软件产品在应用中走向成熟，中国软件市场实现恢复性增长

报告类别：分析报告
行业分类：电脑
研究机构：赛迪顾问计算机与软件咨询事业部
报告来源：赛迪顾问

报告内容：

　　【观点精要】2004年中国软件市场实现销售额479.1亿元，同比增长19.9%。中国软件企业在各个领域内取得了新的进展。软件产业环境逐步优化，产业区域横向合作关联度有所提高；软件产业继续加大纵向辐射，信息服务比例进一步扩大；解决方案提供商成为软件与服务的供应主体；软件产品结构不断丰富，产业链分工更趋完善；互联网建设与计算机设备的普及带动了行业应用及消费软件的增长；软件市场国际化竞争加剧。

　　2005－2009年，中国软件市场将以19.8%的年均复合增长率增长，2009年的市场规模将达到1180.4亿元。企业用户将更加趋向于定制解决方案应用与服务；安全、智能化平台软件实现市场突破，Linux将进入行业关键业务应用领域；中间软件产品市场呈应用融合趋势，协同软件与网络安全服务将成为新的增长点；ERP产品将满足两极应用；应用软件企业将逐步拓展产品应用领域，多行业竞争趋势明显；中国软件外包市场趋热，外包项目的利润率将逐步提高。

　　2005年2月24-25日，国内知名的市场研究和管理咨询机构――赛迪顾问股份有限公司（CCID CONSULTING，股票代码：HK8235）在“2005中国IT市场年会”上发布《2004-2005年中国软件市场研究年度报告》显示：2004年中国软件市场实现销售额479.1亿元，比2003年增长19.9%。

　　从中国软件市场近年来的发展态势分析，2000年，中国软件市场销售额为230亿元，到2004年已经发展到479.1亿元，年均复合增长率为20.1%。2000年-2002年，重点行业信息化建设由基础建设逐步转为信息应用，带动了软件市场的增长，年均增长率保持在20%以上；2003年，由于大型企业信息化软件投资逐步缩减，以及受到突发疫情的影响，软件市场的增长率降到了15.8%；2004年，随着政府电子政务及中国中小企业信息化建设的蓬勃开展，用户对基础软件和应用管理软件的投资有所增加，使中国软件市场同比增长率有所反弹，实现了恢复性增长。

　　2004年，各大软件企业在不同的领域内取得了新的进展。在平台软件领域，微软（中国）公司保持了整体的市场竞争优势，Oracle（中国）公司则继续称霸中国数据库软件市场；在中间软件领域，赛门铁克领跑中国防杀毒软件市场，天融信和东软分别成为网络安全产品和防火墙市场的领导者，东方通科技在中间件产品市场表现突出，用友致远则在协同软件领域成长迅速；在管理软件领域，用友、浪潮通软等国内厂商凭借其多年的用户资源和日趋完善的渠道与服务体系，逐渐在高端和中低端市场上拓展新的竞争优势，新中大借助其财务软件和ERP软件的快速增长扩大了市场份额，TurboCRM继续在CRM软件领域扩大优势，用友政务软件公司依靠其专业化的产品和解决方案，在金财工程管理软件市场取得了快速的增长；在IT教育与培训领域，阿博泰克北大青鸟技术有限公司凭借其标准化管理及连锁经营等方面的优势成为中国IT职业培训市场的第一品牌。

　　从整体来看，2004年的中国软件市场呈现以下六大特征：

　　1、软件产业区域横向合作关联度有所提高

　　随着国家对软件发展战略的整体部署与实施，中国软件产业的发展已经逐步改变了各部门、各地方的软件发展各自为政的传统局面，区域横向合作关联度明显提高。2004年，中国软件产业的格局中，软件产业基地的积聚效应不断显现，大型的软件产业集群的区域专业化程度高，对周边辐射效应明显，并带动了周围关联产业的迅速发展。中国目前已经形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区三大软件产业区域基地，其共同特点是软件企业集中，产业链较为完整，具有相当的集聚规模和配套能力，对各种生产要素具有极强的吸引能力。目前，在这些有比较优势的地区均已形成了各自具有特色的软件产业集聚效应，通过专业化市场优势达到规模经济效益，增强了中国软件产业的国际竞争力。

