2005-2006年中国硬盘市场年度分析报告
报告类别：调查报告
行业分类：电脑
调查地点：中国硬盘市场
调查时间：2006年02月08日
调查机构：中关村在线 ZDC(ZOL调研中心)
报告来源：中关村在线 ZDC
报告内容：
•硬盘市场概述
硬盘与CPU、内存并称电脑三大件，是装机用户最关注的三类产品。目前，硬盘容量发展迅速，80GB以下早已成为主流，160GB甚至250GB产品渐渐成为了消费者的宠儿。
一、市场概述
2005年里硬盘市场发展迅速。SATA迅速普及，SATA 2.5技术逐渐成熟，越来越多的主板提供了对SATA的支持；另外，160G、250G硬盘价格一路走低，尤其是160G产品性价比逐步凸显。相比2004年80G产品一枝独秀的局面，2005年大容量硬盘则越来越趋向主流。
除技术方面，硬盘领域还在2005年发生了一件大并购案。全球最大的硬盘厂商希捷于12月21日和迈拓达成协议，将以19亿美元的价格收购迈拓。记得当年迈拓收购业界第三把交椅“昆腾”曾轰动一时，时隔四年，当年的迈拓也将要被人收购，真是几家欢喜几家愁。迈拓的品牌就此消失，还是会变成希捷•迈拓？这给2006年带来一个新的疑问。希捷和迈拓将于2006年正式合并，如此一来，2006年的硬盘市场将会非常热闹，可以操作的空间和变数很大，同时，硬盘市场品牌重新洗牌也不可避免。
随着硬盘技术的不断提高，各厂商在单碟容量和读写磁头以及新记录材料上大做文章，致使普通IDE接口的硬盘在保证成本的同时一次次的被突破容量的极限，并且正向着500GB以上容量的目标发展。从今后的发展方向来看，除了单碟容量的不断提高以外，生产成本的不断降低也将使PATA并口硬盘逐渐淡出市场并为SATA硬盘所代替。SATA
2.5标准的推出已经打通了硬盘接口与控制芯片组之间的瓶颈，这为内部传输率的提高预留出了很大的空间，所以追求更高的内部传输率也成为今后低端硬盘发展的重要一环。此外更大容量的Cache缓存和新技术的不断运用也将使未来硬盘的性能得到不断的提高，届时，几百GB的硬盘也将从传说变为现实。
•硬盘市场品牌格局分析
二、市场结构分析
(一) 品牌格局
1、整体市场品牌格局
图1 2005年度中国硬盘市场品牌关注度分布
在2005年度的中国硬盘市场中，希捷毫无悬念地成为最受用户关注的硬盘品牌，其获得的关注比例高达50.5%。不过，希捷虽为世界知名的硬盘制造商之一，全球的市场占有率排名榜首，但在中国的IDE产品却一直走低价位路线，速度、性能、发热等各方面都表现平平，中规中矩，丝毫没有旗下高端SCSI/SAS硬盘威风。然而，正是这种低价位路线才使希捷一直活跃在主流的硬盘市场上，并拥有着不少忠实的用户。2005年岁末，希捷酷鱼新款单盘160GB的7200.9系列硬盘的出现犹如一股强心剂注入了硬盘市场，凭借着领先的技术和广泛的铺货量，让人看到了希捷重整硬盘市场的决心。此外收购迈拓后，希捷不仅可以填补产品空缺，还可以通过扩大企业规模，削减整体成本，同时可以充分吸收利用迈拓的先进的生产工艺，从而将希捷硬盘价格降到更低的水平，使希捷硬盘更具竞争力。
迈拓硬盘在关注度排行上位居第二，其关注比例为21%。一直以来，迈拓拥有较好的形象和性能，由于签约了多家知名专业代理商，所以迈拓硬盘大打质保牌，目前全球的市占率排第三。此外，由于性能稳定，迈拓硬盘一直在OEM和商用机的市场中更多见，而在零售市场上并不出众，但是迈拓的MaXLine系列在高容量企业级ATA/SATA市场的占有率超过90%。钻石硬盘自9代以来在性能方面有了前所未有的提高，而且在单碟容量、传输率和商业性能等方面也都有很好的表现，如今已经很好的树立起了品牌。不过可惜的是，2005年圣诞前夕，希捷突然对外正式宣布19亿美元的价格收购迈拓，未来是否会保留Maxtor这个品牌还悬疑未解。
