2005年的固网电信产业发展趋势

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
研究机构：通信世界网
报告来源：通信世界网

报告内容：

　　今年的此时，与我们的已有传统一致，我们勾勒出了我们对2005年固线电信产业关键发展的预测。总的来说，我们预期，许多领域的重要的新发展将为固线产业带来又一个令人激动的一年。

将有更多的竞争

　　2005年，我们不会看到贯穿上一年的普遍的激烈竞争将会有任何的减弱。甚至由于许多运营商正在为达到增长目而奋力拼搏，我们预计，由于运营商大力吸引相互间的用户，以及新的运营商进入市场，竞争的强度会增加。

　　在居民语音市场上，传统运营商将不得不对抗来自VoIP提供商的日益增加的威胁，此外运营商之间还在进行搏斗，而且面临来自新出现的类似运营商的竞争。由于租用在位者线路的价格持续下降，许多宽带市场基础设施的竞争将增加——虽然随着许多零售商（如英国的Tesco及其CarphoneWarehouse）的加入，服务竞争将继续加剧。

　　企业的竞争将继续在竞争空间已过度拥挤的国内及国际水平上加剧。另外我们还将继续看到，为了挤进SME这一2005年将成为固线运营商聚焦的主要领域，最佳转售商和其他非直接渠道伙伴的业务竞争。

将加速出现削减费用的更聪明的方法

　　鉴于竞争及收入和利润的压力，2005年固线运营商将继续进行费用削减。这将经常与价值过程的检查与机构的重组联系在一起，如在一些事例中的网络转型，运营商调整了他们的价值链并且试图与用户保持一致，正如法国电信在去年以及英国电信几年前做的那样。

　　这并不是说我们预计在减少员工行动上会放慢速度，或者会加紧对放宽综合资本支出的控制。这些事情还将继续，但随着“此类方法只能做到这种地步”这种意识的增加，关注的重点将从“让我们用更少的钱做同样的事”转向“我们如何做得更好而且便宜”。

移动取代固线的趋势将继续

　　我们预计，在过去几年内阻碍了固线运营商的移动取代固线潮流将在2005年继续持续。其中的关键是移动价格的下降，这将使移动超过固线。尽管Vonage及Skype在固线语音领域做了最好的努力，总的来说，我们预计MVNO和3G的发布将在移动的竞争力和价格方面，具有更大潜力的影响。另外，凭借更低的价格与固线相比，终端用户在今年将会以固线的价格进行跟多的移动呼叫——尽管固线运营商为了阻止用户这么做而做了值得称道的努力。消费者和企业用户中的一小部分将只用移动，但预计移动取代固线的潮流将是非常温和的，因为我们中的大部分人仍会因为固线的质量、可信任性、因特网的使用以及相比仍是更低的价格而保留固线。

　　我们预计，2005年将是这样的一年：新的固线—移动合并（FMC）解决方案将被介绍进来。过去一年内，十多个运营商就固线和移动服务的结合这方面竭尽努力，并在今年发布这些服务，BT的Bluephone只是其中的一个。

　　预计这些解决方案并不会有一个快速的启动——FMC将是这个10年内后5年的主题，而非一个能让人很快就感到惊叹的东西。就FMC服务来说，运营商还有许多技术的、商业的、管制的问题需要解决，这都需要时间来解决。另外，用户对这些服务的回应也还不确定：还记得上世纪90年代的DECT/GSM电话吗？

捆绑服务将增加

　　为了应对有线运营商的三重（三合一）服务，电信公司将促使商业捆绑服务的增加。VoIP和宽带的绑定将占统治地位，但我们还认为，固线—移动的绑定也将增加，尤其是在Altnet之间。在企业内部，随着企业越来越意识到更大的解决方案给了它们更大的讨价还价的权利，捆绑将随之持续增长。

零售VoIP将加快

　　预计在以消费者和企业用户为基础的用户方面，VoIP服务继续展示强劲的增长和持续的加速。VoIP服务，例如由Skype和Vonage提供的服务，将随着最传统的电话运营商以相同服务加入到这一行列，而继续增长。然而，预计今年在PSTN级的VoIP服务的语音增长，例如Yahoo！BB及软银提供的服务，作为非绑定服务，将变得对Altnet越来越有吸引力。

　　在企业范围，LAN和WANVoIP解决方案（例如IP-Centrex，IPPBX以及支持语音的IPVPN ）的采用将会增加。

宽带成为主流

　　预计2005年，除去韩国、加拿大和日本，宽带在最发达的市场将成长为主流服务，在这些市场中，宽带还将越过25%~30%这一家庭门槛，这看上去像是一个显著点，鉴于严酷的竞争及物价侵蚀因素，大多数运营商将不得不努力运转资金。今年，运营商将付出相当大的努力以应对宽带ARPU值增长的挑战，而且没有什么单独的解决方案：速度的增加以及VoIP将起到部分作用；内容和IPTV服务也起一部分作用，但不能指望一下解决所有问题。对FMC也是一样，2005年标志着另一步通过宽带传输有利润的内容和电视服务的中期的努力。

将加速业界的联合

　　虽然我们仍坚持在固线在位者之间将没什么合并（例如KPN与Belgacom，以及Swisscom与TelecomAustria合并的努力流产），我们预计在国内及国际运营商之间的M&A（兼并与收购）活动将增加。CeskyTelecom将最有可能与另一在位者合并，但这将是一个战略上的合并，而不是一个简单的结合。

　　对于许多正在遭受利润增长缓慢的国内固线Altnet的股东来说，2005将是他们卖给更高出价者的一年。预计Tele2对UTA的认购，TDC对Song的购买，以及软银对日本电信Wind的收购，都将付诸行动。Wind、Arcor和Auna都有可能合并，许多有线运营商可能联姻：NTL和Telewest今年在英国很有可能说“是的”。

　　国际网络运营商，包括批发商和MNC（跨国公司运营商），也将在2005年一体化。两部分都需要更少的运营商，因为他们在任意的固线部分遭受了容量过大及价格侵蚀的损失。BT对Infonet的收购（去年宣布的）将仅仅是一个开始，更多的收购将出现，因为供需经济对它们来说是有利的。我们将看到在一些运营商的管理方面的固执，新一轮的企业破产将随之而来。

　　（全文结束）