我国光纤光缆产业发展调查报告

报告类别：调查报告
行业分类：电子
调查地点：我国光纤光缆产业
调查时间：2005-11-10
调查机构：人民邮电报社产业趋势研究院与中国通信企协电缆光缆专业委员会
报告来源：人民邮电报

报告内容：

　　近年来，我国光纤光缆产业一直面临着严峻的挑战。2004年底，中国光纤反倾销案胜诉，虽然在一定程度上改善了我国光纤光缆企业的生存和发展环境，对我国光纤光缆产业的发展起到了一定的促进作用，但人们也注意到，目前我国光纤光缆企业所处的生态环境仍旧不是十分理想，整个行业仍然面临着生存和发展的危机。如何进一步促进这一产业的健康持续发展是我们要认真思考的重要问题。为此，人民邮电报社产业趋势研究院与中国通信企协电缆光缆专业委员会合作，开展了我国光纤光缆企业生态调查活动，通过多种形式了解我国光纤光缆企业目前的现状以及所面临的影响产业发展的问题，与业界共同探讨我国光纤光缆产业健康持续发展之路。

　　此次调查我们主要围绕企业形象、盈利能力、产品质量、企业的可持续发展战略以及对目前以及未来光纤光缆市场的认识等方面展开。通过调查，使我们对我国光纤光缆产业的发展以及所面临的问题有了更进一步的认识，为配合中国第一届光纤光缆产业高层论坛的召开，我们将此次调查所取得的部分成果进行总结，供大家参考。

　　如何评价我国光纤光缆产业的发展水平

　　经过十几年的努力，伴随着我国电信业的快速发展，我国光纤光缆产业也逐步发展起来。回顾我国光纤光缆产业的发展历史，我们可以看到，我国的光纤光缆产业是通过自主研发和引进先进的设备和技术，冲破国外的技术封锁，一步一步发展起来的。在这一过程中，我国政府相关主管部门对建立和发展我国的光纤光缆产业一直给予大力的支持，同时，我国光纤光缆产业的建立和发展也为我国光纤传输网的建设和发展奠定了基础。

　　设备先进 生产达到世界一流水平

　　目前，我国已经形成了从光纤预制棒到光缆产品的完整的产业链，我国光纤光缆企业的生产和技术实力也进一步增强。通过本次调查，我们了解到，目前我国主要的光纤光缆企业所采用的大多是国际一流的设备，特别是近年来新引进的生产线，包括拉丝生产线都是国际最先进的产品。也就是说，从装备和检测设备的技术水平上看，我国光纤光缆企业已经走在世界前列。

　　在管理方面，经过多年的努力和长期市场竞争的洗礼以及电信产品入网证制度的考验，我国主要的光纤光缆企业都建立了完善的质量管理体系，通过了国际质量管理体系认证，不同的企业还根据本企业的特点建立了有自己企业特点的管理制度，为高质量光纤光缆产品的生产提供了保障。

　　品种多样 产品可完全满足需求

　　在产品品种方面，我国企业目前已经有能力规模生产所有市场需要的光纤光缆产品。尤其是在光缆产品方面，我国企业的开发能力已经大大增强，能够根据市场的需要开发出新的产品。在特种光缆领域，我国企业近几年有了明显的进步。在海底光缆、ADSS、OPGW等许多领域，我国企业生产的产品都已经获得了市场的认可。在光纤产品方面，国产光纤已经得到了市场的高度认可，在国内干线线路上的使用量累计已经超过2000万芯公里。在品种方面，除了常规单模光纤外，一些新品种光纤，如低水峰光纤等，我国企业也已经能够批量商业生产。对于未来市场的需求，我国一些企业也积极开展研发工作，如针对FTTH市场需求而开发相关产品等等。另外，由于中国市场竞争激烈，运营商所采用的产品标准实际上高于国际标准和世界其他地区的标准，这也使我国光纤光缆企业的产品技术水平得以迅速提升。可以说，经过多年的努力，我国光纤光缆产业总体上已经达到相当高的水平，设备一流，技术成熟，产品可满足市场需求，并具备一定的产品开发能力。

