2005-2006中国服务器市场年度分析报告

报告类别：调查报告
行业分类：电子
调查地点：中国服务器市场
调查时间：2006年02月10日
调查机构：中关村在线 ZDC
报告来源：中关村在线

报告内容：

    •服务器市场结构分析

　　企业信息化建设是带动中国服务器市场增长的直接动力，在刚刚过去的2005年，伴随行业信息化建设的重心逐步转向新的业务系统建设，以及现有应用系统的升级与优化，服务器在行业中的应用更加趋于务实，这在一定程度上带动中国服务器市场的稳定增长。

　　据有关部门统计显示，仅2005年前三季度，中国服务器市场总销售量达到31.86万台。其中，运行英特尔或AMD处理器的x86服务器增势显著，与2004年同期相比增长了17.5%，达到了61.29亿元人民币，市场销量同比增长了23.4%，达到30.45万台。2005年中国服务器市场总销量约为40万台。

　　一、市场结构分析

　　(一) 品牌格局

　　1、整体市场品牌格局

图1 2005年度中国市场最受关注的十大服务器品牌

    据消费调研中心ZDC的统计结果显示，国际巨头惠普以24.9%的关注比例荣登榜首，成为2005年最受关注的服务器品牌，其在市场上的优势突出。紧随其后的是IBM，获得23.1%的关注比例。戴尔位居排行榜的第三位，占据16.1%的关注比例。其余七大品牌的关注比例均在10个百分点以下，其中国内品牌联想名列第四位，获得9.2%的关注比例。浪潮、曙光、Sun、清华同方、华硕和长城依次位于排行榜的第五至第十位。

　　虽然国内一些大厂商如联想等在产品线方面能够与服务巨头一较高下，但是国外厂商经营了数十年的品牌价值，仍然是一笔巨大的无形资产，再加上售后服务的更加细分。这也使得国外品牌占据近七成的关注度。

　　总的来看，2005年服务器品牌关注度与中国服务器市场的销售格局相同，国际巨头惠普、IBM之间差距微弱，分别占据前两名，其总和约占全部关注度的一半，为48%。加上紧随其后戴尔的16%和排行第七Sun的4%，国外品牌在关注度前十名中占据四席，占整体关注度的68%。国内服务器厂商共占据了32%的关注比例，而联想以9.2%领先国内服务器厂商。

　　2、季度市场品牌格局

　　(1) 第一季度

图2 2005年第1季度中国市场最受关注的十大服务器品牌
　

　　从2005年第一季度服务器品牌的关注度上看，惠普以38%的绝对领先优势位于排行榜的榜首之位，IBM以关注度17.4%名列第二，而联想以8.8%的关注比例与戴尔、Sun列在第三集团。在关注度排行榜上，服务器产品国际四巨头（IBM、惠普、戴尔、Sun）的总关注度为72%。

　　在同期的全球服务器市场上，IBM以29.8%的销售份额领跑服务器市场，但其1.1%的销售收入增长速度远远落在了惠普的13.1%和戴尔的13%，惠普和戴尔的市场份额分别为28.1%和10.8%。2004年同期排在第三位的Sun的服务器销售收入下滑了4.2%，其市场份额下滑到了9.5%。虽然IBM的市场份额稍高，但是在出货量的表现，惠普一直以较大优势领先，这也是造成了惠普服务器关注度一枝独秀的原因之一。

　　(2) 第二季度

图3 2005年第2季度中国市场最受关注的十大服务器品牌

　　从2005年第二季度服务器品牌的关注度上看，惠普稳坐排行榜的头把交椅，但其关注比例大幅下跌，相比第一季度下降了近11个百分点。IBM、联想和戴尔依然位于排行榜的第二、第三和第四位，三者的关注比例均出现大幅的提升。Sun和浪潮两大厂商发生易位，浪潮取代Sun上升至第五位，Sun则下降至第六位。总的来看，国际四巨头的总体关注度为64.3%，较上季度下降近8%。

　　第二季度全球服务器销售额为121亿美元，IBM营收为37亿美元，同比增长4.6%，市场份额为30.4%。惠普位居第二为27.3%，销售额为35亿美元。13%的Sun和9.8%的戴尔分列第三和第四名。与2004年同期相比，戴尔的财收上升了20%多。

　　按照出货量计算，第二季度全球服务器出货量为178万台，而惠普的出货量为49.4万台，同比增长6.6%，市场份额为27.7%，排名首位。戴尔位居第二，出货量为42.3万台，同比增长25%。IBM排名第三，出货量为27.72万台。Sun出货量为9.5万台，位居第四。

