2005-2006年中国内存市场年度分析报告

报告类别：调查报告
行业分类：电脑
调查时间：2006年2月11日
调查机构：中关村在线 ZDC
报告来源：中关村在线

报告内容：
•内存市场概述
 
    一、市场概述

    在2005年，内存市场产能过剩的问题突显出来，并直接导致内存价格的雪崩，尤其在2005年3月份与4月份，价格崩盘最为突出。虽然在2005年最后一个季度内存价格出现反弹的迹象，但在产能未被市场消化的状态下，价格走低仍是趋势。此外，2005年内存市场还出现以下特征：

    价位拉低，占据市场主流的内存容量迅速更替。

    内存市场厂商的扩容导致产量过剩，造成内存价格在2005年出现大幅度跌落。价格的崩盘直接导致市场主流容量产品的更替，512MB内存在5月份顺利晋升市场主流。

    此外，提高缓存速度的需求，导致大容量内存关注日渐上扬，但价格上不占据优势使其在性价比上暂时不能与512MB产品相提并论，因而整体关注度上升幅度不大。

    上游厂商支持难以替代市场主导，DDRⅡ产品在2005年发展裹足不前。

    虽然DDRⅡ代内存具有高频率的特征，但是从产品技术特征上来看，延迟弊病导致频率为533MHz的DDRⅡ代内存与频率为400MHz的DDR一代产品在性能上差距不大；而频率为667MHz的DDRⅡ代产品由于价格高，在DIY市场难以打开局面，且此类产品多为OEM大单，在市场上的普及力度较低。

    此外，由于整体市场上游厂商中仅Intel部分产品支持DDRⅡ代内存，而AMD在2005年度不支持此类产品，造成其在DIY市场也不能为用户所接受。虽然在本年度AMD宣称将出支持DDRⅡ的CPU产品，但在短时间内，DDRⅡ代内存仍不能取代DDR一代产品。而内存厂商的不主推，这也导致其2005年度市场上关注度较低。

    利润空间缩减，上游颗粒厂商生产转型。

    价格的雪崩导致内存利润空间缩减，而数码产品在市场上对闪存记忆体需求的增加，使得闪存产品成为市场发展的热点。在这种市场状况下，三星、英飞凌、现代等上游内存颗粒厂商产能转型，开始向闪存方向发展。

•内存市场结构分析
 
    二、市场结构分析

    (一) 品牌格局

    1、整体市场品牌格局

    在ZDC统计中显示，关注比例的悬殊使得整体内存市场呈现出四级格局。金士顿以超过40个百分点的关注比例主导市场，独处第一级格局；位居三甲之列的现代与胜创这两大厂与金士顿差距较大，但二者关注比例接近，并在市场上形成相互对抗之势；宇瞻、威刚与三星这三大厂商形成第三级格局；其它厂商关注比例骤然下跌，以市场补充的形式形成一级格局。
　

图1 2005年度中国市场最受关注的十大内存品牌

    在2005年度，金士顿以40.7%的关注比例独占熬头。在ZDC统计中显示，2005年度，金士顿关注比例一直处于30个百分点以上。尤其在8月份，其关注比例升至本年度的最高点，接近45%。9月份，金士顿启动了历时两个月的打假活动，范围涉及到全国，这不仅为内存市场带来一阵清凉之风，还为金士顿在随后三个月中关注比例的提升起到促进作用。

    现代与胜创这两大厂商关注比例均在10个百分点以上，二者在整体市场上关注比例较为接近，且排名一直处于三甲之列。在本年度，以低价产品获得较多DIY用户关注的现代在整体市场上占据了16.8%的关注比例，其关注比例在2005年出现10个百分点以上的波动幅度。

    紧随其后的胜创获得了11.4%的比例，低于现代5个百分点以上。在2005年度，其关注比例一直在11个百分点左右徘徊。本年度，胜创市场推广不活跃，5月份举办 “Kingmax 畅享数码大时代”的活动对其整体关注比例的提升幅度不大。

    金邦在2005年度市场表现不佳，尤其在2005年8月份之后，其关注比例出现较大幅度的下跌，并被威刚与宇瞻这两大厂商反超，排名跌至第五。在本年度后四个月较低关注比例的影响下，金邦仅获得6.0%的关注比例。

