全球手机市场第二季度走势分析

报告类别：调查报告
行业分类：通讯
调查时间：2005年9月
调查机构：泰尔网
报告来源：泰尔网

报告内容：

　　当业界普遍认为2005年全球手机市场将增速放缓且步入平稳发展阶段时，全球手机市场第二季度出乎意料的卓越表现当仁不让地带给了业界一个巨大的惊喜，并促使StrategyAnalyric、Gartner等各大市场研究公司，以及诺基亚、索尼爱立信等手机制造商，纷纷调高了对2005年全球手机出货量的预期。在全球手机市场整体高歌猛进的同时，各大手机制造商间却呈现出了波浪状的竞争态势。正所谓几家欢喜几家忧，当诺基亚、摩托罗拉为强劲增长而欣喜之时，韩国军团与自身相比出现的下滑之势则为其带来了更多的思索。增长来源于长期策略调整的效果显现，思索则是为了积蓄实力而迎头赶上。我们相信，无论是欧美巨头，还是韩国军团，都将不断适应激烈的市场竞争环境而走向更新更高的发展阶段。

　　高歌猛进的全球手机市场

　　全球手机市场在今年第二季度出现的飞速增长，促使市场研究公司StrategyAnalytics于上周将其对于2005年全年手机出货量的预期调高为7．75亿部，而2004年全球手机出货量为6．085亿部。事实上，当获知全球手机市场在2005年第一季度的增长率仅为10％、远远低于去年同期的市场表现之后，StrategyAnalytics就作出了全球手机在2005年的出货量仅会增长8％而达到7．35亿部的预测。然而，第二季度的高歌猛进无疑向日趋平静的全球手机市场投入了一块巨石：今年第二季度全球手机出货量达到了1．88亿部，不仅与去年同期相比增长了18％，而且也远远高于2005年第一季度与2004年同期相比所取得的10％的增长幅度。索尼爱立信首席执行长MilesFlint认为，成熟市场和新兴市场对低价手机的需求均出现增长，使得第二季度全球手机市场的增长幅度高于预期。

　　市场需求的增长，是手机市场发展的根本动力。2005年第二季度，几乎所有国家和地区市场对于手机的需求量都出现了强劲增长。其中，诺基亚和摩托罗拉在南美、亚洲以及东欧等需求最为旺盛的市场，与其他公司相比有着更胜一筹的表现。截至2005年第二季度，这两家在世界上销量排名第一、第二的手机制造业巨头赢得了全球手机市场50％的份额；StrategyAnalytic指出，凭借第二季度在入门级以及中端手机领域的竞争实力，韩国三星电子需要在接下来的日子里加倍努力；索尼爱立信的高端手机则赢得了稳定的市场需求，在第二季度售出了1180万部手机，这帮助其进一步巩固了市场地位；LG电子则在2005年第二季度里获得了自2001年以来最差的市场表现；西门子，尽管已经剥离了移动电话部门，但仍然承受着来自全球手机制造业巨头的压力。

　　欧美巨头巩固霸主地位

　　诺基亚、摩托罗拉这两大欧美巨头尽管也曾经历了来自其他手机制造商尤其是韩国军团的冲击，但多年来一直占据着全球手机销售市场第一、第二的宝座。近期，诺基亚公布了其2005年第二季度的业绩：净销售额为81亿欧元，与去年同期相比增长了25％；每股收益0．18欧元，与去年同期相比增长了20％。其中，移动终端市场份额的进一步扩大，对于整体销售业绩的上扬发挥了重要的拉动作用。对新兴市场强劲增长态势的把握，对在高端智能手机市场领导地位的保持，使得诺基亚移动终端的销量与去年同期相比增长了34％。据估计，诺基亚今年第二季度在全球移动终端市场中所占的份额已经扩大到33％，再次独领风骚。诺基亚指出，2005年第二季度所取得的33％的市场份额得益于在拉丁美洲、中国和北美地区取得的持续强劲增长。与此同时，诺基亚继续保持了在亚太地区和欧洲、中东、非洲所占的市场份额；在3G终端领域，诺基亚也赢得了预期的市场份额。

