中国电信业转型分析 运营商顺势而变

报告类别：调查报告
行业分类：通讯
调查时间：2006年01月04日
样本情况：中国电信业
调查机构：中国电子报
报告来源：http://www.sina.com.cn

报告内容：

　　在我们这个时代，唯有适时而变，才能一路领先。今年“转型”被国内各大运营商频频提及，并逐渐成为未来运营商发展的主题词之一。

　　经历了20多年高速成长之后，中国电信业的发展曲线上隐隐约约地出现了拐点。

　　 第一季度，电信业出现20余年来首次一位数增长，且连续4个月业务收入增幅低于GDP增幅，最低值下探到7.9%。第二季度上来好了一点，比GDP略超过一点。

　　中国工程院院士朱高峰指出：“中国电信业增长速度超过GDP 2倍到3倍的情况一去不复返了，未来基本上会和GDP持平或者高一点。”随着电信业总体增长速度的放缓，电话用户总体规模的增长也逐步放缓，市场生命周期进入了成熟期。同时电信的主要传统业务——语音业务逐步走向了低值化和微利化，固网和移动网运营商几乎都出现了增量不增收现象。各种新技术新业务不断出现，像VoIP就对语音业务带了一波又一波的冲击。

　　总体增速减缓，传统业务受到新技术的挑战面临萎缩，这种种的一切给电信运营商带来了危机，“转型”就成为了运营商们的必然选择。“转型”并不是中国独有，国外电信运营商比中国电信运营商走得更早。早在2004年年初英国电信集团就在其公布的《21世纪网络战略白皮书》中分析了电信行业的发展趋势，对电信企业的战略理念、产品服务、网络架构、经营方式等的现状和未来进行了深刻的剖析和前瞻性的思考，对其为什么要采取一系列转型战略的问题作出了回答。英国电信把这份白皮书作为了它未来转型与发展的纲领性文件。随后法国电信、德国电信、西南贝尔也纷纷提出了自己的适应未来电信产业发展趋势的“转型”战略。

　　环境变化促使电信转型

　　市场环境的变化促使中国电信运营企业做出“转型”之举。

　　任何企业都生活在一定的市场生态环境之中，当企业赖以生存的市场生态环境发生根本性的改变时，企业就应该做出适当的变化以适应这种转变。总体上讲，电信市场的环境变化可以归结下面几种：

　　首先，电信企业面临的市场技术环境发生了重大的变化。技术的发展让带宽迅速变得冗余，电信业生产能力慢慢变得过剩起来，而构建在过时的技术基础上的传统电信网从根本上面临被淘汰的危险。IP从根本上改变了电信技术和电信业的面貌，给传统电信业带来最强有力的冲击，又为电信企业的根本转型提供了武器和方向。在IP技术上衍生出来的VoIP就对传统语音业务产生了替代作用。英国电信就适时宣布，2009年将全面抛弃PSTN网。

　　其次，电信企业面临的市场需求环境也发生了重大改变。通信用户的需求类型、结构、偏好正在发生巨大变化。个人用户和企业用户的需求层次不断提升，他们已经不能满足于过去的基础语音需求。而且，随着中国的电信业改革的不断进展，电信运营商数量由最初的一家变为现在的六家，通信能力的供给由原来的短缺逐步走向了过剩，消费者可选择的余地增加了。供求双方的力量对比逐渐地向消费者倾斜。

　　第三，电信行业的总体市场增幅逐渐回落。由于用户结构低端化，价格竞争激烈和资费负担水平下降等种种原因，电信业长期超前于国民经济发展的速度快速回落，出现了20多年来历史的最低增幅。中国电信年初就预计，今年收入增幅可能将继续低于GDP增长幅度。收入增幅和ARPU值的下降给电信运营企业的可持续发展带了压力，也促使其想办法转变原有的商业模式，以刺激收入得以进一步增长。

　　作为在2005年年初最先提出转型战略的国内电信运营商中国电信，对市场环境的变化理解也非常深刻具体。中国电信副总经理李平说：“中国电信面临五个方面的企业生态环境的变化；第一个是国资委作为国有出资人到位以后，作为大股东对公司实行了更加严格的监管，对企业经营的约束更加刚性；第二，上市之后国际投资者关心企业到底能否为股东创造价值，促使企业转变增长方式；第三，用户需求的多样化和买方市场的形成，使我们经营的成本大幅度地上升；第四，移动通信的异质竞争挤压固网生存空间；第五，新技术大量的涌现和发展，改变了价值链的状态。”他说，这样的环境变化，实际上成为我们企业转型一个主要的驱动力。

