重卡寒流还能持续多久，企业如何应对？

报告内容：

　　2004年我国重型车市场处于“井喷式”高速增长，全年销量达到37万辆以上，国内20余家重型汽车生产企业为了应对这一繁荣市场，忙的不可开交。然而，到了2005年，受国家宏观调控政策等众多因素的影响，国内重型车市场有效总需求明显不足，需求量大幅度下跌，各企业销量几乎月月下滑，全国范围内出现了重型车市场连续八年以来的首次负增长！从2005年全年的总体发展趋势来看，我国重型车市场进入“低迷调整期”！

　　一、近几年来，我国重卡市场发展现状如何？

　　我国重卡需求连续几年的高速发展，05年遭遇寒流袭击。

　　从1998～2004年之间，我国重卡行业一直呈现快速增长趋势！

　　从1998年到2004年，我国重卡市场一直都处于一个高速增长的态势，随着国家西部大开发、南水北调、三峡水利、奥运场馆等一大批重点工程的建设，国内市场对中重型卡车需求出现爆发性增长，连续三年中重卡产销增长率超过60%，市场出现供不应求的局面，其市场增幅三年来首次超过了乘用车！特别是重卡市场，出现了高达45%的“井喷”式增长，短期之内造成重型卡车一时洛阳纸贵，各路诸侯应者云集。

　　花无百日红，叶无常年绿，05年重卡市场遭遇隆冬寒流！

　　从2005年前10个月看，重卡销售市场出现了近8年以来的首次下滑，而且同比降幅高达32.5%，重卡市场已完全进入“低迷调整期”，昔日的高烧已风光不再。连厂家们一直期待的每年的“金九银十”销售增长现象也没有如期出现！

　　二、哪些原因造成05年重卡市场下滑?

　　“国家宏观调控及政策法规的影响”是制造这场寒流的主要原因！

　　第一，国家宏观经济调控、固定投资紧缩、工程项目减少，造成重卡活源减少。

　　作为一个对宏观经济环境格外敏感的行业，中重型载货车市场受到国家宏观调控的影响尤为显著。我们知道，在去年上半年，国家对过热行业加大宏观调控力度以来，固定资产投资随即大幅下降，新增项目投资减少，例如，国家出台多项措施，间接抑制了房地产市场及其基建投资的增长，造成重卡市场需求疲软！

　　第二，国内部分地区治超松懈，物流用车消费受阻。

　　国内部分地区治超执行不力、屡禁不止，在不同程度上抑制了消费需求，进而直接影响到重型卡车的需求量。超载现象的长期存在，始终动摇着用户对现有公告产品的信任，动摇着用户对运输市场长期投入的信任，进而对重型卡车的销售直接产生影响。

　　第三，国内银行收缩汽车消费信贷。

　　迟迟没有恢复启动的汽车消费信贷对商用车销售产生了巨大影响。汽车消费信贷紧缩使得利用贷款购车的用户比例明显下降。从银行角度来说，商用车消费信贷比轿车消费信贷的情况更复杂，风险也更大。但是对于越来越趋于高端、同时售价也越来越昂贵的重型卡车来说，信贷紧缩则卡住了信贷的资金流，无疑就是捏住了消费者的脖子一样，抑制了消费需求。

　　第四，国家有关汽车政策法规频频出台。

　　5年上半年，国家有关汽车政策法规频频出台，如欧II环保的实施、《缺陷汽车产品召回管理规定》、《汽车品牌销售管理实施办法》、《收费公路管理条例》等等，限制了重型汽车厂家的发展。半年来，我国出台的与汽车行业相关的政策法规累计约有十六七个，这些已经实施或将要实施的政策法规都使得汽车生产企业不得不紧随其后，调整策略，适应新的规则。

　　第五，国家出台政策限制高耗能、低效率的行业发展。

　　为了合理利用有限资源，最大限度提高生产效率，国家在“十一五”计划中开始大力倡导建设节约型社会，对高耗能、低效率的行业出台政策限制发展，勒令一批高耗能、低效率或重复建设的项目停工整顿。这一政策使与重型车息息相关的钢材、煤炭等行业发展收到束缚，严重影响了社会货运量的增长，很多重卡处于“无活可拉”的状态。例如2005年底，国家强制关闭4000多家小煤矿，公路煤炭运输市场收到严重威胁！

