2004年中重型卡车市场回顾与2005年展望

报告类别：分析报告
行业分类：交通
报告来源：中国报告大厅

报告内容：

　　2004年，在汽车市场整体平稳增长的同时，中重型卡车市场出人意料地再次爆发更大规模的“井喷”现象，市场规模有望突破55万辆。与2002年中重型卡车市场相比，2004年的市场走出了更为理性的一步：国民经济的稳健增长带动物流产业持续良好地发展，系列化的法规政策有力地调整着社会保有车辆的车型结构社会分工的专业化在用户群体的激烈竞争中日益凸现。

　　2005年中重型卡车供需矛盾将在市场需求整体规模大幅回落与企业产品升级改造基本完成的双重背景中日益激化，用户群体在两难的车辆使用环境与终端运输市场细化分工的竞争中摸索前行。

一、中重型卡车市场的演变

　　从最近5年的发展过程来看，中重型卡车市场规模经历了跳跃式的发展，并伴随着车型种类和功率结构的系统性调整。用户群体的社会分工日益专业化，其运营模式逐步走向以公司制为代表的集约化。

　　纵观年度销量的发展趋势，中重型卡车市场分别在20万辆、30万辆、40万辆、50万辆各台阶保持了不到两年的时间后就攀升到更高的台阶，这样高速的增长除了受经济的拉动、车辆保有结构的更新外，政策法规对市场需求的影响也是非常大的。考虑社会运量和运力的供需状态、车辆使用状态和政策法规的影响，笔者认为2005年的中重型卡车市场需求规模将有一定幅度的回落，预计为44万辆左右。

　　公路运输用车市场(半挂牵引车、普通/厢式载货车)经历了波动性的发展历程，尤其是在2004年实现了大幅度的攀升，预计2005年将有较大幅度的回落。

　　自卸工程车的市场需求和国家基础设施建设投资以及房地产建设投资强度紧密相关，预计2005年将有所降低.

二、2004年市场需求特征与市场宏观环境

　　在宏观经济的整体性拉动和局部性调整、政策法规对社会保有车辆结构波动性影响以及用户群体运营模式演变等相关因素的作用之下，2004年中重型卡车市场需求呈现出巨大的变化。

　　1.中重型卡车月度销量走势

　　(1)中重型卡车月度销量总体走势从月度销量走势来看，2004年月度市场出现2个较大的波峰和1个波谷，波峰分别出现在3～4月份和8～10月份，波谷在5～6月份。之所以产生上述波动现象，除了市场需求的季节性规律之外，主要原因是国家宏观经济调控和一系列政策法规的实施。3～4月份受固定资产投资高速增长的强力拉动，中重型卡车市场单月销量突破6万台，而后国家开始实施强有力的宏观调控政策，自卸工程车市场应声而落。5～6月份除了受严软着陆”政策影响之外，由交通部等七部委联合发起的“超限超载车辆集中整治统一行动”在全国范围内的严厉实施使用户群产生强烈的观望心理。另外影响5～6月份销量的因素还有部分企业产品公告调整。8～10月波峰的产生由多方面的原因造成，主要是因为以“轴荷要求+总质量要求”为主体内容的新法规改变了原来只以“总质量要求”的公告体系，这一改变使得社会保有量车辆品种结构发生了系统性的联动变化和新的专业化的社会分工，在此过程中表现最为突出的就是半挂牵引车和多轴车的社会需求实现翻番性的增长。其次，造成8～10月份波峰的重要原因是第二产业的稳健增长所带来的对能源物资(煤炭等)、工业原材料、工业产成品运输需求的大幅度增长。另外就是运价的攀升。

　　(2)中重型卡车月度销量结构情况在重型卡车市场(泛指280马力及以上重型卡车)，市场整体实现翻番性增长，从月度走势来看，2004年基本上保持了平稳的增长态势，并在8～10月份达到峰值。尤其是半挂牵引车的销量大幅攀升，是实施限载政策的最大赢家。在准重型卡车市场(泛指低功率重型卡车)，两个巨大的波峰分别产生于3～4月份和8～10月份，这是受国家宏观经济调控和政策法规影响最大的市场，3～4月份的高峰来自于自卸工程车销量的攀升，8、10月份的高峰来自于半挂牵引车和多轴车以及最近6X4等系列车型较为强烈的社会需求。在中型卡车市场，3～4月份的高峰得益于固定资产投资的拉动和煤炭运输市场活跃的需求，5～7月份的波谷主要是因为“轴荷法规”的实施使得原来超载运输的车辆运输效益降低，9～11月份的新波峰主要受益于交通部等《关于进一步加强车辆超限超载集中治理工作的通知》的颁布实施对上牌吨位的放宽，其次是中型普通载货全挂车在部分地区开始兴起。

