2005年中国数码摄像机市场年度分析报告

报告类别：调查报告
行业分类：电脑
调查地点：中国数码摄像机市场
调查时间：2006年02月10日
调查机构：中关村在线 ZDC
报告来源：中关村在线

报告内容：

    •数码摄像机市场概述

    一、市场概述

    相对于其它数码类产品，数码摄像机在2005年度整体市场较为稳定，但数次降价高潮也为其向家庭化方向发展起到促进作用。日系厂商在2005年度表现较好，仍把守市场垄断的位置，虽然韩系厂商三星的异军突起打破日系厂商统占的局面，但由于关注比例较低使得冲击力度不大。

    10倍光学变焦在2005年度处于市场主流的位置，虽然市场有向高倍光学变焦发展的倾向，但由于产品在性能提升的速度与光学发展速度没有做到同步发展，使得光学变焦增长对于普通用户来说意义不大。

    在数码摄像机多元化的格式类型中，光盘式、刻录式DV仍占据主流，并且在市场上较为普及；硬盘式DV由于价位相对较高，在短时间内受到欢迎的程度较低。而在感光元件上，CCD镜头以及3CCD镜头仍占据主导位置，而COMS镜头产品数量相对较少。

    从数码摄像机的显示屏大小来看，在2005年度，2.5英寸与2.7英寸产品为市场主流。伴随着LCD液晶显示屏价格的走低，3.0英寸的屏幕产品也在本年度出现，但为数不多，而这也将是2006年产品发展的一个走向。

    •数码摄像机市场结构分析

    二、市场结构分析

    (一) 品牌格局

    1、整体市场品牌格局

    在ZDC统计中显示，数码摄像机核心市场仍由日系厂商把持，其中居于三甲的三大日系厂商累计关注比例达到整体市场关注度的70%以上。韩系厂商三星也占据一定的关注比例；虽然国产厂商关注比例较小，但是在激烈的市场竞争中并没出局。

图1 2005年度中国市场最受关注的十大数码相摄像机品牌
　

    2005年度，时尚的产品特征以及在光学影像领域的实力，使得索尼以35.7%的关注比例力拔头筹，位居排行榜榜首的位置。在本年度，索尼数码摄像机在整体市场上一直处于排行榜榜首的位置，并在12月份将关注比例提升至本年度的最高点，接近40个百分点。2005年，索尼成功地将CMOS技术应用到数码摄像机产品中，其在3月推出首款CMOS传感器数码摄像机——DCR-PC1000E，成功的实现了CMOS与数码摄像机的结合，为数码摄像机注入一丝鲜活的元素。7月，索尼再次推出一款CMOS数码摄像机——HDR-HC1E，实现了CMOS与高清数码摄像机的融合，并将数码摄像机推向新的高度。而索尼即播即放机型DVD703E/803E的上市并大力推广，也为索尼增添光彩。

    松下虽然在数码摄像机市场处于第二的位置，但其在2005年度关注比例与索尼悬殊了近15个百分点，为20.8%。

    佳能、三星与JVC这三大厂商关注比例均在12-15个百分点之间。从关注比例分布上来看，这三大厂商在整体市场上形成对抗之势。而佳能稍占优势，其在本年度获得了14.0%的关注比例。韩系厂商三星的入围，打破了日系厂商一统数码摄像机天下的局面，但其关注比例不高，仅为12.4%。在数码摄像机市场上，三星以中低端市场为突破口赢得消费者的关注。紧随其后的是JVC，其以0.3个百分点的微弱劣势屈居三星之后，位居第五。

    位居排行榜第五位之后的厂商关注比例骤然下跌，均降至2个百分点以下。在这十大厂商中，国产数码摄像机厂商占据一定的数量。但受制于技术实力较弱，造成整体关注比例较低，远不能与前五大厂商抗衡。

