中国肉羊生产及贸易趋势

报告类别：分析报告
行业分类：饮食
调查机构：中国养殖网
报告来源：中国养殖网

报告内容：

　　20世纪90年代以来，中国肉羊生产发展迅猛，形成以内蒙古、新疆为代表的牧区和以山东、河南为代表的农区两大肉羊“生产集团”。研究牧区肉羊业有哪些竞争优势、结合面临的主要问题确定肉羊业发展战略对草原畜牧业生产结构调整、牧民增收和生态环境建设具有十分重要理论意义和现实意义。

一、肉羊生产与贸易趋势 　　

　　1.羊肉生产现状及趋势

　　2002年世界肉类总产量为24263.0万t，其中，羊肉产量为1162.3万t，占4.8%。半个世纪以来，羊肉生产量的年均增长为2.2%，高于牛肉增长速度，低于禽肉、猪肉的增长速度。年产羊肉50万t以上的国家依次是中国、印度、澳大利亚、新西兰和巴基斯坦，这些国家羊肉产量占世界总产量的48.1%。在过去的10多年中，羊肉生产呈现由发达国家向发展中国家转移的趋势，与1990年产量相比，发达国家的产量下降了20%，而发展中国家的产量上升了43%，使发展中国家的份额由58%上升到71%。
　　
　　中国羊肉产量为316.7万t，占世界羊肉产量的27.2%，居全球首位，1980?2002年的年均增长速度为9.3%，远远高于世界2.2%的平均增长速度。
　　
　　中国牧区畜牧业资源极其丰富，草原资源和牛、羊资源尤为突出，是重要的畜产品生产基地-1980年，内蒙古、甘肃、新疆、青海、西藏五大牧区羊肉产量占全国的比重为49%，是中国羊肉的最主要产区。改革开放以后，华北平原的肉羊业异军突起，2002年，河南、山东、河北、江苏、安徽5省羊肉产量达到123.8万t，占全国的39.1%；五大牧区占全国的比重下降到31.8%。2002年末，五大牧区羊的饲养量为12584.3万只，占全国羊饲养量的39.8%，绵羊毛产量占全国的56.1%，羊绒产量占全国的59.9%，可见，牧区是毛绒的主要产地。
　　
　　发展中国家的养羊业仍处在传统畜牧业阶段，发达国家已进入现代畜牧业阶段，既采用集约化生产方式进行规模生产；现代畜牧业与常规畜牧业的结合，既能充分利用自然资源，又可把最新科技成果应用于畜牧业生产中，实现降低生产成本和提高生产率的目的，是中国畜牧业生产发展趋势。
　　
　　2.羊肉、活羊贸易及趋势

　　在世界肉类市场上，羊肉贸易量占生产量的8%左右。1990年总出口量为83万t，到2000年时上升到95万t，增长了15%。目前，羊肉的出口被发达国家垄断，进口国也集中在发达国家，贸易量是活羊的3倍左右。新西兰和澳大利亚是最主要的羊肉出口国，合计占出口总量的2／3；羊肉的主要进口市场有欧盟、美国、日本、沙特阿拉伯和俄罗斯，其中欧盟、美国和日本进口的主要为高档羊肉。目前，在国际市场销售的羊肉主要为肥羔，4-6月龄屠宰的肥羔胴体重可达15-20kg，这样的肥羔肉质细嫩，在市场上倍受青睐。在美国、英国每年上市的羊肉中90%以上是羔羊肉。
　　
　　观察羊肉的国际贸易，现今呈现许多新特点：一是作为世界上最主要羊肉进口地区的欧洲羊肉产量下降。欧盟国家因重新调整畜牧业布局，预计在未来5年内羊肉产量下降30%，比目前减少3.2万t，羊肉的自给率降到70%左右，特别是英国在受口蹄疫冲击后，羊肉产量下降幅度将比预期要大，这种情况将导致欧洲从外部地区进口更多的羊肉以保证市场供应，羊肉价格预计会随之上涨。二是美国未来数年内肉羊产量将下降1.8t，降幅度达到14%，新西兰和北美地区肉羊屠宰量减少。三是澳大利亚羊肉产量减少的主要原因是活羊出口竞争激烈，加上严重干旱，饲料供应紧张，肉羊掉膘严重，每只羊的出肉率下降。另外，依据世界贸易组织的裁决，美国取消了对羊肉进口的限制，为羊肉国际贸易提供了很大空间。中东地区的土壤和气候条件决定了该地羊肉产量在近年内不会增加，且供给更加紧张。因此，世界主要羊肉出口国羊肉产量下降已成定局。虽然发达国家羊肉产量下降，但是世界范围内羊肉需求量却不断增加，尤其是墨西哥、加拿大羊肉消费量一直呈上升趋势。这种情况推动了国际市场羊肉价格上扬，需求供给差距进一步拉大。
　　
二、中国牧区肉羊业的竞争优势 　　

