2005年中国MP4播放器市场年度分析报告
报告类别：调查报告
行业分类：电子
调查地点：国内MP4市场
调查时间：2006年01月27日
调查机构：中关村在线 ZDC(ZOL调研中心)
报告来源：中关村在线
报告内容：
•MP4市场市场概述
一、市场概述
纵观2005年的MP4市场，虽然较去年赢利大为增长，但仍然处于产品定义不明确、市场较混乱状态。2005年MP4市场里众多的国内品牌像爱国者、中恒等积极加入研发，国际品牌也纷纷登陆中国市场，致使新品层出不穷，不过也导致质量参差不齐。
从技术层面来说，2005年不少的MP4商家在拓展MP4的功能上均做出了很多尝试，如整合数码相机、摄像机、游戏等到MP4上来，不过这终归是展现技术吸引眼球的方式，最后会有多少技术可以延续还得等待时间的考验。
从外观层面来说，2005年的MP4商家不能不说在这上面下了不少工夫，造型时尚、操作简便的MP4越来越多，不过仍然有不少商家依然采用其他MP4商家的成功设计方案，造成同一款式的MP4会出现两、三个不同品牌。
从使用层面来说，2005年的MP4在导入文件需要转换格式、操作复杂两大弊端上下足了工夫，支持更多格式的MP4开始崭露头角，操作简便的MP4也越来越多。
从价格层面来说，2005年，虽然部分MP4产品有过好几轮的降价，但整体价格仍然虚高，动辄3000元到6000元的MP4比比皆是，这使大多数消费者对之望而却步。
2005年，消费者对MP4产品的认知度、接受程度、购买率等可以说
“一半是火焰，一半是海水”——高端MP4产品受到了具有较高购买力、追求高品质生活的高端消费人群的欢迎，他们具有高端品牌取向，要求专业性的产品和配置，即每个功能都是专业级的表现、发挥到极致的效果，更加讲求随时随地影音娱乐和享受，以及个性和身份的彰显；而一些购买力较弱、保守的中、低端消费者则保持冷静观望的态度，更希望得到一个集成多功能的产品，他们成为了低端MP4产品的主要对象。
•MP4市场品牌格局分析
二、市场结构分析
(一) 品牌格局
1、整体市场品牌格局
作为以影视播放为主要特点的MP4，相对于MP3简单的听音乐比较起来，其在技术难度门槛无疑高出很多，这也使得目前市场上的MP4品牌数量远少于MP3市场，且相比之下，品牌的集中度比MP3播放器市场略高。根据ZDC数据统计显示，在整个2005年度，市场上的MP4播放器品牌约了40家，而其中最受用户关注的前十家品牌就占据了整个市场超过2/3的关注比例。
图1 2005年度中国市场最受关注的十大MP4品牌
2005年度最受用户关注的MP4品牌被纽曼获得，其共占据了19.0%的关注比例。2004年10月，纽曼公司推出了“纽曼”MP4播放器系列产品。2005年，纽曼加大力度研发并扩展MP4产品线，这显示出纽曼进军国内影音市场的雄心。相比2005年众多定位在高价位的品牌而言，纽曼在MP4产品的价格上却相对低廉，旗下影音王系列产品凭借高性价比优势而倍受好评。
微星位于排行榜的第二位，成为2005年度最受用户关注的第二大MP4品牌，其共赢得了11.4%的关注比例。从全年和各季度的数据来看，微星旗下MP4产品5566型号赢得了较高关注度，一举夺得整个2005年度关注度最高的MP4产品。
清华紫光以7.2%的关注比例排在第三位。在2005年上半年，由于清华紫光过多的产品更新换代导致其在2005年上半年关注度较低，但从下半年开始，清华紫光关注度逐步提升，并在第4季度获得了超过10个百分点的关注比例。
丹丁以1个百分点之差落居清华紫光之后名列第四位。2005年，丹丁闪存式MP4产品DX-M1系列凭借价格优势吸引了众多消费者关注，尤其是512M的DX-M1凭借仅1099元的低价优势夺得了整个2005年度最受用户关注的第二款MP4产品，该产品关注度仅次于微星的5566。
