2005年中国无线网卡市场年度分析报告
报告类别：调查报告
行业分类：网络
调查地点：中国无线网卡市场
调查时间：2006年02月07日
调查机构：互联网消费调研中心ZDC
报告来源：中关村在线 ZDC
报告内容：
•无线网卡品牌格局分析
2005年，中国无线网卡市场呈现出以传统网络品牌为主、新兴网络品牌全力出击的群雄割据局面。
作为传统网络品牌，无线是其核心产品未来的重要发展方向，为了争抢市场，几大网络品牌不约而同地加大了对无线产品的推动，在时间争夺上不相上下。而在产品线、产品规模上，受无线发展速度的限制，也难分伯仲。因此，几大网络品牌在无线网卡领域中依然保持着在传统有线网络中的策略和地位。
由于无线的未来发展空间巨大，作为一种平台性产品，很多传统IT品牌已经加入到无线网络产品的竞争中。联想、清华同方、阿尔法等品牌的加入，不但为无线网络市场注入了全新的活力，而且还将配件、整机、数码等领域的运作方式带到网络市场中来。虽然目前尚不能确定这些做法是否可以成功，但2005年这些品牌的迅速增长，为网络市场带来了一抹靓丽的色彩。
一、市场结构分析
(一) 品牌格局
图1 2005年度中国市场最受关注的十大无线网卡品牌
通过ZDC统计数据来看，TP-LINK和D-LINK两家厂商在无线网卡市场中占据了绝对的霸主位置。TP-LINK无线网卡以高达48.3%的关注比例位居品牌关注排行榜榜首，D-LINK以24.6%位居次席。随后依次为华硕、网件、LINKSYS、联想、清华同方、华为等品牌。
目前主力的无线网卡品牌可大致分为三类：平民类品牌、新兴品牌和高端品牌。各类别的特征也体现在了品牌关注排名中。
平民类品牌以TP-LINK、D-LINK为代表，这类品牌拥有相当高的用户关注度，市场积淀充足；以性价比为主要卖点，较低的利润率和较大的市场占有量形成低端市场常见的经营平衡。这类品牌是中、低端用户的主要关注对象。
新兴品牌以联想、华硕、阿尔法为代表。以2005年的表现来看，新兴品牌热衷于冲击平民品牌的原有市场，力求通过较低的门槛用最快的速度占据市场份额，为将来的运作奠定基础。同时也可发现，入围的新兴品牌均拥有传统IT背景，资金后备充足，允许在相当时间内进行市场投入。因此，通过2005年的推广，此类品牌关注度上升极为明显。
高端品牌以LINKSYS、华为、网件为代表。作为掌握核心技术的厂商，其产品在用户当中的认可度最高，但由于过高的技术研发投入，使这类品牌无法拥有低廉的售价。虽然网件为了解决这一问题，采用了更加时尚的工业造型去吸引用户，但仍然无法与平民品牌相抗争。因此，这类品牌采用的是高毛利润率、低市场份额的运作模式。目前，这类品牌主要对商务用户的影响力较大。
•无线网卡产品结构分析
(二) 产品结构
1、接口类型
图2 2005年1-4季度不同接口类型无线网卡关注比例走势
根据ZDC数据显示，在PCI、USB、PCMCIA三种接口类型的无线网卡中，专为笔记本设计的PCMCIA无线网卡稍占优势，其在2005年四个季度的关注比例均在40%以上，而这与笔记本用户在对无线的接受程度上要比其他用户更高有一定关系。
据有关数据显示，2005年笔记本销量总数为350万台，水涨船高，借助这一势头，笔记本专用无线网卡销售也一路看涨，而且笔记本搭配无线网卡越发成为目前比较流行的一种趋势，这样的组合可更大限度发挥笔记本灵活便携的特点，尤其是在目前越来越多公共场所设有无线热点的情况下，PCMCIA笔记本无线网卡更易获得消费者青睐。
USB接口的无线网卡通用性较强，但如用于笔记本上，不但便携性上不如PCMCIA，而且还要占用宝贵的USB接口。至于PCI无线网卡，其造价成本较高，加之大多数用户对台式机用有线方式上网的概念还是比较根深蒂固，所以推广起来相对较难。
然而，一类产品是否能够生存，不仅要看其自身的好与坏，而且还要考虑到这该领域会存在多少竞争对手。所以，随着迅驰技术的不断发展，专为笔记本设计的PCMICA无线网卡正在迅速渡过它的黄金时代，而专为台式机用户设计的PCI无线网卡或笔记本、台式机通用的USB无线网卡，随着无线网络的进一步推广和普及，将会成为未来发展的重点。
