家具行业研究报告

报告类别：调查报告
行业分类：家居
样本情况：家具出口
调查机构：中国海关
报告来源：阿里巴巴

报告内容：

    【专家点评】

    近年来，国内家具产业进一步繁荣，出口取得长足进步，年增长率达30％以上，并一举成为美、日、欧等发达国家的主要进口来源。但中国家具产业仍处于初级发展阶段，竞争优势比较单一。要确保家具产业的健康发展和出口的可持续增长，家具企业必须放弃单凭价格武器取胜的竞争方式，提高整体实力。首先家具企业需在质量意识上狠下功夫，提高出口产品的精度和质量；其次，家具企业应充分重视家具的设计工作，停止或减少一味模仿及抄袭现象，以免授人以柄及损害中国家具的整体形象；此外提高劳动生产率、加快创建自主品牌也是家具出口企业的当务之急；当然家具企业亦有必要提高企业的信息化管理水平和电子商务应用意识，籍以提升管理效率和出口业绩。

    家具企业的出口之旅需时刻提防反倾销陷阱，一方面应注意出口定价不要太低，另一方面也要借助行业协会的协调规划作用，注意不要在短时间内向某一特定国家出口过多。同时要积极开拓其他海外市场，学会“多条腿走路”。

（以上分析系诠释中国家具工业协会专家的相关观点）
　

【行业出口状况分析】

    一、 出口总额持续增长，出口速度明显加快

    据海关统计，04年1-7月我国家具出口继续大幅增长，出口量达13亿件，金额为56.9亿美元，同比增长40.5%，预计全年家具的出口创汇值将达创纪录的90亿美元，从而成为全球第二位的家具出口大国（仅次于意大利的100亿美元）。01年加入WTO后，我国家具产品的出口明显提速（绿色曲线）。下图反映了99年至04年家具出口金额的增长情况。
　

    二、家具出口产品结构及地区分布状况

    （一）木制家具独领风骚，约占出口总额的四成。03年我国家具出口为73.33亿美元，其中木制家具出口为28.39亿美元，占出口总额的38.7％；金属家具9.82亿美元；其它家具合计29.99亿美元，木制家具仍然占据行业出口的主导地位。各类家具占行业总出口额的比重如下图所示：
　

数据来源：中国家具协会

    （二）广东家具出口遥遥领先，几占行业出口“半壁江山”。去年广东家具出口创汇36.5亿美元，占整个行业出口总额的49.8％。排名第二的浙江出口7.26亿美元，此外，福建、江苏、上海等省市的出口额亦相当客观，金额均在5亿美元以上。
　

数据来源：中国海关

    三、家具主要出口市场及分布状况

    美、日、欧等发达国家是我国家具的主要出口市场。美国是我国家具产品的最大海外市场，去年出口到美国的家具共计37.8亿美元，占出口总额的51.5％；香港、日本也是我国家具出口的传统市场，出口金额分别达9.0、6.1亿美元。另外家具对英国的出口近年来有了长足进步，去年达3.3亿美元。
　

    我国家具出口的前十大海外市场

  数据来源：中国家具协会

  四、海外重点市场进口状况及需求分析

    据世界最大家具出口国——意大利的一家家具专业研究机构的报告，世界前50位家具制造强国的总产值达2000亿美元，家具出口额占其中的31%，约620亿美元。家具消费大国主要是亚太、西欧地区的发达国家。

    (一) 美国家具市场持续繁荣，中国产品约占1/4

    ● 美国家具市场进口规模及进口来源。自96年以来，美国家具进口市场连续7年保持增长（01年除外），02年全年进口额即达159亿美元。去年1-6月，我国家具对美出口26.02亿美元，同比增长31.1％，约占美国同期进口总额的25％。
　

    在美国市场，中国木制家具备受青睐，占美国同类产品进口总量的38.2％。排名第二位的是加拿大，占有21.6％市场份额。接下来依次为意大利、墨西哥和中国台湾。

    美国木制家具进口来源及其份额

资料来源：USDOC 海关数据

    ● 美国家具市场的消费特点及需求分析。美国家具市场容量巨大，需求呈现多元化。古典家具、乡村家具大有“复辟”之势。目前，起居室、餐厅家具在美国市场占居主导地位，此外家庭办公家具也受到美国消费者的普遍欢迎。

