2005全球3G发展总揽

报告类别：调查报告
行业分类：通讯
调查机构：泰尔网
报告来源：计世网

报告内容：
    1、3G发展概况

    1.1　3G管制政策放松

    为了保证3G的顺利开展，大部分国家和地区都专门颁发了新的经营许可证，并针对各地的实际情况，采取不同的许可证发放方式以及配套的市场管理政策。其中，争议最大的就是欧洲管制机构的3G许可证管制政策。

    众所周知，由于欧洲饱受天价3G许可证的困扰，近几年运营商和政府之间的纠纷不断，也有一些运营商把3G许可证退还给了政府，致使欧洲3G市场的发展一度处于停顿状态。2005年，欧洲管制机构的态度有了很大的转变：从开始时的严格按照许可证要求督促运营商建设网络、推出业务，转变为尽可能地为运营商创造良好的条件，鼓励他们尽早推出3G业务；尽可能的避免现行管制政策阻碍市场的发展，努力推动和促进3G业务的良性发展。欧洲管制机构的主要调整措施包括：降低网络覆盖要求，给运营商更长的时间以完成全网覆盖；延长商用网络开通时间的规定，给运营商更多的准备时间；放宽网络共享要求，允许运营商进行合理的网络共享、降低成本等。

    管制机构的这些措施很好地缓解了管制政策为运营商带来的困扰，有效地扫除了3G业务的发展阻碍。从2004年开始，全球掀起了一轮WCDMA商用网络开通的浪潮，商用网络数量快速增加，用户市场初具规模。

    1.2　全球3G商用网络稳步增长

    截至2005年10月，全球共有223个3G网络商用(cdma2000 1x EV-DO和cdma2000 1x分别计算)，其中83个WCDMA网络；22个cdma2000 1x EV-DO网络，118个cdma2000 1x网络。

    2002～2003年是cdma2000 1x网络的建设高峰期，其后cdma2000 1x网络基本保持每年20～30个网络的增长速度。2005年新增的cdma2000 1x网络的数量在30个以内。2004年，WCDMA商用网络的建设进入高峰期，全年新增WCDMA网络在40个以上，网络建设主要集中在欧洲。2005年，WCDMA网络依然保持快速增长，新增的网络在30个以上，而且分布区域更加广泛。整体上，WCDMA商用网络数量预计到2007年左右超过cdma2000 1x。

    1.3　用户数量快速增加，地域上仍保持高度集中

    自从2000年10月3G正式商用以来，全球3G用户整体上保持快速增长。截至2005年9月底的统计数据显示，全球3G用户突破了2亿人，其中cdma2000 1x用户1.476亿人、EV-DO用户1960万人、WCDMA用户3460万人。全球3G用户增长过程如图2所示。
　

图１　全球3G用户增长过程

    尽管发展速度有了很大的提升，3G用户的地域集中度却非常高。截至2005年9月，韩国的cdma2000 1x EV-DO达到1200万，加上日本KDDI公司的400万EV-DO用户，全球EV-DO用户的81%以上在韩日。WCDMA也是如此，日本NTT DoCoMo公司的WCDMA用户已经超过了1600万，加上和记黄埔的1000万用户，以及Vodafone公司在全球的400万用户，全球87%的WCDMA用户集中在这3家公司。如此高的集中度说明3G应用还没有真正在全球范围得到普及。

    2、3G业务市场

    2.1　话音业务仍占主导地位，数据业务份额不断上升

    尽管3G移动通信网络的最大特点是更高的数据业务能力，但是在2005年对于所有推出3G网络的运营商来说，话音业务依旧是他们的主导收入来源。即使在数据业务最发达的日本也是如此，NTT DoCoMo公司的数据总收入仅占公司经营总收入的35%。

    但是数据业务收入比重上升的趋势还是非常明显的。2005年，一些国际知名的3G运营商的数据业务收入比重都有了明显的上升。

    2.2　新业务层出不穷

    随着3G网络运营经验的增加，3G在业务创新方面的能力逐渐发挥出来；运营商的业务开发策略也更加专注于市场需求，淡化了对3G技术和传输能力的宣传；业务的生活化、娱乐化趋势明显。2005年，比较瞩目的3G新业务主要包括以下几个方面：

    (1)移动音乐下载。利用3G网络提供具有CD音质的整首音乐下载业务。KDDI公司从2004年年底推出该项业务，目前已经在日韩、欧美市场获得用户的认可，业务量迅速增加，给运营商带来了直接的经济效益。

    (2)移动3D游戏。移动3D游戏是指使用内置加速引擎和图像专用芯片的游戏专用手机玩的3维游戏。韩国SKT在2005年上半年推出了73种3D游戏，5款游戏专用手机。SKT计划今年投资100亿韩元，用于3D游戏的策划、开发和推广。现在欧美运营商也在考虑引进该业务。

    (3)移动P2P应用。3G网络能力的提升使以往互联网的业务能被较好地引进到3G网络，如通过P2P业务共享软件、图片、文件等。目前，TIM和诺基亚已向意大利TIM用户开通了视频共享业务，用户用手机进行通话的同时应用该业务可以共享现场照片和视频短片。

    3G业务的花样翻新表明运营商正在努力创造更多、更丰富的业务，以期将用户吸引到3G网络。这是3G取得成功的基础和前提条件。随着新的移动运营商不断采用3G网络，更多更好的3G新业务还会被开发出来。