    2、季度市场品牌格局

    以下是2005年第1至第4季度主流的五大数码摄像机品牌关注比例情况，各季度的关注比例变化反映出不同时期各品牌的市场状态。

图2 2005年1-4季度主流数码摄像机厂商关注比例走势

    得益于索尼在数码摄像机市场的技术实力、较大的支持力度及产品明显的时尚特征，带动了其关注比例在2005年四个季度中处于上升的状态。由上图可见，其关注比例在本年度四个季度中一直处于32个百分点以上，并于第四季度升至最高点，达到37.8%，相较于第一季度提升了4个百分点以上。

    松下一直稳居排行榜第二的位置，但其关注比例与索尼有较大的差距。第二季度市场表现不佳，使松下关注比例降至2005年度的最低点，为19.0%。虽然在此后的两个季度中其关注比例出现回升，但仍旧未超越第一季度的成绩。

    佳能、三星与JVC这三大厂商在四个季度中关注比例成对抗之势。但相对而言，佳能稍占优势，其在三个季度中关注比例均处于三星与JVC之上。与松下相反，佳能在2005年度第二季度市场表现较好，并赢得了15.3%的关注比例，直逼松下。而在随后的两个季度中，其关注比例走势均处于下滑的状态。

    虽然三星在2005年度整体关注比例超过JVC，但其关注比例在2005年下半年中表现不尽人意，关注比例直线下跌，并在下半年中被JVC反超，且关注比例在第四季度首次降至10个百分点以下。

    JVC在2005年四个季度中关注比例处于上升的势头，并于第四季度获得了13.1%的最高关注份额，与佳能形成抗争之势。

    总的来看，索尼在四个季度中一直把持整体市场三分之一以上的市场份额，并将其它品牌远远抛于其后；松下在下半年市场表现尚可，但其关注比例仍未超过第一季度的23.1%，其在本年度关注比例上下波动幅度在4个百分点以上；佳能、三星与JVC这三大厂商在整体市场上关注比例波动起伏不定，排名也处于不断的变化状态。

    (二) 产品结构

    1、产品像素结构

图3 2005年度不同像素数码摄像机关注比例分布
　

    在2005年度，80万像素的数码摄像机在整体市场上获得了高达48.2%的关注比例，并继续引领市场主流。由于80万像素产品在整体市场上产品数量相对较多，且产品在技术上相对较为成熟，这就为用户提供了较多的选择，而这从侧面也反映了厂商在此领域市场竞争较为激烈。但在ZDC统计的数据中显示，虽然80万像素产品一直占据整体市场40个百分点左右的比例，但在2005年12个月中整体走势呈下滑的势头，其关注比例由2005年1月份的54.3%降至12月份的39.5%，下滑幅度接近15个百分点。

    市场主流的107万像素数码摄像机均为索尼旗下产品，索尼在市场上的号召力使得此类产品在2005年度获得了10.8%的关注比例。

    佳能、JVC、三星与夏普这四大厂商的涉足，使得133万像素数码摄像机分布的厂商数量较多，但由于产品在市场上推广力度不大，使得此间产品在2005年度仅获得9.0%的关注比例。

    同107万像素产品一样，331万像素的主流数码摄像机均为索尼旗下机型，这为其带来了6.4%的关注比例。其它像素产品关注度相对较低，累计关注比例为25.6%。

    2、产品像素结构变化

    在2005年，数码摄像机在像素上提升幅度较小，但不同像素产品数量开始增加，这在提升不同像素产品整体市场竞争力的同时，也对市场主流的80万像素机型产生一定的冲击作用。

图4 2005年1-4季度主流像素数码摄像机关注比例走势

    由图可见，在2005年四个季度中，80万像素产品虽然一直占据40个百分点以上的关注比例，但其在整体市场上下滑势头明显，并由第一季度的53.6%降至第四季度的40.7%，滑落至本年度的最低点，整体下滑幅度超过12个百分点。