　　(3)中重型卡车分车型种类销量情况公路运输用车市场自7月份以来市场表现惊人，半挂牵引车市场需求连续两个月超过12000辆，普通/厢式载货车更是在9月份创下了25000辆的单月销量纪录。造成公路运输车辆市场需求量激增的原因有如下几个方面：国民经济的稳健发展和公路货物周转量的较大增长给公路运输用车带来积极的市场需求；能源物资尤其是煤炭、燃油等物资运输的社会需求给运输市场带来强有力地推动作用；国家系列化的政策法规在规范用户的同时也逐步为用户提供相对宽松的环境，使得社会保有量大幅提升，社会保有车辆的结构性调整和升级，同时455号文件和622号文件的相继实施也对降低运输成本，减轻用户负担提供法律支持；与此同时，运费的大幅度提高使货物运输的收益得到提高。

　　自卸工程车一反历年来在8—10月份的市场需求出现“小波峰”的历史规律，结束了持续3年来的旺销局面。另外部分从事公路运输的自卸工程车退出公路运输领域也使得自卸工程车市场需求转淡。

　　2004年1—10月份部分企业多轴车(8X4、lox4等)市场销量为5.7万辆，同比增长316%。多轴车市场在6—9月呈现爆发式需求，出现难得一见的供不应求的局面，进入10月份以来，市场需求快速转淡。多轴车市场需求和国家政策与治理强度紧密相关，多轴车市场的兴起使得公路货物运输用车保有结构产生关联性体系变化。用户选择多轴车也是两难的选择，不用多轴车可能就要交罚款，用多轴车不仅增加购买成本、上大吨位公告带来多交养路费，并且要增加油耗。一旦政策有所松动，用户更倾向于采购6x4、4x2等车型。

　　2.中重型卡车市场环境分析

　　(1)国民经济快速增长为公路货物运输市场带来持续发展2004年GDP将达到12766亿元，同比增长9.4%；第二产业增加值将达到70008亿元；主要工业产品产量实现快速增长，其中煤炭产量将达到173934万吨，同比增长31%，水泥产量为94005万吨，成品钢材为28063万吨。

　　(2)公路交通运输实现快速增长全国港口集装箱吞吐量继续保持高速增

　　长2004年公路货物周转量将达到7893亿吨公里，公路货运量为130亿吨，同比增长分别为12.6%和12.1%；主要港口集装箱吞吐量为5915.2万TUE，同比增长27%。

　　(3)固定资产投资持续积极增长整体规模将达到68330亿元，占GDP的50%。国家采取宏观经济调控，力求全社会固定资产投资增速减缓，实现“软着陆”，在货币政策、土地政策、行政措施、供给政策、财政政策等五个方面进行宏观调控。

　　(4)国家一系歹，J政策法规的颁布和实施对市场需求总量和产品需求结构产生波动性影响第一，2004年4月30日，交通部等七部委联合印发《关于在全国开展车辆超限超载治理工作的实施方案》(交公路发[2004]219号)联合治理超载、超限行为，并对在用车强行恢复吨位。于6月20日正式执行，执行标准为2—5轴总重分别为20—50吨，6轴及以上为55吨。第二，2004年4月1日发布GBl589—2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限制》，该标准将于2005年4月1日正式实施。第三，2004年5月1日起开始施行《中华人民共和国道路交通安全法》，明确指出车辆运营中的超载超限属违法行为。第四，2004年9月，交通部、发改委发布《关于进一步加强车辆超限超载集中治理工作的通知》(交公路发(2004)455号)。第五，2004年10月1日实施，GB7258—2004《机动车运行安全技术条件》。在净功率基础上(额定功率的90%)此功率改为5千瓦/吨。第六，2004年11月11日起开始实施《引发关于降低车辆通行费收费标准的意见的通知》(交公路发[2004)625号)。降低第5类和第4类载货车通行费标准。第七，2005年1月1日起全面实施欧Ⅱ排放法规要求。