位居第五位的为爱国者，其关注比例为5.7%。2005年，爱国者逐渐把重心从MP3引到MP4领域，加大了对MP4的研发力度，并接二连三的发布了
P098和P035(P035带有触摸)等MP4，从而吸引了不少眼球。
排在第六到第十位的分别为索尼、爱可视、奥美嘉、京华数码、旅行星，该五大品牌的关注比例均在5.0%以下。
从MP4品牌的年度排行来看，国内品牌占据多数，这与国内品牌的市场定位不无关系。对于目前价格仍占主导的MP4市场来说，价格成为消费者衡量产品的主要标准，这也导致在价格上占据明显优势的国内品牌在MP4市场中表现突出。
2、各季度市场品牌格局
(1) 第1季度
2005第1季度，ZDC共统计了6家MP4品牌：金邦、捷讯、奥美嘉、微星、PISA和梓鸣，从调查中显示，在第1季度中MP4市场近乎为金邦、捷讯和奥美嘉三大厂商所占据，三者累计关注比例近80%，且三者的关注比例均超过了20%。
图2 2005年度第1季度中国市场最受关注的六大MP4品牌
2005第1季度中金邦科技以31.4%的关注比例排在第一位，在第1季度中金邦发售了圆形十分小巧的眩彩王系列MP4，此举吸引了不少消费者的关注目光。
位居第二的为捷迅，关注比例为25.6%。在第1季度中捷讯旗下的SSF-M20表现出色，一举夺得2005年第1季度最受用户关注的MP4产品。
位居第三的为奥美嘉，关注比例为21.8%。在第1季度中奥美嘉同样有一款产品受到了消费者的倍加关注，产品型号为S350，该产品在第1季度中的关注度仅次于捷讯SSF-M20，位居整个产品关注排行榜的第二位。
微星、PISA和梓鸣分别位居第四、第五和第六位，除微星关注比例达到11%外，PISA和梓鸣的关注比例均在6%以内。
(2) 第2季度
2005年第2季度，随着MP4市场的逐渐升温，不少MP3厂家看到其中的利润，纷纷推出MP4产品，此时的MP4市场品牌开始增多，产品日渐丰富，整体市场关注度也有较大提高。而这些状况使得2005年第2季度MP4的品牌关注排行榜发生剧烈改变。
图3 2005年度第2季度中国市场最受关注的十大MP4品牌
原位居第四的微星在第2季度一路飚升，最终以26.4%的关注比例力拔头筹，旗下两款硬盘式产品MV-5561和MS-5566成为微星夺魁的重要武器，二者在第2季度中分别在整个MP4产品关注排行中占据第一和第三的位置。
奥美嘉排行也有所提升，从第1季度的第三位上升至第二位，关注比例为16.9%。奥美嘉旗下的S350系列产品继续保持着高关注度，其中256M的S350连续两个季度占据产品排行的第二位置。
同样借助产品的出色表现，纽曼凭借旗下影音王系列产品共赢得了11.2%的关注比例，并跻身品牌排行榜前三甲之列。
相比微星、奥美嘉和纽曼，金邦科技和捷讯的排名出现了下滑，分别落居至品牌排行榜的第四和第五位，二者关注比例分别为8.7%和8.1%。
旅之星、艾利和和魔迪在第2季度中新入围，分别占据了第六、第七和第九的位置；第八和第十的位置分别为PISA和梓鸣占据。
(3) 第3季度
消费者对MP4的期待必将吸引更多的厂商加入到MP4市场中，到2005年第3季度，更多的国内外品牌纷纷推出MP4产品，MP4市场争夺战火俨然点燃，表现在品牌格局方面，不仅品牌集中度急剧下滑，而且品牌排名更替现象愈加严重。从ZDC数据统计来看，在2005年第3季度，前十大最受用户关注的MP4品牌仅占据了不到75%的比例，而该比例在第1季度超过90%；另外，一些新加入的品牌如丹丁、索尼等关注度直线提升，迅速在MP4市场中占据了自己的一份领地。
图4 2005年度第3季度中国市场最受关注的十大MP4品牌
