陶瓷行业研究报告

报告类别：调查报告
行业分类：商贸
调查地点：整个陶瓷行业
样本情况：陶瓷行业进出口市场
调查机构：中国海关
报告来源：阿里巴巴

报告内容：

    【专家点评】 陶瓷出口需提升产品档次，推进电子商务

    近年来我国陶瓷产业有了突飞猛进的发展，产量占世界2/3强，日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷等产量均居世界第一，陶瓷产品的出口也连年攀升。但陶瓷市场“歌舞升平”的背后仍然存在不少隐忧，尤其是贸易壁垒的阻碍和核心竞争力的缺乏。为此，专家建议：

　　（一） 建立多元化的市场结构，维持稳定的供求关系。陶瓷产品的国际营销应打破区域限制，避免过渡依赖周边市场，大力发展欧美市场、开拓非洲及大洋洲市场，建立一个多元化的市场结构；同时陶瓷出口企业应严把质量关，避免狂销乱卖的盲目竞争行为，维持良好的客户关系。

    （二） 提高产品质量，上品种、上档次、创名牌。长时间以来我国陶瓷产品普遍存在档次低、质量差、成本高的问题，严重制约了陶瓷企业的国际市场推广。要获取丰厚回报，出口企业应有两手准备，用中低端产品抢占市场，抵御竞争；中高端产品赚取利润。同时在产品组合方面，形成多元化、个性化和色彩多样化系列，以满足不同市场的消费需求。

    （三） 加强渠道建设，推进电子商务。加入WTO后，电子商务的作用愈显重要。我国陶瓷企业在开拓国际市场时，除了可以通过展会、代理等传统方式外，电子商务因其具有无界性、全天候等特点而具有明显优势，但目前陶瓷行业的电子商务化程度还比较落后，陶瓷出口企业应奋起直追，加快国际营销进程，提高出口贸易效率。

（以上分析系整合中国建筑材料协会专家的相关观点）

【行业出口现状分析】

    一、陶瓷出口连年攀升，屡创新高

    据海关统计，今年1-8月，我国陶瓷产品出口加速增长，创汇24.2亿美元，同比增长32％；去年全年的出口总额达27.6亿美元，为历年出口最高水平。其中建卫陶瓷增长最快，在01年－03年的3年中增长了近5倍。据业内权威人士预测，未来几年，我国陶瓷出口仍将维持高增长态势。下图反映了2000年以来我国陶瓷产品的出口增长情况。

    二、陶瓷产品出口结构分析

    （一） 日用陶瓷领衔出口，艺术、建卫陶瓷增势强劲。我国是历史悠久的陶瓷生产大国，其日用陶瓷的生产量与出口量均居世界首位，出口额占整个陶瓷行业的近四成（37.3％）；其次是艺术陶瓷，占23.7％，建卫陶瓷出口近年势头迅猛，出口额占整个行业的21.3％。

    （二） 墙地砖成为建筑陶瓷出口的支柱产品。去年，我国出口建筑陶瓷2多亿立方米，增长65.4％。据业内权威人士预测，05年我国建筑陶瓷出口量将占世界总量的20％，成为名副其实的陶瓷出口大国。但目前我国出口的主要建陶产品仍是墙地砖，马赛克的数量非常有限，建筑陶瓷产品的出口结构急需优化。

数据来源：海关总署

    （三）粤、闽、豫、苏、鲁、辽6省陶瓷出口占全国8成，广东陶瓷一枝独秀。我国陶瓷产业分布相对集中，广东、福建、河北、江苏等省是陶瓷产品的主要出口基地，上述六个地区的陶瓷出口额占全国的79.41％。其中广东占有举足轻重的地位，出口量占全国的45.6％。在部分内陆省份，陶瓷出口已成为重要的创汇来源。如河北、湖南两省的陶瓷年出口额就突破1亿美元，分别占全国的7％和4％。

数据来源：海关总署

    （四） 广东陶瓷的产业布局及出口市场。广东是全国最大的陶瓷生产和出口基地。03年出口创汇12.7亿美元，04年上半年即达7.8亿美元，出口全球151个国家和地区。广东陶瓷的出口优势一定程度上得益于较为合理的产业布局，如广东潮州是家用及装饰陶瓷的最大出口基地，上半年出口2.4亿美元；佛山是建筑陶瓷的最大生产基地，同期出口额达2.2亿美元。香港、美国、欧盟是广东陶瓷的主要外销市场。

