2005年中国WAP市场研究报告

报告内容：

　　1.1. WAP 的定义

　　WAP 即无线应用协议（Wireless Application Protocol），也称为无线应用程序协议，是在数字移动电话、Internet及其他个人数字助理机PDA、计算机应用之间进行通信的开放性全球标准。WAP由一系列协议组成，用于标准化无线电通信设备，也可用于Internet访问，包括收发E-mail、访问WAP 网站上的页面等等。WAP 将移动网络和Internet 以及企业的局域网紧密地联系起来，提供了一种与网络类型、运行商和终端设备都独立的、无地域限制的移动增值业务。

　　WAP 是一项全球性的技术标准，它的全球性体现在其标准的开放性和广泛的兼容性上。WAP 从其设计之初，就独立于并可运行于不同的网络平台（GSM、GPRS、CDMA、TDMA、…）、不同的操作系统（Palm OS、Win CE、Symblan…）、不同的终端（手机、寻呼机、PDA、 Palm PC…），WAP的出现进一步推动了互联网变成无线移动互联网。

　　WAP 是一个技术标准，有人认为是WAP 是阶段性的产物，在数年之后将被其他协议所代替，如IP 协议。在报告中，我们将我们淡化WAP 的技术含义，而将其理解为移动上网服务，更多地从业务层面进行分析。

　　1.2. WAP 的技术特征

　　WAP 是国际标准化组织专门针对手机、PDA 与计算机、英特网之间实现沟通而开发一种通讯协议，其基本原理和我们使用PC 上网时使用的HTTP 协议类似，但是专门应对手机屏幕较小、操作主要使用数字键盘等特点进行了修改，是一种专用的通讯协议。

　　WAP移动终端上的浏览器所识别的描述性语言WML（无线标记语言）是一种基于XML（扩展标记语言）的一种标记语言。这种语言是为无线设备用户提供交互界面而设计的。这些无线设备包括手持电话、呼机和个人数字助理（Personal Digital Assistants）等等，这些无线设备具有以下几个特点：体积小（相对于个人计算机）、内存小、通讯带宽窄和时延长。

　　XHTML 是下一代WML 的基础。XHTML的一个关键功能就是让除传统桌面系统浏览器之外的其他设备（如掌上电脑、手机等），也能够读取互联网上的网页。XHTML 将网页分解为称作“模块”的组件，当带有小型屏幕的设备访问网页时，服务器能够自动选择只向该设备发送适合其显示屏的模块。如此一来，PalmPilot 和WebTV 等设备的使用性能无疑将得到进一步的提高。

　　WAP 网络结构与内容传输过程

　　第一代移动通信系统

　　1G（First Generation）（括号的格式使用中文括号，以下类同，请修改。）即第一代移动通信系统（模拟蜂窝移动通信技术），其采用模拟制式，多址方式是频分多址(FDMA)， 第一代移动通信以美国的AMPS 系统为代表，仅提供话音业务，典型的系统有:TACS和AMPS。

　　第二代移动通信系统

　　2G(Second Generation)即第二代移动通信系统，其采用数字调制技术，具有频谱利用率高、保密性好的特点，既可以支持话音业务，也可以支持低速数据业务。第二代移动通信系统以传输话音和低速数据业务为目的，因此又称为窄带数字通信系统。2G 的典型代表是美国的DAMPS 系统、CDMAIS-95 和欧洲的GSM 系统。GSM 标准体制较为完善，技术相对成熟。其不足之处是相对于模拟系统而言，其容量增加不多，仅为模拟系统的两倍左右，而且无法和模拟系统兼容。第二代移动通信系统中，无论是GSM 或是CDMA IS95 都已经能提供令人基本满意的话音质量与通信稳定性，但其数据传输速率低下，数据业务发展有限，不能适应用户日益增长的对数据传输类业务的要求。

　　第三代移动通信系统

　　3G 即指第三代移动通信技术。它是无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。3G网络传输速率大大优于2G，能够处理图像、音乐、视频等多种形式，提供网页浏览、电话会议、电子商务信息服务。目前我国手机无线网络采用的是2.5G 技术，2.5G 技术突破了2G 电路交换技术对数据传输速率的制约，引入了分组交换技术，从而使数据传输速率有所突破，是一种介于2G 与3G 之间的过渡技术。2.5G的典型代表是美国的CDMA 1x 系统和欧洲的GPRS 系统。CDMA 1x 由IS-95 演进而来，完全兼容IS-95。仿真与现场测试结果表明，CDMA 1x 系统话音业务容量是IS-95 系统的2 倍，数据业务容量是IS-95 的10 倍，而且其峰值速率可达153.6kbps。GPRS 则是在GSM 基础上发展起来的一种分组交换的数据承载和传输方式。与原有的GSM 比较，GPRS 在数据业务的承载和支持上具有非常明显的优势：更有效地利用无线网络信息资源，特别适合突发性、频繁的小流量数据传输；支持的数据传输的速率更高，理论峰值达117.2kbps；计费方式更加灵活，可以支持按数据流量来进行计费；GPRS还能支持在进行数据传输的同时进行语音通话等。