2、数据传输速度
目前，无线网卡速度的升级已成为市场发展的主要动力。从ZDC统计数据也可发现，正是无线网络产品速度的快速升级为市场的升温注入了全新动力。
图3 2005年1-4季度不同传输速度无线网卡关注比例走势
在2005年第1季度，11M无线网卡是市场的绝对主力，然而随着时间推移，11M无线网卡的主流地位不断遭到来自更快的传输速度的产品的冲击，11M无线网卡的关注比例从第1季度的近50%下滑到第4季度的38%。
相反，无论是从应用的角度，还是从产品换代的角度，54M产品的成熟已经在2005年得到充分体现，并在2005年发挥了极大的作用。根据ZDC数据显示，2005年54M无线网卡关注度大幅提升，从第1季度的仅6.2%上扬到第4季度的25.6%，且按照该趋势发展，54M无线网卡取代11M产品之日近在咫尺。同时，108M产品也已在市场中占据了相当的地位。
802.11n标准已经解决了版权分争，并已确定将在2007年全面上市。由此可以预言，在2006年，拥有108Mbps的无线网卡将会是市场的绝对主力。而在无线网卡品牌中，TP-LINK已经率先抢占了这一部分市场。
从2005年1月起，TP-LINK就开始进行了108M系列产品的推动，而在第3季度的调价之后，其108M产品在价格上已经显示出替代54M产品的势头。TP-LINK先行一步的策略为2006年全力推动108M产品，奠定了相当坚实的基础。
另外，不少厂商在2005年下半年推出的108M产品已经迅速吸引了用户的目光，其关注度迅速提高。更重要的是，各厂商在产品技术方面的竞争已经全面展开。
目前，以TP-LINK的速展技术、D-LINK和网件采用的MIMO技术为代表的新一代无线技术已经全面领衔108M无线市场。无线技术已经从2005年之前一味追求速度，向传输稳定性、传输距离、信号强度、联接灵活度等方面延伸。在2006年，这种以技术带动销售的趋势，还将进一步加剧。
3、产品数量
图4 2005年1-4季度监测到的无线网卡产品数量走势
2005年第1季度，ZDC监测的产品仅55款，而到了第4季度，所监测的正规销售产品数量达到了122款，一年内产品数量增长了2.22倍。且随着品牌数量、产品数量的增加，无线网卡市场被进一步细分，这为很多具有特殊功能的产品创造了适当的发展空间。
例如华硕在2005年，就曾推出大量据有独特功能的无线产品，从应用的角度看，它为弥补了目前无线市场产品单一的不足。
4、产品价格
无线网卡市场价格在2005年度出现较大幅度下滑，这可从两方面得以论证。一方面可根据2005年关注度最高的前三款产品价格变化，另一方面可根据不同时期占据主流的产品价格对比。
以下对位居关注排名前三名的产品进行全年价格跟踪分析。
图5 2005年关注度最高的前三款产品Q1与Q4价格对比
全年排名第一的TP-LINK TL-WN620G无线网卡，价格从年初的320元，到2005年四季度，价格落至200元。
排名第二的D-Link DWL-650无线网卡，一季度价格为240元，到第四季度降至130元。
排名第三的TP-LINK WN250+更是从210元的售价，降至99元。
另外，以PCMCIA规格为目标，将2005年第1季度占据绝大部分市场的11M产品与第4季度占据主流的54M产品进行均价比较，发现其平均价格水平，已经从230元下调至150元。由此可认定，2005年主流规格无线网卡的价格水平有了极大的下滑。
不过，根据目前无线网络产品的利润率水平以及各厂商在行销时必须与有线网络产品之间保持的差距的原则，可以预计，无线网卡的价格在2006年仍会有下调，但幅度将小于2005年。
•平民类无线网卡品牌竞争力评价
三、重点厂商竞争力评价
(一) 平民类品牌
1、TP-LINK
2005年，TP-LINK的媒体推广力度，较其他品牌并不是很大。之所以能在2005全年获得如此高的关注度，取决于TP-LINK对无线市场的培育工作非常到位，同时也继承了TP-LINK一直以来在中国网络市场巨大的影响力。
但不可否认的是，TP-LINK在无线网卡领域当中的关注度增长幅度，明显小于整个无线网卡市场的增长趋势。虽然仍在增长，但在第2、3季度出现的关注度下滑，已经为TP-LINK敲响了警钟。