　　第六，国内油价持续上涨，造成用户使用成本增加。

　　油价上涨，使得消费者在重型车领域的消费投资明显减少。原材料价格上涨，使得重卡整车价格的提升（欧II环保加价，ABS等制动系统加价、多轴化加价），造成购买成本增加这些因素也都直接影响到我国2005年的中重型卡车市场。

　　三、我国重卡行业目前的竞争格局如何？

　　2005年国内重卡市场格局发生变化，东风汽车抢占“头把交椅”！

　　2004年国内重型汽车市场竞争格局是“2＋4”六雄并起。2005年重型车市场进入调整期后，行业竞争加剧，市场竞争格局也出现变化，20余家重卡企业销量座次瞬间移位。东风汽车首次跃上重型车市场销量的“头把交椅”，一汽解放跌居第二，重汽位居老三位置！陕汽、福田、红岩位居四到六位，形成了“3＋3”的竞争格局！值得一提的是，2005年，象湖北三环、江淮格尔发、四川银河、上海汇众、安徽华菱和南汽凌野等企业，在重卡方面的发展都出现了迅猛增长势头！

　　从上图看，一些老品牌重卡企业（如一汽、北汽福田等）去年则出现了不同程度的下滑，主要原因是在质量上“摔了跟头”。由于前几年产品供不应求，这些生产厂在质量控制，包括供应商和改装厂的质量控制上问题多多，从而造成某些产品质量波动较大，导致产品逐渐丧失美誉度。　一汽解放的下滑主要原因是：奥威重卡设计时存在的某些缺陷，如发动机功率、排量偏小有直接关系，另一个原因是一汽解放正处在战略转型、大象转身的阶段；而北汽福田的下滑说明，在市场趋弱时，只有性价比优异、成本、价格有优势，以品质为基础的重卡产品才能被市场所认同，如果谁忽略了产品品质建设，谁就会受到市场的惩罚。

　　四、未来我国重卡市场还会持续低迷吗？

　　未来几年重卡市场需求一定会“龙抬头”！

　　回顾2005年我国重卡市场，市场低迷只是阶段性的，导致重卡市场销量下滑的部分因素将在未来一二年逐渐消除，行业有望出现恢复性反弹。预期随着宏观政策环境的逐渐改善以及“十一五年计划”的投资强力拉动，重卡市场在三、五年内将会重新迎来一个新的较为平稳的增长期。主要原因如下：

　　我国人均GDP水平将持续平稳发展。

　　根据资料显示，我国GDP每增长1%，重型卡车的需求就将放大16%；固定投资每增加100亿元，就将增加15000辆重型卡车。专家预计2006至2010年，国民经济增长仍能保持在9%以上运行水平，根据国家宏观经济形势、前几年重型汽车发展轨迹、当前重型汽车市场运行状态、固定资产投资、国债投入、货物周转量年均增长率、公路运输占货物运输比例、高速公路建设、社会物流需求状况等利好因素来看，重型卡车发展仍有很大空间，并将在未来五年中继续保持一个相对平稳的发展态势。

　　未来几年我国基础投资将会加大。

　　“十一五”期间，国家将继续实行积极的财政政策，加速西部大开发和重振东北老工业基地，并加大基础设施建设的投资力度，由此将带来对水电、油田、公路、铁路、房地产开发、城市交通和环保工程等领域对重卡需求的增长，这无疑为重型卡车带来新的发展机遇。尤其是基础设施、房地产领域的投资所产生的土方运输，对以自卸车为主的工程建设市场拉动最大。此外，在农业产品生产领域的投资会增加原材料、农作物、设备和产品等货物运输需求，上述种种都离不开重卡。

　　在我国能源中长期发展规划纲要中，国家确定了“以煤炭为主体、电力为中心、油气和新能源全面发展”的战略，加快大型煤炭基地的建设，加强主要煤炭产区铁路、公路、港口、大型坑口电厂等配套基础设施建设，这些都将直接或间接地促进重型卡车的发展。

　　物流运输快速发展，加快载货车的重型化趋势。

　　由于经济规模的扩大和经济发展水平的提高，国内大规模的货物集散地已经出现，专业的物流公司和长途集装箱运输应运而生，传统的“散兵游泳”式运输方式开始受到冲击。运输方式的改变提高了运输车辆的使用效率，这会加快载货车市场的重型化趋势。

