重型专用汽车市场发展趋势分析
报告类别：分析报告
行业分类：交通
调查时间：2005年10月
调查机构：中国报告大厅
报告来源：中国报告大厅
报告内容：
1 专用汽车发展现状
我国专用汽车的应用虽然较早，但全面发展始于20世纪80年代，比发达国家晚了近30年：经过20余年，我国专用汽车发展很快，已成为经济建设中的重要运输与作业装备，并且有着良好的发展前景。
有关资料显示，2004年在运管部门登记注册的货运车辆为924.6万辆，平均吨位只有3.39t。载货车中，普通载货汽车占90%以上I普通载货车中，大于8t的重型车占了整个运输车辆的32%，集装箱大件运输车、罐装车及冷藏车等专用汽车辆，仅占5%左右。5%的专用汽车中，老旧车占了25%。
据《中国汽车工业年鉴》统计资料，近年来，我国专用汽车年销量为：2000年29.52万辆、2001年33.27万辆、2002年48.52万辆、2003年44.54万辆，2004年近50万辆。2003年，我国共生产各种专用汽车291778辆，其中自卸车87740辆、箱式专用汽车64075辆、牵引汽车46470辆、罐式专用汽车33094辆、特种结构专用汽车15444辆。2003年，我国公告的专用汽车企业551家(最新资料2004年为517家)，其中按产量划分100辆规模以内企业189家、300辆以内317家、1000辆以上104家、2000辆以上59家专用汽车销量主要集中在自御车、厢式车、牵引车和罐式车方面；其中专用载货车生产企业有400多家。据汽车公告目录等有关资料显示，目前国内专用汽车品种约1700个，专用汽车已占商用车年产量的20%-25%。
专用汽车呈现出向厢式化、重型化、智能化、高档化、多极化发展的趋势，其中表现比较明显的是：普通货物运输箱式化，专用汽车运输重型化、列车化，货物运输专业化：特种用途车辆发展迅速，如以混凝土搅拌运输车、混凝土泵车为代表的工程建设用车和以清扫车、压缩式垃圾车为代表的城市环卫车辆发展很快。
目前，我国专用汽车行业与国外先进水平的主要差距以及存在的主要问题表现在以下几个方面。
1.1 科技含量较高的产品缺乏
目前，国内总质量30t、功率224kW(300ps)以下自卸车、箱式车、罐式车、半挂牵引车等运输类专用汽车底盘基本可以满足市场供应，但是，一些技术含量较高、结构要求较复杂、批量较小的作业类专用汽车底盘如8m3以上的混凝土搅拌运输车、大型混凝土泵车、224kW以上的半挂牵引车、40t以上的起重汽车、大型消防车等底盘具有少量供应且品质不高。像飞机牵引车、重型沙漠车等要求特殊的一些专用汽车底盘，目前基本是空白，主要依靠进口。
1.2 国外主要发达国家专用汽车保有量占载货汽车保有量的比例已达到65%左右，而我国目前不足25%，发达国家专用载货车年产量占当年载货车总产量的50%以上，而我国仅占20~10左右(2003年约占19.24%)，2003年，国外专用汽车品种已达7000多种，我国目前还不到2000种。
1.3 专用底盘(特地为专用汽车设计的)较为缺乏
目前国内生产的各类专用汽车中，80%以上是在普通载货车底盘的基础上改装而成的。国内基本上没有一家专业生产专用汽车底盘的企业，这一现状已经极大地制约了我国专用汽车的发展。
1.4 专用装置的开发能力和制造水平对专用汽车限制较大
我国专用汽车专用装置的关键件总体水平不高，如液压件、泵类、阀类、控制仪表等现在还未达到较高的技术水平，因此制约了高水平专用汽车的开发生产。高科技产品及高技术关键件仍需进口。
1.5 国内专用汽车生产存在散，乱、差问题目前国内载货专用汽车生产厂多达400多家，大多数为外购底盘进行改装生产的中小厂。其中，重型专用汽车生产厂家有80多个，都没有形成较大批量生产，与发达国家相比较差距很大。机械化程度低，手工作坊式的多，产品质量参差不齐；在生产工艺工装方面，由于缺少规模的技术改造，国产设备、自制设备比重大，工人艺术水平低，限制了产品的质量和档次的提高，制约了专用汽车的发展。
1.6 国内专用汽车内涵较低，与世界先进国家的技术水平差距较大
以美国为例，通常一个48，(14.m)、载荷量20t的二轴厢式半挂车，车辆自重在7t以下，换算成我国目前的13m长标准二轴厢式半挂车，自重约为6.t。而我国目前通常13m二轴厢式半挂车的自重均在8t以上。如果二轴半挂车轴荷受同样法规的限制，美国的厢式挂车在满载时将比我国车辆多装约2t左右的货物，空载运输时自重又轻2t，这对汽车列车的油耗、轮胎损耗都有较大的影响，其先进的运输经济性不言而喻。
