2005中国IT渠道研究报告

报告类别：调查报告
行业分类：电脑
调查时间：2005年10月
调查机构：环球供应链
报告来源：环球供应链

报告内容：

　　2005年全国IT渠道增长速度将达到10%，预计整体规模达到8.39万家；系统集成商增长速度预计达到12.77%，分销商、独立软件开发商、经销商、零售商的增长速度将在10%左右徘徊

　　文/SP渠道发展研究中心

　　产品同质化严重已经是大多数IT企业需要面临的问题，为获得持久的优势，领先企业大多寻求模式致胜，通过提高管理水平，改变运营模式来保持优势。这样，渠道作为IT产品从上游厂商到达终端用户最重要的通道，加强渠道管理，提升渠道价值已经成为关键的环节。

　　我们所定义的“中国IT渠道”是指广义的IT产品流通环节。从 供应链来看，包涵从IT产品供应商到最终用户之间，所有提供服务的企业，其中包括分销商、系统集成商、独立软件开发商、经销商、零售商、服务商等众多组成部分。本定义专门针对IT领域。

　　SP渠道发展研究中心精心策划了针对全国30个省市的渠道公司的调研，通过历年渠道数据的积累，将中国IT渠道规模结构调研报告公开发布。

　　本次调研主要针对IT渠道中最主流的几种构成：分销商、经销商、零售商、系统集成商(SI)、独立软件供应商(ISV)、服务商的总体规模进行调查，以反映中国IT渠道规模结构状况。本次调研覆盖了中国大陆30个省、市、自治区，华北市场包括北京、天津、山东、山西、河北、内蒙古，华东市场包括上海、江苏、浙江、安徽，华南市场包括广东、福建、广西、海南，西南市场包括四川、重庆、云南、贵州，华中市场包括湖北、湖南、河南、江西，东北市场包括辽宁、吉林、黑龙江，西北市场包括陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。

　　本次“中国IT渠道”调研以省(直辖市、自治区)为基本单位，在充分利用SP渠道发展研究中心现有数据库的前提下，全面收集各层次数据，以一手数据为主，其他途径的数据仅供参考。此外，考虑到调研时间、数据的实际意义等方面原因，电子市场上的柜台零售商并未列入考察范围。

　　IT渠道规模分析

　　从数量上看，2004年全国IT渠道数量已经突破76000家，各类渠道商数量增长基本一致，其中服务商的增长率略高于其他各类渠道商，这当中应该有服务商2003年基数较低的原因。尽管IT服务在国内尚未获得完全认可，但调研结果也从一个侧面说明IT服务在国内还是处于一个较快的增长，IT服务前景可观。

　　系统集成商和独立软件开发商紧跟服务商，都获得了超过10%的增长率。尽管很多SI/ISV都认为2004年并不是顺心的一年，但是相当多的SI/ISV受到更多IT供应商青睐也是不争的事实。包括IBM、HP在内的IT供应商纷纷向SI/ISV抛出了“绣球”，IT供应商的器重对SI/ISV市场的扩展起到了很大作用，特别是一些扎根行业的ISV更是受益颇深。与此同时，2004年也涌现出了一个专业型集成商群体，他们以提供跨行业解决方案为特长，尤其在存储和信息安全两大领域更是如鱼得水，显示了相当强的增长势头。

　　2004年，在国家宏观调控的大背景下，分销商无论是内环境、还是外部环境，都遭受了前所未有的考验，虽然步履维艰、困难重重，但近8000家的规模以及10.21%的增长速度显示了整个分销市场稳步增长的态势。零售商、经销商由于基数过大，约9%的增长也属难能可贵。

　　而从营业规模上看，2004年全国IT渠道营业规模已直逼3000亿元，同时全国IT渠道平均营业额也从374万元增长到391万元。其中，零售商以708.5亿元的规模位居榜首，IT 零售业的威力在2004年已经初露锋芒，2005年IT零售业将继续呈现高速增长态势。分销商、系统集成商、经销商的营业规模也均超过650亿元。可以预计的是，IT渠道销售仍将占据着IT流通的主渠道位置。