    位居排行榜第五和第六的宇瞻与威刚这两大厂商在2005年度分别获得了5.7%与5.2%的关注比例。在ZDC统计中显示，宇瞻在2005年2月至7月市场表现不尽人意。在8月份之后，市场推广力度的增加使其关注比例出现上扬。11月份，宇瞻金牌经典1GB DDR400的巨幅下跌将性价比提升迅速，而对SD存储卡市场的全线抢攻和产品外包装的改变为消费者带来焕然一新的感觉，这些都促使其关注比例在11月份升至本年度的最高点，达到9个百分点以上。同宇瞻接近，威刚在2005年2－8月份也处于本年度市场低谷时期，但从8月份之后，其关注比例得到大幅度的上扬。

    三星位居排行榜第七的位置，其在2005年度获得了4.4个百分点的关注比例。

    位居排行榜后三位的分别是英飞凌、超胜科技与富豪这三大厂商，三者关注比例均处于2个百分点以下，且三者在排名上变动较为频繁。

    2、季度市场品牌格局

    以下是2005年四个季度中六大主流内存厂商关注比例走势状况，通过关注比例的变化可以看出厂商在各个季度市场上的表现状况。

图2 2005年1-4季度主流内存厂商关注比例走势

    从关注比例走势来看，在2005年四个季度中，金士顿关注比例波动幅度接近6个百分点。在第2季度，金士顿响应市场降价高潮，产品价格下滑带动关注度走高，并将关注比例提升至本年度的最高点，为42.0%。在此后两个季度中，虽然其关注比例仍保持在40个百分点以上，但同比第2季度稍有下滑。

    与金士顿相比，其它厂商关注比例骤然下跌，均降至21个百分点以下。以价格取胜的现代在2005年度一直处于排行榜第二的位置，但其关注比例走势整体以下滑为主。现代在处于市场主流容量的512MB内存领域产品数量不多，这成为现代在市场发展中的一个软肋。尤其在整体市场价格下滑的状态下，现代产品的价格优势不能明显突出，致使现代关注度出现下降，可见其在市场主流产品领域竞争力仍需加强。

    稳居排行榜第三的胜创关注比例相对稳定，在11个百分点左右上下浮动。但第3季度市场表现不佳，尤其在8月份其关注比例首次跌至10个百分点以下，导致其在第3季度关注比例降至2005年度的最低点。

    从关注比例走势来看，金邦、宇瞻与威刚这三大厂商关注比例较为接近。其中，金邦在四个季度中关注比例最为稳定，一直处于6个百分点左右。但其在本年度整体走势仍然以下跌为主，其关注比例由第1季度的6.4%降至第4季度的5.4%，下滑了1个百分点。

    宇瞻在第2季度关注比例相对较低，降至5个百分点以下。在随后两个季度中，其产品市场推广力度加大、产品价格波动频繁，这致其在随后的两个季度中关注比例直线上扬，并于第4季度升至7.1%。

    同金邦和宇瞻相比，威刚关注比例波动幅度较大，在四个季度中达到6个百分点以上，并于第4季度超过金邦与宇瞻。

    总的来看，作为一线厂商的金士顿在2005年获得了较高的关注比例，整体市场竞争力不断扩大使得强者愈强的局面显露出来。胜创与现代形成互争之势，但所不同的是，胜创与现代这两大厂商产品线以及市场主攻产品的不同，使得二者在市场上彼此冲击力度不大。而从金邦、宇瞻与威刚这三大厂商分布状况来看，三者在市场上互为强有力的竞争对手，其中威刚在2005年下半年发展势头较好。

    (二) 产品结构

    1、内存容量结构

图3 2005年度主流容量内存关注比例分布

    在ZDC统计中显示，2005年512MB产品以52.6%的关注比例占据市场主流。而256MB内存关注比例低于512MB产品达10个百分点以上，为40.3%。虽然用户的市场需求提高了较大容量内存的关注度，但容量为1GB的内存在2005年并没有获得较大的发展，消费者仍将目光集中在512MB产品之上。但从市场发展走势来看，内存产品价格仍将持续走低，这就为大容量内存关注比例的提升起到一定的促进作用。

