05年1～8月中卡市场分析及展望

报告类别：调查报告
行业分类：交通   
调查时间：2005-10-09
调查机构：中国报告大厅市场研究报告网
报告来源：产经网-中国工业报

报告内容：

    去年，在乘用车市场持续低迷中，载货车异军突起，其市场增幅三年来首次超过了乘用车，中、重卡的市场增速分别高达28.79％和44.98 ％。然而，进入2005年后，载货车市场容量增长的势头大大放缓，1～ 8月整车累计销售增长仅6.18％，其增幅比2004年下降19.78个百分点。去年市场容量和附加值较大的重卡(含整车、底盘、半卦牵引车)销量，更是出现了同比下降28.96％的局面，颇为出人意料。

　　1999～2003年，主流中卡企业的产销规模呈现不断滑落态势，市场份额逐渐减低，从1999年的2 4.2%降至2003年的3.1%。当时有人甚至预言，载货车市场正呈“哑铃”式发展，中卡面临全面崩盘，三五年内难以起死回生。然而，同载货车整体市场一样，2004年中卡也峰回路转，而且其市场增速近十年来首次超过了轻卡。进入2005年后，商用车尤其是重卡市场持续低迷，但1～8月中卡整车市场依然保持了8.51％的销售增长率，高于载货车整车市场增速2.33个百分点；中卡底盘市场也有6. 45％的销售增长率。

　　笔者认为，中卡持续走强主要是由于以下原因所致：

　　首先，一些被故意错标为轻型的中型卡车治超后又被恢复。第二，同重型卡车一样，全国范围内的治超活动，刺激了中卡销售。第三，部分农用车生产企业挤入中型卡车市场，使得原本使用农用车的用户开始购买选择中型卡车，这是农用车车辆升级所致。第四，同发达国家成熟市场类似，中型与重型卡车之间的需求比例已开始进入一个相对稳定的范围。第五，政府“三农”政策的落实和西部开发的继续推进，增强了农村地区和落后地区的经济活力；此外，近两年农产品价格的不断上调，使农民收入增加，这些均对中卡需求产生积极影响。第六，由于传统大吨位四轮农用车在产品功能和特征上与中卡并无明显差距，因此一些大吨位四轮农用车近年逐渐被中卡替代。最后，2004年10月1日开始实施的G B7258-2004《机动车运行安全技术条件》，从发动机功率(比功率)、最大设计轴荷和轮胎承载能力等方面，对车辆总质量进行了限制，直接导致了重卡市场需求的回落和中卡市场的上涨。

　　从1～8月中卡及其底盘月销量情况来看，2月份由于治超政策的松懈，再加上产销受春节长假的影响，市场的降温立即显现；因4月1日国家执行GB1589-2004标准，部分用户抢在4月1日之前购车上牌，所以3月份市场需求又迅速上升。4月以后，由于受宏观调控及政策的影响，如国家出台多项措施抑制房价虚高，从而间接抑制了房地产市场及其基建投资的增长；此外，由于用户对GB1589-2004标准的执行情况持观望态度，这两大因素均对中卡需求产生负面影响，故中卡市场一路走低。

　　企业竞争态势分析

　　从1～8月中卡主要企业销量与市场份额看，老牌中卡企业东风汽车公司和一汽集团仍旧占据着市场的主导地位，其整车市场份额之和为45. 60％，底盘市场份额之和则高达96.69％；安徽江淮、四川银河集团、成都王牌、重庆力帆、北汽福田和湖北三环专汽等6家企业组成第二梯队，1～8月整车市场份额之和增长到46.70％；陕汽集团等其他中卡企业的整车市场份额之和则只有7.70％。

　　1999年以后，中卡市场被东风和一汽垄断的单一市场格局逐渐被改写。期间，新进入生产企业不断对市场产生强有力的冲击。伴随着新进入企业的起起落落，东风和一汽中卡整车市场占有率在持续快速下降，从1998年以前的98%以上，直线滑落到今年1～8月的45.6%。随着上半年北汽福田和陕汽华山的中卡产销量的大幅回落，安徽江淮、重庆力帆等新进入企业异军突起，安徽江淮汽车的中卡产销量目前已跃居行业第三位，仅次于东风和解放的中卡规模。

　　中卡市场一直是进入重卡领域的生产企业首先涉足，而且不会轻易放弃的市场。目前，国家实施的强制性汽车标准对中卡市场的影响远小于重卡和轻卡，甚至在短期内对中卡市场需求有一定的促进作用。这也直接导致了近期国内中卡市场的垄断效应不断弱化，竞争性更强。

　　东风公司：1～8月整车销量达到21208辆，占东风中卡总量的42.15 %，底盘销量达到29103 辆，占总量的57.85%；这一结构比例与中卡行业的结构比有较大差异(中卡行业的整车销量占总量的60.15%) 。

　　东风中卡的整车销量与上年同期基本持平，仅下降2.14％，但底盘销量却较上年同期减少了6.44％。从产品车型分析，1～8月东风中卡产品没有发生较大变化，主要是东风五平柴EQ1108G系列和东风五吨长头车E Q1092F系列，以及东风柳汽的五吨平头车系列产品。

　　一汽集团：1～8月中卡的整车销量为16839辆，占一汽解放中卡总量的41.93%，底盘销量为20 894辆，占总量的58.07%；这一结构比例与东风中卡行业的结构比基本相同。

　　一汽解放中卡的整车销量较上年同期减少17.03％，但底盘销量却较上年同期大幅增加20.41％，其总量较上年同期微增1.25%。从产品车型分析，1～8月一汽解放中卡产品同样没有发生较大变化，主要是解放五、六平柴CA1115P系列和解放五吨长头车CA1135K系列，以及一汽柳特的长头车系列产品。

　　安徽江淮汽车：1～8月整车销量达到8821辆，占江淮中卡总量的90. 87%，底盘销量仅886辆，占总量的9.13%；底盘销量自3月以后大幅萎缩，从一季度的月均280辆，下降到连续4个月销量为0。整车是江淮中卡的主销产品，江淮中卡的销量增长也主要是集中在整车产品上，这一趋势与东风和一汽解放的中卡产品结构截然不同，但与江淮轻卡的产品结构相类似。

　　江淮中卡的整车销量较上年同期增长36.74％，是今年中卡市场的最大亮点，而且是拉动国内中卡需求稳步增长的重要力量；以整车为主导的江淮中卡产品结构，一改东风和一汽解放以底盘为主导的中卡产品结构，成为国内中卡市场新兴势力的代表。从产品车型分析，江淮的中卡产品主要为HFC1092系列和HFC1120系列。

　　此外，在1～8月中卡市场上，成都王牌和四川银河是另两大亮点，其整车销量同比增速分别高达109.7 6％和45.58％，正是由于它们和江淮、力帆等企业中卡销量的高速增长，拉动了国内中卡需求的稳步攀升，并使得东风和一汽两大集团的中卡市场份额大幅下降。新的竞争对手的不断出现，说明中卡仍然有较大的市场空间与利润，任何载货车企业都不应小视这一块市场。
　

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