　　此外，经过多年的发展，我国光纤光缆产业过去小、散、弱的局面已经开始有所改变，在全国范围内，已经形成了若干个国内知名的光纤和光缆品牌。国内生产规模前五名的光缆生产企业所占的市场份额已经达到60％以上，我国规模最大的光纤企业的光纤产量已经位列世界第三名，有三家企业跨入世界光缆生产企业的前十名。这表明，我国光纤光缆产业的产业集中度已经相当高，具备了进一步进行产业整合的条件。

　　开发能力增强 制棒技术须进一步提高

　　近年来，我国光纤光缆企业的技术创新能力也有很大的提高。我国企业在光纤光缆领域的专利申请量有了明显的增长，并且有相当数量的发明专利。调查显示，仅长飞公司近年的专利申请量就接近70项，其中近30项是发明专利。其他企业，如江苏法尔胜也已经在光纤制造领域申请了10余项专利，并承担了多项国家科技攻关项目的开发工作。

　　在看到我国企业开发能力提高的同时，我们也不能否认，相对于我国的光缆生产和开发水平，我国的光纤预制棒技术还有待进一步提高和突破，也就是说，光纤预制棒目前仍然是影响我国光纤光缆产业腾飞的一个薄弱环节。

　　对此，目前业界虽然还有一些不同的看法，但从调查情况看，我国光纤预制棒生产技术确实还有待提高。近年来，世界光纤预制棒技术进一步向前发展，我国企业通过技术和设备引进以及技术的创新，在光纤预制棒生产领域取得了一定突破，这表现在拥有光纤预制棒生产能力的企业数量进一步增加，由2000年前的一家发展到目前的七家左右，所采用的技术也多种多样。应用这些技术我国企业已经生产出多个品种的光纤预制棒产品。领先企业已经开始在国内商业销售光纤预制棒产品，应当说，这是我国光纤光缆产业所取得的一个巨大的进步。但是，在我国能够生产光纤预制棒的企业中，除采用PCVD工艺以外，采用OVD和VAD及其他一些创新工艺的企业，在生产效率、生产规模和成本控制等方面与国外企业尚存在巨大的差距，这就影响了我国生产的光纤预制棒的整体市场竞争力。正因为如此，使我国一些具备光纤预制棒生产能力的企业也不得不买棒拉丝。目前，我国每年的光纤预制棒进口量仍然是相当大的，有统计表明，国产光纤预制棒使用量只占国内市场需求量的30％到40％，这在一定程度上说明光纤预制棒仍然是我国光纤光缆产业的一个薄弱环节这样一个事实。我国在光纤预制棒领域要取得真正的群体突破，还需要我国企业进行更为艰苦的努力。

　　我国光纤光缆市场存在的问题

　　市场严重供大于求 企业盈利能力降低

　　我国光纤光缆产业是伴随着我国通信建设的大发展而发展壮大起来的。近年来，我国光纤市场需求一直处于稳步增长状态，到2004年，需求量大约为1350万芯公里。业内专家指出，作为世界电话用户第一大国，我国的光缆市场规模并不算大，因此，虽然目前我国的大规模网络建设已经结束，被人们一致看好的FTTH市场要大面积铺开可能还需要比较长的时间，但我国光纤光缆市场仍将保持稳定增长的态势。

　　尽管如此，我国光纤光缆企业的产能却远远高于我国目前的市场需求。我国光缆生产企业的数量虽然已经从最高峰时的200余家减少到50家左右，产业集中度大大提高，但是，产能仍然远远高于市场需求，有专家估计，目前我国光缆生产企业的产能大约是市场需求的3倍。光纤市场的情形也基本相同，不算进口光纤给市场带来的影响，供过于求的比例也在两倍以上，这也是我国光纤光缆市场价格长期低迷的重要原因之一。

　　受市场价格长期低迷的影响，目前我国光纤光缆产业的处境是相当艰难的。通过本次调查我们了解到，今年以来，我国光纤光缆产品的价格仍然在低位运行，普通单模光纤的平均价格在95元／公里左右，光缆的价格也很低，常规产品平均每公里只有200元左右。但是，近年来，与光纤光缆生产有关的通用原材料，如，化工产品、钢材以及能源的价格都有较大幅度的上涨，这就使我国光纤光缆企业的处境更加困难，企业的盈利能力大大降低，许多企业都处在微利和无利的状态。这给我国光纤光缆产业的发展带来了许多不能忽视的隐患。

