05-06我国汽车涂料市场分析

报告内容：

　　1　中国国内汽车涂料行业运行现状

　　1.1　中国的汽车涂料市场空间依然具有吸引力

　　2005年是我国汽车涂料行业高速发展的一年，进入2006年，依然发展迅速前景诱人。据国家统计2005年规模以上的933家企业的数据，涂料总产量达到382.?57万吨，同比增长10.?42%。其中汽车用涂料约占6.3%，达到24.1万吨。

　　汽车涂料的市场是和汽车行业的发展息息相关的。中国汽车工业起步于20世纪50年代。近半个世纪以来，汽车涂料工业一直伴随着中国汽车工业发展的坎坷历程而不断发展壮大。根据国务院发展研究中心预测，国内汽车保有量2005年达到3563?万辆，2010年将达5669万辆，其中2007年轿车保有量将突破2100万辆。2006年1月，中国政府将拓宽汽车产业发展，力争超越日本成为继美国之后世界第二大汽车市场。这一连串数字背后，无不显出中国汽车涂料产业巨大的市场发展空间。

　　从分布来看，涂料行业的主要分布区域依然是长江三角洲地区、珠江三角洲、环渤海地区，据统计上述三个地区就占了全国涂料行业87%的份额。说明了汽车涂料市场在内的涂料行业进一步向具有科技优势及经济优势的企业和地区集中，重心依旧偏于东南沿海，同时东西差距还进一步拉大。

　　1.2　汽车涂料市场竞争加剧

　　入世后，国外企业大举挺进，加紧扩大其在中国的汽车涂料业务。同时有些国外企业通过提高在汽车涂料合资企业中的股份和兼并其他企业等活动，进一步提高其在中国市场的地位。

　　目前北美和欧洲的汽车涂料市场约占全球三分之二的OEM市场，保持绝对的领先地位，相对活动比较平稳增速有限。全球排名前10位的涂料生产商，几乎全是汽车涂料的市场领先者，如PPG、巴斯夫、杜邦、阿克苏?诺贝尔、宣威、Valspar、立邦和关西等公司。汽车涂料业务的成功，是这些公司之所以取得骄人业绩的至关重要的一环。因此我国民族涂料企业要想与世界级涂料企业相抗衡，汽车涂料必然是主战场之一。

　　1.3　中国国内汽车涂料行业发展形势严峻

　　我国汽车涂料的质量、产量、品种等还很滞后，总体来看，缺乏创新技术，涂料装备水平和生产控制技术落后于工业发达国家。在国内，真正叫得响的名牌汽车涂料企业屈指可数，控制市场的份额很小，涂料行业同质化竞争十分普遍和严重，产品、技术、营销模式、竞争手段等的同质化使企业的利润空间变小。2005年整个涂料行业的平均利润率仅为6.?03%。

　　2001年起汽车关税开始大幅下调，去年进口车的价格平均降幅达15%；国内众多汽车厂商从去年开始，也纷纷举起降价大旗。特别是近两年居高不下的石油价格和汽车原料成本价格上涨的压力下，汽车OEM涂料供应商正面临巨大的挑战，不仅需要降低成本，同时还要提供环保的，达到事半功倍的效果。而正是在这样的行业环境下，国内汽车涂料公司只有通过技术创新才能找到新的成长途径。同时在市场运营上做大做强，走兼并和强强联合的重组之路。

　　发达国家的汽车涂料一般占该国涂料产量的20%以上，中国国内只有6.3%，这主要是由于国内汽车涂料在质量和品种上与国外相比还存在较大的差距，很多时候主要依赖进口涂料或以进口的半成品及原材料配制的产品为主。涂料行业整体利润增长的速度，普遍低于产品销售收入及产值的增长速度。

　　1.4　2005年中国汽车涂料行业继续发展

　　在2005年，涂料行业在技术创新、工艺变革、营销革命等方面取得了很大的进步和突破。同时政府也加强了对涂料市场秩序的整顿，加大了对市场的监管力度做了大量尝试性的工作。通过必要的手段对汽车涂料行业进行干预取得了一定的成绩，如提高涂料企业准入门槛、保护涂料知识产权等。