　　目前，CDMA 1x 的发展速度超过了GPRS。这一方面是因为CDMA 1x 自身固有的技术优势，另一方面则是由于从IS-95 升级至CDMA1x 的成本要低于从GSM 升级至GPRS的。

　　3. 中国WAP 业务价值链描述

　　3.1. WAP 业务价值链结构

　　WAP 行业的传统产业链包括CP（内容提供商）、SP（服务提供商）、业务平台提供商、运营商、手机用户，随着WAP 营销渠道的扩大，手机终端厂商也加入到WAP 业务的利益分配中，空中网和TOM 最早与手机终端厂商合作将其服务内置到手机STK 卡中，效果比较明显，其后各大SP 纷纷与手机厂商合作，在各项业务中，WAP网址标签内置到手机终端中对WAP 业务的影响非常大，要超过其他增值业务，对于由手机内置WAP 网站标签给SP带来的这部分收入，由SP 与终端厂商进行分成，分成比例依双方实力而定，通常在5：5左右。

　　WAP 业务价值链结构图

　　3.2. WAP 资费结构与分配方式

　　移动通讯运营商作为提供通信平台的电信运营商，向各SP 有偿提供手机上网业务运营的业务平台和门户，并利用业务支撑系统，向各SP 提供有偿的信息服务费的代计费与代收费服务。使用手机上网业务产生的全部通信费归移动通讯运营商，因用户订购业务而产生的信息服务费由运营商和SP 按一定比例分成。

　　手机上网业务的信息费可以计次，也可以包月，由提供内容的SP 确定，但运营商通常规定信息服务费不能低于成本价（运营商批准的免费业务除外），运营商有权参与信息服务费的定价，并具有否决权。可以看出，运营商在WAP 行业中占有绝对的主导权。

　　4. 中国WAP 业务发展概况

　　4.1. 中国移动增值用户规模及预测

　　中国移动通信用户和互联网用户近年始终保持高速增长，随着基础设施建设的日趋完善和终端普及率高速提升，2005年中国移动通信用户数达3.96亿，互联网用户达1.11亿。快速增长的用户数奠定了增值业务快速发展的基础。

　　移动通信技术的发展，尤其是2.5G的成熟和3G的即将上马，是增值业务在技术基础和传输速率方面的极大改善和提高，将促进移动终端的升级换代和各种增值业务的出现。而随着宽带的普及，各类互联网增值业务也将得到广泛应用，目前约70%的移动通信用户成为移动增值用户。艾瑞市场咨询的数据显示2005年整个中国的移动增值用户规模达到2亿940万户，预计到2006年将达到3亿6000万户，2008年达到4亿9000万户。

　　4.2. 中国移动增值整体市场规模及预测

　　随着移动增值业务的用户不断增长，移动增值业务收入增长水平远远超过了其他电信业务的增长水平。数据表明，2001中国移动增值业务的市场规模为20亿元人民币，2002 是增加最快，增长了365%，达到93 亿元人民币的市场规模。2005年，移动增值业务的收入为525亿元人民币规模，预计到2008年将达到1511亿的市场规模。

　　移动梦网和联通无限运营模式的出现催生了庞大的SP 市场，也为互联网公司的盈利立下了汗马功劳。目前全国大大小小的移动增值服务提供商（SP）由近一千余家，2002年整个SP 市场的规模达到20 亿元人民币，2003年是SP 市场迅猛扩张的一年，收入增幅达到120%，2004 年为71 亿元人民币，增幅达73%。2005 年SP 市场规模市场规模为102 亿元，比2004 年增长44%。

　　4.3. 中国WAP 用户规模及预测

　　中国WAP 用户数在2003 年只有900 万，到2004 年用户数增长了四倍多，达到4600万户，随着2004 年运营商政策的调整，2005 年WAP 用户数的增幅将趋缓，用户规模达到7200 万户，主要是免费WAP 应用的增多保证了用户增长的速度，预计到2008 年中国WAP用户规模将达到2.3 亿户。

