂料产量为91万吨；油漆产量为149万吨。仅这两项就达到260万吨。9月份油漆产量为16万吨，建筑涂料产量为11万吨，后三个月的统计数字尚未出来，估计总数最少也能达到80万吨，那么实际上2004年我国的涂料油漆产量就已经达到340万吨！可以说，2005年我国的涂料油漆产量总和将不止目前预测的最高数字：350万吨，而可能大大超出这个数量。

　　因为目前我国涂料产量正在以10%速度增长，2004年9月份的建筑涂料增长速度高达30％的增长速度高速发展，高于世界涂料的增长速度。

　　无论是何种预测、如何统计，甚至再遇到石油原料涨价浪潮，2005年我国的涂料产量都将大幅度攀高，成为不争的事实。如果超过360万吨的指标，将意味着： 2005年的中国涂料—— 1天1万吨！

视点二：水性涂料将占上风？

　　2004年年末的“海啸”灾难使许多人患上了“恐水症”，人们在审视水的作用和危害。对传统的溶剂型有机涂料来说,2005年恐怕要患“恐水症”了。

　　按照国家统计数据估算, 2005年我国水性涂料的产量将达到80～90万吨，占涂料总产量的20％左右。其中水性建筑涂料产量为60～70万吨，水性汽车涂料为4.5～5万吨，水性防腐蚀涂料为10万吨，水性木器涂料为0.8万吨，道路划线涂料1～1.2万吨，其他水性涂料1.7～3万吨。

　　有关专家指出，工业用水性涂料的需求最为急迫，每年超过100万吨的工业用涂料将成为水性涂料突破市场的切入口。据不完全统计，中国工业涂料的年需求量，其中可由水性工业防腐涂料替代的达100万吨， 2005年，水性工业涂料的应用将提高到35%。一个g20%，一个35%，虽然两个数字还不足以占领涂料产品的半壁河山，尚属于“希望工程”阶段，却有“后生可畏”之悸。因为目前市场上能够生产技术合格的水性涂料的企业并不多。全国8000多家企业中也只有30多家的100多种水性涂料达到最近颁布的新技术要求。

　　心跳的不是涂料的使用者，生产和销售溶剂型涂料的老总们坐在“海啸”前的沙滩上，不觉汗颜？ 古人曰：“水可载舟，亦可覆舟”。

　　涂料业广东是老大。 中国涂料产量最大的广东省，早在2004年下半年就把2005年的中国涂料蛋糕“吞”到了自己的肚子里。胃口之大，嫉妒的让同行想给他们吃点“胃必治”和“斯达舒”。

　　目前该省的涂料实际产量约为60万吨，其中水性涂料占25%，溶剂型涂料约占75%。广东老大不甘心，要把产量提高到80万吨，其中水性涂料比例上升到40%以上，溶剂型涂料占到60%以下。这个指标超过了全国水性涂料比例指标的20个百分点！

　　在市场占有率方面，广东老大不甘心现有“山大王”的位置，“海盗”般抢占960万平方公里的每块土地。继续保持和扩大现有建筑涂料、木器涂料、船舶涂料、集装箱涂料居于全国首位的市场占有率，同时增加汽车涂料、防腐涂料等市场的份额，提升全省高科技含量涂料的比例。为了实现这个目标，广东老大鼓励有实力的企业投资建立研发中心。到目前为止，已有数家涂料企业分别建立了博士后工作站和涂料工程研发中心。 为了配合广州2010年亚运会建设场馆的市场需求以及汽车、轻纺、家电、建筑、造船等行业的快速发展，广东老大还要求涂料企业还要加快涂料产品结构的调整和优化发展环保性、功能性、装饰性、高耐沾污性、高保色性的建筑内、外墙涂料、防火涂料、粉末涂料乃至纳米空气净化涂料等。

视点四：北京涂料市场不再寂寞？

　　其实北京的涂料市场从来就没寂寞过，2004年，开工建设面积高达1.2亿平方米； 2004年，政府和各方投资总计766亿元人民币。涂料市场巨大的至今没有具体统计数字可获取。说它寂寞，只是指奥运会场馆和相关项目开工前的相对平静。

　　2005年，奥运场馆及相关项目进入实质开工建设阶段； 2005年，房地产开发累计投资额约为2800亿元，总市场规模在5000亿元左右， 2005年，北京将新开工建设300万平方米经济适用房。相对的平静将被打破，“刘翔跨栏速度”将引来全世界的关注。早在2002年6月，北京就有人预测：北京市涂料市场的需求高峰将在2005年－2007年间出现。根据是：奥运场馆及相关项目所用的外墙涂料、地面涂料、防火涂料、防水涂料将从2005年开始大幅度增长。