　　3.2004年中重型卡车市场需求特征

　　2004年，中重型卡车市场需求主要表现为以下特征：第一，市场规模将达到55万辆，创历史新高；第二，市场需求季节性变化趋势因受政策影响而被打破，下半年销量首次超过上半年；第三广北方地区，尤其是煤炭运输集中地区成为车辆更新需求的主战场，其中河北、内蒙古等地的多轴车市场需求量较大；第四，车辆用途趋向专一化，社会分工日益细化；第五，物流运营模式继续向集约化方向发展，运输管理效益稳步提高。

三、对2004～2005年公路货物运输与工程建设市场供需状态的分析

　　1.中重轻型卡车社会保有量

　　对历年车辆社会拥有量按目前主流市场单车运输能力进行折算，并考虑报废状况，2004年年底中重型卡车的社会保有量约为210万辆，轻型卡车约为300万辆。

　　2.运力/运量均衡性测算

　　2004年年底中重型卡车保有量折算成运力为31360亿吨公里，轻型卡车为3240亿吨公里，合计为34600亿吨公里，约为2004年公路货物周转量7893亿吨公里的4.38倍。纵观近年来运力/运量均衡性比率基本上保持在4.3—4.9之间波动。可以说，2004年年底运力/运量均衡性达到相对稳定状态。

　　3.2004—2005年公路货物运输与工程建设市场的供需状态

　　公路运输市场运力与运量供需状态在供过于求中保持相对稳定状态。2004年产品结构调整基本上满足了新政策法规的引导性需求，预计2005年市场发展空间将主要随着国民经济的自然增长而调整，市场需求将在2004年的基础之上有所回落。考虑到各车型比例结构和社会实际需求，2005年的普通/厢式载货车的市场需求将会产生较大幅度的下滑，半挂牵引车将保持相对稳定的社会需求量。

　　自卸工程车的社会保有量随着社会固定资产投资的快速增长而连年攀升，至2004年底约为49万辆，这一保有量将能满足2005年社会实际需求，2005年自卸工程车市场将主要以更新需求为主。

　　四、2005年中重型卡车市场需求预测

　　1.2005年市场宏观环境

　　2005年国民经济的平稳增长将为中重型卡车市场提供不竭的动力。2005年的GDP将达到138515亿元，同比增长8.5%；全社会固定资产投资将达到78650亿元，同比增长15.1%；公路货物周转量为8600亿吨公里，公路货运量为140.5亿吨。

　　GBl589—2004将在2005年4月1日正式执行。另外，依照WTO协定，我国物流运输产业也将在2005年对外资开。这将对物流管理模式和车辆需求带来深远影响。

　　2.中重型卡车市场供需的发展趋势

　　2005年各企业计划销量为58万辆，而市场需求预计为44万辆，较高的市场预期和实际需求之间巨大的悬差预示着激烈的市场竞争，行业整体利润水平有可能大幅下滑。除了企业产能建设基本完成之外，2005年各企业产品的升级改造工作也将陆续开花结果，市场产品供给终将形成完善的产品梯队，新产品的投放无疑将在各细分市场领域增加市场竞争强度。

　　市场需求走向专业化、专一化。在经济杠杆的作用之下，特定的车辆来做特定的物资运输跑一定的距离是最合适的。用户的需求就是在满足法规的基础之上，选择合适吨位的车辆从事专门的运输。

　　3.2005年中重型卡车市场的需求特征

　　2005年中重型卡车市场需求的主要特征表现在以下几方面：第一，市场需求规模缩减，市场需求量在40万辆以上进行高位盘整；第二，新产品陆续上市，国际合资合作初见成果，在中高端市场展开激烈的角逐；第三，对产品结构的调整将在全国范围内进行。重型车所占的整体市场比率将进一步提升。公路货物运输用车在朝着牵引化方向发展的同时在整体规模上将产生较大幅度的下滑；自卸工程车市场有一定的回落，而3—4月份依然是市场需求的高峰；第四，2005年上半年的市场需求将是全年市场需求的主体：第五，民营、国营、合资合作、外资等不同经济成分在竞争中并存、发展，管理效益在竞争中提升，在此过程中也意味着市场需求将使中高档车辆市场步入快车道。

　　综合考虑中重型卡车市场中长期的发展规律，运力/运量社会供需平衡状态，政策引导对社会保有车辆车型比例结构调整的周期性影响和2004年中重型卡车月度需求表现等方面的因素，预测2005年中重型卡车市场需求整体规模将有较大幅度滑落，产品需求结构的变化将延续2004年的发展趋势。

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