　　市场环境有待进一步改善

　　由于我国光纤光缆市场严重供过于求的状况持续多年，使我国光纤光缆市场的竞争日趋残酷和白热化。近年来，随着我国电信运营商在网络建设和采购管理方面日益规范化，光缆采购已经基本采用集中招标的方式进行，这对改善我国光纤光缆产业发展的市场环境发挥了重要的作用。运营商在招标中日益重视光缆生产企业的综合实力，运营商对产品质量的重视程度也越来越高，这也在很大程度上加快了我国光纤光缆产业走向理性和成熟的步伐，是应当充分肯定的。

　　但是，我们也应当看到，由于受市场供求严重不平衡的影响，加之目前我国的市场法律法规体系尚不十分完善，对市场中强势一方的约束较少，使我国目前的光纤光缆市场环境还有许多不尽如人意的地方，需要尽快加以改善和解决。

　　在调查中我们了解到，目前我国的光纤光缆市场在市场层面还存在着许多不规范的做法。比如，在企业投标入围之后，部分使用单位往往要求企业先行供货，在施工之后再签订供货合同，之后才讨论付款条件。这种先供货后签订合同的商业流程不仅严重加大了我国光纤光缆企业的负担，而且给企业的规范化管理带来了很大的冲击，企业的实际运行状况很难从企业的相关报表中反映出来。再比如，目前光缆产品的供货付款周期太长，在市场价格如此低迷的情况下，使许多光缆企业的压力急剧增大。

　　虽然出现这种不规范现象的根本原因在于市场的严重供过于求，但是，缺乏相应的法规制约也是造成市场不规范的一个重要原因。我们应该认识到，对于一个成熟的市场经济体系而言，市场的法律法规体系的完善是非常重要的条件。

　　建立有利于产业整合的政策和市场环境

　　专家指出，在目前严重供过于求的市场环境下，我国光纤光缆企业走出困境的一个重要条件就是通过市场调节，求得市场供求关系的基本平衡。要求得这样的平衡，如前所述，在市场需求在短期内不能有根本性增长的情况下，产业的整合和产能的降低就成为唯一的发展道路。有专家认为，在未来我国的光纤光缆产业中，具有技术优势，掌握光纤预制棒技术，同时光纤光缆也能够占较大市场份额的企业才有可能在产业整合中取得主导地位。实际上，目前我国光纤光缆产业的整合已经开始，市场形势的严峻在某种程度上加快了产业整合的步伐。在本次调查中我们发现，目前我国的光纤光缆生产企业普遍在进行产业调整，以争取本企业在未来的产业整合中占居有利的地位。有的光缆企业开始通过多种形式与光纤生产企业建立联盟，并已经取得成效；有的企业则利用世界光纤光缆产业普遍低迷的时机，用较低的成本去完善自己的产业链；有的企业则抓紧时间进行产业布局，以迎接更为激烈的市场竞争。

　　但是，在调查中我们也注意到，受许多客观因素的影响，目前我国光纤光缆产业的整合并不十分顺利，进展也不是很快。例如，由于光纤光缆企业的设备是高度专业化的，很难转做他用，这就使企业很难退出市场等等。此外，政策因素也使一些企业很难加入到整合的行列中来，例如，当一家企业选择退出市场时，其利用银行贷款所购买的专用设备却因为种种政策限制很难以合理的价格出手，无形中造成了更大的损失。在本次调查中我们了解到，目前，我国有多台几年前采购的而由于市场低迷或由于企业退出市场而尚未安装的光纤生产设备难以处理，再过几年这些设备将再无使用价值。另外，在调查中我们还了解到，有些企业本打算逐步退出市场，但是，由于有许多应收款项尚未收回，在我国市场经济法规尚不十分健全的情况下，企业一旦退出，这些款项将很难收回，因此，企业选择继续留在市场中，采用低价竞争策略来减少损失。另外一个值得注意的问题则是，一些地方政府为了地方利益，采取向使用单位施压等手段，保护一些缺乏市场竞争力的企业。以上种种因素都无形中阻碍了产业整合和调整的步伐，也是市场难以在短期内达到供求平衡的重要原因。