　　弹指一挥间，转眼到了“财神”前。 北京，好大一块馋嘴的蛋糕！

视点五：涂料流行橘子色？

　　赤橙黄绿青蓝紫，谁持彩练当空舞？在涂料业， PPG、ICI、慧聪商务、甚至中国涂料工业协会都是不甘示弱“散花天女”。

　　PPG发布了去年汽车涂料流行色的趋势，ICI也紧跟其后， 在北京、上海、成都举行了ICI2005年色彩之旅发布会。PPG认为银色为“冠”，ICI便把橙色推崇为2005年的“王”。

　　ICI英国全球市场经理和未来色彩小组的领导人妮基·巴顿表示，橙色充分体现了颜色赋予人的无限生机，能激起人们头脑中欢快、愉悦等乐观向上的情感。因此这种代表乐观愉悦心情的橙色不仅作为2005年的流行主题色，同时也存在于橙色系列及2005年的色彩潮流的“纯真年代”主题中。

　　中国涂料工业协会则与国内，研究机构以及企业共同预测了2005年中国的涂料流行色：复合色将风靡2005！ 理由是：建筑涂料对颜色的选择范围越来越宽，颜色层次越来越丰富，简单的纯色已无法满足个性化需求，复合色运用越来越普遍。使用者对颜色的喜好向不同的方向发展，或浅淡、或中性、或自然、或缤纷……这也反映了多层次的个性化需求变化的大趋势。

　　慧聪商务将9种色彩入选“2005流行榜”，分别是：天然的白色，纯粹的蓝色，欢快的蓝绿色、红色、灰黄色，矿物和植物色，沉默的中间色调，金属质感的色调，橘色＋粉色，具有强烈撞击感的终极亮色，具有影调感的深暗色。天然白色是“永恒的色彩”。

　　谁能最终演绎2005年的色彩历史？顾客！

视点六：汽车涂料会火吗？

　　按照“十五”计划2005年我国的汽车产量将达320万辆左右。汽车工业是一个产业关联度较高的行业，它的发展将给汽车涂料行业带来商机。据业内专家预计，2004年各类汽车涂料需求量将突破20万吨，到2005年汽车涂料的需求量将达到24万吨。但国内的汽车涂料差距甚远，造成“市场处女地”，国外涂料厂商蜂拥而至，在2004年投资建厂，收购股份，蓄势待发。2005年开始掘金。

　　美国宣伟汽车涂料有限公司于2004年4月正式进军中国市场。这家公司与上海金力泰化工股份有限公司合资组建上海宣伟金力泰涂料股份有限公司。日本关西涂料公司增加约 15 亿日元的投资，计划使 2005 年度的年生产能力达到约 4.2 万吨。美国杜邦公司已通过收购阿克苏·诺贝尔股份，使其在Herberts- 阿克苏-红狮汽车涂料（北京）公司中的股份由51%提高到60% ，该企业也重新命名为杜邦·红狮涂料（北京）公司。此外，杜邦已计划投资1500万美元使位于长春第一汽车厂的涂料生产装置扩能和实现现代化生产。

　　320万辆车的“外衣”市场也太巨大了。不“火”谁还来？ 也是，中国人的汽车梦从慈嬉时代就有了。

视点七：船舶涂料也凑热闹？

　　也许哥伦布不会造船。要不他怎么会比郑和下西洋晚了72年？

　　2005年是中国人造船，外国人漆船。

　　作为全球第三大造船国，目前中国造船企业新承接船舶订单在载重吨百万数量级以上的就达8家之多，其中上海外高桥造船有限公司订单总量已经超多了510.5万吨。

　　立邦船舶涂料上海有限公司董事长远藤志朗表示，2005年新造船用漆和修船用漆将达到67.25万吨，中国将达到21万吨左右，国内现有船舶漆生产能力形成了6万吨左右的规模，虽供求失衡但竞争依然激烈，未来环保和价格将是该行业争夺的焦点。

　　日本Chugoku海洋涂料公司宣布，2005财年将投资1亿日元对位于中国上海和广东的2个工厂增加设施，将其船舶漆的产能拓展80%，达到2.64万吨/年，并使其在中国市场船舶漆的销售额从2002财年的25亿日元增加到2005财年的40亿日元。郑和大人，2005年的船舶涂料市场托您的福！