　　长期以来，软件园、孵化器和各专业基地为国内外软件企业提供了最佳发展和成长条件。2004年，在软件产业基地的带动下，通过建立国家软件产业基地资源共享平台，促进了产业区域之间的沟通与合作，地方软件产业蓬勃兴起，沿海软件产业与内地软件产业的横向合作关联度正在提高，东部和中西部软件业的差距在逐步缩小。通过合理进行资源配置，中国软件产业集中力量形成了整体突破。

　　2、产业链分工日趋完善，市场成熟度不断提高

　　目前，中国软件产品结构不断丰富，产业链分工更趋完善。在操作系统市场中，Linux软件在行业应用中取得突破性进展，2004年Linux总体市场规模接近一个亿，比2003年大幅增长了44.8%，其中Linux服务器端市场增长45.9%，在政府、电信、邮政等行业市场渗透力明显增强。在操作系统市场中Linux对Unix市场份额的替代性占领更加明显，市场份额由2003年的1.7%上升到2.2%。在中间软件领域里，更多的中间件软件产品进入市场，国产中间件软件与国外产品在市场占有率上的差距日益缩小，网络安全软件不断推陈出新，工作流软件、协同软件等应用迅速铺开；在应用软件中，办公软件新品迭出，行业应用解决方案也有了大幅度的增长，产品供应基本满足用户需求。

　　但在细分市场中，特别是基础软件领域中，中国软件企业在产品及市场创新上滞后于产业结构升级的内在要求，导致中国基础架构软件产品国产化比率低。因此，在整个软件产品体系中，中国软件企业在通用型基础软件市场中所占比重越来越少，而更多的企业去争夺行业应用软件市场的蛋糕，结构性供需矛盾日益突出。

　　3、软件产业继续加大纵向辐射，信息服务比例进一步扩大

　　随着中国信息化进程的纵深推进和用户应用水平的提高，中国软件服务市场在放量增长的同时实现着质的提升，服务产品的知识含量大大提高。2004年，软件产业继续加大向下游信息服务业务的纵向辐射力度，服务收入在软件市场中的比例进一步扩大，特别是在网络服务市场的许多领域，服务已经成为软件销售的主要方式。网络搜索、即时通讯市场争夺激烈，网络游戏市场发展迅速；系统集成服务与IT咨询走向融合；IT外包服务则在诸如中小企业、政府、教育等行业和企业用户自身缺乏专业技术人才的非商用市场日渐普及。另外，中国软件企业开拓国际市场的意识与能力逐步提高，在欧美市场上软件出口额增长迅速，逐步突破了以对日为主的软件出口发展模式，同时出口形式不断创新，涌现出了一些软件出口骨干企业。

　　4、互联网建设与计算机设备的普及带动行业应用及消费软件的增长

　　随着互联网基础建设的逐步完善和中国通信市场持续增长，对中国软件市场产生了重大的影响，网络平台软件、网络管理及网络安全软件的市场销售额增长很快。在企业信息化建设进程中，各行业用户企业服务器的部署基本到位，在网络与计算机硬件设备搭建的信息高速公路上，存储软件、网络管理软件、数据库应用软件及各行业的应用软件如同汽车一样在高速运转。应用软件开发厂商也纷纷推出支持网络的应用软件，这些产品目前在国内具有较大空间。