　　在RISC/Itanium Unix服务器市场，Sun的出货量为7.44万台，排名第一；在x86服务器市场，惠普排名第一，出货量为47.4万台。

　　(3) 第三季度

图4 2005年第3季度中国市场最受关注的十大服务器品牌
　

　　2005年第三季度，IBM以24.7%的关注比例一举超越了惠普，成为2005第三季度关注度最高的服务器品牌，惠普则下降至排行榜的第二位，戴尔凭借其推出的廉价服务器机型以及英特尔双核服务器，使其关注比例上升了7.4个百分点，进入三甲领域，联想位居第四位。由于国内品牌关注度的普遍下跌1～2个百分点，致使国外四巨头总关注度上升至72.4%。

　　全球服务器出货量数据显示IBM的同期销售增幅为9%，销售额达40.8亿美元，市场占有率为32.7%。而排名第二的惠普其第三季度销售增加6.6%，市场占有率由26.7%升至27.3%，在Gartner资料中的销售增幅则是6.6%，销售额达35亿美元。第三名戴尔的销售量增加8.9%，达12.7亿美元，市场占有率达10.2%。Sun服务器第三季度市场占有率由10.2%降至8.5%。

　　(4) 第四季度

图5 2005年第4季度中国市场最受关注的十大服务器品牌

　　2005年第四季度，IBM再次位居排行榜的第一位，相比第三季度关注比例变化不大。惠普和戴尔依然位于排行榜的第二和第三位，关注比例均出现下幅的下滑。曙光异军突起，关注度翻两倍达到7.9%，这和曙光在第四季度加大自身宣传力度有着密不可分的联系。联想下降至排行榜的第五位，关注比例为6.8%。第四季度中期，Sun力推多核应用服务器，但在国内的市场，X86平台的用户尚无法迅速认可Sun，其关注度降至2.3%，国外四巨头总关注度为67%。

　　(二) 产品结构

图6 2005年度中国市场最受用户关注的前十款服务器
　

　　在2005年度最受用户关注的前十款服务器中，服务器国际巨头惠普和IBM均具有较强的优势，两大厂商各入围三款产品，其次是曙光和戴尔，各入围两款产品。从入围厂商中可以看出，国外厂商占据优势，国内厂商仅有曙光入围。

　　在关注度排行榜上，IBM x226-8648 I02以近14000点的关注指数夺冠，成为2005年关注度最高的服务器产品，在季度产品的调查中，该产品曾两个季度蝉联冠军。IBM还有两款产品入围，分别是IBM X206 8482-I25和IBM xSeries 236 8841-I04，二者位于排行榜的第四和第七位。

　　国际巨头惠普有三款产品入围，分别是HP ProLiant ML370 G4、HP DL380 G4 Xeon 3.0GHz/1GB和HP ProLiant DL380 G4，位居排行榜的第二、第三和第六位。

　　国内厂商曙光在2005年表现也较突出，曙光天阔R4380-A2和曙光天阔R210-XV1两款产品名列排行榜的第五和第八位。

　　戴尔入围的两款产品排名稍靠后，DELL 2850和DELL PowerEdge SC430位居第九和第十位。

    •服务器市场重点厂商品牌竞争力分析

　　二、重点厂商竞争力评价

　　(一) 品牌竞争力

　　1、国外厂商

图7 2005年1-4季度国外主流服务器品牌的关注度走势

　　对比国外主流服务器品牌的关注度走势状况可见，惠普服务器的关注度占据优势，具有较强的品牌竞争力，在第一季度关注度最高，为38.0%，但在随后的三个季度，其关注比例呈现不断下滑的趋势，其中第二季度是整个IT市场的淡季，消费者对于IT产品的关注程度和购买欲望处于低谷，致使其在关注比例大幅下跌近11个百分点。第四季度惠普在渠道展开“精英计划”，整合渠道资源，开拓新行业市场。惠普的精英计划对整个竞争格局的影响有两点：一是加强了商业企业用户市场的争夺，二是对增值渠道的流向起一定作用。

　　IBM服务器在四个季度的关注比例呈逐步上升的趋势，其在第一季度时关注比例最低为17.4%，在随后的三个季度关注度不断提升，并在第三和第四季度超越惠普。

　　戴尔服务器在四个季度的关注比例均不及惠普和IBM，但其关注比例逐步提升，在第三季度上升至最高点，为19.3%。虽然在第四季度关注比例出现下滑，但幅度不大。

　　2、国内厂商

图8 2005年1-4季度国内主流服务器品牌的关注度走势
　

　　对比国内主流服务器品牌的关注度走势状况可见，联想服务器在国内品牌中最具竞争力，市场优势突出。其在第一季度关注比例为8.8%，第二季度关注比例大幅上升至最高点，为12.8%，但在随后的两个季度，关注比例逐步递减，并在第四季度被曙光超越。