　　1.价格优势

　　羊肉是世界公认的高档食品，国际贸易中价格较高，近年来，中东地区进口价格为30元／kg左右；欧洲价格也在28元／kg以上：亚洲国家的平均进口价格略低，在19～25元／kg之间。2000?2003年，中国带骨羊肉平均集市价格为15.59元／kg，同期，内蒙古为13.41元／kg，甘肃为13.17元／kg，新疆为16.50元／kg，青海为12.47元／kg，明显低于国际价格；除新疆外，牧区的羊肉价格也低于全国的平均水平，其中，内蒙古、甘肃、青海比全国平均价分别低16.3%、18.4%和25.0%，表明牧区羊肉价格更具竞争优势，在国内市场是有竞争力的。
　　
　　2.绿色食品

　　中国牧区的肉羊业属草原畜牧业，与农区肉羊业的最主要区别是以放牧为主。中国牧区养羊业机械化水平低，很多牧民还在游牧或以游牧为主，兽药使用量小、时间短，饲料添加剂用的更少，羊肉中没有有害物质残留；大草原远离工业污染，在草原上自由运动、自然生长的肉羊是真正的天然绿色食品，拥有质量竞争优势，深受国内外消费者青睐。
　　
　　3.知名的肉用羊品种

　　中国牧区的苏尼特羊、乌珠穆沁羊、阿勒泰羊、多浪羊等是中国著名的肉用羊品种，其所产羊肉色泽纯正、肉质鲜嫩多汁、无膻味、营养价值高，是传统名牌产品。1980年内蒙古自治区针对绵羊品种混杂和生产能力下降状况，制定了“杂交改良与本品种选育并举”的方针，加大了本品种选育工作。在乌珠穆沁羊、苏尼特羊良种集中产区划定选育基地，建立选育核心群。在1986年和1997年先后正式命名了这两个肉用羊品种。乌珠穆沁羊主要分别在锡林郭勒盟东部和周边地区，存栏量为150万只，成年羊体重60～80kg、屠宰率53%、净肉率45%、产羔率105%～110%；苏尼特羊主要分别在锡林郭勒盟西部和周边地区，存栏量为90多万只，成年羊体重60-80kg、屠宰率55%、净肉率45%、产羔率110%。
　　
　　在全球羊肉总产量中，1／3为山羊肉。提起山羊，人们首先想到的是牧区优质的绒山羊。其实，像内蒙古著名的阿尔巴斯绒山羊和二郎山绒山羊生长在山区，其肉质鲜美、无膻味、营养价值高，可与乌珠穆沁羊、苏尼特羊相媲美，遗憾的是，在消费市场上还没有被广泛认可。在原产地，这两个品种的山羊肉是用来招待他们心目中最高贵的客人的。目前主要的矛盾是山羊绒价格高，生产肉不划算，可通过改良、选育，培育出新的肉绒兼用型山羊品种。
　　
　　4.广阔的草原