　　对发展光纤光缆产业重要性的认识有待增强

　　如前所述，我国光纤光缆产业在发展过程中，得到了国家有关部门的大力支持，我国也一直把光纤光缆产业作为重要的战略产业来发展，但是，我们也注意到，近年来，人们对光纤光缆产业的重视程度实际上是呈下降趋势的，这主要体现在，近年来国家在光纤光缆技术开发等领域的投入不足，对于光纤光缆产业所面临的困难与危机研究不够等等。

　　分析我国对光纤光缆产业重视程度下降的原因，主要与以下几个方面的因素有关：第一，由于我国光纤光缆制造技术日益成熟，在许多人的观念中，光纤制造技术已经不算高精尖的高科技了，对光纤光缆产业的重视程度自然有所降低。第二，由于近年来世界光纤光缆市场持续低迷，光纤及相关材料的采购十分方便和容易，加之我国具有强大的光纤光缆生产能力，在一定程度上摆脱了过去严重困扰产业发展的技术封锁，使其过去作为国家战略产业的重要地位明显下降。第三，由于光纤光缆的市场价格持续走低，使我国整个光纤光缆产业的规模大大减小。如果以我国光纤年需求量1350万芯公里、平均价格95元／公里计算，我国光纤市场总共只有13亿元左右的规模，加上光缆市场，有专家估计，我国光缆市场的总规模不超过45亿元。总就业人数大概在2．5万人左右，这也导致了国家有关部门对这一产业重视程度的下降。第四，光纤光缆在通信建设投资中所占的比例明显下降，客观上降低了电信运营商对光纤光缆的关注度。

　　以上因素导致了目前人们对于我国光纤光缆产业所面临的生存危机以及光纤光缆产业的重要地位的认识严重不足，产生了许多认识上的误区。从国家整体经济发展和信息化建设的角度考虑，我们应当以更长远的眼光来看待我国光纤光缆产业的发展，从而对我国光纤光缆产业的战略地位有一个全新的认识。

　　首先，我们必须看到，光纤光缆产业是有着光明市场前景的重要产业，在可以预见的未来，光纤仍然是世界上最主要的通信传输介质。世界对光纤光缆的需求会因为技术的进步而逐步增长，尤其是当光纤到户时代的到来，世界对光纤光缆的需求量将有巨大的增长，因此，从市场的角度看，光纤光缆产业毫无疑问仍然是一个“朝阳”产业，发展和壮大我国的光纤光缆产业对于我国的信息化建设具有重要的意义。

　　其次，光纤光缆技术是一项不断发展的技术，其应用领域不断扩展。我们应该看到，自上世纪70年代美国康宁公司生产出第一根具有实际应用价值的光纤以来，光纤光缆技术一直在不断进步，光纤产品的种类在不断增加，光纤生产工艺也不断改进，成本不断降低，光纤长度不断增加，性能指标不断提高。因此，如果说光缆的生产技术已经逐步走向成熟，那么，光纤生产，特别是决定光纤性能的光纤预制棒的开发和生产技术仍然是一项难以掌握的高难度技术，部分技术国外仍然对我国进行封锁。如果我国企业因为整个行业的持续低迷，失去进行未来技术开发的实力，那么，我国经过十几年努力与国外领先企业所缩小的差距就将再次扩大，我国光纤光缆产业可能就会彻底丧失竞争力，那时，国外对我国光纤光缆技术和产品的封锁就有可能再次成为制约我国信息化发展的重要因素。

　　再次，光纤光缆产业对于保证我国的国家安全具有重要的战略意义。作为最重要的信息传输介质，光纤是实现国民经济信息化不可替代的重要产品，同时，光纤的应用领域也在不断扩展，在医疗、军事、航天等领域都有着十分重要的应用。应当说，光纤光缆的技术水平关乎国家的安全和命脉。

　　总之，我们绝不能因为目前我国的光纤光缆产业总规模不大、解决的就业人数不多、创造的利润不多就忽视了它在国民经济和国家安全中所发挥的战略作用，也不能因为光纤光缆市场目前的供过于求就降低对其技术和产业发展的持续投入和支持，也就是说，从长期战略上讲，光纤光缆产业，特别是光纤产业必须是国家重点支持和发展的重要战略产业，其重要性是不能仅仅用产业规模来衡量的。