　　面对第二季度全球手机市场优于预期的表现，诺基亚同样也将其对全年市场整体销量的预期调高2000万部，达到了7．6亿部。诺基亚预计，这些增长将主要来自于新兴市场，这些市场以低端产品为主导。与此相对应的低价化将导致厂商要面对价格压力，手机的平均售价将继续缓慢下降。事实上，诺基亚在第二季度就采取了相应措施应对低价化趋势，并对其盈利造成了一定的影响。在接下来的日子里，整个手机行业仍将继续呈现低价化趋势。对于诺基亚而言，新产品的推出和经营的高效性，依然是其抵消低端产品比例上升和价格压力对利润造成负面影响的关键所在。自年初以来，诺基亚已经推出了34款覆盖各个不同价位的移动终端。未来，诺基亚将继续致力于提升全球化的生产能力，生产满足不同消费群需求的产品，同时继续发展和完善手机供应链。2005年第二季度，对于摩托罗拉而言是个应该被永远记住的财季。在这一季度里，摩托罗拉共售出了3390万部手机，不仅与去年同期相比，增长率高达41％，更是创下了其历史上季度出货量的最高纪录。此外，摩托罗拉在全球手机市场中所占的份额增长1．7％而达到了18．1％，进一步巩固了全球第二大手机制造商的地位。而诺基亚和摩托罗拉凭借着其对市场需求的深刻理解而生产出的热销手机，总共获取了全球手机市场一半以上的份额，欧美巨头长远发展的实力无可比拟。摩托罗拉公司董事长兼首席执行长EdZander表示，在盈利的前提下，公司在手机市场的占有率有所提升，这不仅是通过整体手机市场的扩展实现的，也是对其竞争对手“攻城掠地”的结果。

　　韩国军团反思追赶之路

　　曾几何时，以三星、LG电子为代表的韩国军团在全球手机市场中攻城掠地，势如破竹，迅速获取了大量的市场份额。然而，在短而快的飞速增长之后，对于长期发展乃至长远利益的考虑似乎成为当务之急。

　　7月15日，三星电子公布了2005年第二季度财务报告。本季度，三星电子销售额为13．59万亿韩元，营业收入为1．65万亿韩元，净收入为1．7万亿韩元。其中，销售额和营业收入与上一季度相比分别下跌了2％和23％，净收入则上涨了13％。与预期相符，芯片价格的下跌以及手机销售情况的欠佳，导致了季度利润的下降。然而，尽管受到韩国手机市场需求停滞不前、海外移动电话市场增长速度放慢等不利因素的影响，但三星电子仍然在第二季度售出了4900万部手机。公司期望随着新款高端手机的发布，第三季度的手机销量将会有所提升。分析师认为，三星电子的手机销售情况将在2005年下半年获得好转，尤其是下半年会出现学生返校以及年末之际的高技术产品销售旺季。

　　三星电子也许需要重新审视自己一贯坚持的高端路线。第二季度，三星电子在美国市场推行的高端路线并未得到良好的市场回馈。不过，市场需要一个培育和成长的过程。三星电子指出，为了保持稳定的收益，手机的平均售价可能会有所变化。在韩国以外的海外市场，三星手机在今年第二季度的平均售价为176美元，第一季度的平均售价则为182美元。展望全球手机市场，三星电子预期全年手机出货量将达到7．2亿部，并仍然保留其先前制订的高达1亿部的销售目标。

　　与摩托罗拉类似，2005年第二季度同样也是LG电子应该铭记于心的财季。与摩托罗拉不同之处则在于，LG电子的手机业务首度出现了亏损。今年第二季度，LG电子手机业务运营亏损40亿韩元，这是该部门自2002年创建以来首度出现亏损。去年同期，LG电子手机业务的运营利润为1230亿韩元；手机业务销售额为1．8万亿韩元；2005年第二季度手机业务利润率为0．2％，远远低于去年同期的6．4％和今年第一季度的3．6％。LG电子第二季度共售出1209万部手机，比今年第一季度的1110万部略有增长，但低于预期的1300万部，这是LG电子手机销量连续第二个季度未能达到预期。由此来看，LG电子似乎很难实现2005年全年手机销量达到6200万部的目标。与此同时，全球手机市场的单一竞争模式，导致其手机的平均售价有所下降。LG电子计划在第三季度推出多款手机新品以促进在韩国以及北美和欧洲市场的销售，并带来手机平均售价的回升。

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