　　从世界主要羊肉出口国的经验看，羊肉生产一般具备大面积的草地、适当的品种、特定的加工条件等。中国五大牧区天然草场辽阔而宽广，草原总面积达27778万hm2，其中可利用草场面积达21630万hm2，占全国草场总面积的74%。仅内蒙古现有呼伦贝尔、锡林郭勒、科尔沁、乌兰察布、鄂尔多斯和乌拉特6个著名大草原，生长有1000多种饲用植物，饲用价值高、适口性强的有100多种，尤其是羊草、羊茅、冰草、披碱草、野燕麦等禾本科和豆科牧草非常适于饲养牲畜。从类型上看，内蒙古东北部的草甸草原土质肥沃，降水充裕，牧草种类繁多，具有优质高产的特点，适宜于饲养大畜，特别是养牛；中部和南部的干旱草原降水较为充足，牧草种类、密度和产量虽不如草甸草原，但牧草富有营养，适于饲养牛、羊等各种牲畜，特别宜于养羊；阴山北部和鄂尔多斯高原西部的荒漠草原，气候干燥，牧草种类贫乏，产草量低，但牧草的脂肪和蛋白质含量高，是小畜的优良放牧场地；西部的荒漠草场很适合发展骆驼。
　　
　　5.肉羊产业化生产体系初步形成

　　目前，草原兴发集团在内蒙古、甘肃、青海、新疆等省区拥有71家生产工厂，具有年屠宰加工肉羊600万只的生产能力，以草原兴发集团为龙头的羊肉加工企业，已改变了过去白条肉、冷冻胴体、手工作坊的酱卤制品为主的单调加工制作，在产品精深加工方面有了很大的突破，肉类食品的加工越来越细。在羊肉加工上，主要的肉食品种有羊肉块、羊肉片、羊肉串、冻全羊、羊排、羊里脊、烤羊腿等数10种产品。另外，熟肉的加工工艺也得到了很大的发展，将传统的工艺和现代技术结合起来，开发出具有当地特色的西式肉制品、低温肉制品、速冻方便肉等。肉食品加工正朝着冻变鲜、大变小、生变熟、粗变精、散装变规格化的方向发展。
　　
三、中国牧区肉羊业的战略选择　
　
　　1.优良地方品种为主，引进肉用羊品种为辅

　　中国牧区拥有优良的地方肉用羊品种，除肉质优良外，这些品种能够适应牧区比较严劣的自然条件和环境，具有耐粗饲、耐严寒、抗风沙、善跋涉等优势，引进的专用肉用品种适合气候温和、舍饲或近距离放牧，对饲养条件的要求很高，否则，体型大、生长发育快、产肉性能高、肉质细嫩和繁殖力高等优势难以发挥，所以，在青藏高原、天山山脉和阿勒泰山脉等海拔高的地区，只能选择藏系羊、多浪羊、塔什库尔羊、阿勒泰羊、哈萨克羊等品种；目前的生产力水平、经营方式和恶劣的自然条件下，这些地区不宜引进国外专用肉用羊品种：内蒙古草原和新疆南疆、甘肃的东部和北部等草原牧区，属温性草原，绝大部分地区的自然条件比较差，草地退化严重，饲草料紧缺，存在不同程度的超载过牧，牧民的投资能力低，肉羊业的品种选择仍然要以地方优良品种为主，如内蒙古地区要以苏尼特羊、乌珠穆沁羊为主；尽管牧区拥有优良肉用羊地方品种，但是；优良肉用品种羊的数量与需求仍然存在矛盾，不能满足肉羊业发展的需要，因而，在自然和资源条件较好、经济比较发达、牧民素质比较高的少数牧区，可以引进无角多特、萨福克等肉用绵羊品种，与地方肉用品种进行经?杂交或胚胎移植。
　　
　　建立肉羊种羊良种繁育体系和今后的品种引进中，要坚持“适宜、优质、高效”的原则，实施优良地方品种为主、引进肉用羊品种为辅战略。品种引进应当少而精，购买精液和胚胎是上策。同时，要充分发挥品种改良站和人工授精站的功能和作用，充分利用优良肉用种羊的冷冻精液，提高良种普及率。
　　
　　2.提高羔羊肉比重