西部数据位居品牌关注排行的第三位，其获得的关注比例为13.2%。西部数据是著名的硬盘制造商之一，在北美与欧洲都有着相当大的影响力，甚至超过了希捷，目前世界占有率排名第二，同时西部数据也是不少知名整机厂商的OEM提供商。西部数据的产品在历次测评中有着不俗的表现，最为关键的是：西部数据最大的杀手锏就是性价比，这使得它广受低端用户的青睐。西部数据主流的鱼子酱硬盘性能优秀、运行稳定，有着很好的超频性能，发热量和噪音也都很低，在低端硬盘测评中的各项指标大都处于较高的水平，而且价格也低廉，不过目前西部数据在中国市场的推广力度略微欠缺。
三星硬盘以8%的关注比例位居西部数据之后。相比前三家硬盘厂商，三星硬盘在各项性能表现一般，主要因为三星介入硬盘界较其他公司晚，其技术方面还达不到硬盘制造业中最先进的水平。所以相比其他品牌的产品来还有一点差距，但是硬盘工作情况仍较稳定，而且在价格方面的一些优势致使增长率较快。未来三星首当其冲的是在技术方面进行提高，从而进一步加强其产品竞争力。
日立以6.9%的关注比例位居三星之后。日立硬盘的前身是蓝色巨人IBM。IBM是第一家涉足于硬盘领域的公司，同时也是硬盘的创造者，在硬盘方面至今仍持有着最多的专利技术。随着日立花费20亿美金收购了IBM的硬盘部门后，所有的专利技术和生产设备也都转嫁到日立。日立硬盘以丰富多样、品质卓越而著称，在性能、发热量、超频方面都有着不俗的表现，所以这得使它在国外的硬件DIY界一直倍受推崇，目前在全球市场的占有率为第四名。日立还是硬盘价格战的先导者，正是日立的首款80GB
SATA
2.5产品在半年前的降价行动，才将价格一直高挺的硬盘市场带入了激战，导致此后的价格如黄河之水一泻千里般的狂跌下来。不过，日立硬盘除了价格以外，其他方面的被认可程度并不高，这与它在国内的产品的真实性能和市场宣传有很大关系。
富士通在硬盘市场的关注度较低，仅为0.4%。富士通近年的业绩不好，在市场上的占有率和影响力都不大，甚至其占有率呈负增长。其3.5英寸硬盘早已退出市场竞争。它们的产品在市场上缺乏更好的定位和卖点，性能属下等水平，稳定性和兼容性也有待考验。此外，在国内没有正规的代理渠道，货源供应常出问题，价格上也没有很大优势。
总的来看，在目前硬盘市场中，希捷、迈拓和西部数据三大硬盘厂商依然保持着高关注度，在品牌格局方面依然呈现出三足鼎立之势。
2、季度市场品牌格局
图2 2005年第1季度中国硬盘市场品牌关注度分布
跟据ZDC调研结果显示，2005年第1季度硬盘市场呈现三足鼎立的格局，希捷以48.5%的关注度遥遥领先于其它四大硬盘厂商，在市场用户关注度上独处一级格局。受春节销售与渠道影响，硬盘市场产品价格不稳定。节后市场需求量的增大加剧了希捷7200.7
80GB的缺货现象，价格出现上涨，报价已突破500元大关，并且缺货的情况在月底仍未得到缓解。由此，使得希捷产品与价格走势受到消费者的关注。
迈拓在市场上表现不俗，关注比例达到24.6%，排名第二。2005年2月下旬，除了散装迈拓 Plus 9
80G出现降价以外，其他散装PATA硬盘的价格也有不同程度的下调。此外，与希捷一样，市场出货量较大的散装迈拓 Plus 9
80G不仅价位上涨，而且也出现缺货的现象，由此吸引了消费者的关注。
西部数据的关注度与迈拓较为接近，二者同处于市场竞争的第二格局，相互之间的市场竞争较为激烈。同时，这两大厂商也是希捷在市场上有力的竞争对手。在第1季度，西部数据从1月份开始的市场回馈活动一直持续，且自春节后新价格体系出台后，西部数据部分产品价格开始下滑。