在第3季度中首当其冲的为纽曼，继第2季度入围前三甲后，在第3季度纽曼再次突围，成为了第3季度最受用户关注的MP4品牌，不过由于整体市场品牌集中度下滑，纽曼的关注比例并未有太大提升，仅获得了14%的关注比例。而至此，纽曼在MP4市场中的领先地位便已奠定，在随后的第4季度中再次夺魁。
微星以0.2个百分点的微弱差距位居品牌排行榜的第二位，而旗下产品MS-5566在所有的MP4产品中关注度跃居首位。
新加入的丹丁以8.6%的关注比例跻身前三甲，旗下DX-M1在第3季度中也取得了较好业绩，关注度仅次于微星的MS-5566。
除前三家品牌外，其余入围品牌关注度相差较小，旅之星和索尼分别以6.6%和6.1%的关注比例位居第四和第五位；爱可视、魔迪和奥美嘉分别以5.5%、5.4%和5.1%的关注比例占据第六、第七和第八位；最后入围的两家品牌为爱国者和吉祥星，关注比例分别为4.9%和4.3%。
从整个第3季度的品牌排名来看，新入围品牌数量占据较大比例，丹丁、索尼、爱可视、爱国者、吉祥星共5家品牌均属于新入围品牌；另外，由于整体市场品牌集中度下滑，致使每家品牌所拥有的关注比例偏低，关注比例达10%以上的仅有纽曼和微星，其他品牌的关注比例更多集中于4%-7%之间。
(4) 第4季度
虽然经历了三个季度的连续变动，但到第4季度后，MP4市场波动态势依然没有减弱迹象，相反愈演愈烈，市场上的MP4品牌数量创下46家的历史新高，品牌格局再次被打破。不过到第4季度，MP4市场逐渐成形，关注度也有所提高，但关注面仍较分散，价位高的和价位低的，名牌和普通品牌都有人关注，而各品牌厂商也纷纷在此时推出一些促销手段。
图5 2005年度第4季度中国市场最受关注的十大MP4品牌
在第4季度中，纽曼再次荣登榜首，关注比例为23.5%，在MP3市场中的成熟历练，让纽曼在MP4市场中表现得也游刃有余。
清华紫光在第4季度首度跻身排行榜，并以10.2%名列第二位，性价比是清华紫光的主要优势。
微星较上一季度排名下降一位，以8.2%的关注比例位居第三位，微星推出的MS-5566 MP4的人气出现回落。
爱国者排名大幅提升，以7.3%的关注比例上升至第四位；而丹丁和索尼的排名有所下滑，分别落居第五和第六位。
最后入围的四家品牌分别为ANN、爱可视、京华数码和中恒，四者的关注比例均在5%以内。除爱可视外，其他三家品牌均是首次入围。
•MP4市场产品结构分析
(二) 产品结构
1、整体市场产品结构
与MP3播放器市场相似，2005年MP4播放器市场同样有闪存式和硬盘式之分，且二者在消费者心中的地位不分上下，均占据了50%左右的关注比例，但是，在闪存式MP4中，512M和256M容量产品关注度相当，均占据了近1/4的关注比例；而在硬盘式MP4中，用户更多关注的是20GB容量产品，而该类产品也是整个MP4市场中最受关注的。
图6 2005年度MP4产品容量关注度分布
根据ZDC数据显示，在整个2005年度，最受用户关注的产品容量主要有三类：20G、512M和256M，后两类归为闪存式产品。
对于普通消费者而言，20G产品不仅容量可以满足需求，而且价位也较为适中，因此在20G容量的MP4在众多产品中脱颖而出，以34.4%的高关注比例成为了2005年度关注度最高的MP4产品容量。
512M和256M产品虽然在容量上有所限制，但其价格优势却表现得尤其突出，再加上不少厂商都推出了为数不少的此类产品，因此导致512M和256M的MP4也俘获了49.4%的关注比例，其中512M产品关注比例略高于256M产品约4个百分点。
从2005年度整个MP4市场的产品关注排行来看，用户最关注的前十款产品仍不外乎上述三类容量，其中20G的MP4共占据了4个席位；另外，从入围的产品所属品牌来看，微星和纽曼和索尼表现较好，三者共囊括了5个席位，另外的5个席位则为丹丁、奥美嘉、清华紫光、索尼和捷讯所占据。
