3G手机操作系统市场中的利益博弈

报告类别：分析报告
行业分类：通讯
调查机构：网舟咨询
报告来源：网舟咨询

报告内容：

　　2005年，3G业务在全球得到快速普及，据美国市场调研公司TeleGeography最新数据显示，2004年全球约有3000万3G用户，2005年的3G用户将超过这一数字的两倍，而全球3G用户2010年将达5亿，成长潜力惊人。

　　同时，伴随着3G业务的迅猛成长，能有效支撑业务的智能手机终端市场也被业界广泛看好。据权威机构预测，仅在中国，从2005年到2010年，3G终端的销售额将由每年200亿元猛增到1000亿元，6年累计达到4500亿元。

　　面对如此巨大的市场商机，全球各大手机制造巨头纷纷行动起来，以开发适应3G业务发展需求的终端产品。对市场更具深远影响的是，就连传统PC业中的双巨头——微软与英特尔也不甘于寂寞，信誓旦旦地欲在这一以前他们并不熟悉的新领域延续其在PC产业中创造的辉煌。

垄断梦想：微软与英特尔合作的初衷

　　在PC产业中，微软和英特尔之间的合作取得巨大成功。借助Wintel“软件＋芯片”组合，微软和英特尔在IT业中所向披靡、无往不胜。当面对智能手机市场展现出的广阔前景时，为开拓市场，两家公司又彼此联合，开始了新一轮的战略合作。

　　近几年来，微软与英特尔在移动智能终端领域展开了深度合作，微软手机操作系统与英特尔手机芯片实现了全面兼容。在2003年2月举行的3GSM大会上，微软和英特尔共同推出了采用微软Smartphone操作系统和英特尔个人互联网用户端架构的智能手机概念设计方案，希望将PC业中“软件＋芯片”的模式“复制”到手机产业中来，把手机变成像PC一样的标准化产品。这样，对于那些希望跻身手机市场的企业而言，采用这一标准化组合，将极大简化手机生产程序。

　　两大巨头对占据未来市场充满了信心。2003年6月，微软正式将PocketPC和Smartphone操作系统命名为新的品牌——“Windows Mobile”，其内部人士预测，在3-5年内，微软的操作平台将在全球1亿台手机上使用。而英特尔则豪言，英特尔最终的梦想是，让每台手机都像电脑一样贴上intel inside的标志。

　　众所周知，目前传统手机厂商对手机的研发生产大都采用“垂直分工”的方式，手机的硬件、软件和外形设计等大都由每个手机厂商自己负责，而每个手机厂商都有各自的标准。这种各行其是的制造方式，不仅造成不同厂商的系统和终端之间互不兼容，业务彼此不能互通，而且还影响了终端产品更新换代的进程。而一旦PC产业模式在手机生产业中建立起来之后，技术门槛迅速得以降低，越来越多的手机生产厂商进入市场，传统手机业巨头凭借“软硬件捆绑作业”而获取高额利润的状况将不复存在，而掌握操作系统和芯片研发等核心技术的微软和英特尔将成为最大的获益者。

　　不难看出，微软与英特尔间的合作立意深远，符合各自公司长远的市场利益，那就是制定标准，从而垄断市场。如果正如他们所愿，形成类似当前PC业的市场格局，各大手机生产厂商将不可避免地沦落为他们的“打工仔”，这一结局是让他们无法接受的。

结盟对抗：手机巨头的不二之选

　　业界对微软与英特尔在PC领域的强势地位向来颇有微词。所以，在上世纪90年代后期，当微软和英特尔开始涉足移动通信领域之时，以诺基亚为代表的手机业巨头立即高度警惕，全面加快了手机软件的研究开发步伐。1998年6月，诺基亚与爱立信、摩托罗拉等手机业巨头迅速结成联盟，在英国成立了一家专门从事智能手机操作系统研究和开发的公司——Symbian，与微软形成了抗衡之势。Symbian的目标就是适应移动数据业务发展的需要，解决不同厂商的手机不能互通业务的问题，打造一个标准化的手机操作系统平台。诺基亚等传统手机业巨头都明白，一旦让微软控制了手机操作系统和相关的网络软件，手机厂商有可能沦为利润微薄、没有核心竞争力的贴牌厂商，只能被别人牵着鼻子走。因此，Symbian联盟成为几大手机业巨头对抗微软的一道坚实防线。