　　SP渠道发展研究中心认为，无论从数量上还是营业规模上，2004年国内IT渠道仍然运行在相对稳定的增长轨道上。随着供应商资源的不可依赖性日益提高，越来越多的国内IT渠道商将目光瞄准了客户端，提高客户服务水平正成为众多渠道商孜孜以求的首要目标。

　　详情见图1及图2。

　　类型分析

　　调查显示，2004年中国IT渠道总体营业额达2984.8亿元，增长率达14%左右。IT渠道将会朝着行业细分化、服务专业品牌化、业务流程规范化的方向发展，其中对中小型IT服务项目的需求增长强劲。

　　2004年SP渠道发展研究中心对各类型IT渠道调查分析后得出如下结论：

　　1、分销商总体营业额有14%左右的增长，但利润趋薄；

　　2004年分销商总体营业额达到了650亿人民币左右，同比增长14%左右。众多的分销商基本上转变为分销、零售两条腿走路，并积极协助下家代理提高自身的地位和价值，以进一步拉近渠道与厂商的距离，使渠道形成一个整体，从而提高渠道的积极性，并在“双赢”甚至“多赢”的基础上提升自身价值。

　　2、系统集成商开始寻找自身的特有价值，专业集成商逐渐涌现；

　　集成商2004年总体营业额为675.5亿元左右，与2003年相比有较大幅度增长，众多转型而来的传统渠道商围绕着自己所熟悉的软硬件产品开展集成业务。

　　3、独立软件开发商加大了对中小企业、政府、教育等重点行业领域的投入研发力度；

　　中小企业及政府、教育等行业和企业用户自身往往缺乏专业技术人才，同时由于系统维护成本、竞争环境的压力等因素也使其不得不考虑以简洁、节约的方式来建立和维护自身的应用系统，此时外包服务就成为其最好的选择。独立软件开发商已经充分意识到这点，不仅加强了基础架构系统的研发，而且在软件应用系统的外包服务方面加大了投入力度。 2004年ISV总体营业额达到了236.8亿元，同比增长14.41%。

　　4、零售商在困境中求生存，市场对零售商各方面的要求越来越高。

　　全国IT渠道零售商2004年营业额达到708.5亿元，主要是由于三、四级零售市场的拉动使其有较大的增长。在中心城区，大零售商普遍选择规模化的连锁专卖店作为其发展方向。而在远离市区的城郊和郊区，一般则采用连锁加盟的方式来覆盖。

　　此外，经销商、服务商在2004年营业额分别达到了671.2亿元和42.8亿元。

　　详情请见图3～8及表1～6。

　　2005规模预测

　　2005年的整体经济环境继续趋向紧缩，IT需求增长幅度放缓已成定局。这一点可以从2004年下半年得到印证。IT供应链上，供应商之间的大规模并购已在04年底形成趋势。在此环境下，主营业务偏重于某类产品或品牌的渠道将面临生存之虞。笔记本渠道、网络产品渠道、品牌分销商、品牌代理商，等等分门别类的渠道会向多产品线方向整合。只有以多产品线、复合型业务支撑的渠道商才能够在未来的残酷竞争中，获取足够的利润空间。

　　SP渠道发展研究中心根据2004年各类型IT渠道发展状况及中国宏观经济环境发展情况，对2005年各类型IT渠道做出如下预测：

　　2005年系统集成商增长速度与其它类型渠道相比较增长速度较快，预计达到12.77%，总体规模预计达1.06万家；

　　2005年分销商、独立软件开发商、经销商、零售商的增长速度将在10%左右徘徊；

　　全国IT渠道增长速度将达到10%，预计整体规模达到8.39万家，具体数据见图16及表14。

　　（全文结束）