　　浪潮服务器在四个季度中的关注比例表现趋稳，上下波动不大，第四季度相比第一季度关注比例上升了1.1个百分点。

　　曙光服务器在前三个季度中，其关注比例呈现不断下滑的趋势，在第三季度下降至最低点，为2.4%。但在第四季度曙光加大自身宣传力度，使其关注比例大幅至7.9%，上升了5.5个百分点，并超过联想和浪潮。

    •服务器市场重点厂商产品竞争力分析

　　(二) 产品竞争力

　　1．主要国外品牌产品特点

　　IBM X系列服务器具有卓越的产品性能和创新技术，它是从单处理器服务器到大型SMP服务器的全系列工业标准服务器，具有优秀的性能价格比和高可扩展性，并移植了IBM大型机的先进技术。

　　ProLiant系列服务器是惠普的主流产品，按工业标准又可划分为ML、DL和BL三类产品。ML系列服务器是塔式服务器，通过转换支架可转化成机架式的服务器，ML系列服务器具有较大的机箱尺寸，因此其内部扩展能力较强，可以安装的扩展板卡，且硬盘的数量都比较多；DL系列服务器是机柜优化服务器，特点是机箱尺寸比较小巧，在机柜中可以同时放置多台服务器，从而获得更高的处理能力；BL系列服务器是我们常说的刀片式服务器，特点是每个服务器都是一个插板，在插板上配备有处理器、内存、硬盘以及相关组件。

　　戴尔的特长不在硬件研发，很少有自己独特的技术，而是采用通用的服务器技术。实惠的价格是戴尔的主要优势，其服务器产品的针对性也比较强。

　　2．主要国内品牌产品特点

　　联想万全服务器以IA构架产品为主，其单路与双路Xeon服务器产品占到整个产品线的70%以上。联想万全服务器在运行可靠性、数据处理能力和易管理性上都有较佳的表现，根据不同的产品设计，可胜任电子商务、ERP、数据中心等关键业务应用。

　　浪潮NP系列为满足中小型网络用户的各种需求而设计，是经济可靠、通用性强、易于安装维护的工作组级服务器；NL系列产品均采用双路Xeon设计，内存容量基本都为1G，可以轻松提供海量数据处理能力；NC是浪潮面向企业级用户而推出的四路Xeon服务器产品，性能强大并应用了诸多业界最新技术；NF系列是浪潮产品数量最多的一个系列，该系列产品均为机架式结构。

    •服务器市场发展趋势及预测

　　三、市场发展趋势及预测

　　从2005年整体市场可以看到，64位计算的普及速度加快，双核技术发布引爆新一轮的芯片大战，各服务器厂商也加快了新旧技术及产品的更新与换代，2005年众厂商将目光一致投向了中小企业市场，产品策略逐渐下移，使得这一市场硝烟弥漫。而在渠道上，几乎所有厂商都对渠道作了重新的调整，对渠道策略作了全新的部署，以应对日益激烈的市场竞争，在高性能计算领域，对机群与刀片用户的需求正在不断高涨。从中我们可以发现服务器市场的发展趋势，总结有以下五点：

　　1、x86服务器市场将保持快速增长

　　近年来，x86服务器与Unix服务器的竞争日趋激烈，x86服务器市场规模在继续扩张，未来低端市场需求将继续膨胀，预计未来五年x86服务器市场将保持17.8%年复合增长。

　　2、双核及多核服务器将占据服务器市场主导地位

　　双核及多核产品将逐渐成为未来服务器市场的主角，是未来服务器产品发展方向，它带来的不仅是运行效率的显著提升，同时也完全满足用户对更高计算性能和更低制造成本的追求。预计2006年将迎来双核服务器市场高涨期。

　　3、整体解决方案的提供能力至关重要

　　随着服务器市场的全面成熟，厂商关注的重点将从产品转向了用户，把关注的焦点放在行业解决方案的设计上，激发用户需求，最终达到促进产品市场销售的目的，因此，厂商与渠道的整体解决方案提供能力将是未来服务器市场竞争要素。

　　4、自主创新是厂商决胜未来的核心竞争力

　　自主创新是服务器市场发展的生命源泉和关键性因素。与国际品牌相比，目前国内厂商自主创新能力不足的问题仍然相当突出，在激烈的市场竞争中，缺乏核心技术和自主知识产权，对本土服务器发展构成严重制约。因此，自主创新是厂商决胜未来的核心竞争力。
 
　　5、刀片服务器市场前景无限

　　在企业及互联网数据中心，特别是空间发展受限的企业，对刀片服务器需求在不断扩大，目前刀片在多个行业已经打开突破口，市场需求在不断被激发，预计刀片服务器市场未来前景无限。

　　（全文结束）