　　近几年来，中国家庭计算机急剧增加，特别是在大中城市，家用电脑、笔记本的快速普及，带动了包括教育、游戏、娱乐、家政管理等在内的网络多媒体消费类软件市场的迅速增长。

　　5、软件市场国际化竞争加剧

　　2004年，中国软件产业的国际化水平大大提高。外国软件企业纷纷到中国投资，本土软件企业积极与外资企业合作，并大力开拓国际市场，软件国际化成为中国软件企业探寻突围之路的焦点。软件国际化概念大致可以分为三层。第一层国际化是指国际化业务，也就是海外业务，包括软件外包和品牌产品输出。第二层国际化则是指国际化竞争。中国已经是一个国际化的市场，没有走出国门的企业照样要面对国际化竞争。第三层国际化指的是国际化竞争力，软件公司从技术、经营体系、管理、人才、机制都要国际化。用友软件认为，用友的国际化应该是打开ERP产品的亚洲市场和外包业务；东软、中软则认为他们的国际化是主营外包；神州数码认为自己的国际化从资本、产品、服务开始；金山认为他们的国际化应该立足本土实现赢家通吃；而亚信则认为，提高研发实力是实现国际化的前提。

　　中国软件企业国际化之路是否能够成功，将取决于是否能拥有国际化的产品，需要建立国际化的品牌，推行国际化策略。2004年，中国软件企业加快国际化步伐，实现全球定位的策略调整，标志着中国软件产业将进一步理解并快速满足国际企业在快速成长中的管理需求，帮助国际企业快速持续和健康成长，也标志着中国软件企业正在逐步走向成熟的国际化竞争轨道。

　　6、解决方案提供商成为软件与服务的供应主体

　　2004年，随着用户需求的日益专业化和个性化，整体解决方案供应已经在业内达成共识。根据不同的行业需求，软件产品供应商一方面集中自己的研发力量开发通用化解决方案，另一方面与行业资深的系统集成商合作，共同推出行业综合应用系统。在解决方案实施过程中，用户不再是购买单一的软件产品，而是整体的服务方案。因此，服务成为软件供应的实际表现形式。从服务的发展趋势分析，软件企业将逐渐完成从完全企业服务实体到虚拟服务实体的过渡。即通过建立服务认证培训体系，为合格者颁发服务培训证书，以虚拟的服务实体完成服务体系的全面部署，为用户提供更加快速和专业的服务。

　　展望未来，赛迪顾问认为，经过2004年的市场恢复性调整过渡，随着中国政府及传统行业对于信息化建设的不断深化和新兴网络应用的不断发展，用户对于高端应用的数据库管理系统、系统管理软件和网络安全产品、通用软件以及行业应用软件等的需求已呈现出快速增长态势，这将会在今后几年内拉动软件市场的快速发展。根据预测， 2005－2009年，中国软件市场将以19.8%的年均复合增长率增长，2009年的市场规模将达到1180.4亿元。从产品结构预测分析，中国中间软件将以27.8%的年均复合增长率保持最快的发展，应用软件市场也将以21.0%的增长率快速增长，而平台软件则以12.1％的增长率保持稳定增长；同时，中间软件和应用软件在软件市场中的份额继续扩大，而平台软件的份额有所下滑。

　　在市场快速增长的同时，中国软件市场将呈现以下六大发展趋势：

　　1、企业用户更加趋向于定制解决方案应用与服务

　　中国企业用户在软件方面的需求将从产品购买模式向整体解决方案购买模式过渡。在具体需求方面，将突出表现在以下几点：一是大型企业用户的投资更加务实，更加注重信息化资源整合，对于高端数据管理、系统的灾备管理及基于网格应用的系统管理等软件需求增长；二是政府职能转变与IT应用相辅相成，电子政务的推进促使政府部门逐渐向“服务政府”、“透明政府”、“效能政府”转变，我国规划用5年左右的时间建成国家信息安全保障体系，政府对于信息安全解决方案的需求将迅速放大；三是中小企业更需要适合其业务发展的功能比较细分、价格比较适中的解决方案，比如项目管理系统，工程管理系统，协同办公系统等等。

　　2、安全、智能化平台软件实现市场突破，Linux将进入行业关键业务应用领域

　　2005年，安全性高、性能卓越的数据库会在金融服务、电信等关键行业市场纵深应用；具自配置、自修复、自优化、自保护等功能智能化系统管理解决方案将成为技术和市场上的主要突破点；对存储资源的整合管理以及根据历史信息生命周期进行层次化智能存储管理将成为存储管理软件厂商竞争的利器；Linux服务器企业级应用将取得新的突破，逐步进入行业关键业务应用领域。

