中国固定网络业务发展分析
报告类别：调查报告
行业分类：通讯
调查地点：国内市场
调查时间：2005-10-20
样本情况：中国固定网络业务发展情况
调查机构：通信世界
报告来源：http://www.c114.net
报告内容：
一、固定电话用户发展情况
在移动电话的冲击下，从2002年下半年开始，我国固定电话用户数的增长速度相对放缓，但是仍然显示出相对稳定的发展态势。到今年6月底，我国固定电话用户累计达到33743.8万户。固定电话用户的季度增长率开始趋于平稳，从2005年的发展情况来看，季度增长率在4％左右。
图1 固定电话用户发展情况
图2 固定电话新增用户发展情况
（见图1、图2）。（注：由于运营商在年底集中清理用户，因此2004年第四季度的季度增长率相对较低。）
无线市话用户的发展在一定程度上拉动了固定电话用户的发展，2005年上半年，全国无线市话用户总数达到7975万户，累计新增用户1487.6万户，占固定电话新增用户总数的59%。
从近几个季度的固定电话用户构成来看，我国固定电话用户的发展表现出了以下特点。
1．新增普通固定电话用户的比重持续下降，而新增无线市话用户的比重呈现上升趋势。
2．无线市话用户的发展速度已经超过普通固定电话用户的发展。
图3 2005上半年固定电话用户构成
图4 新增固定电话用户构成比例
从全国固定电话业务发展的基本趋势来看，固话业务已开始步入成熟期，到2005年6月底，固定电话的普及率已经达到26%，比去年底提高了1%左右，而城市固定电话普及率已经达到了35.9%，部分大城市固定电话接近饱和。从未来的发展来看，固定电话在农村市场和城市的住宅新建小区仍旧有一定的增长潜力（见图3、图4）。
在固定电话用户市场中，中国电信的市场份额最大，为61%，其次为中国网通、中国铁通和中国联通（见图5）。
图5 固定电话用户市场份额
二、本地网业务量发展情况
由于受到移动话音业务的冲击，本地网业务量发展有所减慢。2005年上半年，本地网内区内和区间通话量累计达到3449亿次。从总量上来看，本地网业务量比去年同期增加了178.2亿次，而从增长情况来看，同比增长仅为5.46%，增长速度大为减慢。其中区内和区间同比增长率均远低于去年同期水平，区间通话量增长水平降到了10%左右，而区内通话量增长水平降至5%左右（见图6）。
图6 本地网业务量发展情况
中国电信在本地网业务量中所占的比例约为64%，中国网通约占33%。与这两家运营商的用户份额（61%：34.7%）对比，可以看出，中国电信用户的本地网MOU高于中国网通。
信息产业部资料链接
2004年通信业发展基本情况
2004年我国通信业务总量完成9791.2亿元，同比增长34.9%，其中邮政566.4亿元，同比增长4.4%；电信9224.8亿元，同比增长37.4%。通信业务收入累计完成5725.5亿元，同比增长11.5%，其中邮政537.9亿元，同比增长2.1%；电信5187.6亿元，同比增长12.6%。通信固定资产投资累计完成2173.4亿元，同比下降3.3%，其中邮政36.9亿元，同比增长18.3%；电信2136.5亿元，同比下降3.6%。通信增加值累计完成3775.9亿元，其中邮政305.5亿元，电信3470.4亿元。
2004年全国固定电话用户新增4969.6万户，达到31244.3万户（由于部分电信运营企业年底集中清理用户，故本月固定电话用户比上月有所减少），其中无线市话用户新增2793.0万户，达到6522.1万户。移动电话用户新增6487.1万户，达到33482.4万户。全社会互联网使用人数新增约1450万，总数达到9400万。
2004年全国光缆线路长度新增64.9万公里，达到338.4万公里；其中长途光缆线路长度新增5.1万公里，达到64.6万公里。长途电话交换机容量新增111.2万路端，达到980.6万路端；局用交换机容量新增7019.6万门，达到42102.1万门；移动电话交换机容量新增6048.9万户，达到39747.3万户。固定电话和移动电话的实装率分别达到74.2%和84.2%，移动电话的实装率比去年同期有所提高，而固定电话的实装率基本保持不变。
2005年上半年通信业运行状况
1、业务总量和业务收入
全国通信业务总量保持较快增长，上半年累计达到5781.5亿元，比去年同期增长25.1%。其中，电信业务总量5479.1亿元，增长26.2%；邮政业务总量302.4亿元，增长8.0%。
全国通信业务收入总体增长趋缓，上半年累计达到3096.8亿元，比去年同期增长10.7%。其中，电信业务收入2812.0亿元，增长11.0%；邮政业务收入284.7亿元，增长7.5%。
2、用户发展
电话用户总数突破7亿户，其中固定电话用户达到3.37亿户，移动电话用户达到3.63亿户。
