移动位置服务市场——暗流潜涌的冰河

报告类别：调查报告
行业分类：通讯
调查时间：2005年8月
调查机构：网舟咨询
报告来源：网舟咨询

报告内容：

　　移动用户的庞大规模和稳定增长给移动增值产业的蓬勃发展带来坚实基础和巨大引力。继短信新闻、图铃下载、移动QQ、移动游戏等“杀手级应用”带领移动增值的大盘一路高歌猛进之后，市场在期待新的潜力股的崛起。参考全球移动增值产业的发展趋势反观国内市场，业界的有识之士将注意力投向了移动位置服务，但市场的启动速度远远落后于我们的期望值。

　　移动位置服务（LBS--Location Based Service），是利用一定的技术手段通过移动网络获取移动终端用户的位置信息（经纬度坐标），在电子地图平台的支持下，为用户提供相应服务的一种增值业务。它是移动互联网和定位服务的融合业务。

　　美国最早开展移动位置服务是在1996年，联邦通信委员会（FCC）颁布E-911法规要求移动运营商为手机用户提供E911（紧急救援）服务。1999年FCC对E-911法进行修订，对定位精度提出新的要求，极大地促进了美国LBS产业的快速发展。Sprint PCS和VoiceStream等移动运营商都在积极开辟交通、安全等多方面应用。

　　欧洲颁布法律遵循“US FCC”标准，于2003年1月1日开始实施。欧洲电信标准化组织（ETSI）建议使用E-OTD即“增强型观测时间差”技术。欧洲的LBS市场技术领先，应用更偏重于实用的城市生活信息服务。

　　现阶段，美国、欧洲运营GSM网络的移动公司所采用的定位技术基本上以CELL-ID为主，这种技术是基于蜂窝小区COO（Cell of Origin）进行定位，根据移动台所处的小区标识号ID来确定用户的位置，所能实现的定位精度可以满足大部分应用的要求，进入和使用门槛相对较低。

　　与欧美相比，日韩在LBS的商业应用方面较为领先。具有代表性的运营商如NTT DoCoMo在2001年下半年开始在全日本提供位置服务，KDDI也于2004年10月开始提供GPS地图服务。伴随着移动通信网络向3G的演进，日本的移动运营商和业务提供商逐步建立了比较完善的、基于位置业务的基础设施。移动用户如果在陌生的区域迷了路，可以通过手机查询详细的步行或乘车方案；如果用户要去一家陌生的饭店参加一个宴会，只要查询相关的位置信息，手机用户可以轻松获得饭店的位置、到达的途径和乘车费用等信息；家庭主妇则可以通过手机接收附近超市每日的折扣商品信息。

　　韩国的KTF在2002年1月开始在全国境内提供位置服务，采用CDMA技术和gpsOne定位系统。随后SKT也于7月推出了位置服务，通过捆绑GPS功能的终端，提供地图、引路，地区信息服务。第三大移动运营商LGT提供的主要是一种安全服务，2004年初，LGT正式推出了一款名为“阿拉丁（Aladdin）”的手机，只要按下手机上设置的紧急键就可以通过移动网络向事先预存的对象发送用户目前所处的准确位置。早在2003年年初，韩国政府就表达了希望将LBS业务培育成战略性产业的意愿，并加快实施对LBS业务的立法，对这一领域的健康发展给予了强有力的扶持与引导。

图表：全球LBS市场预测

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资料来源：网舟咨询
　

　　长期关注这一领域的网舟咨询（eShip consulting），根据对全球移动增值业务的追踪和市场调研，在《中国位置服务（LBS）市场研究报告》中预测2005年全球LBS市场规模将达到20亿美元，较2004年将增长100％，在未来几年将呈现出平均增长率为80％的快速增长态势，至2009年市场规模将接近210亿美元。移动位置服务还将促进物流、交通、安全、城市规划、农林渔等众多传统产业的精确信息化管理，衍生价值无限，移动位置服务业务市场是一座有待挖掘的“金矿”。

　　中国的位置服务业务开始于2001年5月，北京移动基于移动梦网卡推出位置服务，随后各省陆续推出。2001年底福建移动建成亚洲第一套移动定位系统，标志着以移动运营商为核心的移动位置服务产业链的正式启动。目前已有二十余家移动省分公司部署了移动定位服务平台，对于将来为手机用户提供全网的移动位置服务是一个战略性的准备。中国联通于2003年7月推出定位之星业务，并于2004年2月携手美国高通及国内外手机厂商、内容服务商，在广州、上海和北京三地开展名为"联通无限、定位激情"的营销推广活动。

　　移动位置服务在中国已经开展了四年多，但始终处于市场导入的初级阶段，好似一条冰封的河流悄无声息，网舟咨询调研发现截止到2005年4月份，我国LBS手机用户数量尚不足400万。现有位置服务大都属于“模糊定位”的初级位置服务，业务内容单一，加上主要角色推广力度不够，产品认知度低，致使用户的潜在需求并没有释放出来。

　　由于移动位置服务本身的特性，在网络、技术、数据、终端等方面对服务提供构筑了较高的进入壁垒。整个产业链构成复杂，不同角色厂商之间相互依存度高，作为核心的运营商重视不足，投入有限，致使业界相互观望，裹足不前。市场需求强度较高的一些高层次位置服务如“紧急救援”业务，对定位精度、数据丰富性、实时性要求很高，给厂商带来相当可观的固定成本，目前还缺乏极具吸引力的商业模式激发各环节核心能力资源的投入。另外非常重要的一点是行业管理部门尚未出台相应的政策法规，来对市场进行监管，保护用户的隐私权不受侵犯。

　　两家运营商对于LBS产业链的战略布局已初见雏型，近期的一系列步骤和举措让业界隐约感受到冰河之下暗流潜涌之声，但目前需要一股核心的力量打破市场坚冰，激发潜在的创新能力和有效需求。

　　全球LBS产业的发展可以证明LBS将会是今后移动增值业务中新的利润增长点。作为产业链的中坚力量运营商需要以战略的高度进行全盘规划，逐步消除制约市场发展的主要障碍因素。加强LBS平台的建设，逐步完善以应用为导向的LBS综合服务平台，为合作伙伴提供可扩展的平台接口，吸纳更多的SP/CP加入；提高定位精度，解决漫游问题，推动终端的推广与普及；优化商业模式，积极培育市场，带动整个LBS服务产业链条的演进；打造核心应用框架，树立品牌化服务；针对多种商业模式的管理需求和LBS业务的敏感性特质，在信用管理、信息安全、个人隐私保护等方面制定完善的流程体系、管理体系、认证体系和管理规范。

　　GIS（地理信息系统）服务能力、POI（点信息）收集能力和应用创新能力将是LBS产业链条中SP/CP的核心竞争焦点。对处于移动LBS市场领导地位的SP/CP，目前重点是丰富业务内容，树立业务品牌；对作为新进入者的中小SP/CP，目前重点是提升产品认知度，增加用户数量。基于LBS的移动性、即时性和个性化，SP/CP应发挥自身的资源优势，服务于特定客户群体，提供有针对性的服务和内容。加强应用服务的创新意识，由目前半娱乐化的模糊服务，向“强体验”的娱乐应用，实用的生活应用和商业应用拓展；积极与传统行业融合，向基于LBS的广泛的行业应用领域拓展。虽然目前LBS市场规模较小，但即将进入快速增长期，SP/CP应积极把握市场机遇，加入破冰期的核心力量阵营。

　　（全文结束）