　　3、中间软件产品市场呈应用融合趋势，协同软件与网络安全服务将成为新的增长点

　　中国中间软件市场发展将趋于两极分化，一方面基础中间件继续向下沉淀，产品类别将不断增多，应用领域日益广阔；另一方面，应用中间件将向上靠拢，特别是以协同商务和协同办公为主要特征的协同软件市场的迅速放大将会带动中间软件市场快速增长。另外，网络安全整体解决方案将成为用户的首选，专业网络安全服务将受到青睐，成为中国网络安全市场未来新的增长点。

　　4、ERP产品将满足两极应用

　　随着信息化建设的推进，企业对ERP软件的需求将逐步增大。其中，大型企业的信息化管理起步较早，对ERP软件需求的市场空间逐渐缩小。但是，加入WTO后，大型企业不得不面临新的竞争环境，企业的组织结构、业务流程和管理思想都必须做出新的调整，能够适应集团化、网络化的ERP软件将因此成为大型企业的主要目标产品。从行业角度来看，电信、金融、流通等领域将逐步放开，使得国内竞争国际化，ERP软件将成为这些行业提高整体竞争能力的主要手段。从中小企业的情况来看，尽管中小企业信息化管理起步较晚，但中小企业越来越注重自身的发展，越来越多的中小企业已经意识到信息化的重要性和迫切性。因此，中国中小企业逐渐呈现对ERP软件的旺盛需求态势，必将成为未来中国ERP软件市场非常重要的部分。目前市场上主流的ERP厂商纷纷推出了针对高端和中低端用户的ERP产品，并逐步为用户所接受，未来这一趋势将继续延续，ERP产品在大行业用户和消费市场中都将获得更广泛的应用。

　　5、应用软件企业将逐步拓展产品应用领域，多行业竞争趋势明显

　　行业应用软件在中国软件产品市场中占据最大的比重，并将是软件行业发展的重要动力。未来几年，传统产业改造升级以及行业信息化发展步伐的加快，将对行业应用软件产生巨大的需求。从经济发展的角度来看，传统产业改造将为应用软件的发展创造良好的市场条件。同时，具有一定品牌和市场优势的软件企业也为行业应用软件发展奠定了良好的基础。因此，应用软件企业将会拓展产品领域，在重点发展金融、电信、政府、教育、能源等行业应用软件的同时，全方位打造数条纵向产业链，如机械电器、石油化工、纺织服装、食品饮料、建筑材料、医药化工、汽车等行业应用软件，以形成行业竞争的新优势。

　　6、中国软件外包市场趋热，外包项目的利润率呈提高趋势

　　经历了前几年的原始开发，中国的软件外包业已经展露头角，并且已经开始在国外市场上抢单。作为全球软件业的新兴力量，中国在这几年里取得了长足的进步。尽管中国软件外包业务启动时间较晚，但一直呈高速增长态势，被公认为是新兴的国际软件外包中心。2004年，相继举办的“软交会”、“软博会”和“2004中国软件外包国际峰会”再次把软件外包提升到一个全新的高度。

　　尽管与一些软件大国相比，中国的软件外包业落后了十年，但是在近几年全球软件产业的又一次大规模变迁，使得中国找到了切入市场的最佳时机。中国经济本身所散发出的吸引力和自身软件人才的不断成熟，为中国软件产业的发展创造了外在条件。在日本和美国市场的突破，促使这几年来中国软件外包业的崛起。而中国政府这几年不间断的扶持，客观上为中国的软件外包产业提供了一个良好的创业环境。同时，一些地方性文件的出台以及各个软件园各自制定的鼓励软件出口的政策等，都在银行信贷等方面给予了许多优惠政策，也为中国软件出口的发展起了重要的推动作用。中国的软件外包服务商在近几年的市场拓展过程中，已经变得越来越成熟，竞争重心从价格转移到客户更看重的质量。随着欧美软件外包市场的开拓，中国软件外包服务商所接项目水平的提高，中国软件外包服务商的利润率也将逐步提高。

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