2006中国ICT市场十大预测

报告类别：调查报告
行业分类：通讯
调查地点：北京
调查时间：2005-12-29
调查机构：IDC 中国
报告来源：IDC 中国

报告内容：

　　北京，2005年12月29日 -- 即将到来的2006年作为中国“十一五”计划的开端，对IT产业的发展至关重要。IDC作为全球著名的信息技术及电信行业市场咨询顾问机构，集中国市场所有趋势性研究成果之大成，于各大企业年终盘点之际全面推出了2006年IT及电信市场发展方向的十大预测，为积极投身中国市场的产业精英提供新的五年计划业务发展战略的建设性意见。

　　IDC大中华区总裁谢世和先生明确指出：IDC对中国宏观经济及信息技术产业的发展持积极乐观态度。中国经济在2006年仍将以超过8% 的速度增长，更重要的是从粗放型到节约型的经济调整将把以信息技术产业为代表的高新技术产业的发展推上促进结构调整和增长方式转变的战略高度。政府将加大对国内自主研发集成电路、软件等核心产业的资金投入和政策倾斜；鼓励数字化音视频、高性能计算机及网络设备、新一代移动通信（3G）的发展；推进电信业和IT产业、广电产业的融合以及移动和固定网络的融合。随着政策环境的不断完善，对政府信息资源、公共信息资源和市场信息资源的开发和共享日渐受到重视，对电子商务盈利模式的探索也日渐成熟，电子政务和电子商务将掀起新一轮发展热潮。

　　中国将继续抑制过热投资并逐渐减少经济对出口和外资投入的依赖性，转而加强内需对GDP的拉动作用；2006年开始实施的公务员加薪和个人所得税制改革以及其他刺激个人消费的政策将为消费类IT产品市场注入一剂强心针。此外，与适度收紧的货币政策相对应的将会是略微宽松的财政政策，加之2008年奥运会和2010年上海世博会的拉动，政府将适度加大财政支出。并且，中小企业的蓬勃发展、外商投资企业在中国的迅速增加以及国有大中型企业竞争力的明显增强都会促进企业IT市场的发展。

　　IDC预计在2006年中国IT市场规模将达到350.8亿美元，比2005年增长13.7%；电信服务市场在2006年也将继续稳步增长，市场规模达到719.8亿美元，比2005年增长9.5%。

　　以下是IDC对2006年中国IT及电信市场十大发展方向的预测。

　　1. 3G牌照发放

　　随着移动数据业务的持续增长，TD-SCDMA系统相对成熟，以及为配合2008奥运会对高速移动网络的需求，我们相信3G牌照必将在2006年发放，从而引发整个电信市场投资的大幅增长。3G终端设备厂商、IT厂商都将从中受益。

　　1) 目前市场上已经有主流手机厂商小规模的销售WCDMA手机。伴随着2006年3G牌照的发放，网络的建设，3G手机的出货量也将迅速增加。IDC预计2006年3G手机出货量将超过150万部。

　　2) 支持3G的手机将会带给一些在其他领域实力雄厚，而刚刚或准备进入手机领域的厂商一次洗牌的机会。同时，Qwerty键盘的手机可能会成为更多商业人士的选择。

　　3) 数据业务将得到进一步发展。基于个人娱乐的音乐，游戏和视频的应用开始走向普及。在火车，地铁，公交汽车上，越来越多的人将得以沉浸在手机应用服务所营造的娱乐世界之中。

　　4) 部分运营商由于同时运维固定和移动两张网络，因此将固网和移动的数据进行交换成为和单一运营商竞争的优势之一。

　　5) 3G牌照发放将引发新一轮电信投资热潮，带动对服务器、存储、网络设备、各类应用软件的大量需求。

　　2. 3C融合将取得实质性突破

　　中国政府公布的十一五（2006－2010）规划中，首次将“三网融合”这一重大技术动向写入其中，政策壁垒的坚冰开始融化。以此为契机，基于宽带的3C融合取得突破性进展，这将成为整个信息产业2006年发展的主旋律之一。

　　在2006年，通讯网、数字电视网和互联网“三网融合”的初步实施将极大带动相关终端设备市场和应用服务市场的快速增长。一方面，运营商和设备制造商将在技术开发、内容服务、产品设计中加大投入和推广力度；另一方面，中国消费者对于智能手机、娱乐电脑、平板电视等终端产品的的需求将继续保持高速增长态势。