    2、2005年主流容量内存关注比例走势

图4 2005年主流容量内存关注比例走势

    从不同容量内存在2005年12个月关注比例走势来看，256MB内存与512MB产品走势相反。其中，512MB产品在2005年度获得了长足发展，并在5月份实现翻转，反超256MB产品晋升市场主流的位置，而这也使得5月份成为2005年整体市场发展的转折点。在此后，价格的继续走低使得512MB产品继续保持喜人的上升势头，并于2005年底将关注比例抬升至65.2%。而与此同时，256MB产品关注比例则跌至20个百分点左右。

    关注比例处于上升状态的还有容量为1GB的内存，其关注比例由1月份不足2个百分点升至12月份的12.7%，整体上升幅度超过10个百分点。

•内存重点厂商竞争力评价
 
    三、重点厂商竞争力评价

    在2005年度，内存市场前三大厂商稳守三甲之列，位居第四至第六的三大厂商三者排名变动频繁，而处于排行榜后四位的厂商不仅关注比例较低且排名也不稳定。

    1、品牌竞争力

图5 2005年度十大内存厂商关注比例累计增长率

    据ZDC统计显示，2005年最受用户关注的前十大内存厂商中，关注比例累计正增长的厂商达到六家，金邦、宇瞻、超胜科技与富豪在本年度累计关注比例出现负增长的势头。

    金士顿以11.4%的累计增长率成为2005年度整体市场上关注比例增长速度最快的厂商。凭借原有的品牌优势以及产品实力，金士顿将大厂的实力体现出来，在2005年度其关注比例波动幅度超过10个百分点。尤其在整体市场上内存价格崩盘后，金士顿产品的性价比迅速突显，关注比例从2月份开始一路走高。

    除金士顿外，威刚是整体市场累计增长幅度较高的厂商，但与金士顿还存在较大的差距，其在本年度累计增长幅度仅为2.4个百分点。

    关注比例呈正增长的其它四大厂商，但增幅相对较低，均在2个百分点以下。现代、胜创与内存颗粒大厂英飞凌这三大厂商累计增长幅度接近，均处于0.7-0.9个百分点之间。三星增长幅度不明显，仅为0.2个百分点。

    在关注比例出现负增长的四大厂商中，超胜科技市场表现不佳，尤其在2005年下半年中，其数次跌出排行榜的前十大品牌之列。这使其在本年度累计关注比例负增长幅度超过3个百分点。关注比例负增长超过3个百分点的还有宇瞻，但幅度略低于超胜科技。

    除了超胜科技与宇瞻以外，关注比例呈现负增长的还有金邦与富豪，其中金邦幅度相对较小。

    从关注比例增长状况来看，金士顿以较高的增长幅度将其在整体市场上的品牌竞争力再度提升。其它厂商中，威刚在2005年市场表现尚可，尤其在下半年中表现较好，这使其增长幅度仅次于金士顿。

    2、产品竞争力

图6 2005年度六大内存厂商在不同容量区间产品线分布

    由上图可见，在整体市场上金士顿主流产品数量最多，达到8款。现代以两款之差随后，胜创、金邦、与威刚这三大厂商在市场上的主推内存产品数量接近，均为2款。宇瞻主流产品数量相对较少，仅为一款。

    对比各大厂商产品分布状况来看，金士顿产品线相对较为丰富。目前处于市场主流的512MB产品是其市场主导产品，占据主流产品一半的份额。虽然256MB产品已经退出市场主流位置，但金士顿 256MB DDR 400与金士顿 256MB DDRII 533这两款产品仍具有较高的关注度。伴随着1GB产品关注度的走高，金士顿对容量为1GB的产品也较为重视，其此类产品占据2款。