1.7 专用汽车进出口情况
我国自1999年以来，专用汽车出口金额呈现总体增长趋势。
2 专用汽车发展背景
2.1 国家宏观经济背景
自1998年以来，国家实行的积极财政政策，已经累计发行各种长期建设国债9100亿元，有效地带动了各方面投资规模约6万亿元。经济的发展，带动了专用汽车行业的发展。
2.2 相关行业背景
国家经济的快速增长，也带动了相关行业的高速增长。巨大的资源消耗，成为我国重型车和重型专用汽车发展的重要原动力。
同时，道路条件的改善和交通运输业的发展为公路运输向高速化、集约化、专用化、集装箱化发展创造了良好的客观条件，同时为大吨位、大功率的专用汽车如重型半挂车、集装箱运输半挂车、重型清障车等重型专用汽车的广泛应用创造了条件。
2.3 行业政策背景
近几年，国家陆续颁布实施一系列规定如《超限车辆行驶公路管理规定》、《关于公布取消部分交通和车辆收费项目的通知》、CE业行业近期发展导向》、《道路车辆外廊尺寸、轴荷及质量限值》、《关于降低车辆通行费收费标准的意见》、《汽车产业发展政策》等。
2.4 行业技术背景
重型专用汽车具有良好的营运经济性，货运将不断向重型化和列车化方向发展。同时，国产重型车价格低廉，例如载质量为20t的普通重型汽车，进口产品价格基本在50-60万元左右，而国产仅在20—30万元左右；以混凝土搅拌运输车为例，2003和2004年度分别进口695辆和418辆、金额5151万美元和3240万美元，均价分别为7.75万美元和7.41万美元，与国产价格相差3倍左右。
另外，当前汽车行业使用的公告管理并不适应专用汽车行业，尤其是品种多、批量小的特殊专用汽车。有的专用汽车就做一辆，如果还要做实验、上公告，钱花得太多，另外时间上也不能满足客户的需要。因此，对专用汽车的管理应该给予特别的政策。
3 专用汽车的发展方向
国民经济的发展促进了社会化分工，社会化分工有效带动了专用汽车的需求。专用汽车的发展，首先需要在“专”上下功夫，专门化和专业化是发展方向，如自卸车、牵引车、集装箱运输车等。其次，专用汽车需要在“特”字上求发展，即应满足用户的特殊要求，如清障车、混凝土搅拌运输车、混凝土泵车、车辆运输车、特种消防车等。
近年来市场对专用汽车产品技术含量的要求越来越高，一些能够满足特殊功能要求的专用汽车底盘相继推出，一些高新技术产品和特殊(专用)装置开始在专用汽车上得到广泛的应用，如液压举升装置、排料卸料装置、计量测量装置、机械作业装置、制冷保温装置、安全防护装置、自动控制装置等。在一定程度上满足了用户对专用汽车产品的多样化需求。
总体来看，专用汽车的发展将集中表现为：①厢式汽车的主导产品将由轻型厢式运输车、中型厢式运输车为主导地位逐渐向轻型和重型两极化方向发展②适应工程建设的混凝土搅拌运输车、重型混凝土泵车以及适应环保和节能要求的散装水泥车将成为工程车辆市场需求最大的汽车品种之一，③满足资源利用和生活品质提高需求的保温冷藏车、保鲜车等将成为快速发展的重点车型之一；④随着国家海运、公路货运和集装箱运输市场的日益繁荣和人世后进出口贸易额的大幅增长，中国将成为半挂集装箱运输车发展潜力最大的国家，⑤重型车辆运输车和轻型清障车、轻型扫路车成为特种汽车的主导产品。预计今后公路专用运输车将取代普通货车成为公路运输业的主要车型。
4 专用汽车的主要车型
未来专用汽车的主流市场将主要集中在城市建设、服务和高等级公路运输、管理这两大板块，它包括了专用汽车的大多数品种。
4.1 自卸汽车
在国家宏观经济持续稳定发展的基础上，随着近几年来国家实施积极的财政政策和扩大内需的影响，大量和大规模的基础设施建设和大型工程及2008年的北京奥运会和2010上海世博会，都对自卸汽车尤其是重型自卸车的需求量产生积极和有效地拉动作用。
4.2 牵引汽车
半挂集装箱车、大容积的半挂厢式车将成为主导车型之一，相应的半挂牵引车的需求量也将大量增加，并且大功率、高速公路长距离运输的牵引车是市场需求的热点。我国目前半挂车产量中90%以上仍是普通的低栏板半挂货箱车，而大型的半挂厢式车、半挂罐式车、半挂集装箱车、低平台式半挂运输车较少。适应公路货运高速、高效的发展需求，重型专用半挂汽车列车将是我国公路运输车辆发展的方向。