　　以2006年为开端，计算机、通信和消费类电子产品走向融合的趋势越来越明显，并将不可逆转地成为未来五年IT产业、家电产业的主流发展方向。
 
　　以数字电视、宽带电视应用为标志的数字家庭产业将在国内多个城市进一步扩大试运营范围，数字家庭产业将正式步入启动期。DLNA、IGRS、e家佳等标准的商用化将提速，预计在2006年，制造商将推出更多符合上述标准的新产品参与竞争，而对数字家庭标准主导地位的争夺也将成为2006年的特点之一。
 
　　手机电视、VOIP等新兴业务将成为2006年新的投资热点。

　　3. 国有企业的整合与重组构成行业双刃剑

　　为增强国有企业的竞争力，使国有资产保值、增值，政府在2006年会持续加大国有企业重组的力度，这种重组将会给IT系统的升级及ERM市场带来较大的商业机会。

　　1) 物流整合元年。2006年将成为中国物流业全面开放的第一年。阻碍外资整合中国物流资源的政策壁垒将不复存在，中国物流企业将面临空前严峻的生死抉择。过去割裂在道路运输、水运、空运、铁路运输业内的大小公司，将被全球级的多式联运企业整合在一起，以集装箱为媒介，有机结合海、陆、空多种运输方式，组成国际间连贯的“门到门”运输。对IT厂商而言，这一机遇是空前的，同时也会成为市场抉择的利刃。市场会看到一批具有国际化企业管理制度和先进技术的“明日之星”型IT企业的诞生，被无情淘汰的企业悲剧也将频繁上演。

　　2) 农村信用社——改革明星。四大国有银行重组改革接近尾声之际，银行业改革的另一个重点——农信社改革试点却正进行得如火如荼。已经启动了综合业务系统以及数据大集中项目的省份对中间业务类以及管理类解决方案的需求将在2006年释放，而其他试点省也必将在2006年启动数据的省级集中与信息系统的重建和整合。据IDC 预测，2006年，由农信社改革带动的IT投入将突破40亿元人民币。

　　3) 医院集团化。政府主导下或者自发的医院集团化现象在2006年将会愈加明显。现阶段医院集团化所面临的突出问题是如何实现管理上的融合，与此相关的信息化问题也随之提上日程。如何实现集团内部信息的流通和共享，如何进行集团信息化建设的总体规划，将是医疗解决方案市场面对的主要问题，自然也将成为IT解决方案供应商的攻坚战场。

　　4. 进军中小企业市场的战略明确化

　　自国家经贸委下发《关于推进中小企业信息化有关工作》的通知以来，国家和各级政府都相继推动了一系列旨在推动中小企业信息化的措施，各大国际和国内的IT厂商也为中小企业市场陆续建立了相应的战略、组织、产品线和配套服务体系。经过几年来的不懈努力，中小企业已经对IT价值有了普遍认知和理解，孕育了多年的市场将会在2006年得到快速增长。

　　集中在制造和服务行业的中小企业市场，驱动力来自低成本且有效的IT营销手段的魅力。2006年市场将会更加务实地关注IT厂商如何为他们提供一个具有实际价值的支撑平台，以实现企业与市场之间的信息和交易的链接，以及维护整个销售运作的可控化和持续化。IT厂商的传统中小企业解决方案和IT价值体系将不再受宠，继而将被以市场需求为驱动的IT方案所取代。

　　IT的成本投入和投资回报问题将依然是抑止中小企业信息化进程的一个重要因素。针对中小企业设计多样的服务方式和财务支持将为IT厂商在2006年赢得市场推波助澜。ASP（应用服务提供商）和软件租赁将可望成为软件厂商打开中小企业市场的捷径。IT厂商的财务支持也能够很大程度上帮助其在这个市场上抢占先机。为具有潜力的客户提供与产品配套的资金辅助支持服务可以使得中小企业的决策层在IT建设上坚定信心，是IT厂商占领和扩大市场份额的一把利器。

　　“营销为王，服务为先”将是2006年IT厂商进军中小企业市场的一面大旗。

　　5. IT安全——又一剂IT市场的兴奋针

　　2006年中国IT安全市场年增长率将达到32.3%，远高于整体IT市场13.7%的增长率。在越来越多的资源向主流IT安全厂商集中的同时，外国资本也同样在寻求投资中国IT安全市场的机会。

　　中国IT安全市场的格局将更趋于清晰。虽然各个厂商在市场份额的分配上还有变数，但是主流的网络安全厂商已经逐渐控制了网络安全市场的大部分份额。同时，在网络安全市场中各种相对有利的资源，包括人力、资金、销售体系、新兴产品线等，都开始向主流的网络安全厂商集中。