　　除了政府引导以外，涂料行业也采取了积极主动的发展壮大措施，如2005年成立广东省汽车涂料工程技术研究中心，致力于汽车用环氧树脂涂料的研发就是一个很好的尝试。这种多渠道的整合社会各种有效资源，从而引导中国汽车涂料市场良性发展必将对中国涂料行业进一步的成熟和有序地发展起到了极大的推动作用。有助于在国内行业架构不同的交流平台、加强企业之间的交流、开展国际涂料科技合作、创建中国涂料知名品牌。

　　在整个涂料行业，中国国内企业扩张步伐加快，为行业的进一步整合造就了一个很好的氛围。在2000年企业年销售超过亿元的企业数量不足50家，到2004年达到100家，到了2005年达到141家。产业的集约度进一步提高，目前已有海虹等8家企业的8个品牌产品进入中国名牌初选范围。不论是市场还是利润都向大企业，大的生产基地集中，强者更强的局面已经形成，这为行业的进一步整合打下了基础。如何进一步提高行业的整体竞争能力和提高行业整体盈利能力并创立自己的国有名牌，将是今后企业面临的一项重要任务。

　　2　国内汽车涂料市场技术状况分析

　　2.1　汽车涂料国内应用现状

　　汽车工业普遍采用的汽车涂料品种有阴极电泳漆（薄、中、厚三种）、中涂层、面漆、罩光清漆、抗石击涂料、汽车修补漆和塑料漆等多种涂料。采用的涂料体系有2道涂层体系和3道涂层体系。现代汽车底漆大部分使用阴极电泳漆。阴极电泳漆今后的发展方向是高耐久性、高泳透力、低PVC、低VOC、低臭味、低发烟、无重金属、CO2少、质轻、节能等。

　　电泳漆是在水性浸涂底漆的基础上发展起来的，根据所采用的电泳涂装方式的不同，电泳底漆可分为阳极电泳底漆和阴极电泳底漆。采用电泳涂装法要求被涂物一定是电导体。目前国内汽车底漆普遍采用阴极电泳漆，只有客车及部分载货车还采用醇酸、酚醛或环氧底漆。阴极电泳漆在耐腐蚀方面基本能满足需求，但在耐候性、可低温烘烤性、可中厚膜涂装以及更低溶剂含量、无铅无锡等方面还有待开发。

　　目前新车原始涂装一般采用二道底漆作为中间涂层，保证了上下涂层间牢固的结合力和良好的配套性。轿车和面包车用中涂主要有聚酯型和氨基聚酯型，发展方向是抗石击和耐寒性能优良的聚氨酯中涂、水性及粉末中涂。

　　目前一些西方发达国家的新建汽车涂装线上，已采用了水性汽车面漆，国内基本上还处于溶剂型汽车面漆阶段。今后的发展方向是耐划伤、耐酸雨、高固体分、粉末等环保型涂料品种。PVC抗石击涂料还需向可低温烘烤固化方向努力。汽车底盘零件用涂料应更具优良的耐腐蚀性。

　　汽车塑料件用涂料主要集中在装饰性能上，过去依靠在塑料的母料中填加颜料着色的方法，随着越来越高的审美要求，已经不能满足使用要求，因而需进行更多的二次表面加工，以达到以下越来越高的性能要求。

　　汽车修补涂料市场发展空间广阔。今后应该朝着努力适应环保要求，开发水性技术。国内厂商应该关注配色和调色环节的问题。这样才能在高端市场争得一席之地。

　　2.2　汽车涂料工业行业地位突出

　　在科技日新月异的今天，中国汽车涂料市场的热点主要集中在两个方面，一个是减少汽车制造成本；另一个是环保要求。尽管目前涂料供应商遭遇汽车企业要求价格继续下跌的压力，但是，这并不是说汽车企业就能掌握涂料供应商的命脉。因为汽车企业更迫切的需求能够使其汽车产品增值的功能性涂料，并且希望产品能够满足不断变化的环保要求，而正是这种变化的合作使得在涂料供应商和汽车企业之间的关系发生了变化。在过去无论汽车制造企业提出怎样的要求，作为涂料供应商都会答应，但是现在不同了，汽车制造商不得不依赖涂料供应商来提供其最好的涂料的和最好的涂装系统。这种涂料创新只能来自持续投资新技术的研究和开发方面的涂料供应商。