数据来源：广州海关

    （五） 福建陶瓷出口的主要产品及主要市场。福建是我国第二大陶瓷出口省份，今年1-9月，福建出口陶瓷产品18万吨，增长12.72％，金额2.2亿美元，增长19.54％。福建主要出口陶瓷装饰品，占陶瓷出口总量的67.78％，目前主要的出口市场是美、德、日三国，占出口总量的43.33％。
虽然福建陶瓷产品出口呈增长态势，但出口产品的结构和档次仍与发达国家存在明显差距，出口不利因素仍然存在，主要体现在贸易壁垒和核心竞争力上。对此，福州海关建议，陶瓷出口企业应积极推进陶瓷技术设备更新与产品更新制度，尽快完成由低级产品到高中档产品发展趋势的转变，避免价格反倾销等贸易壁垒，同时试行采用国际通行的专业化生产方式，以获得陶瓷产能的经济效果，并逐步提高抗御市场风险和开拓国际市场的能力，不断促进陶瓷产品的出口。

    三、陶瓷产品主要出口市场及分布状况

    （一） 美、欧、港、日四大市场占出口总额的近六成。发达国家目前仍是我国陶瓷产品主要海外市场，仅美国一国的进口量即占我国出口总量的1/4强；欧盟是我国陶瓷产品的第二大外销市场，占出口总额的15.23％；此外对香港、日本市场的出口分别占有10.15％、7.7％的份额。

　

数据来源：海关总署

    (二) 建筑卫生陶瓷的主要外销市场

    （1）建筑陶瓷。我国建筑陶瓷主要出口香港和周边国家以及东南亚、非洲的一些国家（或地区），也有少量产品进入欧美等发达国家。

    03年我国向35个国家（地区）出口无釉马赛克，其中87.44%流向香港、加纳、新加坡、喀麦隆、越南、多哥、澳大利亚、尼日利亚；向144个国家（地区）出口无釉墙地砖，其中73.71%流向香港、新加坡、沙特、马来西亚、韩国、尼日利亚、印尼、科威特、阿联酋、越南、以色列；向55个国家（地区）出口上釉马赛克，其中80.66%流向韩国、香港、柬埔寨、澳大利亚、印尼、南非等6个国家（地区）；向167个国家（地区）出口上釉墙地砖，其中75.98%流向香港、沙特、韩国、新加坡、阿联酋、马来西亚、美国、尼日利亚、菲律宾、科威特、巴基斯坦、日本。

    建筑陶瓷产品的主要出口市场

    （2）卫生陶瓷。近年来我国卫生陶瓷出口的一半以上进入欧美发达国家市场， 03年我国向160个国家（地区）出口卫生陶瓷，其中79.81%流向美国、韩国、香港、加拿大、日本、俄罗斯、英国、沙特、西班牙、德国、尼日利亚、菲律宾、比利时、和法国；就大洲分布状况而言，北美、欧洲、亚洲约占92％。

    （三） 陶瓷器皿的主要外销市场。今年1-9月，我国陶瓷器皿出口9.63亿美元，其中3.56亿进入亚洲市场，2.48亿输入北美，2.16亿进入欧洲；就国家（地区）而言，美国是中国陶瓷器皿的最大消费国，进口2.19亿美元，欧盟其次，进口额1.87亿美元。其他如东盟、阿联酋、日本等国也是中国陶瓷器皿的重要出口市场。

数据来源：中国对外经济贸易统计学

    四、海外重点市场陶瓷进口状况及需求分析

    （一） 美国陶瓷市场

    ● 艺术陶瓷市道兴旺，中国产品占据半壁江山。虽然装饰用艺术陶瓷并非民生用品，但美国社会较为富庶，其价格能为广大消费者接受。尤其是人工彩绘（包括东、西方图案）的陶瓷更受美国人青睐，许多购买了新房或搬了新家的消费者都会购买一些艺术陶瓷作为摆设。由于中国产艺术陶瓷物美价廉，占据了美国进口市场的51％，其他如西班牙、墨西哥也是美国艺术陶瓷的重要供应国。

    另外美国东、西两岸的市场由于进口商多，价格竞争激烈、因此利润较低，销量也远不及中西部地区，所以美国的中西部地区反而对艺术陶瓷有较大的市场需求。

    ● 卫浴陶瓷市场持续增长，中国产品潜力巨大。近年来，美国的陶瓷卫浴市场一直保持平稳增长。墨西哥凭借北美自由贸易协定和地理优势成为美国卫浴陶瓷进口的头号供货国，其他重要供应国还有泰国、中国大陆、智利、委内瑞拉等，但所占份额均不到10％。以下是美国卫浴陶瓷的主要进口来源：

    ● 屋瓦、瓷砖市场，中国产品市场地位依旧弱小。具有传统优势的依是墨西哥和意大利、西班牙等国。具体而言，在屋瓦进口方面，墨西哥占有33.5％的份额，委内瑞拉为28.6％，哥伦比亚第三，占美国屋瓦进口的17.7％；而在瓷砖方面，意大利、西班牙、巴西是最主要的供应国，比例分别为42.8％、24.6％、9.2％。