　　运营商顺势而变

　　“转型不是一种选择，而是一种战略。”英国电信高级执行副总裁Paul Reynolds对转型做出了这样的描述。

　　分析目前传统大型运营商的转型战略，共同点是向“综合的信息服务提供商”转型。在这个大前提下，各大运营商提出了自己的转型战略。受到移动业务替代巨大压力的固定网络运营商更是走在了前面。

　　中国电信在年初第一次集团工作会议上，就旗帜鲜明地提出，中国电信要实现从传统基础网络运营商向现代综合信息服务提供商的转型思路。要以市场为导向，向以客户为中心，以效率为目标的企业运营模式转变，通过实施内涵和外延型增长结合的策略，实现企业价值的最大化。

　　中国网通提出了宽带战略、国际化战略和奥运战略三大战略，把综合宽带精品信息网确立为向信息综合服务商转型的战略目标和网络转型的具体构想。该网以用户和服务为核心，突出体验价值，并支撑管道出租、渠道提供、信息运营三类业务模式，支持通信、信息、娱乐、交易四类业务运营，强调“融合”的概念。

　　移动运营商也顺应市场环境变化，提出了各自的转型手段。中国联通提出要坚持理性、务实、积极的发展策略，实现公司发展模式的转型。就是要从大规模投资，以能力建设拉动市场为主的数量规模性发展模式，转向以规模、效益并重为特征的规模效益型发展模式。

　　转型涉及多个层面

　　转型并不是一个单一的概念，它涉及到多个层次。中国通信企业协会副会长兼秘书长郝为民在2005中国通信业高峰论坛上指出：“转型涉及三个层次；一是中国整个网络层面，都考虑下一代通信技术的发展，这些技术的发展必然要给运营商的业务运营层面带来一些变化，使其从比较单一的网络服务商向综合的业务服务商转变；二是国内主体运营商都已经上市了，在上市以后新的环境下，经营管理模式需要改变；三是电信业从总体上说越来越宽带化，IP化，牵涉到很多政府监管方面的政策转变，比如说大家都关心的IPTV问题。三网融合，转型和监管政策也紧密相关。”

　　由于中国的电信运营企业都是国有控股的，转型涉及到的政府监管的转变就显得异常重要，需要充分重视政府在运营企业转型中发挥的作用。第一，各大运营商提出的向综合业务服务商转变必然要采用多种服务提供方式，即全业务运营。这必然需要得到政府的直接监管部门的同意才得以实现。第二，运营商为转型作出一些重大决策，必然需要处于主要出资人地位的国资委的支持。第三，随着技术的发展，一些新业务比如IPTV跨越了电信网和广电网的界限。由于既定的国家管理架构，涉及到了多个管理部门，就会产生大量的部门之间的协调问题，需要电信监管部门去处理。

　　运营商在具体操作的时候要重视转型的实效性。转型的根本目的是为提升企业的经济效益，运营企业应当始终把这一点放在一个核心地位。假如明年发放了3G牌照，并且有固定网络运营商获得。固网运营商就不能盲目地为了抢夺市场份额打价格战，要采用业务差异化等方法进行市场竞争。

　　-相关链接　国际电信巨头转型战略扫描

　　★英国电信：

　　英国电信集团的战略目标是，要成为最优秀的综合信息通信服务商。通过宽带和网络IT等新业务实现收入增长，保护现有的语音等传统业务，同客户建立长期的合作关系，同时建设21世纪网络这样出色的设施。

　　★法国电信：

　　法国电信推出的三年期重大转型计划NExT中明确表示，将把公司塑造为欧洲新型电信服务商的典范。计划采取几大措施帮助公司转型，其中包括：设定经营目标；持续减债；制订分红计划；增加在创新方面的投资，以便使创新型的新服务在最短的时间面世；制订复杂的员工支持计划；简化品牌结构等。

　　★德国电信：

　　德国电信称：“我们要成为欧洲成长最快的综合电信运营商及领先的服务公司。我们的远景目标是：作为电信和信息技术行业领先的服务商，我们将为社会创造一个美好的未来。在各个领域，我们将通过顶尖的品质、效率和创新力为用户服务。”

　　★西南贝尔：

　　西南贝尔将从本地服务商向第一大通信及娱乐服务提供商转变，成为能提供下一代产品和服务的一站式公司。该公司将IP技术、固定/移动融合以及面向企业市场的服务视为三大重点发展领域，力求使公司转型为下一代的集成通信服务提供商。

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