　　4.4. 中国WAP 市场规模及预测

　　随着WAP 业务进入成熟期，市场规模的增长将逐步放缓，但2008 年奥运会的召开将为WAP 行业注入新的拉动因素，WAP市场规模在08 年将有所回升。

　　就具体数据来看，中国WAP 的SP 市场规模在2003 年只有2 亿元，包括运营商流量费收入在内的整个市场规模达到5.5亿元人民币。2005年中国WAP的SP市场规模达到21.5亿元人民币，包括运营商流量费收入在内的整个市场规模达到64 亿元人民币。预计到2008年中国WAP 整个市场规模将达到220 亿元人民币。

　　5.1. 非WAP 用户调研分析

　　我们根据是否使用过WAP 服务将此次参与调研的网民分成非WAP 用户样本和WAP用户样本分别加以分析，在全部样本中没有使用过WAP 服务的样本为452 个，占样本总数的27.3%。

　　5.1.1. 非WAP 用户没有使用过WAP 上网的原因

　　从非WAP 用户没有使用WAP 上网的原因来看，费用高是一个最主要的原因，选择“听说手机上网费用比较高，不愿意承受高费用”的非WAP 用户高达60.8%，选择“没兴趣，用电脑上网就足够了”的非WAP 用户比例为45.6%，手机终端的限制是排在第三位的原因，选择比例为21%。

　　5.1.2. 非WAP 用户所希望的WAP 服务类型

　　就我们所列出的各种服务选项，非WAP 用户最感兴趣的是信息查询，其次是新闻浏览，这与目前WAP 用户的使用状况有所差别，主要是WAP 服务对于非WAP 用户还比较陌生，WAP 网站对于他们来讲还处于想象阶段，，其想象更多地来自于对传统化联网的认识，另外也表明信息查询和新闻浏览服务还有比较大的增长潜力。

　　5.1.3.非WAP 用户每月能够承受的WAP 服务花费

　　调查发现，非WAP 用户对于所能够承受的WAP 服务花费预期比较低，在非WAP 用户中，选择能够承受5-<10 元花费的比例为26.1%，其次是选择10-<20 元的比例，达到22.8%，选择5元以下的比例为20.1%，可以看出，选择30 元以下的比例占到69%。由于非WAP 用户往往是对WAP 内容兴趣较少或是对价格比较敏感的人群，因此对WAP 服务每月花费的承受能力预期比较低。

　　5.2.WAP 用户调研分析

　　5.2.1. WAP 用户使用WAP 的初衷

　　在被问及使用WAP 服务的一些初衷时，44.6%的WAP 用户表示想下载图铃装饰手机，37.7%的用户表示是对新鲜事物的好奇，还有30.6%的用户表示打发业余时间是使用WAP的初衷之一。

　　5.2.2. WAP 用户经常使用的WAP 服务类型

　　在WAP 用户经常使用的服务中，铃声下载是最受欢迎的，有63.5%的用户经常下载铃声，其次是图片下载，经常使用的比例高达57.1%，新闻浏览和手机游戏也属于使用率比较高的服务。手机电子商务和移动博客的使用率虽然靠后，但选择比例高出我们的预期，用户经常使用的比例达到12.5%和12%。

　　5.2.3. WAP 用户手机上网频率分析

　　WAP 用户使用手机WAP 上网的频率要明显低于普通网民上互联网的频率，这证明WAP 用户群还未形成使用WAP 上网的消费习惯。一个星期使用两三次WAP 的用户最多，在WAP 用户中的比例为27.8%，一天使用一两次的用户占到15.5%，每天都使用两次以上的WAP 深度用户占到12.7%，表示非常少使用WAP 上网的用户比例为22.7%。

　　5.2.4. WAP 用户平均每次手机上网消费时长

　　WAP 用户平均每次手机上网消费的时长比较短，平均每次使用WAP 上网5-10 分钟的用户最多，比例占到29.9%，其次是平均每次使用WAP 上网10-20 分钟的用户较多，比例占到29.5%。

　　5.2.5. WAP 用户预计未来对WAP 服务的使用情况

　　有38.7%的用户表示未来不一定会继续使用WAP 上网，要视服务情况的改善而定，有56.5%的用户表示会继续使用WAP服务，22.5%的用户表示使用量会增加，21.4%的用户表示使用量不变，12.6%的用户表示使用量会减少。