2005年上半年中国电信运营市场分析

报告类别：分析报告
行业分类：电子
调查时间：2005年9月
调查机构：中国电子报
报告来源：中国电子报

报告内容：

　　我国电信行业在经历了多次改革重组之后，近三年来，市场竞争格局一直保持相对稳定的状态。截至今年上半年，全国电话用户总数已超过7亿，电信业务收入增长已略高于国内生产总值的增长速度。展望下半年，面对移动对固定的替代以及IP对传统长途业务的分流，国内电信运营市场的发展将呈现哪些趋势？本报邀请信息产业部电信研究院长期从事运营市场研究的专家，对国内市场的发展状况进行了分析和预测。

　　国内市场的主要特点

　　经历了多年的高速发展，我国电信运营市场近年来呈现平稳发展态势，电信业务收入不断提高，但增长速度开始放缓。2005年上半年，电信业务收入同比增长11%，略高于同期国内生产总值的增长速度，而低于去年同期电信业务收入增长水平。在基础电信领域，各大运营商的用户份额和业务收入份额基本保持稳定。中国移动的业务收入份额仍居首位，其次为中国电信、中国网通、中国联通和中国铁通。

　　移动对固定的替代以及IP对传统长途业务的分流是我国电信运营市场近年来出现的另一个重要特征。在话音业务市场，移动通信以其特有的优势对固网话音业务形成了一定程度的替代。从业务量的增长趋势来看，移动通信业务量增长显著，而固定网本地话音业务量增长幅度不大。2005年上半年，移动电话通话时长同比增长34.2%，而固定本地区内通话量增长仅为9.3%。IP电话业务量也出现了较大幅度的增长，对传统长途业务的分流趋势明显，IP电话通话时长占长途业务总时长的比例不断提高,约占45.3%。

　　从业务发展情况看，传统的固定电话业务进入成熟期，增长速度缓慢；移动通信业务仍处于成长期，但部分经济发达地区已进入成熟期；宽带接入业务进入成长期；基础数据业务则走向衰退。

　　从运营商的发展情况看，各电信运营商的发展速度均开始趋缓，其中固定运营商发展放缓的趋势更加明显，中国铁通的发展速度也比去年同期有所下降。

　　上半年总体发展状况

　　2005年上半年，我国电信运营市场呈现三个亮点：一是电话用户数迅速发展,截至6月末，全国电话用户总数超过7亿户；二是累计新增电话用户5402.6万户，移动电话新增用户所占比例仍最大，而无线市话的同比增长速度仍最快；三是全国宽带接入用户达到3165.1万，同比增长78.5%，宽带用户数与窄带接入用户数的差距越来越小。

　　1.电话用户发展情况

　　2005年上半年，我国电话用户总数超过7亿户，其中移动电话用户比例为52%，固定电话用户比例为48%。累计新增电话用户5402.6万，其中移动电话新增用户比重达52.6%。移动运营商在电话用户中所占的份额不断上升，而固定运营商的份额下降。中国移动在电话用户市场的份额已经超过中国电信5%。

　　2.业务收入情况

　　2005年上半年全国电信主营业务收入为2812亿元，同比增长11%，增长速度低于去年同期水平。其中移动通信收入占总收入的比重远高于其他各类业务。数据通信业务发展迅速，但在总收入中的比重增长缓慢。

　　3.主要业务发展情况

　　固定本地业务

　　2005年上半年，本地网区内和区间通话量累计达到3445.8亿次，从总量上来看，本地网业务量比去年同期增加了178.2亿次，同比增长5.46%，增长速度大为减慢。其中区内和区间同比均远低于去年同期水平。中国电信在本地网业务量中所占的比例约64%，中国网通约占33%。与这两家运营商的用户份额(60.9%∶34.7%)相比，中国电信用户的本地网MOU高于中国网通。

　　长途业务

　　长途业务包括固定传统长途业务、移动长途业务和IP长途业务。2005年上半年，长途电话业务量达到了1419亿分钟。固定传统长途电话的业务量仍在快速发展，上半年长途电话通话时长累计425.6亿分钟。全国IP电话通话时长总计达644.1亿分钟，同比增长17.4%。移动长途业务量为349亿分钟。