目前国内每年有200余万辆的轿车和微型车在全国范围内销售，后续还将继续扩大，半挂式车辆运输车成为主导车型之一。
4.3 嗜式汽车
罐式汽车包括常见的油罐车、散装水泥车、混凝土搅拌运输车，以及使用量相对较少的液化气高压罐车、化工液罐车、吸污液罐车等。西部地区油气资源的开发必然会带动石化炼油业的发展，因此大型油罐车的需求也会增大，大吨位的半挂式油罐车增长比率还将加快。
同时，我国公路路网体系已经比较完善，2004年全国公路通车里程达到了186万km，其中高速公路近3.4万km,汽车保有量已经超过2500万辆，并且每年还有四、五百万辆的新车投入使用。等等因素促使油晶消耗量猛增，大幅带动了各种油品运输车的需求。
4.4 散装水泥车及混凝土搅拌车运输车
近几年来，国家城市化进程的力口快、城市化改造和城市公共基础设施建设、房地产业的高速增长、工业企业的大量投资项目、散装水泥相关政策等导致了对散装水泥车、混凝土泵车及混凝土搅拌运输车的大量需求。
4.5 保温冷藏车
目前我国年产肉类食品7260万吨、水果6100万吨、水产品4855万吨、速冻食品超过1000万吨、冷饮1000多万吨、奶制品约600万吨、蔬菜近3.5万吨以及大量的鲜花盆景等。我国由于相关技术落后、专用运输比例偏低，致使每年有近100万吨的水果腐烂变质或贬值处理，捕捞的鱼类每年也有407吨左右烂掉，30%的蔬菜在中转运输和存放中腐烂损坏(联合国粮农组织估计，目前世界各国食品类约有20%因运输不当而腐烂变质)，损耗和浪费每年高达750亿元。
目前发达国家上述产品的冷藏运输率已超过50%，其中美国、日本、西欧等国家和地区超过80%，而我国只有18%左右。发达国家公路冷藏货物运输比例已达到65%~85%，而我国仅为25%，比一些发展中国家还要低。
4.6 市政用车
市政用车包括城市环卫车(清扫车、垃圾车、吸粪车、洒水车等)，市政作业车(下水道疏通车、吸污泥车、沥青洒布车、沥青修补车、划线车、高空作业车、道路清障车等)，还有城市专用运输车如各种客(货)厢式专用汽车、各种邮政车、罐式专用汽车以及各种消防汽车等。
4.7 高速公路维护车辆
随着国家公路尤其是高等级公路的建设、西部大开发的不断推进和西部地区高速公路里程的不断增加，大型高速公路清障车、路面养护车、路面清扫车、扫雪车、救援拖车、带大型起重机的救援车等有大的市场。
4.8 机场专用汽车
当前，国家把机场建设确立为西部大开发的重点，随着机场的建成，机场大量需要各种诸如飞机加油车、电源车、飞机牵引车、舷梯车、货物升降平台车、行李运送车、食品供应车、救援车、消防车、扫雪车、除冰车等。
4.9 油田专用汽车
石油工业是国民经济的一个重要产业。从勘探、钻井、修井、油田维修等油田作业到野外生活、工作需要各类专用汽车近百个品种(仅按功能区分)。其中，除起重汽车、大型鹅颈式半挂列车和平板挂列车外，油田专用汽车主要是在通用型的重吨位货车底盘上加装各种钻井、修井等作业的专用装备而成。随着西部石油资源的开发，西部地区的非沙漠油田需求大型固井车、钻井车、生活车、修井车等车型。
4.10 半挂集装箱运输车
随着国民经济的高速发展和现代社会化物流行业的快速发展，服务于各种货物运输的半挂集装箱运输车将是我国汽车运输发展的一个重要方向，国家每年对集装箱车的需求量将大大增加。世界发达国家，半挂集装箱运输车和半挂厢式车已成为公路货运的主要装备，发达国家公路货运量的90%左右采用这种运输方式。
国际贸易货物量的85%要通过海口和港口。近十多年来，我国港口集装箱以年均30%以上的高速度持续增长，我国航运运输部门预测，2010年沿海港口集装箱吞吐量将达到1.3亿吨标准箱。2003年达到近4800万标箱，绝对箱量首次超过美国，跃居世界第一位。
5 专用汽车发展展望
根据我国专用汽车的“十五’规划，回顾“十五”前三年，我国多数品种的专用汽车已经提前并超量实现“十五”规划。2005年是落实“十五”规划的最后一年，2005年主要类型专用汽车需求量保守估计为：厢式汽车8万辆，罐式汽车3.5万辆，工程自卸车12万辆，汽车列车5万辆，特种结构车2万辆，总需求辆将达到50万辆。
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