三星与日立的市场关注度较低，这两大厂商同处于市场关注度的第三格局。凭借三星的知名度与消费者对其产品的信赖，三星在第1季度的关注比例达到了7.4%，排名第四。日立位于品牌关注排行榜第五的位置，关注比例为5.5%。与其它厂商相比，日立的新春特价活动时间较长，节后一段时间内，部分产品也有不同幅度的价格下调。
图3 2005年第2季度中国硬盘市场品牌关注度分布
由上图可见，2005年第2季度，希捷以51.0%的关注比例继续位居品牌关注排行榜榜首的位置，其在关注度上优势明显。在该季度，希捷推出了Barracuda
7200.8 400GB大容量硬盘与Momentus系列2.5英寸120GB硬盘。在技术上，希捷又向垂直记录技术领域迈进一步。此外，希捷公司捐款支持教育事业的行为也受到不少人士的赞赏。受此影响，希捷关注比例同比上季度上升。
迈拓位居品牌关注排行榜第二的位置，关注比例为25.0%。同上季度相比，其关注比例上升幅度不大。2005年Q2，迈拓与建达蓝德携手开展的派送活动仍在继续，但市场反映不大，给市场关注度带来的影响较小。
西部数据以11.1%的关注比例仍位于前三甲之列，但同上季度相比，其关注比例下降，在较为稳定的硬盘市场中，其变化幅度相对较大。同时，关注比例的下滑也拉大了其与迈拓之间的距离。
位于关注排行榜后两位的是三星与日立，同上季度相比，二者关注比例均有轻微的变化。三星再度推出三款支持串行ATA-2界面的SpinPoint
P80系列桌面型主流硬盘产品。但由于在季度末才推出这三款产品，并没有使三星的市场关注度得到提高。
图4 2005年第3季度中国硬盘市场品牌关注度分布
2005年Q3，希捷以51.3%的市场关注比例再度位居关注排行榜榜首，且领先优势继续扩大。同上季度相比，其关注比例上升了0.3个百分点。希捷关注比例的再次提升，并进一步拉大了与其它品牌的差距。本季度，希捷在日本市场上推出了新款希捷Barracuda
7200.9硬盘，型号为ST3160812A，容量为160GB。在笔记本硬盘方面，希捷还推出了代号为Momentus系列的新款5400转8MB
120G笔记本硬盘。促销方面，希捷酷鱼7200.8 250G IDE硬盘跌破千元。此外，希捷Momentus系列2.5英寸行货40G笔记本硬盘499元热卖。希捷的这一系列的活动吸引了不少消费者的关注。
迈拓凭借在大容量产品上有出色的表现，以18.4%的关注比例稳居排行榜第二的位置。迈拓全系列高容量硬盘在第2季度进行了火爆特价促销，涉及到的型号非常多，最高降幅达到100元。此外，伟仕电脑(香港)有限公司正式成为Maxtor迈拓硬盘在中国及香港地区的授权总代理商。
西部数据以12.8%的关注比例位于前三甲之列，同上季度相比，关注比例有小幅提高。三星的表现喜人，其关注比例上升了1.7个百分点。日立的关注比例也出现大幅增长，同上季度相比，上升了2.1个百分点，名列排行榜的第五位。另外，富士通在第3季度赢得了0.8%的关注比例。
图5 2005年第4季度中国硬盘市场品牌关注度分布
2005年Q4，希捷以50.8%的关注比例再次摘得最受用户关注的硬盘品牌桂冠，但同上季度相比，下降了0.4个百分点。Q4较为引人关注的希捷500GB
Barracuda 7200.9系列以及希捷单碟容量达160 GB的Barracuda
7200.9（酷鱼9代）硬盘已在日本秋叶原上市。此外希捷Barracuda 7200.9
120GB硬盘上市，产品报价为580元，在大容量硬盘关注度上升的同时，希捷大容量硬盘的推出，受到不少消费者的关注。
迈拓以17.5%的关注比例稳居排行榜第二的位置，但同上季度相比其关注比例下降了0.9个百分点。本季度，3.5英寸硬盘市场上有许多产品缺货，其中迈拓最为严重，迈拓全线SATA硬盘和大部分PATA硬盘出现大量缺货，其半数以上型号都库存不足。另外，迈拓个别产品价格小幅下降，降幅最大的就是迈拓