    在现代产品中，主流的256MB与512MB内存数量达到平衡，均为3款。而在1GB产品中，其主流产品没有涉及。

    胜创与金邦这两大厂商产品数量相同，所不同的是，胜创主流产品中除了2款512MB产品外，余下两款产品则为256MB产品；而金邦余下的两款产品则为1GB内存。

    威刚与宇瞻这两大厂商主流产品线相对单一，均为512MB产品。

    3、价格竞争力

图7 2005年度前六大内存厂商主流产品均价对比

    对比六大内存厂商主流产品均价可见，威刚以超过600元的价位成为均价最高的厂商。其旗下容量为512MB的 DDRII566的这款产品市场报价相对较高，超过900元，这将威刚主流产品均价上提。

    金邦以500元以上的均价随威刚之后，其容量为1GB的金邦 千禧DDR 400这款产品以较高的价位将其整体市场均价拉高，使其超过其它四大厂商。

    金士顿与宇瞻这两大厂商主流产品均价分别为405元和325元，值得一提的是，金士顿主流产品中还涵盖了两款容量为1GB的产品，较低的价位将其产品性价比显现出来。

    现代以211元的低价成为整体市场上均价最低的厂商。与现代市场均价接近，胜创主流产品市场均价在本年度不及250元。相对于其它厂商来说，这两大厂商在价格上占据一定的优势。

图8 2005年度六大内存厂商主流产品在不同价位区间分布

    对比这六大厂商主流产品在不同价位区间分布状况来看，金士顿内存价格区分最为明显，其主流产品涵盖了四大价位区间。其中，市场主流价位的200-400元之间产品数量最多，达到4款，这决定了其在主流价位区间具有较强的价格竞争力。其还有两款产品分属于200元以下和400-600元这一价位区间，而在中高端市场的601-800元这一价位区间中，其还有两款产品分布。明显的价格细分策略，成为金士顿市场获胜的重要因素之一。

    现代旗下256MB产品占据一半的数量，这使得其主流产品中200元以下内存占据一定的份额；余下三款产品则主攻200-400元这一中端市场。

    胜创、金邦与宇瞻这三大厂商在市场主流的200-400元这一价位区间中产品分布数量相等，均为一款。此外，胜创还有一款产品分属于200元以下区间，而金邦的另一款产品则处于601-800元这一区间。

威刚旗下产品主要分布于200-400元和800元以上这两大价位区间，这也是这六大厂商中主流产品价格在800元以上的唯一一家厂商。

•内存市场发展趋势及预测

四、市场发展趋势及预测

    经历了2005年内存市场的价格大幅度变动后，内存市场走向不容乐观。尤其产能在短时间内的不能消化的状态下，价格不稳定因素仍将存在。以下是ZDC对2006年内存市场分析及预测。
 
    市场需求增长缓慢，价格走势仍将以下滑为主。

    伴随着电脑用户增长速度的放缓，用户对内存需求量降低，这将使得整体内存市场将不会出现大幅度的膨胀现象，延长了内存产能消化的时间。在这种状态下，内存价格的走低成为必然。

    DDRⅡ代产品在2006年不能与DDR一代产品做到平衡。

    首先，虽然通过提升频率可以弥补DDRⅡ代产品存在的延迟的弊病，但此问题并不能得到根本解决，且对产品性能有一定的损失。而频率在800MHz及其以上的产品不能突破价格门槛，因而在2006年DDRⅡ代产品市场普及的可能性较低。

    其次，虽然AMD宣称将退出支持DDRⅡ的CPU，但是这仅仅是两大厂商在市场争夺以及抢占市场份额的手段，而目前用户使用的产品已经能满足需求，两大上游厂商的竞争在短时间内对用户市场影响不大。

    再次，产品升级速度的放缓导致内存更替较慢。从一定程度上来看，目前产品配置已经能够满足普通用户的市场需求，并不需要进行产品以及相关配件的升级，而这也是DDRⅡ代产品不能与DDR一代产品进行市场抗衡的重要因素。

    内存市场在2006年发展态势仍不容乐观。

    在2005年底虽然内存价格走势出现回暖的迹象，但由于整体产能在未得到大幅度消化，整体市场仍将笼罩在价格滑坡的阴影之下。

    此外，内存价格的直线下跌使得整体市场产品利润空间骤然降低，而整体IT市场数码类产品的丰富使得闪存记忆体的需求量增多，并直接导致上游颗粒厂商的产能转型，而这将使得2006年内存市场发展状态不佳。

　

　　（全文结束）