视点八：溶剂型涂料油漆绝育年？

　　争论（来自互联网粘贴板）：涂料新手——水性涂料性能能抵得上溶剂型油漆吗？

　　涂料老手——水性漆的全面推广还有一段漫长的路要走，尽管方向毋庸置疑，但是市场在一定时期还是会被油性漆所占领。水性漆的全面推广难度实际是两点：一是消费者的消费惯性能不能被环保和健康观念改变，二是生产厂家能不能在水性漆的物理性能方面有更大的改进和提高。

　　消费者对环保的要求、意识虽然很强，但国内市场对涂料产品既强调环保性能又苛求物理性能，无疑是环保水性木器漆发展的根本性障碍。消费市场的正确引导不容忽视。水性木器漆更因其价格偏高处于不利地位，比传统产品至少高出两倍。

　　但由于能源危机，若石油价格继续上升，那么油性漆的原材料的价格过高，甚至高过一些水性漆，将会推动水性漆的发展。一个有力的证据就是“二甲苯”的价格，由2003年最低时的3块多/公斤涨到现在的7块多/公斤。再加上国内的法规，用二甲苯生产就征税，那么同样也增加了产品的成本。因此，涂料原材料价格的上涨，从某种程度上推动了涂料水性化的发展

　　公告（国家质检总局2004年第7号）：自2004年5月1日起，将对溶剂型木器涂料实施强制认证。2005年，国家将不再审批新的溶剂型涂料生产企业，到2008年中国将禁止生产销售溶剂型涂料。

　　预言（媒体转载）：我国水性漆尤其是水性木器漆技术的突破和成熟，将在2005年促使水性漆和油漆正面交锋，不排除水性漆和油漆的“辽沈战役”会提前到来。

　　2005年的中国涂料界将更加不平静。

视点九：准入制和标准提高门槛？

　　今年的新出台的涂料标准和法规不算多，但比较重要和有影响力。

　　一、交通涂料标准做了多项改变，将于2005年2月1日起实施。包括：JT／T280－2004路面标线涂料（代替JT／T280－1995）、JT／T600.2－2004公路用防腐蚀粉末涂料及涂层第2部分：热塑性聚乙烯（PE）粉末涂料及涂层；JT／T600.3－2004公路用防腐蚀粉末涂料及涂层第3部分：热塑性聚氯乙烯（PVC）粉末涂料及涂层；JT／T600.4－2004公路用防腐蚀粉末涂料及涂层第4部分：热固性聚酯（Polyester）粉末涂料及涂层等。

　　2004年，国家推出对涂料的3C强制认证体系，要求从2005年8月1日起，没有3C认证的溶剂型木器涂料不能上市销售。8个月的时间算是给了那些还未认证的木器涂料企业一个最后拼搏的机会，在此期间，没有紧迫感和实际行动，你的产品将被踢出市场。认证制度实施后，涂料业又将面临一次洗牌。市场毕竟不相信眼泪。

视点十：涂料价格是涨还是降？

　　石油跌价了。涂料价格仍旧原地待命。因为涂料业还没有从去年惨淡经营的阴影中逃脱出来。

　　1月的寒风带来了世界各地涂料及涂料原料普遍涨价的坏消息。中国涂料业贮备的微薄利润又将随波逐流。据最新统计，涂料利润近期只增长了3.6%，属于低速增长，而产量却以10-13%以上的高速增长，表明市场需求旺盛，却利润下滑。去年业内曾有人疾呼：“不涨价是等死，涨价是找死”。此后，矛盾中的价格天平一直平衡在中间点上，维持去年涨价后的水平。实际上涂料厂商去年的涨价只是“水涨船高”，利润并没增加。石油下跌后，所获得利润刚能使企业有点喘息的机会，若再降价，反而是找死了。

　　有人预测，今年下半年，不管石油原料价格是否变化，都可能出现小幅度的再次提价。因为涂料产品过去的利润已经很低了。也有人预测，在上半年的时段里由于是装修淡季，价格可能有小幅度下调，而旺季到来时，价格会回升。

　　总之，降价的呼声微弱。 但也有好消息：市场需求旺盛。2005年我国国民经济有关领域对涂料的需求将达到255万吨，其中：工业涂料约90万吨，建筑涂料115万吨，特种涂料及其它功能性涂料50万吨运输费下调。从2005年1月1日开始，10吨以上多轴货车的公路通行费，将下降20%-30%。这无疑对涂料业来说是解决了一大块心病。

　　通行费的降低无疑增加了盈利空间，这样超载就不是唯一的选择。

　　2005年，中国涂料产品的价格走向到底是向西还是向东？骑驴看唱本吧。
　

　　（全文结束）