　　我国公路建设步伐加快。

　　截至2005年底，中国的公路总里程达到近170多万公里，但与一些发达国家相比还相差甚远，尤其是我国中西部公路建设、乡村公路建设、高速公路建设的发展，还有很长的路要走！作为货物运送工具的重型载货车在这个领域将有更广阔的市场。

　　燃油成本影响，促使重卡发展！

　　燃油成本降低将促进运载效率高的重载车在汽车消费总量中所占比例上升。因为在载货车中，重型车百公里的“油耗载重比”最低。企事业单位为了节约运输费用，将愿意委托集运中心运输零散货物，从而促进各城市的集运中心成立和发展。而集运中心将充分利用重型车进行中、长距离运输，从而使重型载货汽车的销售量大幅增加。二是重卡收费标准降低。依据《收费公路试行计重收费指导意见》显示，货运车辆收费方式将改变过去依据车辆核定装载质量和车型分类来收取车辆通行费的做法，并以实地测量的车货总重量为依据计重收取车辆通行费，这样将降低大型货车的收费标准。

　　道路交通安全法实施，加大治理超载超限工作。

　　《道路交通安全法》和《车辆超载超限治理工作的实施方案》，集中治理车辆“大吨小标”，并对“在用车”强制恢复吨位，阻断了生产企业为车辆申请“大吨小标”公告之路，不允许生产销售与公告不符的车辆，限载政策的有力实施促使中长途运输用户优先选择重型卡车。同时在上牌验车的过程中，再设立一道防线，杜绝“大吨小标”和非法改装车上路。从车辆的审批、生产、销售和检验四个环节重重设卡，不仅为企业创造公平的竞争环境，同时为消费者提供真正符合国家要求的合格车辆。长远来看，这些政策法规有利于促进重型载货车市场的良性发展。

　　由于《汽车金融公司管理办法》、《汽车产业发展政策》等政策的出台，载货汽车消费信贷市场将会进一步放开。

　　上述各种有利于重卡市场的因素正逐渐显现，必将会有力地促进重卡市场的增长，这些都将对未来五年中重型汽车发展起着引导作用。

　　五、从哪一年开始我国重卡市场会迎来新的消费高潮？

　　从时间上看，改革开放的28年里，我国的汽车工业经历了五次宏观调控（见下表），最近的一次是以2004年4月9日温家宝总理主持召开国务院常务会议为标志，我国第五次宏观调控正式展开了。按照以往的经验，我国宏观调控的持续时间一般在二到三年，也就是说，最迟到2007年末，我国宏观调控对汽车工业的影响将会缩弱！

　　随着国家宏观调控的影响渐渐离去，新投资项目的逐步开展，初步估计，到2008年以后，我国重卡市场将会迎来新的一个消费热潮。预计到"十一五"末期的2010年重卡需求量将会达到50万辆左右。因此，我们一定要深信，寒冬过后，春天离我们还会远吗？

　　六、未来几年，我国重卡产品发展趋势如何？

　　未来几年，“低油耗、大功率、重载化、多轴化”等适应政策要求与市场要求的重卡车型将得到市场的追捧！从2005年的销售情况来看，在政策、油价双管齐下的影响下，重卡朝大吨位方向发展的趋势非常明显，无论是整车还是半挂牵引车都是吨位越小，同比降幅越高，吨位越大，同比涨幅越高。还有，新的《汽车产业发展政策》更注重节能，因此低油耗、大吨位、大功率、适于专业化运输的高端重型载货车，将是今后几年发展的重点。

　　牵引车角色加重

　　我们发现牵引车在市场上销售看好，牵引车将进一步取代平板载货汽车成为煤炭、钢材、水泥、沙石、集装箱等重型货物的长途运输市场的主力，并且大马力重卡将有很大发展空间。目前重卡市场正处于调整期，销量结构上牵引车将增多，平板车逐步减少，牵引车和自卸车仍将存在较大比例，动力上将随着法规和效率提升出现升级。

　　专用车市场看好

　　未来几年，专用汽车将广泛服务于我国国民经济的各个领域。从国外汽车工业的发展来看，载货汽车专用化的发展趋势比较明显。20世纪70、80年代，主要发达国家的专用汽车保有量占载货汽车保有量的50%左右，如今已增至70%～80%，而我国目前这一比例则较低，大体在30%左右，可见我国专用汽车的发展前景非常广阔。从国家在“十一五”规划来看，对专用汽车的发展提出了鼓励政策，今后专用汽车的部分品种、市场会有更大的发展空间，其在载货车中的地位将不断提高。

