2005年稻米市场走势

报告类别：分析报告
行业分类：农业
研究机构：中国谷物网
报告来源：中国谷物网

报告内容：

　　国以民为主，民以食为天，食以粮为源。稻谷是我国第一粮食品种，不论是播种面积，还是产量均居全国粮食作物首位。全国的稻谷产量自1997年达到创纪录的20074万吨以后，由于受供求关系和价格等多种因素的影响，产量开始呈下降趋势。特别是2000年早稻退出保护价后，南方早籼稻种植面积和产量大幅减少，东北三省粳稻由于产大于销、库存积压严重，种植面积和产量从2002年开始下降。2003年全国稻谷产量降到16066万吨，为1985年以来最低水平。全国稻谷生产连续6年的下降。这也是2004年初大米突然涨价，造成粮食波动的主要原因。稻谷的价格自波动上涨后一直居高不下。在2005年稻谷的走势如何，下面笔者就此问题从国际、国内两方面予以浅析。

一、2004年全球稻谷的生产和贸易情况

　　（一）稻谷的生产情况

　　联合国粮农组织（FAO）对2004年全球稻谷产量的预计为6.11亿吨，主要是因为预计世界主要稻谷生产国----中国的稻谷产量增加，同时预计印尼、菲律宾、美国及越南稻谷增产。这些国家稻谷的产量超过了柬埔寨、日本、秘鲁和泰国的减产量。

　　1、亚洲主要稻谷生产国生产情况

　　中国根据最新的预测，2004年收获稻谷1.851亿吨，比上年增长15%。2004年稻谷的增产应归因于市场价格上涨的刺激，以及对农民实行了减税，最低保护价和首次对粮农进行直接补贴的激励措施。

　　孟加拉国稻谷产量预计为3830亿吨，因受15年来最严重的洪灾，整个夏粮生产遭受较大损失，只比上年增产1%。

　　印度预计稻谷生产量为1.27亿吨左右，比2003年减少约300万吨。印度政府最近宣布、在2004—2005年将对稻谷价格给予扶持政策。预计2005年印度的稻谷生产量将有所增长。

　　印尼2004年的稻谷产量预计为5430万吨，比上年增加220万吨，为历史最高水平。

　　泰国由于受不良天气影响早稻生产量为1970万吨，比上年减少120万吨。同时，干旱与缺水给农民种植晚稻也带来困难，预计晚稻产量为550万吨，减少90万吨。因此，泰国2004年全年的稻谷产量为2520万吨，这是泰国自1999年以来最低的稻谷产量。

　　越南2004年的稻谷生产量可能达到3550万吨，比上年增加100万吨。

　　菲律宾2004年稻谷产量预计达到1440万吨，比上年增加20万吨。政府已下拨40亿比索（约7100万美元）用于支持稻谷采购，其中30亿比索将用于购买雨季稻。并且调高雨季稻的支持价格，每吨从9000比索调到10000比索。

　　巴基斯坦2004年预计稻谷产量为创纪录的740万吨，比上年增加2%。

　　缅甸由于天气不好、2004年稻谷很可能减产，预计稻谷产量会从上年的2290万吨减少至2200万吨。

　　2、世界其他主要稻谷生产国生产情况

　　美国2004年稻谷产量为创纪录的1030万吨，比上年增加14%。增产主要原因是2003年大米价格较高，而且国内预测2004年大米价格继续走高，从而使本年度稻谷种植面积扩大。

　　澳大利亚2004年稻谷产量为53.5万吨，比上年 增产37%，但仍低于正常水平。

　　巴西稻谷产量预计为1280万吨，比上年增产23%。

　　阿根廷稻谷产量预计为106万吨，比上年增长48%。预计2005年稻谷种植面积将会继续扩大，约增长4%。

　　哥伦比亚2004年稻谷种植面积增加5%，预计稻谷产量为260万吨，比上年增加10万吨。

　　秘鲁预计稻谷产量为180万吨，较上年减产20万吨。主要是干旱使北部稻谷生产受到严重影响，政府不得不建议农民改种一些用水较少的其他作物。

　　（二）大米国际贸易情况

　　据FAO预测，2004年世界大米贸易量为2610万吨，较2003年下降5%。在需求方面，根据出口国记录，预计伊拉克、孟加拉、朝鲜、新加坡、科特迪瓦、加纳、马达加斯加和尼日利亚大米的进口量将减少，但巴西、哥斯达尼加、伊朗、秘鲁和沙特大米的进口量将增加；在供给方面，中国在2004年出口大米85万吨，比上年140万吨大幅下降；印度出口量预计为260万吨。美国的大米出口将减少到300万吨，日本和缅甸大米的出口也在减少。只有泰国大米出口量达到了1000万吨，为历史最高水平。