　　移动通信业务

　　2005年上半年，我国移动电话用户已达36316.8万户，超过固定电话用户2573万户，累计新增2834.4万户。但移动电话用户的增长速度已经出现了同比下降的趋势。中国移动和中国联通的移动电话用户份额基本维持在2∶1的水平。从业务量看，无论是移动话音业务量还是移动短信业务量，都呈现出较快的增长速度。2005年上半年移动电话通话时长达到5845.7亿分钟，同比增长34.2%。移动短信业务量1392.5亿条，比去年同期增长39.8%。

　　宽带接入业务

　　互联网宽带接入用户包括采用xDSL、LAN和WLAN技术接入互联网的用户。2005年上半年，全国宽带接入用户达到3165.1万户，同比增长78.5%。新增宽带用户678万户，平均月增用户113万户。宽带用户数与窄带接入用户数的差距越来越小，截止到6月末，两者差距为867万户。

　　下半年将呈现六大趋势

　　首先，市场格局将继续保持相对稳定的状态。各大电信运营商的市场地位短期内不会产生大的变化。

　　第二，移动替代固定的趋势进一步显现。由于移动通信业务资费和终端价格的下调，在新增用户中,移动通信用户所占比例仍会高于固定用户。移动对固定的替代作用在另一方面将表现为业务量的转移，移动通信业务量仍将保持比较高的增长。

　　第三，IP电话对传统长途业务的分流作用将继续体现。随着长途电话资费的下降，IP电话的发展势头已经减缓，但它对传统长途业务仍有分流作用，在长途业务总量中所占的比重将呈上升趋势。此外,管制机构对网络电话特别是PC-PHONE和PC-PC电话的管制政策会影响国内长途业务市场的竞争形势。

　　第四，固定电话用户数缓慢持续增长。2005年6月，全国固定电话的普及率约为26%，城镇固定电话的普及率约为35.9%。固定电话在部分大城市接近饱和,但在某些城市还拥有一定的增长空间。

　　第五，移动运营商将加大非话业务的开发力度。特别是对中国联通来说，C网的业务优势还有待进一步挖掘。

　　第六，宽带接入业务将继续快速发展。中国电信在中报中提到“继续加快宽带向家庭和企业的渗透、扩大宽带接入用户规模”、“积极开发个性化的互联网应用服务”，显示出中国电信在宽带上的发展力度。这种市场博弈也会影响到其他运营商在宽带上的投入。

　　运营商上市公司发展情况分析

　　中国电信

　　1.用户发展情况：2005年上半年，中国电信新增电话用户数逐渐恢复之前的水平。小灵通继续成为中国电信固定电话增长的最主要拉动力量。中国电信的宽带接入用户仍旧保持着较为稳定的增长势头，到6月末，中国电信的宽带用户数已经接近拨号接入用户数。

　　2.业务量增长情况：2005年上半年中国电信本地网通话量达到的增长非常有限，而同期固定电话用户却增长了10%以上，这意味着平均每用户固定电话使用量在不断下降。与本地网业务量增长缓慢相比，国内长途通话量在通话资费不断下降的作用下，有了明显的提高。国际长途通话量同比则略有下降。

　　中国移动

　　1.用户发展情况：2005年上半年，中国移动电话用户总数已经达到2.23亿户，新增电话用户1949万户。中国移动将移动数据业务视为其未来收入增长的最主要来源，目前中国移动各项移动数据业务收入在总收入中所占到的份额已经超过了15%。

　　2.业务及经营情况：目前中国移动新业务收入中有半数左右来自于短信业务收入。市场竞争的加剧使得中国移动每分钟通话平均收入不断下降，对于中国移动来说，主动降价在某种意义上也是进行市场争夺的手段之一。

　　中国联通

　　1.用户发展情况：至2005年6月底，中国联通移动电话用户总数达到了1.2亿户，其中GSM用户达到8961万户，CDMA用户达到3092万户。目前中国联通月新增用户中占较大比例的仍然是GSM用户，且CDMA用户所占比例比去年同期有明显下降。2005年中国联通GSM和CDMA新增用户中，预付费用户所占比例有明显提高。其中，新增GSM用户中有53.5%为预付费用户，而新增CDMA用户中，也有11.9%的用户为预付费用户。

　　2.业务量情况：2005年上半年，中国联通长途电话通话时长累计达到了55.4亿分钟，IP长途通话时长达到了74亿分钟。月平均新增IP长途通话时长12.3亿分钟，月平均新增电路交换长途通话时长9.2亿分钟。

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