　　对我国光纤光缆产业发展的建议

　　针对本次调查对我国光纤光缆产业发展状况的了解，以及在调查中所反映出的问题，我们对我国光纤光缆产业的发展提出以下初步的建议：

　　第一，明确光纤光缆产业，特别是光纤产业在我国通信信息产业中的战略地位。国家应当尽快制订出将我国光纤光缆产业发展成为信息通信领域的支柱产业的发展规划，并给予政策方面的支持。在本次调查中，许多业内专家认为，根据我国稳定的市场需求状况和世界光纤光缆产业的发展趋势，我国已经具备了将我国建设成为世界光纤光缆制造中心的条件。这些条件包括稳定的市场需求、完整的光纤光缆产业链、成熟的生产设备和技术以及富有竞争力的生产成本等等。我们也了解到，在目前我国市场长期低迷的背景之下，我国许多领先的光纤光缆企业已经制订并实施了“走出去”的发展战略，有些企业借助我国通信设备制造企业以及电信施工企业的优势，将自己的产品发展到国际市场。他们相信，如果国家能够给予光纤光缆企业更多的政策支持，我国的光纤光缆产业一定会成为世界市场一支更为重要的力量。

　　第二，国家应当尽快完善市场经济的相关法规，进一步规范企业的市场行为。对影响我国光纤光缆产业健康稳定发展的种种因素，如恶性价格竞争、偷工减料、长期拖欠货款等行为进行规范，监管部门应当对不合理的企业商业流程进行监管，为所有企业提供一个公平健康的市场竞争环境。在调查中，有企业建议采用承兑汇票或商业汇票等方式解决光缆供货中的付款期过长的问题，相关的费用可由供货企业承担。此外，国家应当加强宏观调控，用市场手段引导和调节产业投资，如尝试采用“投资税”政策对过热投资进行调节等等。政府还应当从更深的层次上去完善我国经济领域的相关法规和制度，对于阻碍行业整合和产业结构调整的相关政策进行调整，尝试实行企业分级制度，制订有利于行业健康发展的政策和法规，这将不仅有利于光纤光缆产业的发展，对我国其他高技术产业的发展也将是十分有益的。

　　第三，应当针对光纤光缆产业制订明确鼓励技术创新的具体政策，国家应当对具有战略意义的产品和工艺技术开发给予更多实质性的支持。在此次调查中我们了解到，我国的许多光纤光缆企业为了更好地满足市场需求，跟上世界光纤光缆技术的发展步伐，在企业盈利能力降低的困难条件下仍然坚持进行新产品和新技术的开发，并取得了许多突破。但是，目前我国光纤光缆产业中仍存在许多薄弱的环节，特别是光纤预制棒技术的一些环节需要完善，这需要各方面更多的支持。专家指出，光纤新产品的开发在很大程度上依赖光纤预制棒的开发，国家应当鼓励企业发展具有自主知识产权的光纤预制棒生产技术和工艺，并对企业进行相关开发进行支持，鼓励企业进行联合开发。也有专家认为，光纤预制棒技术是一项投资大、投资回报期长的系统工程，国家应当对此进行直接的投入，从而减小相关风险，同时，应当对目前已经拥有自主知识产权并具有市场竞争优势的光纤预制棒生产企业给予政策上的支持，促进拥有自主知识产权的制棒技术和工艺的发展，从而从根本上提高我国光纤光缆产业的国际竞争力。

　　第四，进一步发挥行业协会的桥梁作用，通过行业协会协调产业链中各个环节的关系，维护行业发展利益，促进行业的协调发展。行业协会应当加强对产业发展状况的调查和研究，为政府制订相关政策提供参考。作为中国通信企业协会的分支机构，电缆光缆专业委员会在去年我国光纤反倾销工作中发挥了重要的作用，做了大量的组织工作，得到了产业界的一致好评，今后，专业委员会将进一步努力做好沟通协调工作，为我国光纤光缆产业的健康发展贡献自己的力量。

　　（全文结束）