    107万、133万与331万这三类像素的机型的同80万像素产品在整体市场上关注比例悬殊较大，但这三者关注比例较为接近，均在15个百分点以下。从关注度走势上来看，107万像素数码摄像机在2005年度以下滑为主，其关注比例在四个季度中在9-13个百分点之间徘徊不前；133万像素产品关注比例稍低于107万像素机型，其在本年四个季度中关注比例在9%左右浮动；在这三类产品中，331万像素机型在2005年四个季度中呈上升趋势，其关注比例由第一季度不足4个百分点升至第四季度的8%，整体上扬了4个百分点以上。

    在ZDC统计中显示，2005年度高像素产品关注比例处于不断走高的状态，但是由于整体市场前进速度较为缓慢，使得上升幅度较小。虽然80万像素产品关注比例仍处于下滑的状态，但此类产品在2005年仍占据重要的市场。

    •数码摄像机重点厂商竞争力评价

    三、重点厂商竞争力评价

    1、品牌竞争力

图5 2005年度十大数码摄像机厂商关注比例累计增长率
　

    同2004年一样，数码摄像机市场国内外厂商数量在2005年没有得到很大程度的提升，仍保持在10余家左右。其中，以索尼、松下等日系厂商为主流的日系品牌一直占据技术上的优势，而国内品牌在2005年度关注比例较低。从十大数码摄像机厂商关注比例累计增长率来看，在本年度整体呈正增长的厂商中，国外厂商有索尼、佳能、JVC三家，国内厂商仅有拍得丽一家。

    JVC成为2005年度数码摄像机市场的一匹黑马，其以5.7个百分点成为整体市场累计增长率最高的厂商。从其在2005年度整体市场上关注度表现来看，其关注比例走势一直处于上升的状态，并在9月份将关注比例提升至本年度的最高点，接近15%，这促使其在2005年关注比例波动幅度达到7个百分点左右。

    在呈正增长的四大厂商中，索尼累计增长率仅次于JVC，为4个百分点。佳能累计增长幅度较小，不足0.5个百分点。

    拍得丽在国产厂商中表现较好，其获得了1.8%的正增长率。尤其在9月份，其增长幅度最为明显，达到1.2个百分点。

    在负增长的其它五大厂商中，松下作为2004年正增长率最高的厂商，其在2005年第二季度中关注比例骤然滑落，降至20个百分点 以下。在这三个月的市场影响下，导致其关注比例出现较大幅度的负增长，并累计超过5个百分点以上。

    三星滑落幅度也较为明显，其关注比例在2005年度的下滑，致使其累计关注比例负增长达到4.3个百分点，并仅次于松下。夏普、爱普泰克与鸿友这三大厂商累计负增长均在2个百分点以下。

    酷彩王则保持了较为平稳的市场状态，其关注比例在2005年度没有出现较大的变动，累计增长率为0。

    总的来看，虽然JVC在数码摄像机市所占份额不及索尼、松下等厂商，但其在2005年度整体增长力度喜人。可以预见的是，虽然其不能与索尼、松下做到市场抗衡，但却对佳能、三星这两大厂商产生一定的市场冲击，而这三者在市场上的争夺也将加更加激烈。

    2、产品竞争力

图6 2005年五大厂商在主流像素区间的产品线分布
　

    通过对比可见，JVC是整体市场上在主流像素领域产品数量最多的厂商，其产品累计达到30款，这也是JVC在2005年度关注比例走高的重要因素。其中，80万像素产品是其市场主导，此类产品在数量上达到18款之多。此外，JVC也是整体市场上133万像素产品数量最多的厂商，达到12款。

    在数量上紧随JVC之后的是三星，其旗下产品累计为24款。其中，80万像素产品数量较多，达到23款，成为整体市场上80万像素机型最多的厂商。此外，其还有一款133万像素的机型。从三星产品线分布状况来看，其产品分布有所偏颇，过于注重80万像素机型，而这在80万像素产品市场关注度出现下跌的状况下将出现不利。