    数据来源：美国统计局

    (二) 德国陶瓷市场：仿古瓷和咖啡具走俏

    近3年来，德国陶瓷进口总额增长了50％，其中从中国、日本、韩国及香港、台湾地区进口的陶瓷增长25％，陶器增长11％。目前德国最受欢迎的陶瓷器具品种主要有：带传统图案的系列餐具，但需适应于洗碗机；中档商品中800马克左右一套的咖啡器具最受欢迎，普及品中具有现代造型的托马斯系列餐具，以及200马克一套的咖啡器具最受青睐。在日用瓷中，咖啡具较酒具好销，德国消费者大多数人喜欢淡雅的颜色；对艺术瓷一般喜欢明快淡雅，艺术性高的，喜欢小动物的造型；各类瓷瓶中喜欢细长扁肚瓶。目前一部分知识阶层，热衷于原始艺术瓷，因而仿古瓷较好销。

    德国对铅溶出量限制很严，喜欢釉下彩。客商建议在花色图案上多搞些东方色彩，例如好的瓷雕人物等，销路可增加。

    （三）日本陶瓷市场：流行旧瓷新包装

    ● 日用陶瓷畅销产品。日本人夏季喜欢用瓷器，冬季喜欢用陶器，因冬季使用陶器有温暖的感觉。日本一般家族、饭店、旅馆喜欢使用陶器的餐茶具、茶壶、茶碗、盘、花盆、瓶、罐等颜色都是一道釉的，如灰色釉、均红、窑变等。规格要求小型的，茶壶要求4英寸－5英寸的，一般都是直把的，而不喜欢提梁的，壶嘴喜欢朝下。日本人喝酒以前都习惯把酒杯扣着放，所以底要大，具有仙鹤乌龟图案的配套茶具很受日本消费者的欢迎。日商建议多出口旧瓷，配上高级包装，既可防碎可卖高价。

    ● 建筑卫生陶瓷畅销产品。日本较流行的外墙砖产品，尺寸多为200～250mm×40～60mm×10～16mm，质地为瓷质和炻质无釉产品。瓷砖造型流行平整面、仿石面、凹凸面、自然断裂面、喷砂面等各类自然肌理风格；颜色多为浅桔红、浅茶、浅灰兰、浅灰白等。卫生洁具要求防污性好，表面要有超平滑釉，还要有防污抗菌作用、外表易清洗。日本流行的坐便器冲水把手普遍分为两档，即大小便分开使用，大档用水量8升／次，小档为6升／次，需配备功能齐全的附件。该类产品的釉色一般以浅淡色为基调，有浅白赤、浅黄、浅粉红、浅钒兰、浅杏黄、浅橄榄绿等。

    （四）新加坡陶瓷进口—中国产品牢牢控制中低端市场。新加坡是亚洲少有的几个发达国家之一，同时也是一个以华人为主的社会，陶瓷及其制品在当地人日常生活中占据十分重要的地位。新加坡主要从西方国家进口较高档陶瓷，从中国进口中低档日用陶瓷。据该国企业发展局的统计，新加坡主要从中国、日本、英国、德国、香港、丹麦、法国等国家进口日用陶瓷，其中中国所占比例最大，达46.7％。其次依次为日本、英国、德国等，比例分别为8.1%、6.0%、5.3%、 5.0%、3.0%、1.7%。

    【行业网上优势分析】

    一、陶瓷行业会员数量及结构分析

    阿里巴巴英文网站陶瓷行业目前共有会员24300名，其中买家17800多名，占会员总数的73.4％；目前整个陶瓷行业（含卫浴）“中国供应商”会员176家。买家与供应商数量之比约102：1，即每个供应商平均拥有102位以上的潜在买家。

    数据来源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日

    二、陶瓷行业买家数量及分布状况

    目前，阿里巴巴英文站陶瓷行业买家达24300余名，主要分布于亚洲和北美地区，二者所占比例分别为37.4％、21.7％，其次是欧洲（东欧除外），占10.6％。买家数量排名前10位的国家（地区）分别为，美国、中国大陆、印度、英国、土耳其、澳大利亚、加拿大、阿联酋、马来西亚、尼日利亚。

    数据来源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日

    三、陶瓷行业买家查询情况分析

    （一）买家上网查询的部分常用关键字列表（以04年10月为例）

    注：由于陶瓷类产品种类繁多，在此不一一列举，仅以“陶瓷”本身的关键字为例说明，如需查询其它相关关键字请找本区区域经理提取。

    （二）查询总量不断攀升。陶瓷是买家网上采购的热门商品，也是阿里巴巴供应商会员反馈最具优势的行业之一。今年1到6月，海外买家对阿里巴巴陶瓷供应商的查询增长了74％以上。而年终的采购旺季又即将来临，阿里巴巴陶瓷供应商会员又将迎来新一个成交高峰。
　

    （注：上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值）

    （三）买家查询主要来自于亚洲、欧洲、北美与中东。目前，亚洲、北美、欧盟及中东是我国陶瓷产品的主要外销市场，来自上述地区的买家给阿里巴巴陶瓷供应商发送的询盘占供应商反馈总量的79％。
　

　　（全文结束）