Plus 10 200G(盒)，该产品的价格已经达到800元。
西部数据以14.9%的关注比例排名第三，同上季度相比，关注比例上涨了2.1个百分点。三星以8.6%的关注比例名列第四，下降幅度较小，同上季度相比，其关注比例下降了0.2个百分点。日立以7.8%的关注比例位居第五，其关注比例也有所下降，下降幅度为0.1个百分点，位于排行榜的第五位。于2005年Q3进入排行榜之列的富士通的关注比例一直不到1个百分点，本月以0.4%再次位居关注度排行榜的最后一位。
•硬盘市场产品结构分析
(二) 产品结构
1、整体市场产品结构
图6 2005年度最受用户关注的前十款硬盘
希捷凭借其品牌优势、良好的市场口碑、惊人的出货量牢牢把持着关注度第一位。在2005年度最受用户关注的前十款硬盘产品中，希捷独占6席。此外，迈拓入围2款；西部数据和三星各占1款；日立和富士通均没有产品入围。
位于前五名的产品均被希捷所占据，其中希捷酷鱼7200.7 80G
2M以近180000点的关注指数稳居榜首。其它四款希捷产品分别是7200.7 120G 8M(串口) 、7200.7 80G 8M(串口)、7200.7
160G 8M(串口)和7200.7 120G 2M ，排名分别是第二、第三、第四与第五。其中希捷酷鱼7200.7 160G
8M(串口)是入围的十款产品中价位最高的一款。另外，希捷酷鱼7200.7 160G 7200转2M还占据了第七名的位置。
迈拓有两款产品入围，分别是名列第六位的迈拓金钻九代80G 2M(散)和名列第九位的金钻九代120G 8M(盒)。
西部数据有一款产品入围，为鱼子酱 80G
2M，位于排行榜的第八位，该产品是入围的十款产品中价位最低的一款，目前市场报价为410元。
三星入围产品为80G 2M，名列第十位。
从入围的这十款产品来看，在容量方面，80G、120G与160G
产品数量之比为5:3:2。价位方面，该十款产品价位较低，集中在600元以下与600－800元这两大价位区间。接口类型方面，并口与串口的产品数量之比为7:3。
2、硬盘容量结构
图7 2005年度硬盘产品容量关注度分布
根据ZDC数据显示，目前硬盘市场最受关注的产品依然是价格低廉且供应充足的80GB产品，关注度高达41%。变化比较大的是120GB、160GB产品，由于目前主流产品的单盘容量为80GB，因此厂商在生产80GB和160GB硬盘时，成本利用率最高，故80GB和160GB硬盘的市场性价比也最高。为此，120GB的关注度虽然排名第二，达到22.3%，但其份额正逐渐减少。而160GB硬盘正成为新一代主流标准，关注度已经逼近120GB硬盘，达到22.2%，差距非常少。120GB、160GB百花齐放也预示着大容量产品将更多的进入普通消费者家庭。
•硬盘重点厂商竞争力评价
三、重点厂商竞争力评价
(一) 品牌竞争力
图8 2005年1-4季度五大硬盘厂商关注比例走势
在五大硬盘厂商中，希捷在规模制造成本控制方面比较领先，加上其在2005年推出的五年质保服务，给渠道和消费者带来更多的信心，这势必将大大加强希捷产品的竞争力，更能增强希捷产品对用户的吸引力。综观2005全年，希捷的关注度一直维持在50%左右的水平上，真正做到独霸一方的境地。
相比之下，迈拓由于长期受渠道不畅所影响，加之产品没有明显的突出竞争力，其在2005年关注度出现大的波折，从Q2到Q3，其关注度大幅下降，与西部数据的差距逐渐拉近。
西部数据则一直坚持走性价比的路线，这使得其在160GB以下容量的主流硬盘市场上关注度小幅攀升。三星和日立两家厂商的关注度走势基本处于平行前进状态，波动曲线相对平稳。