    相比这五大厂商在产品分布上可见，索尼旗下产品线分布最为均衡，其也是产品在像素分布上涵盖范围最为广泛的厂商。索尼市场主流的80万像素机型与107万像素产品在数量处于均衡的状态，均为9款。此外，市场主流的331万像素产品也主要为索尼产品占据，数量达到5款之多。较为丰富的产品线分布状态，一方面为用户提供了较为全面的选择，另一方面也为索尼关注度的提升起到一定的促进作用。

    佳能与松下这两大厂商在80万像素产品上数量相当，均为9款。所不同的是，松下除了9款80万像素机型外，还有一款产品为107万像素的数码摄像机。而佳能旗下则还有6款133万像素机型。

    从这五大厂商在主流像素领域产品分布状况来看，JVC占据数量上的优势，但相比索尼来说，其产品线相对单一。而产品线的单一状况在三星上最为明显，这也是三星在数码摄像机市场亟需突破的地方。索尼产品线的丰富来源于其在技术上具有较强的实力，因而其产品在市场上具有较高市场竞争力。

    此外，在产品上，80万像素的数码摄像机是各大厂商主攻市场的重点产品。

    3、价格竞争力

图7 2005年度前五大数码摄像机厂商产品均价对比
　

    对比这五大厂商主流产品市场均价可见，索尼均价最高，超过9000元。在索尼产品中，其市场报价超过10000元以上的数码摄像机产品就有四款之多，且报价最高的索尼 HVR-Z1C更是高达30000元以上。在这四款产品的价格影响下，将其市场整体均价上拉。

    市场均价仅次于索尼的是佳能，其市场主流产品均价不及6000元，与索尼具有较大的差距，但高于其它三大厂商。

    从松下主流产品在价位区间分布上来看，由于松下高价位产品数量较少，且6000元以下产品是其市场主攻的价位区间，这使得松下整体市场均价不及5000元。

    三星与JVC这两大厂商均以4000元以下产品为市场主攻领域，且产品数量接近，这造成了二者在均价上的接近，相差不及10元。由此可见，二者均具有一定的价格优势，且这两大厂商在市场上价格策略的接近使得二者互为强有力的竞争对手。

    以下是前五大厂商在主流价位区间产品线分布状况。

图8 2005年度五大厂商在主流价位区间的产品线分布

    在ZDC统计中显示，4000元以下产品在2005年度一直以三分之一以上的关注比例处于市场主流的位置；4000-6000元之间的产品在27个百分点左右上下浮动；虽然6001-8000元之间的产品在整体市场上关注比例未超过20个百分点，但其在2005年度整体呈上升的势头。

    从市场主流的五大厂商在这三大价位区间产品分布状况来看，JVC仍是产品分布数量最多的厂商。在其产品中，4000元以下产品占据近一半的份额，达到16款之多。12款产品的分布，使JVC在4000-6000元这一价位区间市场竞争优势最为明显，它也是整体市场上此价位区间产品分布数量最多的厂商。此外，其还有7款产品分布于6001-8000元这一价位区间。从JVC在这三大价位区间产品分布状况来看，虽然4000元以下产品是其市场主流，但4000-6000元这一价位区间产品数量的增多，将其这一价位区间产品竞争力突显出来。

    在这三大价位区间中，三星的产品数量仅次于JVC，为27款。4000元以下产品是三星主攻的价位区间，它也是这五大厂商在此间产品分布最多的厂商，而这也从侧面映衬出三星在数码摄像机市场主攻中低端市场的价格战略。其在4000-6000元之间 有7款产品分布，还有三款产品处于6001-8000元这一价位区间。

    伴随着价位区间的走高，索尼在三大价位区间产品分布数量也逐步递增。其在4000元 以下产品分布数量最少，仅为6款，是这五大厂商中此价位区间产品数量最少的厂商。在4000-6000元这一价位区间中，其产品数量增加至8款。而在6001-8000元这一价位区间中，其产品分布数量最多，高达10款。从索尼数码摄像机在不同价位区间分布状况来看，中高端市场是索尼主攻的价位区间，这也从反面反映了索尼产品主打中高端市场的战略。