    （二）日本家具市场持续滑坡，但中国产品输日“逆风飞扬”

    ● 日本家具市场进口规模及进口来源。受日本经济持续低迷的影响，日本国内家具产业已濒临衰退边缘，但进口市场却维持稳健增长。近年来，日本家具进口规模在30亿美元左右，其中24.9％来自中国大陆。此外，台湾、美国、泰国也是日本家具的主要进口来源。

    日本家具市场进口来源及其份额
　

    在日本进口的家具中，廉价木制家具主要来自台湾地区和东盟国家，而高价位家具主要来自欧洲和美国。进口家具中的金属家具的大部分来自于台湾地区和中国大陆，分别占42.7%和37.3%，而90%的藤制家具来自于印度尼西亚。

    不同品类家具的主要进口来源

资料来源：Japan Exports and Imports
　

  ● 日本家具市场的消费特点及需求分析。日本是一个空间狭小的国家，装饰木质家具应比通常情况低一英尺以适应日本人的坐姿和身材特点。家具的三维一般不应超过1.8米（长）x 0.9米（宽和高）；相对而言，年轻人更喜欢浅黑、浅黄、褐色与茶色的非布艺沙发；另外，由于日本是地震多发的国家，因而家具的防滑、防震、防破碎功能也十分重要。

    （三）欧盟家具市场供需两旺，中国产品潜力巨大。

    ● 德国家具市场。德国是欧盟最大经济体，也是欧盟第一大家具生产国。德国家具市场市道昌盛，人均每年家具消费额达430欧元，居全球之冠，去年向中国进口家具1.6亿美元。德国人非常重视家庭设施，喜欢把钱花在"居住"上，尤其是厨房家具，其销售量占总销售的1/3强。

    ● 英国家具市场。英国是世界家具进口市场的大户，03年从我国进口家具3.3亿美元，是我国家具仅次于美、港、日之外的第四大海外市场。家具在英国是一个大产业，主要包括家用家具、公共场所（包括饭店、学校、医院、餐厅等）用家具、办公家具三大类，其中公共场所用家具约占英国家具市场的29%，办公家具约占13%，其余的58%为家用家具。
　

 家用家具的进口来源主要是太平洋地区、意大利、远东、东欧地区，其中起居室（客厅）和餐厅家具是家用家具主要进口类别，约占进口的20%；进口的第二大类别为室内装潢品，约占进口总额的13％，主要进口国为意大利；第三大类商品为卧室家具，约占进口总额的10%，主要进口国家和地区为太平洋地区、远东地区和德国。
　

资料来源：英国家具产业研究协会（FIRA ）
　

    英国进口的主要办公家具是坐椅和办公桌，二者分别占办公家具进口值的20％和11％，主要进口国分别为意大利、德国、法国和美国，上述国家大约占整个进口的三分之一。

    【行业网上优势分析】

    一、家具行业会员数量及结构

    阿里巴巴英文网站家具行业目前共有会员近34000名，其中买家25000多名，占会员总数的74.6％；整个家具行业“中国供应商”会员117家，（截至04年9月26日）。买家与供应商数量之比约为216：1，即每个供应商平均拥有216位以上的潜在买家。
　

数据来源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日

    二、家具行业买家数量及分布状况

    目前，阿里巴巴英文站家具行业买家达25000余名，主要分布于我国家具产品出口的重点市场——亚洲和北美地区，二者所占比例分别为46.8％、29.7％，其次是欧洲（东欧除外），占14.0％。买家数量最多的前10位国家（地区）分别为，美国、中国、英国、香港、印度、加拿大、澳大利亚、土耳其、马来西亚，其中仅来自美国的买家即占买家总数的20.9％。
　

数据来源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日

三、家具行业买家查询情况分析

    （一）查询总量持续攀升。家具是我国的传统出口商品，也是阿里巴巴网上反馈最具优势的行业之一。今年1到6月，买家查询量大幅增长了51％。
　

（注：上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值）

    （二）买家查询主要来自于北美、亚洲与欧洲。目前，亚洲、北美、西欧地区的发达国家（和地区）是我国家具产品的主要海外市场，约占出口总量的九成。而阿里巴巴家具供应商接获的买家询盘中也有70％左右来自以上地区。

　　（全文结束）