图6 2005年1-4季度TP-LINK无线网卡关注比例走势
从TP-LINK的关注度比例变化来看，其在2005年的下降趋势非常明显，虽然尚未动摇TP-LINK在网络市场中的霸主地位，但相互之间的差距确实正在迅速拉近。截止2005年第4季度，TP-LINK的关注比例已经从原56.1%降至40.4%。
TP-LINK蝉联品牌关注排行榜首位的主要原因之一在于其拥有的价格优势，然而，其价格优势也仅局限于传统品牌之间，随着新兴品牌的加入，TP-LINK被当作最大的竞争对手，其价格底线遭到了新兴品牌的全力冲击，这便在很大程度上导致了TP-LINK关注度的下滑。另外，新兴品牌的广告攻势也吸引了一些用户关注。
当然，TP-LINK也在为改变这一现象而努力，其开始不满足于在低端市场的发展，在2005年下半年召开的企业级产品发布会上，TP-LINK宣布其开始向中高端网络市场进军。
通过TP-LINK的走势证明，中国无线网络市场正向以下几个方面发展：
其一，新兴品牌的崛起已经打破了传统网络市场中几家独大的局面，而无线领域未来的发展前景，使大量有实力的IT厂商加入，以近乎赔本赚吆喝的方式，全力切入无线网络领域，这使网络市场中出现从未有过的激烈竞争场面。
而一直以网络市场传统规律进行竞争的老品牌，在2005年主要依靠的是自身品牌在市场中的影响力，而这种优势的减弱，已经从数据中明确的体现出来。
其二，虽然网络产品同质化的日益严重，但以TP-LINK为首的传统网络品牌，其品牌价值与实际价格仍成为用户选择的重要依据，品牌的经营则已成为未来网络品牌需要全力投入的重点。
2、D-LINK
D-LINK拥有较深的品牌积淀，尤其在中端无线产品中占有绝对优势，在与LINKSYS和网件两大国外品牌较量中，D-LINK也扮演了中端品牌捍卫者的角色。
图7 2005年1-4季度D-LINK无线网卡关注比例走势
在2005年中，D-LINK关注度呈现稳步上升态势。总体来说，D-LINK能在关注度上保持稳定已属不易，至少说明，D-LINK的用户基础牢固，被新兴品牌冲击的影响较小。
总体来看，D-LINK在2005年更专注于在整个无线市场中的品牌推广，其不少产品已经在市场上经历了一两年甚至更长时间的考验，其所代表的品牌形象也早已深入人心，而这正是那些冲劲十足想要迎头赶上的新兴品牌所最难逾越的关口。
同时ZDC认为，D-LINK的品牌形象立足于品质，这一点更符合品牌的长远发展，适度的价格坚挺和持续的推广，应当是D-LINK未来品牌运作的核心理念。
•新兴无线网卡品牌竞争力评价
(二) 新兴品牌
2005年，想要成就一翻事业的新兴无线厂商不在少数，其中给人印象最深的要算是联想天工和阿尔法。
在无线网卡方面，联想天工推出了仅售150元的54M
USB无线网卡LSC-710，而阿尔法也不失时机的在年前推出了低于市场平均价仅140元的新款54M
台式机专用无线网卡AFW-GP50。需要提出的是，这两款产品正在用价格利剑，抢压原先被TP-LINK所占据的低价市场，特别是联想携自身品牌效应优势，其增长幅度非常惊人。
然而，从绝对值上看，新兴品牌还没有与传统网络品牌相抗衡的能力。除了缺乏用户的认知度外，一些新兴品牌过短的产品线、产品种类不齐全，也是他们在2005年没有崛起的主要原因。就阿尔法而言，其在2005年后期推出的AFW-GP50无线网卡才刚刚弥补了一直没有54M
PCI无线网卡的空白。
•高端无线网卡品牌竞争力评价
(三) 高端品牌
目前，高端无线网卡品牌面临着几个弊端。
其一，高价格。虽然高端品牌旗下产品质量较好，但较高的价格使得家庭用户望而却步。
其二，技术障碍。无线产品目前在商务领域仍处在过渡阶段，虽然在发达城市中，商务用户以有线与无线网络同时应用的情况比比皆是，但对无线网络的安全性、稳定性的不信任，仍是商业用户选择无线网络的一大障碍。
其三，产品推广效果不明显。在无线尚未广泛应用的今天，虽然国外厂商在市场培育方面投入了很大力度，甚至多次在大众媒体中进行市场调研，但在细节上还显得不够到位。例如全英文的界面配置就显然不能得到消费者的青睐。