　　1、2004年世界大米的贸易情况

　　根据FAO的预测，2004年世界大米贸易量较上年下将，反映了传统的大米出口国可出口量减少，限制了世界贸易的发展。尤其是中国大米出口量较上年减少近三分之一。印度出口量约为260万吨，而2003年为440万吨，主要原因是政府取消了大米出口补贴。美国由于国内大米价格较高，在一定程度上影响大米出口。泰国2004年大米出口量创历史纪录，为1000万吨，占全球总贸易量的38%，越南大米出口量接近400万吨。仅泰国和越南两个国家大米出口量的增加就基本抵消上述其他国家出口量的减少。再加之阿根廷、埃及和乌拉圭等国家大米出口不同程度的增长，相对充足了大米的可求量，基本稳定2004年世界大米贸易市场。

　　2、2005年世界大米贸易的预测

　　目前预测，2005年世界大米贸易量为2520万吨，比2004年减少90万吨，主要原因是传统出口国可出口量下降，尤其是泰国、印度等国。印度政府尚在考虑2005年是否对出口进行补贴，加上2004年稻谷收成不好，预计大米出口量将减少至190万吨。另一方面，中国2004年稻谷收成较好，2005年出口量可能会达到200万吨。同时巴基斯坦、美国的大米出口量将增加，越南和埃及大米出口量与2004年相当。

　　国际需方市场，2005年预计巴西、中国、伊朗、菲律宾和美国都将减少大米进口。尽管预测非洲市场进口量仍将超过800万吨，如果尼日利亚政府促进国内稻谷生产的保护政策有效，其大米进口将进一步减少。印尼的进口受2005年早稻收成影响，其2005年进口数量将恢复至正常水平。综合进出口情况，2005年世界大米贸易量将进一步下降。

　　3、世界大米的价格

　　从2004年8月份开始，国际大米价格就不断下降，从FAO监测的4个品种来看，粳米下跌较快，在2005年过去的4个多月时间里，价格指数从100跌至92。对于籼米2004年10月份下降较多，而11月份就有所回升。相反，香米的价格则较2004年9月上涨了3个百分点。粳米的价格自2004年8月以来一直处于熊市的主要原因是美国、韩国、日本和埃及的稻谷增产。尽管日本和韩国在10月和11月进行了进口招标，但也未能扭转价格下降的趋势。香米的价格从2004年9月份以来一直走强，主要原因是泰国政府宣布香米将提价11%，以及市场担心泰国干旱会对产量造成影响。

　　未来国际市场大米价格的形成主要受正在进行的稻谷收获情况所定。因预计几个传统大米出口国产量下降，2005年的大米可出口量有限，同时考虑因美元弱势国际运费相对降低，加上国际市场对大米需求依然旺盛，所以，未来世界大米价格有望走强。

二、近年我国大米市场分析及2005年大米市场预测

　　（一）对近年来大米市场分析

　　1、我国稻谷生产与分布

　　我国稻谷产区主要分布在东北三省以及长江中下游的湖南、湖北、江西、安徽、江苏、广东、广西、福建等省。南方以籼稻为主，北方以粳稻为主，这主要取决于人食的习惯。近年来由于受供求关系和价格等多种因素的影响，主产区的产量逐年下降。主要原因，一是南方早籼稻退出保护价格；二是东北的粳稻、产大于销、再加之运输困难，造成库存积压。因此连续6年稻谷生产减少。这也是造成2004年初稻谷突然涨价，引起粮食波动的主要原因之一。