　　UTM（统一威胁管理）、终端安全管理和信息过滤子市场将得到更多安全厂商的关注。特别是UTM领域，通过技术合作，已经有诸多传统的IT安全厂商推出成型的产品并投放市场，目前UTM主要集中在中小企业市场。而信息过滤子市场，在政府、教育、大型企业、电信行业已经有了明确需求。终端安全管理将在政府、教育等行业形成另一个重要的子市场。

　　6. 渠道架构呈现黄金分割比例

　　硬件产品的渠道架构将日趋成熟，进而带动其它产品供应商加速改进其各自的渠道架构。

　　IDC认为直销与渠道销售的最佳比例应引入黄金分割点的概念，即直销大约占销售量的三成强，渠道占六成多。各硬件厂商由于受到来自利润下降、最终用户需求滞后的威胁，不断摸着石头过河，在低端硬件产品的销售价值链中表现尤为明显。有些厂商在不断的探索中逼近了直销与渠道销售之间的最佳组合点：利用直销及时充分地获取最终用户的反馈信息，为企业作出正确市场决策提供依据；通过渠道销售补充厂商单兵作战，覆盖区域狭窄的缺点，并减少渠道过分扁平化带来的成本激增的困扰。

　　7. 硬件厂商的“资产重组”与软件厂商的“功能性重组”如火如荼

　　由于硬件产品同质化趋势日益严重，加之中国各地区的不平衡发展，硬件产品在短时期内的需求仍会以发达区域市场为核心。而这些市场由于需求趋于饱和，价格战连年不断, 利润连年下滑, 加之来自国外厂商的激烈竞争，国内硬件厂商将被迫走上并购之路，以期通过“资产”的重组达到规模经济的效果。

　　与此同时, 软件厂商也将出现并购风潮，扩充产品线，以期为客户提供更加全面的解决方案，充分挖掘现有客户的价值。

　　8. 网络环境逐步成熟，将改变IT软件、服务的商业流通环境（销售方式，产品形式）

　　2006年，中国互联网用户将超过1.2亿。不论是公司、组织机构还是个人，通过网络进行电子货物传递、商业服务和信息传递，互联网将更为实用。

　　在整体的商业流通环境中，物流和资金流两个重要环节在网络和国家政策的保证与支持下，将在2006年取得更多实质性的进展。IDC相信通过网络进行的IT软件及服务的销售和商业行为，在商业流通领域中所占比例会快速提升，并逐渐成为消费类产品的一种主要商业模式。

　　9. 外包业务——中国市场的新机会

　　外包，这种在欧美市场已经非常成熟的业务模式，正在中国悄然兴起。传统的桌面外包与托管模式将依然是2006年IT外包市场的主旋律。与发达地区的市场相比，中国中小企业的IT外包市场将呈现更猛烈的发展态势。

　　经济全球化的产物——业务流程外包(BPO)，作为一个信息产业的重点正被列入“十一五”的发展规划，部分省、地区也将其作为当地信息产业的发展重点。与印度相比，中国的BPO市场在政策、人才、经验、管理模式等方面仍处于劣势，中国的BPO市场因而始终被看作是沉睡的巨龙，大部分企业尚处于观望阶段。但2006年，这条巨龙有望成为全球业务流程外包市场的新亮点。未来，中国的BPO市场将打破以大连为中心，以北京、上海、广州/深圳等发达城市为主要聚集地的地域格局。厂商布局将向中西部地区延伸。

　　在人才方面，相比印度正在面临的人才危机，在中国，每年有100万IT人才流入市场，其英语的普及度也将越来越高，这一逐步形成的人才优势也是印度几大服务外包厂商进入中国的主要原因之一。中国将不再只是世界“制造中心”，而有望成为全球IT人才的集散地之一。

　　10. 开源厂商和IT巨头联手打造开源软件生态系统初见成效

　　随着国际开源世界以及中国Linux市场的发展，越来越多的开源产品将进入中国市场开展商业运作。从操作系统到数据库、中间件，甚至企业应用软件，都会有相关的产品，用户将会面对端到端的开源产品解决方案。

　　Linux作为开源软件世界的领军角色，与各应用软件厂商之间先天的鸿沟正在被弥合，整个生态系统正在形成之中。IBM、Intel这些IT巨头对Linux应用的支持，中国政府在资金、市场上对Linux的扶植，都对Linux的发展起到了巨大的推动作用，而这些又与Linux自身的发展相辅相成、互相促进。

　　（全文结束）