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未来十年世界乳品市场供求分析报告

报告出处:上海科教兴农网  发布日期:2005年09月05日 09:12

报告类别:分析报告
行业分类:饮食
调查时间:2005年9月
调查机构:上海科教兴农网
报告来源:上海科教兴农网

报告内容:

  前来参加中国乳制品工业协会第十一次年会的美国乳品出口协会总裁汤姆·苏博预测,未来10年内,国际乳品市场会以需求增长为主,而中国将是对这一需求影响最大的国家。汤姆·苏博是在欧洲分析公司Landell Mills的分析基础上,得出这一结论的。

  --未来10年全球乳品贸易需求增长预测

  据Landell Mills分析,未来10年,全球乳品市场将产生原料乳供应缺口224万吨。到2010年,全球乳品贸易需求将从现在500万吨的基础上增加100万吨。

  在这新增的100万吨乳品贸易需求量中,美国以外地区的增长估计少于45万吨,在特殊条件下,最多增长75万吨。中国和俄罗斯是乳品需求量增长最大的国家。其中,中国的贸易乳品需求量将在2010年增长21.6万吨,俄罗斯的乳品需求量将增长7.99万吨。

  Landell Mills认为,就世界范围而言,乳制品市场需求在很大程度上将取决于全球社会和经济发展的形势。如果发展中国家的城市化进程和收入增加继续维持增长趋势,乳制品市场需求将会继续增加。而就今后10年而言,影响全球乳品贸易需求的主要因素是经济增长和贸易准则的变化。其中,全球经济增长产生的影响更大。

  表1:未来10年部分国家乳制品进口增长预测

  还有一点不容忽视,那就是连锁超市在乳品销售中的作用越来越明显。因为乳制品的销售环节要求具有冷链系统和较大的货架空间,如果连锁超市在上述两方面积极配合,会在很大程度上刺激乳品消费,进而拉动市场需求增长。

  此外,伴随着乳品市场集中化程度的迅速增长,乳品公司的规模越来越大,市场集中化程度越来越高,需求也就越来越大。例如丹麦的MD公司控制着全国85%的乳品市场;在拉美等国,乳品市场基本上被几家欧洲大公司控制。

  --如何满足全球乳品需求的增长

  到2010年,哪些国家和地区可供应全球乳品需求的增长呢?据Landell  Mills分析,根据目前全球乳品增长速度来预测,新西兰可增加供应32万吨。在同样的基础上,澳大利亚可以增加供应5万吨,阿根廷可增加供应2.7万吨。其他国家可增加供应5万吨。

  但就全球100万吨的乳品需求来预测,还存在60万吨的供应缺口。据Landell Mills分析,由于欧盟乳品供应是配额供应的,市场不开放,不太可能满足这一供应缺口。剩下的还有印度和美国两大乳品生产国。而实际上,只有这两个国家能供应这么大乳品需求量的产品。

  Landell Mills认为,印度并非稳定的潜在出口国,其新鲜牛奶满足国内供应是可以的,但供应出口是困难的。新的乳制品增长量将基本在国内消费。因此,只有美国供应商才能在未来的5-10年里增加足够的乳品供应量。

  表2:未来10年全球可增加的乳品供应量

  汤姆·苏博认为,对美国来说,要满足全球60万吨的乳品需求缺口,仅需在已有乳制品供应上作很小的增长。如果WTO谈判成功,则有利于减少欧盟对乳品出口的补贴,只会扩大全球乳品供应与需求的缺口。WTO越成功,美国的机会越大。

  从2003年的世界乳品贸易中,可以看出WTO对全球乳品供应所产生的影响:干酪失去了28%的出口补贴;脱脂奶粉失去了19%的出口补贴;黄油失去了31%的出口补贴。而WTO对需求所产生的影响是,新的市场准入规则,将显著增加欧洲和日本的乳品进口,而加拿大和韩国的乳品进口增加会减少。

  汤姆·苏博认为,即使WTO谈判失败,美国仍非常有潜力填补这一全球乳品需求缺口。即使是有限的乳品贸易改革,也会将全球的乳制品价格推至美国国内的价格水平。因此,美国乳品工业将成为未来10年全球乳品价格的制定者。

  --中国对全球乳品市场的影响

  据中国乳制品工业协会提供的资料,在过去的10年里(1995年到2005年),中国原料乳增长300%;学生奶计划每年给200万名学生提供1.5万吨新鲜牛奶;乳制品进口增长753%,接近5亿美元;每年消费乳制品2590万吨,人均20公斤。

  而中国乳制品进出口贸易在世界乳品贸易中所占的份额很小。中国目前是乳制品的净进口国。在中国进口的乳制品中,乳清粉占的比重最大,一般在50%左右,是世界乳清粉进口最大的国家;其次是浓缩奶(全脂奶粉和脱脂奶粉),占40%左右。其中,全脂奶粉进口位居世界第2位,脱脂奶粉进口位居世界第6位;而黄油、乳酪等占的比重很小。

  目前,中国乳品的主要进口国是澳大利亚、新西兰、美国和荷兰。出口方面,以向周边国家和地区出口鲜乳制品为主。其中向港澳地区出口的鲜奶占整个鲜乳制品出口量的99%。

表3:过去10年中国乳品主要增长数据

  汤姆·苏博认为,综上所述,中国也许是过去10年中对全球乳品市场影响最大的国家。然而,尽管中国在过去10年中原料乳生产有了飞速增长,但其乳制品消费市场也同步增长,乳品进口量亦明显增加。因此,中国的乳品供应仍将缺乏。究其原因,主要是中国乳品生产的能力问题。

  汤姆·苏博说,展望未来10年的世界乳品市场,仍将是以需求增长为主,而中国则是需求增长的主角。从这个意义上来说,中国对全球乳品市场的影响正在形成。

  (全文结束)

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