　　2004年在国家政策支持、粮食市场拉动和天气帮忙等因素的共同作用下，全国稻谷生产摆脱了连续下降趋势，出现了恢复性增长。2004年东北三省稻谷产量大幅增长，总量达1191万吨，比2003年增加了398.3万吨，增幅为26.3%，约占全国稻谷生产的10.8%。是名副其实的“东北粮仓”。

　　2、我国大米近年消费

　　近年来，国内大米消费量总体呈缓慢增长态势，但2004年却出现了下降。全年度预计消费大米12950万吨，折合稻谷18500万吨，比上年度减少2660万吨。减幅达2%。国内消费其中，食用11346万吨；种子、饲料、工业用粮1088万吨，损耗及其他用粮516万吨，消费量减少的主要原因是稻米价格上涨，陈化稻谷数量减少，致使饲料、酒精行业很少用稻谷做原料。

　　3、我国大米进出口贸易

　　大米是我国出口的主要品种。上世纪90年代初期到1997年之前，我国大米进出口数量一直在100—150万吨之间徘徊，不到世界贸易量的5%。1997年我国大米净出口的形势再度形成，98年大米出口数量达到创纪录的350万吨，随后净出口数量开始下降。我国大米出口品种丰富齐全、品质优良，日本、韩国等传统市场高度依赖中国大米。而我国进口大米则主要是用于品种调剂，补充大米消费高端市场，多来自于泰国。我国近年来进出口数量基本平衡。

　　4、国内大米市场价格近年变动情况

　　我国大米价格自1995年达到顶点后，一路下跌，一直到2003年10月份，随着国内大米市场供需状况发生转变，供给紧张矛盾开始突出，大米价格由南到北突然开始上扬。2004年大米价格承接2003年4季度的涨势，到4月初达到顶峰，早籼米、晚籼米和粳米的价格分别为2624元/吨、2535元/吨和2890元/吨、比年初上涨了40.4%、29.8%和39.3%，接近了1995年的历史最高水平。与2003年10月相比、全国大米平均价格最大涨幅达到1000元/吨。4—10月份大米价格又出现小幅振荡回调，晚籼米和粳米回调较浅，在4%左右，早籼米因为前期涨幅较大，所以回调较深。最大达到13.59%。11月末，因双节需求的拉动，大米价格再次小幅上涨，12月份全国主要粮油批发市场平均成交价格，标一籼米为2245元/吨。比上年同期提高21.88%；标一晚籼米为2326/元/吨，比上年同期提高20.21%；标一粳米为2725元/吨，比上年同期提高26.72%。

　　（二）对当前大米市场特点分析

　　1. 供给偏紧，价格依然在高位上波动。2004年以来，随着我国大米连续5年产不足需，库存持续下降，国内大米市场已由过去的长期供大于求，价格低迷，转为供给偏紧，价格在高位上波动，预计这种状况至少还要持续两年以上。

　　2. 粳米消费群体扩大。现在不仅东北、华北、京津沪、江浙大部分地区以粳米为主食，就连中南、华南等地的大城市也出现了这种趋向，尤其是东北大米，尽管价格偏高，但以其口感好，饭味香赢得了越来越多的市场。

　　3. 优质绿色大米种植面积将增加。近几年来，随着我国人民生活的提高和食品安全意识的提高，人民对食用大米的质量需求越来越高。虽然2004年由于年初大米供给紧张、优质绿色大米与普通大米的价差缩小，导致优质绿色大米播种面积减少，但到了年底价差又再次拉开。今后几年，优质和绿色大米的种植面积将继续扩大。

　　4.农企联合、产业化经营将成为上质量，创品牌的主要途径。目前在我国，特别是东北，有的地区和品牌的大米已经具有一定知名度，但由于企业没有专门的生产基地，加工的稻谷品种不一，来源不一，质量很不稳定。大米生产企业要想占市场，创名牌，必须要走与农民签定合同，统一用种、统一栽培技术、统一收购加工的产业化经营之路。