上半年，全国固定电话用户累计新增2568.2万户，达到33743.8万户，月均新增428.0万户，高于去年月均新增414.1万户的水平。其中城市电话用户新增1998.4万户，达到23023.5万户；农村电话用户新增569.8万户，达到10720.3万户。固定电话普及率达到26部/百人。
无线市话用户新增1487.6万户，达到7975.0万户，占新增固定电话用户的57.9%，在固定电话用户中所占的比重从2004年底的20.9%上升到23.6%。
上半年，全国移动电话用户累计新增2834.4万户，达到36316.8万户，月均新增472.4万户，远低于去年月均新增540.6万户的水平，总体上也低于近几年的同期水平。移动电话普及率达到28部/百人。
3、固定资产投资
固定资产投资较去年同期有所下降。上半年，全国通信固定资产投资完成785.3亿元，比去年同期下降12.2%。其中，电信固定资产投资完成778.1亿元，比去年同期下降12.2%；邮政固定资产投资完成7.2亿元，比去年同期下降10.5%。
4、主要通信能力
固定和移动长途电话业务电路分别达到25.0和31.3万个2M。新增光缆线路长度22.6万公里，达到374.5万公里。局用交换机容量新增2685.1万门，达到45032.0万门。移动电话交换机容量新增3509.9万户，达到43194.2万户。局用交换机和移动电话交换机的实装率分别为74.9%和84.1%。
三、长途业务量发展情况
由于资费水平下降，固定传统长途电话的发展仍较为快速，2005年上半年，固定传统长途通话时长累计达到426亿分钟，比上年同期增长22.4％。从长途业务量发展情况来看，固定传统长途的增长水平基本呈现稳中有降的趋势（见图7）。
图7 固定传统长途业务发展情况
近年来，IP电话以其低廉的资费对传统长途电话的发展造成了一定的冲击，但是随着传统长途电话资费的下降，IP电话的发展势头已经减缓，但是对传统长途业务的分流作用仍将继续。移动电话的便利性也分流了一部分长途业务量。到2005年6月底，在长途业务总量中，固定传统长途占到了30％，与去年同期比例相近（见图8）。
图8 长途电话业务构成
四、固定运营商上市公司发展情况分析
1.中国电信
(1)用户发展情况
中国电信是国内最大的固网运营商，尽管受到来自移动运营商的强大冲击，但却仍然保持了较为稳定的用户增长势头。
2005年上半年，中国电信扭转了2004年下半年新增用户出现大幅下滑的势头，使新增电话用户数逐渐恢复之前的水平（见图9）。
图9 中国电信电话用户情况
小灵通用户继续成为中国电信固定电话增长的最主要拉动力量。但是从小灵通用户在固定电话用户中的比例变化情况可以看出，其增长趋势已经由从前加速式的增长转变为减速式的增长，预计小灵通用户将最终在固定电话中保持一个较为稳定的比例。
(2)业务量增长情况
由于受到移动业务的替代和侵占，中国电信的本地网业务量增长较为缓慢，远低于电话用户数的增长速度。2005年上半年中国电信本地网通话量增长非常有限，而同时期固定电话用户却增长了10%以上，这意味着平均每用户固定电话使用量在不断下降。
与本地网业务量增长缓慢相比，国内长途通话量在通话资费不断下降的作用下，有了明显的提高。国际长途通话量同比则略有下降。互联网的普及、即时消息软件的广泛应用乃至宽带电话的出现等，都对固网运营商的国际长途业务造成了一定冲击。而在未来，国际长途业务还将继续面临着来自基于互联网的各种应用的更加严峻的挑战。
2.中国网通
(1)用户发展情况
中国网通的固定电话用户的发展主要有两个特点，一是固定电话用户的发展有所放缓；二是电话用户量的增长更加依赖于无线市话业务。2005年上半年，固定电话用户达到了8524万户，月新增用户81万，略低于2004年月增用户数。其中无线市话用户总数达到了1811万户，同比增长速度为45.4％。以上分析表明中国网通普通固定电话用户的增长已经趋于饱和，只能通过无线市话业务的推广，才能带动固定电话用户的总体增长，这也在一定程度上反映了移动化趋势对固网运营商业务造成的巨大影响。
(2)业务量增长情况
与去年同期相比，中国网通本地电话通话量基本持平，而发展速度则呈现出下降的趋势。其中无线市话通话量提高较多，与此同时带来了传统本地电话通话量的下降，这在一定程度上反映出无线市话对普通固定电话的替代作用。无线市话业务在电信业务市场上对移动电话造成威胁的同时，也部分地侵蚀着固网运营商的普通固定电话业务。无线市话业务对原有PSTN业务的侵蚀还体现在本地网MOU上，2004年中国网通PSTN通话MOU同比下降了近12%，而无线市话通话MOU却上升了29%。
由于价格优势的存在，IP长途在中国网通长途通话量中所占比重逐步提高。由于IP长途比例的提高导致了长途电话平均资费水平的降低，尽管长途电话业务量继续保持增长，但是长途电话的收入比去年同期仍有所下降。
（全文结束）