图7 2005年度最受用户关注的前十款MP4播放器
微星共入围了两款产品，为MS-5566和MV-5561，二者容量均为20G，其中MS-5566曾在第2季度位居第三、第3季度位居第一，MS-5566取得的高关注度使得其在整个2005年度高居产品关注排行榜的首位。MV-5561在年度排行榜中居于第五位。
纽曼共入围了三款产品，为M998、M999和M996，排名分布位居第三、第七和第八位。三者中，除M998容量为20G外，另两款产品容量均为512M。
丹丁入围产品为DX-M1（512M），位居第二，该产品曾在第4季度一举夺魁。奥美嘉入围产品为S350（256M），位居第四；清华紫光入围产品同样为256M容量，型号为UM700，位居第八名；索尼入围产品名列第九，型号为HMP-A1，容量为20G；捷讯入围产品为SSF-M20，占据第十，该产品容量在入围的十款产品中最小，仅为128M。
2、细分市场产品结构
(1) 硬盘式产品结构
在整个2005年度，硬盘式MP4产品以20GB容量更为消费者所关注。根据ZDC统计数据显示，前十款最受用户关注的硬盘式MP4容量全部为20GB，其中微星、纽曼入围产品数量最多，均达3款，索尼、爱可视、京华数码和爱国者均入围了1款产品。
图8 2005年度最受用户关注的前十款硬盘式MP4
2005年度关注最高的硬盘MP4产品被微星MS-5566（20G）所获得，这款产品采用了真彩LCD屏幕，带有FM广播功能，屏幕分辨率为480×234，而且外观也较时尚，价位颇低，仅为2800元，在同类的MP4产品中性价比较高。
排在第二位的为纽曼M998（20G），该产品采用了1600万色4英寸TFT真彩液晶显示屏，支持主流的视频播放格式，而且全黑的外观也吸引了不少人的目光。
排在第三位的再次微星所获得，型号为MV-5561（20G），该产品功能相对齐全，拥有影音录制、电视节目即时录制、FM广播与录音以及游戏等功能。
索尼HMP-A1（20G）和纽曼影音王MP4
D18c（20G）以非常接近的关注指数分别位居第四和第五位。但二者价位相差甚远，索尼HMP-A1（20G）价格高达4600元，纽曼影音王MP4
D18c（20G）价格却不及3000元。
最后入围的五款产品中微星、爱可视、京华数码、爱国者和纽曼各占据一个席位。相比前五款产品，最后入围的产品关注度较低，关注指数均在5000点左右。
(2) 闪存式产品结构
闪存式MP4虽然在容量方面受制，但由于价格相当低廉，因此也吸引了不少消费者的关注。在ZDC调查中显示，在整个2005年度，最受用户关注的前十款闪存式MP4以512M和256M容量见多，512M容量产品共入围了6款，256M产品共入围了3款，另外1款为128M产品。从入围的厂商来看，纽曼入围产品数量最多，达3款，其次为清华紫光，入围2款，而丹丁、奥美嘉、捷讯、魔迪和金邦各有1款产品入围。
图9 2005年度最受用户关注的前十款闪存式MP4
在闪存方面2005年度最受关注的MP4为丹丁DX-M1(512M)所获得，该产品报价仅1099元，采用了2.5英寸、26万色、16万象素的真彩TFT屏。
排在第二名的是奥美嘉S350（256M），仅835元的价格成为其受关注的重要因素之一。
排在第三名的是纽曼影音王M999（512M），拥有不及千元的价格和全银白色的外观两大特点，该产品入围也在意料之中。
位居第四至第六的三款产品分别为纽曼M996、清华紫光UM700和捷讯JNC
SSF-M20，三者容量各不相同，分别为512M、256M和128M。