　　5.运输瓶颈仍然存在。由于国内铁路运力紧张，公路运输费用太高，再一定程度上制约大米运输，而且我国大米外销数量最大的是东北三省。由于运力紧张、直接影响了大米区域间供求平衡和价格变化，时常会导致产区库存稻谷较多，收购价格难以攀升，而销区市场却供给紧张，价格居高难下，这种状况在2004年初表现十分突出。

　　6.粮食购销全面放开，价格主要由市场形成。2004年以来，由于国内粮食价格和市场全面放开，入市企业增多，多元化的市场主体正在形成，大米市场竞争更加激烈，价格已由过去的政府定价为主转为以市场调控为主。

　　（三）对2005年大米市场的预测

　　集以上对大米的分析，展望2005年4月以后的大米市场，抑制和拉动大米价格的因素同时存在，不确定因素较多，对2005年大米价格走势也看法不一，目前影响大米市场变化的主要因素有：

　　1、上涨因素：

　　（1）国内大米由于多年减产，产量和库存都处于较低水平，产不足需的矛盾依然突出，这就增加了大米上涨的动力。

　　（2）国内煤电继续短缺，能源价格居高难下，这将带动农业生产资料价格上涨，从而提高稻谷生产的成本，使稻谷价格下调乏力。

　　（3）四月分以后大米开始进入青黄不接时期，大部分消费者需要购买大米；由于产需缺口存在，国内大米库存将继续减少。这些将在一定程度上推动大米价格上涨。

　　（4）全国稻谷库存不平衡，籼稻特别是早籼稻库存不足，粳米库存较大，且主要集中在黑龙江和吉林两省，受铁路运输制约，有可能在短时间内导致南方销区的部分地区大米价格上升。

　　（5）受日本等国采购的影响，国际市场大米需求旺盛，价格继续保持强势，尤其是国际大米库存连续下降，最近出口国泰国、越南等又调低了大米出口量，更增加了对未来国际市场大米走高的预期。

　　（6）据中央气象台预报，导致稻谷减产的厄尔尼诺天气状况，今年可能在我国出现，2004年底南方部分地区发生的严重干旱造成一些地区稻谷减产，也是促进大米价格走高的因素。另据悉，东北受冷空气的奇袭，到目前为止，还没有开始下地插秧，如继续耽搁，在5月下旬气候还不转暖，就有可能延误插秧的时间，那将是不可估量的损失。

　　2、抑制因素：

　　（1）2004年国内稻谷丰收，产销基本平衡，略有剩余，特别是稻谷调出省湖南、湖北、江西、安徽及东北等产区增长幅度较大，为大米市场提供来源，大米市场价格上涨后劲不足。

　　（2）目前大米价格已经处在历史上较高价位，上升的余地和动力都很小。

　　（3）去年底开始的国有粮食企业改革使东北地区陈稻谷出库工作受到影响，3月末粮改告一段落，黑龙江、吉林两个稻谷库存大省的陈稻谷将会继续出库，大米市场销售压力会增加，价格上涨受到抑制。

　　（4）大米出口下降，进口增加；国内玉米、面粉价格相对较低，替代大米消费作用增强，这些因素都在一定程度上打压了大米价格。

　　（5）2004年新稻上市后，各销区都进行了补库，稻谷储备量增加，调控能力提高，在今后一段时期很难出现销区突然到产区大量收购，从而导致稻谷价格大幅上涨的情况。

　　综上分析，一方面，尽管2004年我国和世界稻谷产量均有所增长，国内和国际大米市场紧张平衡的态势仍未改变，大米市场价格走强的动力客观存在，在短期内不会改变；另一方面，目前国内大米价格已处于高位，继续上涨的空间不大，大米进出口数量的变化和国家对大米生产的扶持政策也影响了大米价格上涨，国家和各地对粮食市场宏观调控能力的增强，又防止了大米价格大起大落。受当前短期因素的影响，2005年前三个季度，大米价格将继续在高位波动；5月份受季节因素影响，大米价格将有小幅上升；5月份以后，如果气候正常，稻谷播种面积增加，苗情较好，大米价格还会小幅回落。今后一段时期大家要重点关注：2005年出台的稻谷最低收购价价格，早稻收成好坏和6—8月份的天气情况，这些将是影响今后我国大米市场价格走势的主要不确定因素。

　　（全文结束）