    2.3　特色业务渐有起色

    尽管3G的标志性业务——可视电话业务没有发展起来，但是其他一些也能体现3G特色的业务正在扮演着越来越重要的角色，其中尤以移动音乐下载业务的发展引人注目。2004年底到2005年初这段时间，整首音乐的视频、音频下载以及音乐流媒体业务获得了用户的广泛好评，业务量爆发式增长，例如：

    (1)2005年2月，英国“3”公司宣布，其音乐视频自动点唱机业务(整首MTV下载)在推出6个月后，用户下载次数突破1000万；

    (2)KDDI的“chaku uta full”整首音乐下载业务自2004年11月至2005年6月，下载量超过了1000万首。KDDI“chaku uta full”业务发展里程碑如图3所示。
　

图2　KDDI“chaku uta full”业务发展里程碑

    (3)2004年底，Vodafone Live!推出整首音乐下载业务，不到4个月已有了100万首音乐的下载量。

    (4)韩国最大移动运营商SK电信公司自从2004年11月份推出数字音乐业务Melon以来，在7个月的时间里已经吸引了47万用户，2005年年底之前预计还将吸引80万用户。

    虽然之前也有移动运营商利用2.5G网络提供音乐下载类业务，但由于网络能力限制了业务质量，因此用户反应平平。而3G网络改善了用户对该业务的体验，使用户从简单的铃声、歌曲片断中解脱出来，能够利用手机欣赏到真正意义上的音乐和歌曲。音乐下载类业务的成功说明了适合市场需求才是3G业务开发的真正方向。

    3、3G设备市场

    3.1　3G网络设备市场快速增长

    受全球移动用户和使用量稳步增长的影响，2005年伊始，全球各地移动运营商开始重新把精力投入到网络的扩容和建设中，极大地刺激了移动基础设施领域的投资与建设。其中，3G(含WCDMA和cdma2000)系统设备作为2G和2.5G系统的自然演进，其重要性在移动基础设施市场中逐渐凸现出来。据统计，2005年1～9月间，全球的重大公开设备合同共有164份，3G设备合同已占51.83%的市场(按合同数量计算)，其中WCDMA设备合同占28%，如图4所示。
　

图3　2005年1-9月份全球公开重大移动设备合同统计

    需要注意的是，随着英国的曼岛电信和美国的Cingular公司正式推出HSDPA商用网络，HSDPA网络设备合同成为2005年网络设备市场的新亮点，预计2006年将会有更大的规模。

    3.2　终端设备市场

    终端曾一度是3G发展的瓶颈。2005年这一情况发生了很大的变化。截至2005年11月，全球有940多款的cdma2000商用终端面市，其中包括20个品牌的160款EV-DO手机和13款数据卡；此外WCDMA终端的类型已经增加到226款，比年初时候增长了近80%。可见3G终端的瓶颈已经被打破。2005年全球WCDMA终端增长情况，如图5所示。
　

图4　2005年全球WCDMA终端增长情况

    在WCDMA手机市场上，最初韩国的LG电子和日本的NEC公司占据主导地位。随着诺基亚和摩托罗拉等企业的强势进入，该领域的格局正在逐渐被改写。传统手机企业正在凭借WCDMA低端手机切入该市场，而低端WCDMA手机预计将会成为今后两年市场中的主流。

    4、3G技术下一步演进

    4.1　E3G标准正在制定

    2005年3G技术领域的大事除了HSDPA的商用之外，还有E3G标准的制定。E3G的产生主要有两方面的原因。首先，尽管WCDMA等3G技术使移动网络的传输能力有了非常大的提升，但是在实际使用的过程中，还是有很多的业务不能得到足够的支持。人们希望最终移动网络可以像现在的互联网一样便利，而现有的3G技术无法满足这样的要求。此外，WiMAX的迅速发展给3G阵营带来越来越大的压力。WiMAX宣称的100Mbit/s下行速率以及规划中的可移动性特征，使3G最大的卖点——高速数据传输能力的吸引力大打折扣。为了应对WiMAX的挑战，3GPP和3GPP2提出了增强型3G，即Super 3G计划，把规划中在4G中使用的新技术提前与现有技术进行整合，提出了E3G概念。E3G的标准化工作计划在2007年左右完成，其下行传输速率可以达到100Mbit/s。

    4.2　与WiMAX最终走向融合

    2005年另外一个值得关注的技术点就是WiMAX的802.16d，随着标准的制定完成，全球性的设备认证检测工作开始进行，这标志着WiMAX又向商用化迈进了一大步。尽管WiMAX和3G是两种相互补充的技术，在某种程度上也以相互竞争的面目出现。而实际上两种技术体制在底层使用的技术非常相似，如OFDM、MIMO等技术在两类技术体制中都得到重点应用。NGN、IMS以及IP等技术的发展也使它们在传输层和网络层上趋向融合。因此在4G时代，蜂窝移动通信系统和宽带无线接入技术最终将走向融合。

    5、结束语

    2005年是全球3G发展的关键一年。在这一年里，3G在技术和设备环节的许多问题得到解决，并在按部就班地向下一个目标演进。运营商开始把更多的精力放到了业务创新和商业模式的开发上，引入了多个3G特色业务和商业模式，创造了新的利润增长点。可以说，经过2005年的发展，3G的引入期已经过去，并开始进入快速增长阶段。预计2006年，随着相关各方投入力度的不断加大，3G将会在更大范围内、得到更大程度地发展，全球的3G建设将会迈上一个新的台阶。 (泰尔网)
   
　

　　（全文结束）