　　涂料供应商对涂料的技术创新能够帮助汽车制造商减少汽车涂装的直接和间接费用，而这也正是汽车制造商所需要的。新的涂料也会使涂料制造商减少或合并一些步骤，在涂装过程中,减少资本投资所需的新油漆房、减少能源、劳动力和维护费用,降低二氧化碳排放量,以满足现在和将来的空气排放标准。

　　2.3　技术门槛增高带来竞争压力

　　在汽车及制造相关法规的驱动下，减少涂装公害、降低涂装成本、提高涂装质量一直是涂装技术发展的主题。近十几年来围绕质量、环保、成本在新材料、新工艺、新技术等诸方面的进步十分显著。除环保材料在典型的三涂层体系工艺中得到全面应用外，从前无法实现的革命性新工业和新技术也得到了应用或即将应用，这预示着汽车车身涂装技术将进入一个新的发展时期。

　　国内汽车品种繁多，涂装的技术要求和涂层质量标准也相差甚大，特别是一些高档轿车，其涂层的外观装饰性、耐候性、耐腐蚀等性能需达到非常耐久、艺术性很强的顶级水平，必须采用精工细作的涂装工艺和高档优质的涂装材料来实现。汽车涂料经历着一个引进、消化和开发的变化，使中国汽车涂料逐步走向现代化，创新体系建立已初成气候。

　　跨国公司的具有很强的开发能力，汽车涂料市场进口品牌在高端领域有很大优势，除了品牌优势以外，调色系统和新产品开发能力及速度是国产涂料难以比拟的。目前国内汽车涂料的生产以翻新为主，没有生产整套汽车用漆，尤其是面漆多以进口为主，国内汽车企业的OEM涂料几乎全被国外的涂料生产商及其在国内的独资、合资生产厂所垄断，国内的企业仅仅在中低端汽车修补漆领域和小范围阴极电泳底漆领域中有较大市场。

　　3　汽车涂料行业今后发展动向

　　今后环氧树脂为主要基材的涂料需求越来越大，它已成为粉末涂料业发展最快的品种。从上个世纪70年代开始，发达国家对汽车生产中有机溶剂的排放制定了严格的控制指标。VOC排放量从20世纪的70年代末的15.5磅/车下降到21世纪的1.5磅/车.20世纪80年代末采用水性涂料，90年代开始应用粉末涂料。以环氧树脂为代表的粉末涂料研发历史已有20多年，为了追求汽车涂料的高耐候性、高耐腐蚀性、高耐磨性，以及耐热、保光、保色等性能，并需要卓越的装饰性，开发研究有相当的难度，开始仅用于汽车零部件、汽车底漆、抗石击穿底漆等，直到90年代末才批量用于轿车面漆和罩光面漆，成为汽车用的粉末涂料。目前汽车车身采用干粉态或浆液态粉末涂料涂装已获成功，它们或作为底漆、单层涂料，或作为罩光面漆，目前主要有环氧聚酯混合型、聚酯型、聚氯酯型和丙烯酸型等。目前已经有部分国产汽车涂料进入对质量要求较高的4S店。

　　当涂料供应商费劲脑汁扩大涂料功能的时候，也应该集中推进调色技术，因为色彩也是消费者最关心的方面，提供与众不同的配色也一定会拥有更多的市场份额。根据杜邦汽车涂料部门对中国汽车涂料的统计显示，银色是中国汽车最受消费者喜爱的颜色，但是现在中国对色彩的需求发生了多元化的改变，深蓝、灰色等颜色近年来也受到消费者的青睐。2005年新的色彩流行趋势报告显示越来越多的消费者希望能够自己设计汽车的颜色。

　　另一个领域就是纳米科技，各个涂料公司不约而同把目光聚焦在此，它的能力更是能实现更多以前不能实现的功能。通过纳米涂料公司的研究可以使涂料进一步减少稀释剂的用量，从而达到减少整车涂料用量。汽车涂料的纳米技术现在已经有了很大的进展，涂料供应商有可能减少涂层厚度、降低成本、提高效率，这样做的企业将会赢得更多的汽车涂料市场。