　　面对微软发起的凌厉攻势，近几年来，Symbian阵营采取了诸如开放操作系统的源代码等行之有效的应对举措，在手机操作系统的开放性和标准化等方面迈出了实质性的步伐，有效巩固并扩大了自己的阵营。同时，Symbian还将微软的合作伙伴Sendo和三星拉到了自己的联盟之中，让微软大失所望。

　　经过短短几年的发展，目前，Symbian公司已经获得了诺基亚、爱立信、摩托罗拉、松下、三洋、西门子及三星等所有一线手机厂商的支持。在不久的将来，这些厂商大都会生产基于Symbian操作系统的智能终端产品。

　　手机厂商清楚，独自凭一举之力，难以与微软和英特尔对抗，且容易被其逐个击破。在共同利益面前，前期的竞争对手选择了合作。选择合作，一方面避免了这些手机企业失去谈判能力而被微软所推出的操作系统所俘获；另一方面保证了企业在技术上的核心竞争力。所以从阶段结果看，对大家是多赢的。

市场份额：微软前进的指南针

　　在手机领域，微软虽然青涩，却显刚强。虽然2004年10月英特尔宣布和诺基亚以及手机操作系统制造商Symbian携手开发下一代智能手机给微软一定的打击，但微软并未放弃其追求手机操作系统领域霸主地位的步伐。为有效提高市场占有率，微软积极推动MSN Messenger在移动通信领域中的应用，目前MSN Messenger已经被嵌入微软的移动终端系统Windows Mobile之中。在2005年5月9日微软发表了面向手机、PDA等便携产品的新版嵌入式操作系统“Windows Mobile 5.0”，Windows Mobile 5.0配备了新开发的“Windows Media Player 10 Mobile”，充实了DRM功能，此外还增加了对硬盘存储设备（HDD）、USB 2.0接口、屏幕横向显示、QWERTY键盘的支持功能。通过扩充对多媒体与存储设备的支持，促进该操作系统在便携式音乐播放机上的应用。此外在网络方面，还增加了对3G以及push-to-talk（对讲）功能的支持。为了更方便嵌入蓝牙功能，微软还公开了用于这一操作系统的类库（Class Library）源代码。不难看出，微软正试图利用在应用软件设计上的传统优势，增强Windows Mobile对手机生产厂商和移动运营商的吸引力，继而实现其占领市场的目的。

　　努力已换回了一定的市场回报。以微软在国内的市场成果为例，目前三十多家国内手机厂商已成为微软的强有力的后盾，而且这一阵营还会继续扩大。2005年3月，微软又与摩托罗拉在北京隆重推出两家携手打造的两款高端智能手机，成功地将Symbian联盟“撕开了一道缺口”。争取摩托罗拉等手机巨头的支持是微软分化Symbian联盟的重要一环。由于Symbian联盟成员间利益协调困难，所以分析人士称：“Symbian联盟的成员会一个一个地分离出去。”。IDC预测，到2006年微软会占智能手机操作系统市场大约27%的市场。

结语

　　盖茨认定手机市场是座大金矿，更清楚只有将自己的产品确立为市场标准的企业才能成为这场战争的最大受益者。可以预见，在今后相当长的一段时间内，微软与Symbian联盟，乃至Linux等操作系统之间的争夺还会继续，其中制约与反制约、分化与反分化的场景将不断上演，但微软在手机领域的种种努力已证明他是让任何竞争对手忌惮的巨人。结果，我们将拭目以待。

　　与国际上核心技术标准之争进行得如火如荼形成鲜明相比，国内厂商却显得异常安静。目前除了TCL、波导、联想等国内手机巨头在技术研发上取得一定的成就外，大多国内手机厂商的高端手机仍停留在OEM阶段。国产手机在2G时代取得一定的成功，给许多企业造成一种幻觉：中国移动市场潜力巨大，贴牌以低价竞争的方式就能让企业有赚无赔，因此，许多企业产生了短视行为，在手机贴牌和价格战上下功夫，以此争取市场。在日子过得尚且“滋润”的情况下，多数企业并没有激励去投资研发似乎还看不到希望的3G手机。

　　IT界历史一再证明，没有核心技术，就无法真正掌握自己的命运。3G时代的来临给了我们企业以前所未有的赶超国际水准的历史机会，如果我们肯努力，一定有机会在未来与国际同行一争高下。如果我们的厂商只是“坐山观虎斗”而没有实际动作的话，国内厂商即使在手机市场份额占据100％，但由于核心技术由人家掌握，他们充当的角色不过是代工而已。对有远大理想的国内企业来说，现在行动起来，紧密跟踪国际手机技术走势，同时拿出足够力量投入到核心技术的研发中，是当务之急，更是正确之选。

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