    同索尼接近，佳能也较为重视中高端市场，这使得其在6001-8000元之间的产品数量达到8款之多。但其在4000-8000元这一价位区间产品数量不多，分布数量降至6款。此外，其还有8款主流机型分布于80万像素区间。

    松下4000元以下与4000-6000元这两大价位区间产品分布数量相同，均为7款。其在6001-8000元这一价位区间中还有4款产品分布。

    •数码摄像机市场发展趋势及预测

    四、市场发展趋势及预测

    虽然数码摄像机市场在2005年经历数次降价的高潮，但与其它数码类产品相比，其上市新品数量相对较少，整体市场发展相对稳定。较高的价位使其市场发展仍处于成长期，而技术壁垒使得进入厂商数量同比2004年提升幅度不大。消费调研中心ZDC根据2005年数码摄像机市场发展状况对2006年市场发展趋势进行预测分析。

    从产品的角度来看：

    1、主流价位不变，竞争导致低价位产品数量增多。

    数码摄像机市场主流价位产品仍将保持在4000元以下，但厂商的竞争会带来此价位区间产品数量的增多。而数码摄像机产品向民用化的走向，也促使产品价格继续走低，中低档价位产品市场占有率将得到大幅提升。

    2、80万像素产品关注比例出现下跌，高像素产品关注比例上扬。

    80万像素数码摄像机是目前市场上的主流产品，诸多厂商在此像素产品均有分布。而作为数码摄像机市场霸主的索尼80万像素产品数量低于其它像素产品，其产品的转向，对整体市场起到一定的引领作用。

    3、屏幕尺寸竞争升级，3.0英寸的液晶显示屏产品数量增多。

    目前，2.5英寸与2.7英寸显示屏在市场上产品数量居多，但大屏幕的3.0英寸产品在市场上也显露峥嵘。厂商在屏幕尺寸上的竞争，带动尺寸升级，将会促使3.0英寸产品数量增多。

    3、数码摄像机产品类型仍保持多元化。

    存储介质的多样化，使得数码摄像机产品类型也呈现多样化。按存储介质来分，目前的数码摄像机分为磁带DV，硬盘DV和光盘DV。其中，光盘式DV占据主流，而硬盘式DV在价格下滑的状态下才能得到用户的广泛关注。此外，从存储格式的角度来看， 高清HDV将是未来数码摄像机市场发展的趋势。

    此外，值得一提的是数码摄像机市场产品功能化的倾向在2005年初露端倪。尤其是三星一款具有MP3播放功能的数码摄像机在市场出现后，产品整合功能扩大，成为数码摄像机市场发展的一个亮点。

    从技术发展角度来看：

    CCD镜头占据主流，CMOS镜头与其同步发展并存。CCD在成像质量、通透性、明锐度以及色彩还原、曝光方面的优势，使得在要求较高的专业机型上时，仍然是目前主流选择。而与CCD相比，CMOS的二元驱动比CCD的单方面用力更加有利，其凭借低功耗、高灵敏度、低噪点、高集成度、高动态范围和高数据读取和处理等特征，在数码摄像机的应用上打破了CCD独霸一方的局面。尤其是索尼、佳能等众多厂商对此技术的青睐，必将促使此技术在数码摄像机市场的应用提高。但由于这两种技术各有所长，使得二者在市场上形成共同发展的态势。

    从厂商以及整体市场发展的角度来看：

    由于数码摄像机市场处于成长期，技术壁垒使得进驻厂商数量不多，这一状况在2006年仍将保持。在2006年度，索尼、松下、佳能、三星与JVC这五大厂商统占市场的局面仍将延续。而索尼仍将处于数码摄像机市场龙头的位置，并对市场发展起到带动的作用。

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