位居第七至第十的四款产品分别为魔迪fc688、清华紫光UM808、金邦眩彩王和纽曼M996，除纽曼M996容量为256M外，其他三款产品容量均为512M。
•MP4市场重点厂商竞争力评价
三、重点厂商竞争力评价
(一) 纽曼
图10 2005年度1-4季度纽曼MP4关注比例走势
由于2005年第1季度统计的品牌中没有纽曼，因此其第1季度的关注比例为空缺。
纽曼MP4的关注度在2005年度出现明显飞跃，从第2季度的仅11.2%上升至第4季度的23.5%，超过10个百分点的增幅使得纽曼在MP4市场的品牌竞争优势明显。
图11 2005年度纽曼MP4产品线分布
2005年度，纽曼MP4产品系列大致可分为两类，影音王和随意看，其中影音王又可分为D和M两个系列。
2005年度，纽曼D系列产品约为6款，且全部为硬盘式，容量均为20G；纽曼M系列产品最为丰富，既有硬盘式又有闪存式，但闪存式产品数量多于硬盘式产品，二者数量之比为10:3。随意看属于纽曼较特殊的一类产品，目前仅推出一款产品，存储介质为硬盘式。
图12 2005年度纽曼MP4产品均价对比
在价格方面，纽曼三类系列产品中M系列价位最低，随意看价位最高，D系列产品价位居中。对于同为硬盘式的MP4而言，随意看的价格高达4880元，D系列产品均价略低，为3657元，M系列的硬盘式产品价位最低，市场均价不及3000元，仅为2956元。纽曼闪存式产品系列仅有M一类，均价为1035元，相比容量能达20GB的M系列硬盘式MP4而言，纽曼闪存式MP4价格优势并不凸显。
(二) 微星
图13 2005年度1-4季度微星MP4关注比例走势
微星MP4关注度在整个2005年度起伏较大，在第1季度微星曾以11%的关注比例列居品牌排行榜的第五位，第2季度，微星MV-5561和MS-5566等新品推出极大地促进其整体关注度的提升，其关注比例迅速上扬至26.4%，这也是微星在整个2005年度所取得的最高关注比例，第3季度延续着第2季度带来的高关注度，但关注度已经面临下滑，关注比例降至13.8%，随着微星在MP4促销和降价上表现不足，其关注度在第4季度未能抑制下滑态势，最终以8.2%的关注比例结束第4季度。
以下是微星在2005年度MP4播放器产品分布状况。
图14 2005年度微星MP4产品线分布
相比纽曼，微星旗下MP4产品数量略少，在2005年度约有7款产品，其中硬盘式和闪存式产品数量相当，分别为4款和3款。
图15 2005年度微星MP4产品均价对比
从微星MP4市场均价可见，微星的价格普遍偏低，尤其是闪存式产品，均价不到500元，如此低廉的价格使得微星闪存MP4在市场中颇为显眼。而在硬盘产品中，微星的价格仍处于中低端，市场均价为2857元，相比纽曼的M系列中的硬盘产品仍略低了100元左右。
•MP4市场发展趋势及预测
四、市场发展趋势及预测
• 在市场规律指引下，降价不可避免
根据近年来消费类电子产品市场发展来看，井喷式的增长总是以价格回归到普通消费者的心理价位为前提。2005年众多厂商大规模进军MP4市场便已预示着市场处于价格萌动的前夜，因此在未来的市场发展中，低价浪潮将不可避免要到来。
另外，一些投机商偷梁换柱，将MP3改头换面为MP4并以各种口号和低价杀进市场，而为了避免出现像MP3那样以低质拼成本的恶性竞争，一些有技术、有实力的品牌厂商已举起价格旗帜，从这方面来看，MP4市场的价格战也将在不久展开。
• 在政策和技术推动下，功能日臻完善
目前制约MP4发展的主要原因除价格外，就是技术障碍。但是，随着3G技术的开通，MP4从中有所授益，利用MP4实现掌上收看卫星电视也不再是梦想；随着技术的完善MP4本身产品上会让支持的格式越来越多，操作也会越来越简化；随之相对应的服务也会越来越丰富。
（全文结束）