　　我国重型车市场的产品将步入了“品质豪华型”时代！

　　2003年6月以前，国内重卡产品基本上是处于“普通实用型”阶段（用户只注重皮实、耐用，不注重外观和内饰等），2003年下半年至2004年底则步入“舒适型”阶段（用户开始注重外观、内饰、舒适性等），进入2005年以后，国内重卡产品则明显进入了“品质豪华型”阶段（用户开始注重档次、品质、可靠性、新技术等）。去年下半年，各主要厂家相继推出自己的高端产品，其中东风柳汽推出“霸龙”，一汽解放推出“奥威”，济南重汽推出“豪沃”，陕西重汽推出“德龙”，欧曼推出“洲际版”系列，重庆红岩推出“大康”等等！这些产品无论从质量上、配置上，还是档次上与以往的产品相比，都有了显著的提高。

　　从产品方面来讲，我国对高档重卡的需求将会在未来的3至5年内显现。与国外相比，目前中国重卡市场只相当于国外的初级阶段，技术水平的提高是整个中国商用车领域所要突破的瓶颈。目前，多数用户还处于“价格决定购买”的初级消费状态，对价格昂贵的高端产品还不能接受。随着技术水平的不断提升、消费者的不断成熟以及生活水平的提高，未来3至5年中国重卡市场高档化需求必将旺盛。

　　七、对于目前重卡市场的回落，重卡企业如何应对？

　　在近一、二年内，重卡行业在科学发展观和建立节约型社会的政策指引下，国家在资源的开发、大工程的建设等方面将采取更加审慎的态度，过去那种通过投资拉动经济增长，进而带动商用车行业一直保持超高速增长的可能性不大了。因此，重卡企业必须适应不断变化的市场形势，在高增长时能够抓住机遇，不断扩展自己的外延；在低增长时能保持稳定，全面提升企业内涵，增强抗风险能力。

　　在重卡市场的“调整期”阶段，国内汽车制造企业应该积极主动应对！

　　市场宏观环境变化对商用车企业带来的不利影响，短期内很难改变，并且以往促进重卡高速增长的外在条件也在逐步减少，所以，我们认为中重型卡车保持低速增长和波浪形上升，将是今后一段时期的必然趋势。面对这一趋势，我们汽车制造企业应积极采取应对措施：

　　以市场营销为突破口，扩大销量，提高市场占有率。一方面加强网络建设，稳定经销商队伍和商务政策，既让经销商了解企业的优势和潜力，又让经销商保持对企业的信任，从而在商用车公司的带领下增强克服困难的信心和力量。另一方面加大促销力度，以集团用户为重点，努力开发大客户，以便在市场上形成辐射效应，更好地引导市场，加大新品推广力度，重视市场调研，准确反映市场需求，提高产品研发的成功率，为营销创造新亮点。

　　认真搞好企业内部管理，最大限度降低经营成本，化解由于产销下降带来的经营风险。

　　加强企业内部人员培训与人员素质的提升，特别是销售与服务系统人员技能的培训与提升，成为重卡企业在这一时期，提升企业市场竞争能力的关键！

　　稳步、规范地推进新产品的研发生产工作，提前发现并解决可能存在的质量、工艺、设计等方面的问题，确保新品投放一次性成功。

　　应合理配置资源，推进资源共享，为各配套企业创造更好的发展环境。

　　针对持续下滑的市场，重卡厂商大打服务品牌、着力强化服务网络及体系建设，加强服务品牌建设，同时，及时推出新品、打“品质战”等积极措施可以说是厂商应对市场难关的主要措施。

　　企业根据区域化特色，积极开发生产个性化产品。例如欧曼针对山西、内蒙等产煤大省煤炭运输用户，打造的运煤王系列；陕汽推出多款专用于煤炭运输的重型自卸汽车等产品，都受到当地用户的好评。

　　总的来说，“重卡市场肯定是有，而且潜力很大”，预计2006年，市场将平稳增长，实现27万辆的产销总量。重卡寒流将在2007年底结束，重卡市场新的增长周期可能要在2008年之后，但我们相信，这个市场的容量至少在50万辆以上，届时，我国的重卡市场将迎来新的春天。”