不过，在高端品牌中也有表现突出的两大品牌，网件和LINKSYS，二者在2005年度的关注排名中均有较大幅度提升。
图8 2005年1-4季度网件和LINKSYS无线网卡关注比例走势
在2005年上半年，网件排名多处于第七或第八位，而在下半年其一跃攀升至第四名。究其原因，主要得以于网件采取的销售方式。在第3季度期间，网件联手笔记本厂商IBM，推出了买本送网件无线产品的促销活动，这一市场策略大大拉动了网件在无线品牌中的关注度。
而LINKSYS对最后一批11M无线套装产品的清货式促销，一举从第1季度的第十名上升至第4季度的第三名。
•无线网卡品牌竞争力综合评价
(四) 综合评价
以目前的形势看，中国无线网络市场正在进行细分，各品牌不约而同地对自己品牌形象进行定位。
以TP-LINK为代表的低价市场，将会在2006年面对众多新兴品牌，面临最为严酷的竞争。
而D-LINK则凭借品牌形象，稳占中端市场，但在2006年，其显然也不会轻松。面对实力雄厚的联想、华硕等，D-LINK的压力将会加重。以华硕为例，2005年为了积累实力，斥巨资收购全球最大DSL设备制造商亚讯，目前已经拥有了相当的网络市场竞争实力。
高端领域中，LINKSYS和网件并没有采用相同的思路运作。网件更加倾向于向中端网络市场杀入，并且在网络领域中，以产品的时尚外型为最大外点。从2005年的增长速度看，网件的策略取得了非常成功的效果，而在价格上也已经大幅下滑。以此趋势，2006年网件更易成为主流品牌。
LINKSYS在2005年清仓动作虽然为其争得高关注度，但这仅是销售策略，从整体运作方式看，LINKSYS将会在价格上继续保持高端。无线产品的稳定性，也将使LINKSYS更加趋近于商务用户。从目前的形势看，华为在这领域上应当可以同其抗衡，但目前华为在无线产品中的产品线太短，新技术优势并不明显。
•无线网卡市场发展趋势及预测
四、市场发展趋势及预测
(一) 总体市场趋势及预测
在价格方面，价格仍是消费者最关心的环节，同时也直接影响到产品的销量。无线产品要获得发展，除了在宣传上加大力度外，降低价格的门槛才是让更多人走近无线的关键。
而随着2006年新技术的诞生和新标准的出台，无线网卡的平均价格将会处于90元左右。
在技术方面，2005年除了一些新技术的推出，更重要的变化是厂商已经放弃802.11b的11M产品，而把重点放在54M和108M产品上。现在802.11g已经成为主流，而且随着各无线品牌一次次的价格下调，越来越多的用户已经开始接受无线。同时，2006年802.11N标准也很有可能会揭开面纱。
同时，迅驰技术的发展和无线路由的推广，PC专用的无线网卡将会呈增长趋势。
另外，根据网件联手IBM所取得的高销售业绩，预计在2006年无线产品将更多的和笔记本或者PC机打包销售，以获得更好的宣传效果。而各别新兴企业已经对老牌无线厂造成了一定的冲击，到2006年，新兴品牌将会快速崛起。
(二) 国内无线厂商发展趋势及预测
2005年，与国外品牌相比，国内的无线品牌占据了绝对优势，在品牌关注排名上遥遥领先。除TP-LINK外，华为、联想天工和阿尔法等关注度都有所增长，尤为一提的是两大国产品牌华为和联想。
华为作为国内知名的网络厂商，在消费者中拥有较高的知名度，旗下各类有线产品在用户中的口碑也相当不错。凭借整个企业的形象和知名度，华为在推广无线产品得益不少。在2005年，华为从第1季度的第十二名一路攀升至第七名，加之一些促销活动的不断推出，其关注度排名稳步前进。
联想天工则没有大的起伏，目前其正在建立市场渠道，采取稳扎稳打策略。联想天工主要是面向家庭和SOHO型用户，在目前市场中拥有一定的价格优势，尤其是在中小企业无线应用这一市场，联想天工在2005年第3季度推出了一系列SOHO型无线产品，并取得了一定效果。
总的来看，2005年，与国外品牌相比，国内产品的关注度占据一定上风，但主要还是凭借价格优势。目前无线的核心技术仍掌握在国外厂商手中，要想打造真正的国产无线网卡产品，国内厂商需要加大自主研发能力、不断创新。
（全文结束）