　　中国牧区羔羊肉的产量还没有一个准确的统计数字。据草原兴发提供的数字，2000年该公司年育肥羔羊10万只、加工羔羊肉5万t，2002年成功实施了企业购并战略，羔羊肉的生产与加工能力会明显提高。草原兴发采用“公司+基地+农户”的经营模式，羔羊育肥的具体做法是将羔羊在草原上放牧4个月左右，然后由基地收购到指定地点进行棚圈饲养，用人工牧草育肥，6～12个月龄出栏。据测算，羔羊长1kg肉需要消耗19kg草，而在传统生产方式下一只普通羊，生长期需2-3年，长1kg肉需要消耗49kg草，而出栏时的体重相近，羔羊肉质鲜嫩、口感好、易消化、营养高，经济效益明显高于后者。同时，减轻草原压力，使草地得以休养生息，生态环境得到改善。
　　
　　牧区的优良地方肉用羊品种除很强的适地性外，另一个特点是个体都比较大、增重快，为羔羊当年出栏奠定了基础。
　　
　　爱吃羔羊肉已成为消费趋势，肉食品加工企业直接面临市场，开始调整羊肉加?f：结构，增加羔羊肉比重，对羔羊业发展起到了很大的推动作用。但是，广大的牧区市场并没有出现与城市市场相同的明显变化，羔羊肉与老羊肉的价格差别不大，加上饲养习惯、生产条件的作用，牧区羔羊育肥有待推广。一方面，广大肉食品加工企业要不断开发牧区市场；另一方面，传统畜牧业向现代畜牧业的转变需要一个过程，利用市场价格导向，逐渐转化牧民的饲养方式，推广羔羊育肥技术。另外，建立强有力的监管制度，对目前有的地方承包草原中出现的掠夺式的经营，实行严格的奖惩，加速羊的出栏。
　　
　　3.肉羊的规模化生产、产业化经营

　　畜牧业发达国家除具有优良的肉用羊品种、先进的饲养、加工、储藏等技术、超前的科研、及时的信息、完善的服务体系外，牧场主的肉羊饲养规模都很大，2002年五大牧区牧户平均羊的年末存栏量为89.58只，经营规模无法与之相比。但是，户均可利用草原面积达131.8hm2，尽管草原质量偏低，但为肉羊业的规模化经营创造了条件。解决规模化经营的前提是建立起草原的合理流转制度，而流转制度的建立首先需要明晰产权，使其具有所有权、使用权、收益权和处置权，彻底杜绝草原“大锅饭”。同时，也解决了草原生态恶化的主观根源。要逐步转变中国牧区草原畜牧业的传统经营方式，建立饲草料基地，实行半舍饲，进行羔羊育肥，提高肉羊个体生产性能，提高出栏率，加速周转。优化畜种结构，在肉羊优势区，实施专业化生产。培植羊肉加工龙头企业，通过“公司+基地+牧户”的形式，实现定单畜牧业。
　　
　　4.外向型畜牧业

　　中东地区是中国牧区主要的肉羊国际市场。内蒙古从1989年就开始向中东地区出口活羊，至今累计出口量已达90余万只，品种是乌珠穆沁肥尾羊和苏尼特肥尾羊，但是，因为出口渠道不畅，近年来出口数量下滑。中国牧区的活羊出口价格比中东国家进口价格低10%~20%，具有优势，亚洲有1200万只的市场，打开亚洲活羊市场是可能的。需要做好以下工作：研究亚洲穆斯林国家市场的需求和贸易方式；内蒙古与新疆进行合作，以新疆穆斯林和中东国家合作伙伴为桥梁，逐步打开穆斯林国家市场；加强饲养管理，使乌珠穆沁肥尾羊和苏尼特肥尾羊的饲养过程、肉质更适合穆斯林的要求，把内蒙古锡林郭勒盟建成活羊出口基地。
　　
　　近年来，中东地区开始进口白条羊，新疆具有明显的区位优势，要加快出口认证和原产地认证，把阿勒泰地区建成白条羊出口基地。

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