(二) 产品竞争力
图9 2005年度五大硬盘厂商产品线对比
在产品数量上，希捷和迈拓处于第一集团，两者旗下主流产品均超过30款。虽然希捷总数略少于迈拓，但在主流的散装产品线上希捷拥有最高的优势，其下属分为酷鱼7200.7、7200.8、7200.9三大系列，规格包括40GB、80GB、120GB、160GB、200GB、250GB、300GB、400GB、500GB，非常全面。
由于签约时代益华、金喜来、伟仕、讯宜和建达蓝德5家专业代理，迈拓的优势则来自其拥有相当数量的盒装产品。迈拓目前的产品线有金钻9代、10代、11代，容量从40GB延续到300GB。
西部数据在五大硬盘厂商中的产品数量最少，其产品主要集中在主流入门型，最大的特点是价钱便宜。西部数据目前分鱼子酱BB、JB、JD三大系列，容量从40GB延续到250GB。
日立和三星的产品数量排名居中，两者共有的特点是依靠正规盒装做主打，因此价格上相对过高。
(三) 价格竞争力
图10 2005年度五大硬盘厂商产品均价对比
由于技术先进，希捷和日立产品线丰富，加上其拥有目前业界存储容量最大的400GB/500GB高端硬盘，因此致使其整体产品均价被拉升到1200余元。西部数据和三星则因为产品数量较少，主要集中在主流消费端，因此整体平均价格仅600元出头。迈拓则受盒装产品数量较多所影响，产品平均价格位居中间，达到900元左右。
•硬盘市场发展趋势及预测
四、市场发展趋势及预测
通过2005年用户所关注产品对比可以看出，希捷80GB IDE/SATA两款产品牢牢占据着首要位置，可见80GB硬盘还是目前装机用户最关注的产品。2004年由于大容量硬盘价格还高高在上，所以只有120GB比较吸引人，而更多用户仍然心仪于80GB产品。而进入2005年，大容量硬盘大幅降价，我使得消费者对于120GB、160GB、甚至200GB产品都产生了浓厚的兴趣，而80GB受到的关注虽然是最多，但相比2004年有了大幅的下降，不少用户更加青睐便宜的大容量硬盘产品。
预计，2006年中国硬盘市场将呈现出以下发展趋势。
•大容量硬盘走向主流，但80GB产品仍可固守大部分入门市场
随着硬盘制作工艺的进一步提升，2006年200GB/250GB甚至更大容量的硬盘正渐渐走向主流不过，但传统的80GB硬盘由于其物美价廉应该还能在入门市场上占有相当的份额。此外，各大厂商纷纷将单碟容量提升至160GB水平，例如希捷7200.9系列，受生产成本优势影响，160GB硬盘将逐步取代80GB硬盘成为主流产品。
•产品性能和配置方面，单碟、接口和缓存都将有大的提升
单碟向容量大、盘片少、磁头少、更轻薄等方向发展。硬盘单碟容量越大内部数据传输率就越快。此外单碟容量的提高使线性密度(每英寸磁道上的磁密度)也得以提高，有利于硬盘寻道时间的缩短。在接口方面，传统的IDE硬盘将会逐步被SATA、SATA2.5所替代，这从主流主板IDE接口越来越少、SATA越来越多的趋势可以略见一斑。另外硬盘的缓存也越来越被人们所关注，8M产品很快会取代2M产品成为人们选择的对象，更大的16M和32M产品也已经走出实验室。
•10000转硬盘将会走下神坛，步入普通消费群体中
在新科技的带动下，10000转硬盘在2006年可能会走下神坛，进入普通消费范围。更高的转速可以使硬盘内部持续速率出现质的飞跃，相应的系统磁盘性能也会大幅提升。设想：如果在同规格产品上，10000转硬盘和7200转硬盘的差价如果拉近到20%左右，势必会赢得游戏玩家、硬件发烧友、入门工作站等用户的青睐，新的市场环境也会由此出现。10000转取代7200转硬盘也将实现。
（全文结束）
